Fusions et acquisitions

Les deux principaux actionnaires de Grindr ont déclaré mercredi qu'ils avaient retiré leur proposition d'offre de 3,46 milliards de dollars pour privatiser l'application de rencontres, peu après que la société ait mis fin aux négociations en raison de problèmes de financement.

Ray Zage et James Lu, qui détiennent ensemble plus de 60 % des actions en circulation de Grindr, avaient proposé 18 dollars par action le mois dernier, ce qui représentait une prime de 51 % par rapport au cours de l'action de la société à l'époque.

Cependant, le comité spécial de Grindr a mis fin aux négociations en début de semaine, en indiquant qu'il n'était "pas en mesure d'obtenir des informations satisfaisantes sur le financement définitif."

Les deux actionnaires ont déclaré qu'ils avaient reçu un fort intérêt de la part de prêteurs et d'investisseurs pour soutenir la transaction, mais n'ont pas révélé leurs noms.

À la suite de ce retrait, Ray Zage a déclaré qu'il avait l'intention d'acheter des actions supplémentaires de Grindr et d'exhorter le conseil d'administration à étendre le rachat d'actions et à envisager le versement de dividendes.

Les investisseurs ont exprimé leur confiance dans la stratégie actuelle de Grindr et ont souligné les résultats du troisième trimestre de l'entreprise, qui lui permettent d'envisager une croissance de son chiffre d'affaires d'environ 26 % sur l'ensemble de l'année.

Les actions de la société ont chuté de 29 % cette année, alors que le secteur des rencontres est confronté à un ralentissement de la croissance du nombre d'utilisateurs et à l'augmentation de la "fatigue du swiping", bien qu'elles aient encore mieux performé que celles des rivaux Match Group et Bumble .

L'application, qui compte des millions d'utilisateurs dans plus de 190 pays, met l'accent sur les relations entre personnes du même sexe et est la première plateforme de rencontres à intégrer des outils de santé sexuelle.

Zage et Lu ont racheté Grindr en 2020 à la société de jeux chinoise Kunlun Tech , après que les autorités de régulation américaines eurent soulevé des questions de sécurité nationale concernant la confidentialité des données. Ils ont ensuite introduit la société en bourse par le biais d'une fusion SPAC à la fin de l'année 2022.

** Les actions de l'application de rencontres Grindr ont augmenté de 2,8 % à 12,96 $

** Les actionnaires majoritaires Ray Zage et James Lu retirent leur offre de 3,46 milliards de dollars pour privatiser Grindr

** Le GRND a déclaré lundi qu'il avait mis fin aux négociations sur l'offre de rachat, citant l'incertitude concernant le financement de la proposition

** Les actionnaires proposants ont déclaré avoir reçu d'importantes manifestations d'intérêt (link), dans de nombreux cas non sollicitées, pour participer au financement de l'acquisition

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action avait chuté de 29 % cette année

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1430 GMT mercredi:

** Les actionnaires majoritaires de Grindr < GRND.N (link) > Ray Zage et James Lu ont retiré leur offre de 3,46 milliards de dollars pour privatiser l'application de rencontres, ont déclaré les soumissionnaires mercredi.

** La société d'investissement brésilienne Patria < PAX.O (link) > a déclaré qu'elle avait accepté d'acheter une participation de 51% dans Solis, une société locale axée sur les fonds d'investissement de droits de crédit.

** Naver Financial, une unité du géant sud-coréen de l'internet Naver < 035420.KS (link) >, a accepté d'acquérir Dunamu, un opérateur du plus grand échange de crypto-monnaies du pays, Upbit, dans une transaction entièrement en actions évaluée à 15,13 trillions de wons (10,27 milliards de dollars).

** La société australienne National Storage REIT < NSR.AX (link) > a déclaré avoir reçu une offre de rachat de 4,02 milliards de dollars australiens (2,61 milliards de dollars) de la part d'un consortium composé du gestionnaire d'actifs mondial Brookfield < BAM.N (link) > et du fonds souverain de Singapour GIC Investments.

** Robinhood Markets < HOOD.O (link) > et Susquehanna International Group ont conclu mardi un accord pour reprendre une bourse réglementée gérée par Miami International Holdings < MIAX.N (link) >, donnant ainsi un coup de pouce majeur aux entreprises dans leur effort pour établir une place forte sur les marchés prédictifs.

** Les actions de Robinhood Markets ont augmenté de 6,4 % à 122,97 $ mercredi matin après avoir conclu un accord pour reprendre une bourse réglementée gérée par Miami International Holdings afin de se développer sur les marchés de prédiction

** Dans une annonce faite mardi soir, HOOD acquerra une participation de 90 % dans LedgerX, qui faisait auparavant partie de FTX, et lancera une bourse de contrats à terme et de produits dérivés dans le cadre d'une coentreprise avec Susquehanna International Group

** Cette décision intervient alors que les marchés prédictifs suscitent l'intérêt du grand public, des acteurs comme Intercontinental Exchange , CME Group et CBOE envisageant également de se lancer dans ce domaine

** HOOD s'est récemment négocié à environ 47x les bénéfices à terme, en dessous de sa moyenne sur deux ans d'environ 64x, selon les données de LSEG Datastream

** Avec les mouvements de la séance, l'action HOOD a bondi de ~230 % depuis le début de l'année, dépassant de loin la hausse de ~20 % du Nasdaq

** 18 des 25 sociétés de courtage qui couvrent HOOD considèrent le titre comme un "fort achat" ou un "achat", 6 le considèrent comme un "maintien" et 1 le recommande comme une "vente"; PT médian de 155 $, en hausse par rapport à 120 $ le 26 août

Les actionnaires majoritaires de Grindr , Ray Zage et James Lu, ont retiré leur offre de 3,46 milliards de dollars visant à privatiser l'application de rencontres, ont annoncé les soumissionnaires mercredi.

par Rajasik Mukherjee et John Biju

La société australienne National Storage REIT a déclaré mercredi avoir reçu une offre de rachat de 4,02 milliards de dollars australiens (2,61 milliards de dollars) de la part d'un consortium composé de Brookfield et de la société singapourienne GIC, dans le cadre de ce qui serait la plus grande opération de privatisation de l'immobilier du pays.

Le consortium a offert aux actionnaires de National Storage 2,86 dollars australiens en espèces par action, soit une prime de 26,5 % par rapport au cours de clôture de mardi.

Si l'opération se concrétise, il s'agirait de la plus importante opération de privatisation d'une société immobilière en Australie, éclipsant l'acquisition d'Aveo Group par Brookfield pour 1,27 milliard de dollars australiens en 2019.

"Cette offre est un vote de confiance massif dans le secteur australien et une manœuvre intelligente de la part de Brookfield", a déclaré David Tuckwell, directeur des investissements chez ETF Shares.

"La demande de NSR est profondément non cyclique... Elle est motivée par des événements de la vie tels que les déménagements, les réductions de la taille de leur logement ou les changements relationnels."

Fondée en 1995, National Storage fournit des services de self-stockage à environ 94 500 clients résidentiels et commerciaux dans plus de 270 sites en Australie et en Nouvelle-Zélande, selon son site web.

Le plus grand fournisseur de self-stockage d'Australie a également suscité l'intérêt de la société de capital-investissement Warburg Pincus et de la société américaine Public Storage en 2020, tandis qu'un consortium dirigé par le milliardaire sud-africain Nathan Kirsh et Public Storage a fait une offre de 2,17 milliards de dollars australiens pour son rival local Abacus Storage King plus tôt cette année, bien qu'aucune de ces offres n'ait abouti à un accord.

National Storage détient une participation d'environ 10 % dans Abacus et Tuckwell considère qu'il s'agit d'une pièce "cruciale" du puzzle.

"Elle donne à Brookfield un point d'ancrage stratégique qui empêche efficacement d'autres acteurs mondiaux de s'implanter facilement. C'est comme acheter un siège à la table pour toute activité de consolidation future"

La transaction des actions de National Storage a été interrompue dans l'attente de l'annonce, avant que le titre ne bondisse de 19,5 % pour atteindre 2,70 dollars australiens lors des derniers règlements après la clôture du marché, selon les données du LSEG.

La société a accepté d'accorder au consortium un accès exclusif à la vérification préalable jusqu'au 7 décembre.

(1 dollar = 1,5380 dollar australien)