Fusions et acquisitions

Reuters

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 2130 GMT jeudi:

** L'Assemblée nationale du Venezuela a approuvé une prolongation de 15 ans des coentreprises entre la société d'État PDVSA et une unité de la société russe Roszarubezhneft qui exploitent deux champs de pétrole dans la région occidentale du pays sud-américain, selon une session diffusée à la télévision.

** Le fabricant de composants électriques Atkore a déclaré que son conseil d'administration et son équipe de direction étudiaient les options qui s'offraient à eux, y compris la vente ou la fusion de l'entreprise, ce qui a fait chuter ses actions de 15%.

** Le groupe de supermarchés britannique Asda a levé 568 millions de livres ($742 millions de dollars) grâce à des accords de vente et de cession-bail portant sur 24 magasins et un dépôt, ce qui lui permet d'augmenter ses liquidités alors que ses ventes continuent de chuter.

** Abbott achètera Exact Sciences , fabricant de tests de dépistage du cancer, dans le cadre d'une transaction évaluée à 23 milliards de dollars, dette comprise, ce qui représente l'un de ses achats les plus importants depuis près de dix ans et une entrée audacieuse sur le marché en plein essor du diagnostic du cancer.

** Juventus a déclaré que son conseil d'administration a approuvé une augmentation de capital de 37,9 millions de nouvelles actions ordinaires, équivalant à environ 10% de ses actions existantes, par le biais d'une vente d'actions à des investisseurs institutionnels.

** SoftBank prévoit d'investir jusqu'à 3 milliards de dollars pour rénover une usine de véhicules électriques à Lordstown, dans l'Ohio, qui produira des équipements pour les prochains centres de données d'OpenAI après avoir été remodelée, a rapporté The Information.

** Le fabricant d'appareils médicaux Solventum < SOLV.N (link) > a déclaré qu'il allait acquérir la société privée Acera Surgical pour un montant pouvant atteindre 850 millions de dollars afin d'élargir son portefeuille de produits de traitement des plaies.

** Enterprise Products Partners < EPD.N (link) > a déclaré qu'Exxon Mobil < XOM.N (link) > achètera une participation de 40 % dans son pipeline de liquides de gaz naturel Bahia et contribuera à l'expansion du système pour traiter les volumes croissants du bassin Permien.

** Abbott < ABT.N (link) > a déclaré qu'il achèterait le fabricant de tests de dépistage du cancer Exact Sciences < EXAS.O (link) > dans le cadre d'une transaction évaluée à 23 milliards de dollars, dette comprise, ce qui représente l'une de ses plus importantes acquisitions en près d'une décennie et sa première avancée majeure dans le domaine du dépistage du cancer.

** L'assureur Generali < GAS.MI (link) >, la banque BFF cotée à Milan < BFF.MI (link) > et le français BPCE sont passés au deuxième tour de l'appel d'offres pour l'acquisition du consolidateur européen d'assurance-vie GamaLife auprès d'Apax Partners, selon deux sources au fait du dossier.

** Palo Alto Networks < PANW.O (link) > a déclaré qu'il achètera la société de gestion et de surveillance des nuages Chronosphere pour 3,35 milliards de dollars, alors que l'entreprise de cybersécurité cherche à renforcer ses offres en matière d'intelligence artificielle.

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Hausse d'Exact Sciences, baisse d'Abbott suite à l'accord de rachat de 23 milliards de dollars

Reuters

** Les actions du fabricant de tests de dépistage du cancer Exact Sciences augmentent de 17,2% à 101 dollars, tandis que le fabricant d'appareils médicaux Abbott Laboratories recule de 1,1% à 124,70 dollars

** ABT, qui a été l'un des titres les plus faibles de l'indice S&P 500 des soins de santé jeudi, déclare qu'il va acquérir EXAS pour un montant maximum de 23 milliards de dollars , dont 21 milliards de dollars en actions, afin d'accéder au segment en forte croissance des diagnostics du cancer

** Selon les termes de l'accord, ABT acquerra toutes les actions en circulation d'EXAS pour 105 dollars par action, soit une prime de 21,8 % par rapport au dernier cours de clôture d'EXAS avant l'annonce.

** Mercredi, les actions d'EXAS avaient augmenté de 23,7 % après un rapport de Bloomberg News indiquant qu'Abbott était sur le point de conclure un accord avec EXAS, tandis que les actions d'ABT avaient chuté de près de 3 % après ce rapport. Jeudi serait le quatrième jour consécutif de pertes pour ABT.

** L'accord devrait être conclu au cours du deuxième trimestre de 2026

** En incluant les hausses liées à l'accord, les actions d'EXAS ont augmenté de ~80% depuis le début de l'année, tandis qu'ABT a augmenté de ~10% depuis le début de l'année

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Le secteur de l'énergie progresse grâce à la hausse du pétrole et à l'avancée de Wall Street

Reuters

** L'indice S&P 500 de l'énergie augmente de 1,4%, les prix du pétrole étant en hausse, tandis que Wall Street progresse après des données optimistes sur l'emploi et les bons résultats de Nvidia

** Les contrats à terme sur le pétrole Brent (link) augmentent de 1,35 % à 64,38 $/baril, tandis que le pétrole West Texas Intermediate américain (link) augmente de 1,5 % à 60,31 $/baril

** Les prix du pétrole sont en hausse, stimulés par une réduction plus importante que prévu des stocks de pétrole brut aux Etats-Unis et par un rallye plus large des actions

** Les grandes compagnies pétrolières Exxon augmentent de ~1%

** Devon Energy , Diamondback Energy et Baker Hughes progressent entre 2,7 % et 3,7 %, parmi les plus fortes hausses de l'indice de l'énergie

** Le raffineur Phillips 66 en hausse de 1,5%

** La société de services pétroliers augmente d'environ 1%

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Exxon lève la force majeure sur son projet de GNL au Mozambique

Reuters

Exxon Mobil

-0.48%

par Sheila Dang

Exxon Mobil a déclaré jeudi qu'il avait levé la force majeure sur un grand projet de gaz naturel liquéfié au Mozambique appelé Rovuma LNG.

La société a interrompu les travaux après que la major pétrolière française TotalEnergies a également déclaré la force majeure sur son autre projet de GNL en 2021 en raison de problèmes de sécurité dans le pays d'Afrique australe. Les projets d'Exxon et de TotalEnergies partagent certaines installations.

Un porte-parole d'Exxon a déclaré que l'entreprise travaillait avec ses partenaires et le gouvernement du Mozambique pour assurer la sécurité des employés et des installations. L'entreprise pétrolière américaine prévoit toujours de prendre une décision d'investissement finale sur le projet en 2026, et de commencer à produire du GNL en 2030.

Bloomberg a été le premier à signaler la levée de la force majeure.

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Exxon lève la force majeure concernant son projet de GNL au Mozambique

Reuters

Exxon Mobil

-0.48%

Exxon Mobil a déclaré jeudi qu'elle a levé la force majeure sur un grand projet de gaz naturel liquéfié au Mozambique appelé Rovuma LNG.

Un porte-parole a déclaré que la société prévoit de prendre une décision d'investissement finale en 2026, le premier GNL étant attendu en 2030.

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Principales transactions impliquant des fabricants de médicaments et des sociétés de biotechnologie américains au cours de la dernière décennie

Reuters

Abbott < ABT.N (link) > achète Exact Sciences < EXAS.O (link) >, fabricant de tests de dépistage du cancer, dans le cadre d'une transaction de 23 milliards de dollars , y compris la dette, afin de renforcer les activités de diagnostic du cancer du fabricant d'appareils médicaux.

Cette opération vient s'ajouter à une liste croissante de transactions très médiatisées réalisées au cours de la dernière décennie par des sociétés pharmaceutiques américaines en vue d'acquérir des thérapies prometteuses dans des domaines allant de l'oncologie à la neurologie en passant par les maladies rares et l'obésité.

Voici quelques-unes des principales transactions réalisées par des entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques américaines au cours de la dernière décennie

Année	Acquéreur	Cible	Valeur de l'opération	Description de l'opération
2025	Abbott < ABT.N> (link)	Exact Sciences	jusqu'à 23 milliards de dollars	Accès aux tests de dépistage du cancer d'Exact Sciences, y compris le test phare Cologuard pour le cancer colorectal
2025	Merck	Cidara Therapeutics	9,2 milliards de dollars	Accès au médicament expérimental de Cidara pour la prévention de la grippe
2025	Pfizer	Metsera (MTSR.O)	10 milliards de dollars	S'implanter sur le marché en forte croissance du traitement de l'obésité
2025	Merck & Co	Verona Pharma (I9SAy.F)	Environ 10 milliards de dollars	Renforcer le portefeuille de Merck dans le domaine des maladies respiratoires dans le contexte de l'expiration imminente du brevet Keytruda
2025	Johnson & Johnson	Thérapies intracellulaires	14,6 milliards de dollars	Extension de l'empreinte de J&J dans les traitements des maladies cérébrales
2024	Novo Holdings	Catalent	16,5 milliards $ (y compris la dette), 11,5 milliards $ (sans la dette)	Augmentation de la capacité de production de Wegovy, le médicament populaire de Novo Nordisk contre l'obésité
2023	Merck & Co	Prometheus Biosciences	10,8 milliards de dollars	Ajoute un traitement expérimental pour la colite ulcéreuse et la maladie de Crohn et renforce sa présence dans le domaine de l'immunologie
2023	Bristol Myers Squibb	Karuna Therapeutics	14 milliards de dollars	BMY acquiert un médicament antipsychotique prometteur alors que les brevets de ses thérapies plus anciennes arrivent à expiration
2023	Pfizer	Seagen	43 milliards de dollars	Développe le portefeuille de Pfizer dans le domaine du cancer, dans un contexte de baisse des ventes des produits liés à COVID et de concurrence des génériques
2022	Amgen	Horizon Therapeutics	27,8 milliards de dollars	L'acquisition, la plus importante du secteur en 2022, renforce le portefeuille de maladies rares
2022	Pfizer	Biohaven Pharmaceutical Holding	11,6 milliards de dollars	Pfizer mise gros sur une nouvelle classe de médicaments contre la migraine
2021	Merck & Co	Acceleron Pharma	Environ 11,5 milliards de dollars	Diversifie le portefeuille de Merck au-delà du cancer
2021	Ginkgo Bioworks	Acquisition de Soaring Eagle	17,5 millions de dollars	Ginkgo entre en bourse par le biais d'une fusion avec un véhicule à chèque blanc soutenu par d'anciens cadres d'Hollywood, Harry Sloan et Jeff Sagansky
2020	AstraZeneca	Alexion Pharmaceuticals	39 milliards de dollars	L'opération la plus importante jamais réalisée par AstraZeneca pour se diversifier par rapport à ses activités dans le domaine du cancer, en misant sur les médicaments contre les maladies rares et l'immunologie
2020	Bristol Myers Squibb	MyoKardia	Environ 13 milliards de dollars	Renforcer le portefeuille de Bristol dans le domaine des traitements des maladies cardiaques
2020	Gilead	Immunomédecine	21 milliards de dollars	Renforce le portefeuille de Gilead dans le domaine du cancer
2019	Mylan	Activité Upjohn de Pfizer	Environ 12 milliards de dollars	L'acquisition par Mylan de l'activité Upjohn de Pfizer a été structurée comme une fusion basée sur les actions, ce qui a donné lieu à la formation de Viatris . Upjohn a été essentiellement cédée aux actionnaires de Pfizer, puis fusionnée avec Mylan
2019	AbbVie	Allergan	63 milliards de dollars, 83 milliards de dollars (y compris la dette)	AbbVie prend le contrôle du Botox et diversifie son portefeuille au-delà de son médicament phare de l'époque, Humira
2019	Pfizer	Array Biopharma	11,4 milliards de dollars	Pfizer acquiert un actif dans le domaine de l'oncologie
2019	Bristol Myers Squibb	Celgene Corp	74 milliards de dollars	L'une des plus grandes fusions pharmaceutiques de l'histoire
2017	Johnson & Johnson's	Actelion	30 milliards de dollars	La filiale de Johnson & Johnson, Janssen Holding, acquiert Actelion; l'unité de R&D d'Actelion devient Idorsia
2017	Gilead Sciences	Kite Pharma	11,9 milliards de dollars	Renforce la position de Gilead dans le domaine de la thérapie cellulaire, en particulier dans les traitements CAR-T contre le cancer
2016	Pfizer	Medivation	14 milliards de dollars	Pfizer acquiert Xtandi, un médicament à succès contre le cancer de la prostate
2015	Shire	Baxalta	32 milliards de dollars	Permet à Shire d'occuper une position de leader dans le traitement des maladies rares
2015	AbbVie	Pharmacyclics	21 milliards de dollars	AbbVie accède à ce qui devrait être l'un des médicaments anticancéreux les plus vendus au monde et élargit son champ d'action dans le domaine rentable de l'oncologie
2015	Valeant Pharmaceuticals (maintenant Bausch Health)	Salix Pharmaceuticals	14,5 milliards de dollars	Fait de Valeant un leader dans le domaine des médicaments gastro-intestinaux
2015	Pfizer	Hospira	15 milliards de dollars	L'accord crée une activité pharmaceutique mondiale de premier plan pour Pfizer