Fusions et acquisitions

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1030 GMT vendredi:

** Le fabricant d'articles en cuir China International Development Corp < 0264.HK (link) > a déclaré qu'il étudiait l'acquisition de Lonten Semiconductor Co Ltd pour un montant maximum de 9 milliards de dollars HK (1,16 milliard de dollars).

** L'assureur japonais Tokio Marine a signé un accord définitif pour acquérir Commodity & Ingredient Hedging (CIH) pour 970 millions de dollars, a annoncé la société.

** Le groupe français de gestion de l'eau, des déchets et de l'énergie Veolia < VIE.PA (link) > a déclaré qu'il avait accepté de racheter à Enviri < NVRI.N (link) > la société américaine de traitement des déchets dangereux Clean Earth pour un montant de 3 milliards de dollars.

** Plantro, contrôlé par l'ancien directeur général de Dye & Durham < DND.TO (link) > Matt Proud, a proposé d'acheter la société de logiciels juridiques pour environ 384 millions de dollars canadiens (272,59 millions de dollars), a rapporté Bloomberg News, citant des personnes familières avec le sujet.

** GE HealthCare < GEHC.O (link) > a déclaré jeudi qu'il allait acquérir le fournisseur de logiciels d'imagerie médicale Intelerad pour 2,3 milliards de dollars en espèces, le fabricant d'appareils médicaux cherchant à se développer sur les marchés des soins ambulatoires.

** California Pizza Kitchen a signé un accord pour être racheté par un groupe d'investisseurs dirigé par Consortium Brand Partners et comprenant Eldridge Industries, la société d'investissement de Todd Boehly, pour un montant inférieur à 300 millions de dollars, selon des sources familières avec le dossier.

L'indice britannique FTSE 100 CURRENCYCOM:UK100 devrait ouvrir en baisse mercredi, les futures reculant de 0,29%.

*ANGLO AMERICAN: Le projet de la société minière et métallurgique MMG , cotée à Hong Kong, d'acheter l'activité nickel d'Anglo American au Brésil pourrait permettre à MMG de détourner le ferronickel des marchés européens et de nuire à la production européenne d'acier inoxydable, ont déclaré mardi les autorités de régulation de la concurrence de l'Union européenne.

* TESLA: Les ventes de voitures de Tesla au Royaume-Uni ont diminué de moitié d'une année sur l'autre en octobre, ont montré mercredi les données du groupe de recherche New AutoMotive, faisant écho aux fortes baisses que le fabricant américain de véhicules électriques a constatées dans d'autres pays européens.

* UNILEVER: Le groupe de biens de consommation Unilever a déclaré mardi qu'il s'attendait à ce qu'achève la scission de son unité Magnum Ice Cream, après un retard dû à la fermeture du gouvernement américain, d'ici le 6 décembre.

* PÉTROLE: Les prix du pétrole ont baissé mercredi dans le contexte d'une chute généralisée des marchés financiers et d'un dollar américain fort, alors que les investisseurs évaluent les perspectives d'approvisionnement.

* MÉTAUX: Le cuivre à Shanghai a baissé pour la quatrième séance consécutive mercredi, avec des contrats à terme atteignant un plus bas d'une semaine, alors qu'une révision à la baisse de l'objectif de production de Codelco pour 2025 laisse entrevoir une offre plus importante l'année prochaine.

* OR: Le prix de l'or a légèrement augmenté mercredi, les chasseurs de bonnes affaires étant intervenus après que le lingot ait chuté à un plus bas d'une semaine lors de la séance précédente, alors que les traders attendent les données de l'emploi privé américain prévues cette semaine pour obtenir des indices sur les taux d'intérêt.

* FTSE 100: Le FTSE 100 de Londres a clôturé en légère hausse mardi, s'opposant à la tendance baissière observée sur les marchés mondiaux, les gains dans le secteur de la santé et la faiblesse de la livre sterling ayant apporté un soutien crucial.

* AGENDA DES ENTREPRISES AU ROYAUME-UNI:

* Pour plus d'informations sur les facteurs affectant les actions européennes, veuillez cliquer sur:

LES JOURNAUX BRITANNIQUES DU JOUR

> Financial Times

> Autres titres économiques

L'Union européenne a annoncé mardi l'ouverture d'une enquête approfondie sur la cession de l'activité de nickel du géant minier britannique Anglo American, à la société MMG Limited, contrôlée par un groupe public chinois.

Cette division d'Anglo American comprend deux sites miniers au Brésil, qui produisent du ferronickel, et deux autres en projet dans ce même pays. Anglo American a annoncé en février vouloir céder cette activité à MMG pour un montant pouvant atteindre 500 millions de dollars.

Dans un communiqué, la Commission européenne a expliqué que ce rachat pourrait permettre à MMG de réduire la fourniture de ferronickel, alliage essentiel pour la production d'acier inoxydable, aux sidérurgistes européens, ce qui risquerait d'augmenter leurs coûts de production.

MMG, basé en Australie, a déjà proposé à Bruxelles des engagements pour répondre à ces inquiétudes, mais la Commission les juge insuffisants à ce stade. C'est pourquoi elle a décidé de mener une enquête approfondie, qu'elle devra conclure d'ici le 20 mars 2026.

Interrogé par l'AFP, un porte-parole d'Anglo American a assuré qu'aux yeux du groupe, la transaction envisagée "ne pose pas de problèmes de concurrence" en Europe, et qu'il n'entendait pas y renoncer.

Anglo American va travailler activement avec la Commission pour "mener à bien le processus d'autorisation et répondre intégralement aux questions non résolues", a-t-on ajouté de même source.

Anglo American, fondée en 1917 en Afrique du Sud par l'industriel d'origine allemande Ernest Oppenheimer, est l'une des plus grandes sociétés minières du monde, cotée à la fois à Londres, où est son siège, et à Johannesburg.

Le géant britannique est en pleine transformation.

Il poursuit une stratégie annoncée en mai 2024 consistant à se désengager de plusieurs activités, dont le charbon pour la métallurgie, mais aussi le platine et les diamants en Afrique du Sud, afin de se concentrer sur le cuivre, le minerai de fer haut de gamme et les engrais.

Et en septembre, le groupe a annoncé un projet de méga-fusion avec son concurrent canadien Teck Resources, un rapprochement valorisé à plus de 50 milliards de dollars qui créerait un nouveau mastodonte dans le secteur du cuivre.

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 2000 GMT mercredi:

** Porsche SE , le plus grand actionnaire de Volkswagen, envisage d'investir dans la division de moteurs diesel Everllence du constructeur automobile qui a été mise en vente, a rapporté le Financial Times, citant des personnes familières avec le sujet.

** La société italienne de technologie Bending Spoons a déclaré mercredi qu'elle allait racheter AOL à Yahoo, qui est soutenu par Apollo Global Management , ajoutant ainsi une marque Internet historique à son portefeuille croissant d'entreprises numériques.

** Le projet d'Anglo American de vendre ses opérations de nickel au Brésil à une unité de MMG cotée à Hong Kong est confronté à une enquête concurrence de grande envergure de l'UE après que les régulateurs ont rejeté l'offre de réparation des sociétés, a déclaré mercredi une personne ayant une connaissance directe de l'affaire.

** Hitachi Energy a acquis une participation minoritaire dans Shermco, une société américaine de services électriques récemment achetée par Blackstone , a déclaré Hitachi Energy à Reuters mercredi, dans le cadre d'une opération visant à créer le plus grand fournisseur de services de réseau en Amérique du Nord.

** Le groupe égyptien Kemet Industries a signé un protocole d'accord avec le groupe émirati-chinois Al Qalaa Red Flag pour construire trois projets industriels dans la zone industrielle Ain Sokhna de la zone économique du canal de Suez, a déclaré SCZONE dans un communiqué mercredi.

** Thermo Fisher a déclaré qu'il achèterait la société privée de gestion de données Clario pour un montant pouvant atteindre 9,4 milliards de dollars, renforçant ainsi son activité de recherche d'essais cliniques dans un contexte de forte reprise de la demande aux Etats-Unis.

** Le géant de la banque d'investissement Morgan Stanley a déclaré qu'il achèterait la plateforme d'actions privées EquityZen, alors que Wall Street s'efforce de répondre à la demande croissante des investisseurs pour des participations dans des startups à croissance rapide.

** Jamf < JAMF.O (link) > a déclaré que la société de capital-investissement Francisco Partners a accepté de racheter le fabricant de logiciels de gestion d'appareils dans le cadre d'une transaction en espèces évaluée à 2,2 milliards de dollars, ce qui a fait grimper ses actions de plus de 15 % dans les échanges avant la mise sur le marché.

** Le japonais Sumitomo Corp < 8053.T (link) > a déclaré qu'il dépenserait environ 881,7 milliards de yens (5,85 milliards de dollars) pour transformer SCSK < 9719.T (link) >, une société de services informatiques, en une filiale à part entière.

** Le groupe technologique japonais NEC < 6701.T (link) > va payer environ 2,89 milliards de dollars pour acquérir la société américaine de logiciels de télécommunications et de large bande CSG Systems < CSGS.O (link) >, a-t-il déclaré.

** La société chinoise de capital-investissement Boyu Capital s'est imposée comme le principal acquéreur d'une participation majoritaire dans les activités chinoises de Starbucks < SBUX.O (link) >, dans le cadre d'une transaction qui pourrait valoriser l'unité à plus de 4 milliards de dollars, a déclaré Bloomberg News mardi.

** La compagnie pétrolière publique argentine YPF a déclaré mardi qu'elle avait acquis la participation restante de 50% dans Refinor auprès de Hidrocarburos del Norte pour 25,2 millions de dollars.

** Nvidia < NVDA.O (link) > paiera 1 milliard de dollars pour une participation de 2,9% dans Nokia < NOKIA.HE (link) > dans le cadre d'un accord axé sur l'IA et les centres de données, a déclaré le fabricant finlandais d'équipements de télécommunications mardi, alors que ses actions ont atteint leur plus haut niveau en près d'une décennie.

par Diana Mandia

Les Bourses européennes ont terminé en légère baisse mardi, à l'exception de Londres, dans un climat plutôt attentiste face aux rendez-vous clés prévus plus tard dans la semaine, notamment les réunions des banques centrales, la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping et la publication des résultats trimestriels des géants technologiques.

À Paris, le CAC 40 a perdu 0,27% à 8.216,58 points et, à Francfort, le Dax a reculé de 0,10%. À Londres, le FTSE 100 CURRENCYCOM:UK100, aidé par les gains de la banque HSBC, a pris 0,44%.

L'indice EuroStoxx 50 a fini sur une baisse de 0,17%, le FTSEurofirst 300 a perdu 0,21% et le Stoxx 600 a abandonné 0,25%.

Les marchés d'actions ont marqué mardi une pause après trois jours consécutifs de gains avec des valorisations élevées, les investisseurs se tournant vers le programme chargé qui les attend cette semaine.

Le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping se rencontreront jeudi en Corée du Sud et les investisseurs espèrent que cette réunion aboutira à une suspension des droits de douane plus sévères brandis par Washington et des restrictions à l'exportation de terres rares par la Chine.

Le locataire de la Maison blanche s'est déclaré confiant quant à l'issue de cette rencontre, ce qui a apaisé les craintes des investisseurs après plusieurs revirements sur le dossier au cours des dernières semaines.

La politique monétaire sera un autre sujet important pour les investisseurs, puisque la Réserve fédérale américaine (Fed) et la Banque centrale européenne (BCE) annonceront leurs décisions sur les taux d'intérêt mercredi et jeudi respectivement.

Aux Etats-Unis, la banque centrale devrait être rassurée par l'augmentation moins forte que prévu des prix à la consommation (CPI) en septembre et poursuivre son cycle d'assouplissement monétaire, tandis que Francfort annoncera très probablement sa troisième pause après celles de juillet et septembre.

Entre-temps, une avalanche de nouveaux résultats d'entreprises devrait donner aux investisseurs des indications sur la santé de l'économie et des secteurs clés. Celui de l'intelligence artificielle (IA) sera au centre de l'attention après le récent rallye des valeurs technologiques, qui se poursuit ce mardi à Wall Street et a permis à Apple de franchir pour la première fois la barre des 4.000 milliards de dollars de capitalisation boursière.

Microsoft , Alphabet , Apple et Meta doivent tous publier leurs résultats dans les prochains jours.

VALEURS

BNP Paribas a reculé de 3,54%, plus forte baisse du CAC 40, après avoir fait état mardi d'un bénéfice inférieur aux attentes au titre du troisième trimestre, plombé notamment par un climat de prudence chez ses principaux clients professionnels et par les provisions.

Amundi a abandonné 6,44%, le titre du premier gestionnaire d'actifs européens s'étant retourné à la baisse dans l'après-midi en raison des incertitudes autour de son contrat de distribution avec UniCredit . Il avait pourtant annoncé dans la matinée une hausse plus importante que prévu de sa collecte nette au troisième trimestre.

Toujours dans la finance, HSBC Holdings a pris 4,60% après avoir revu à la hausse ses objectifs.

Dans les autres secteurs, Capgemini a progressé de 1,48% avec le relèvement de sa prévision de croissance annuelle.

Solvay a pour sa part reculé de 4,83% après que Berenberg à abaissé sa recommandation à "vendre", invoquant des inquiétudes concernant les exportations chinoises de carbonate de soude et la faiblesse de la demande.

A Zurich, Novartis a perdu 4,16% après ses résultats trimestriels marqués par une stagnation des ventes liées à son traitement pour le coeur, l'Entresto, et la pression des génériques.

A Francfort, Nordex s'est pour sa part envolé de plus de 22%, le fabricant d'éoliennes ayant relevé sa prévision de bénéfice pour cette année, tandis que Symrise (-4,5%) a été délaissé après une baisse de sa prévision de croissance organique annuelle.

Philips a perdu 6%, alors que l'agence américaine du médicament (FDA) a dit avoir constaté que trois des sites de fabrication de dispositifs médicaux du groupe ne respectaient pas les normes requises au regard de la législation des Etats-Unis.

Nokia , qui a annoncé mardi que Nvidia allait investir 1 milliard de dollars pour acquérir une participation de 2,9% dans le groupe finlandais, a pris 20%

A WALL STREET

La Bourse de New York est à nouveau portée par les actions des géants technologiques, dans une semaine riche en résultats financiers des poids lourds américains.

A l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones prend 0,60%, le Standard & Poor's 500 0,27% et le Nasdaq Composite 0,67%.

Microsoft , qui a annoncé un accord avec OpenAI afin de permettre au créateur de ChatGPT de se restructurer en société d'intérêt public, prend 2,14%.

LES INDICATEURS DU JOUR

La confiance des consommateurs américains s'est dégradée en octobre, les ménages s'inquiétant de la santé du marché du travail au cours des six prochains mois et de la persistance de prix élevés, montre l'indice de confiance calculé par l'organisation patronale Conference Board, publié mardi.

Le secteur privé américain a quant à lui créé 14.250 emplois en moyenne au cours des quatre semaines se terminant le 11 octobre, selon une première estimation préliminaire hebdomadaire du cabinet ADP. En raison du retard dans la publication des données économiques officielles causé par le "shutdown" américain, les opérateurs sont contraints de se contenter des chiffres privés et des annonces des entreprises.

En Allemagne, le moral des consommateurs devrait continuer à se dégrader en novembre, plombé par la perspective d'une forte baisse des revenus des ménages, montre une enquête publiée mardi par l'institut GfK et le Nuremberg Institute for Market Decisions (NIM).

CHANGES

Le dollar recule de 0,11% face à un panier de devises de référence avant la décision de politique monétaire de la Fed, tandis que l'euro prend 0,15% à 1,1661 dollar .

La livre sterling perd 0,37% face au dollar, dans un contexte d'inquiétudes budgétaires au Royaume-Uni et alors que les prix dans les magasins britanniques ont baissé pour la première fois en octobre depuis mars, selon les données du British Retail Consortium (BRC), ce qui donne un coup de pouce aux partisans d'une baisse des taux de la Banque d'Angleterre la semaine prochaine.

TAUX

Les rendements obligataires ont peu changé mardi dans la zone euro, en attendant la réunion de la BCE.

Celui du Bund allemand à dix ans (DE10YT=RR) a pris 0,4 point de base à 2,6212%, tandis que celui de l'obligation à deux ans (DE10YT=RR) a fini quasi inchangé à 1,9823%.

Les anticipations d'inflation des consommateurs ont par ailleurs été revues à la baisse pour l'année prochaine, signe que la croissance des prix n'est plus une préoccupation majeure, a montré mardi une enquête de la BCE.

Aux Etats-Unis, les rendements des bons du Trésor sont également calmes à la veille de la décision de la Fed.

Le rendement des Treasuries à dix ans perd 1,4 point de base à 3,9833%. Le deux ans (US2YT=RR) grappille 0,5 point de base à 3,5000%.

PÉTROLE

Les prix du pétrole s'apprêtent à enregistrer une troisième journée consécutive de baisse, les investisseurs s'interrogeant sur l'impact des sanctions américaines contre les deux plus grandes compagnies pétrolières russes, ainsi que sur un éventuel plan de l'Opep+ visant à augmenter la production.

Le Brent perd 1,81% à 64,43 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,83% à 60,19 dollars.

A SUIVRE LE 29 OCTOBRE :

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

Les principaux indices de Wall Street semblaient prêts à grimper vendredi, l'optimisme quant à une réduction imminente des taux d'intérêt par la Réserve fédérale ayant stimulé le sentiment avant la dernière séance de transactions d'une semaine marquée par la volatilité en raison des États-Unis

A 10:28 EDT, le Dow Jones Industrial Average était en hausse de 0,79% à 46 889,01.Le S&P 500 était en hausse de 0,32% à 6 736,59, et le Nasdaq Composite était en hausse de 0,03% à 22 851,38. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 :** Humana Inc , en hausse de 5,7%** Align Technology Inc , +4,5%** Centene Corp , +4,4%

Les trois principaux perdants du S&P 500 en pourcentage:** Las Vegas Sands Corp , en baisse de 5,6 %** Wynn Resorts Ltd , en baisse de 5,5%** Palantir Technologies Inc , en baisse de 4,4% Les trois premiers gains en pourcentage du NYSE (.PG.N):** Alto Neuroscience Inc , en hausse de 58,0 %** Lithium Americas Corp , en hausse de 26,7%** SES AI Corp , en hausse de 16,0%

Les trois principaux perdants du NYSE (.PL.N) en pourcentage:** Lufax Holding Ltd , en baisse de 10,3%** BGSF Inc , en baisse de 7,4%** Roblox Corp , en baisse de 6,8% Les trois premiers gains en pourcentage du Nasdaq (.PG.O):** Epsium Enterprise Ltd , en hausse de 86,3%** Actelis Networks Inc , + 75,9 %** Anbio Biotechnology , + 49,1 %

Les trois principaux perdants du Nasdaq (.PL.O) en pourcentage:** American Rebel Holdings Inc , en baisse de 27,6%** Masonglory Ltd , en baisse de 16,2%** Aspire Biopharma Holdings Inc , en baisse de 14,3%

** USA Rare Earth :

BUZZ- Augmente après l'annonce de pourparlers de la firme avec la Maison Blanche

** Applied Materials :

BUZZ- Chute suite à une baisse des revenus de 600 millions de dollars due aux restrictions sur les exportations chinoises

** Duke Energy :

BUZZ- Scotiabank augmente l'objectif de cours (PT) pour Duke Energy; relève la note à "surperformance sectorielle"

** Instacart :

BUZZ- Glisse après que Piper Sandler a abaissé sa note en raison de la concurrence accrue

** CSW Industrials :

BUZZ- J.P.Morgan réduit l'objectif de cours (PT) de CSW Industrials en raison des risques macroéconomiques

** Shift4Payments :

BUZZ- Morgan Stanley réduit l'objectif de cours (PT) de Shift4Payments en raison d'un faible optimisme concernant les bénéfices

** Rocket Pharmaceuticals :

BUZZ- Chute après le retrait de sa demande américaine pour une thérapie génique contre les troubles sanguins

** Occidental Petroleum :

BUZZ- Gagne du terrain après que Mizuho a relevé sa note à "Surperformer" (Outperform) sur la base d'une amélioration du bilan et de la force du schiste

** Ovid Therapeutics :

BUZZ- Bondit après que le traitement contre les crises d'épilepsie s'est révélé prometteur lors d'un essai

** Alto Neuroscience :

BUZZ- grimpe grâce à l'étiquette 'fast track' de la FDA pour un médicament contre la schizophrénie

** Alaska Air :

BUZZ- TD Cowen réduit l'objectif de cours (PT) d'Alaska Air en raison de la pression sur les coûts et de l'impact d'une panne informatique

** Alphabet :

BUZZ- Morgan Stanley augmente l'objectif de cours (PT) d'Alphabet sur la base d'une croissance plus forte de la recherche et du cloud, ce qui augmente le BPA

** Apple :

BUZZ- Baisse après que Jefferies a rétrogradé l'action à "Sous-performance"

** Tesla :

BUZZ- J.P.Morgan relève l'objectif de cours (PT) de Tesla sur la base de livraisons optimistes au 3ème trimestre; les actions augmentent

** BHP Group :** Southern Copper Corp :** Freeport-McMoRan Inc :** Teck Resources Ltd :** Hudbay Minerals Inc BUZZ- Les mineurs de cuivre gagnent alors que le métal rouge atteint son plus haut niveau depuis 16 mois

** Starbucks :

BUZZ- TD Cowen réduit l'objectif de cours (PT) de Starbucks en raison du ralentissement de la dynamique Gen Z

* : BUZZ- Chute après le dépôt d'un dossier d'offre de titres mixte:

BUZZ- Chute après un dépôt de dossier mitigé

** Esperion :

BUZZ- Grimpe après l'obtention d'un brevet concernant les médicaments contre le cholestérol de Dr. Reddy's

** Victoria's Secret :

BUZZ- En hausse après que Jefferies a augmenté l'objectif de cours (PT) à un niveau record sur le marché avant le défilé de mode 2025