En Chine, l'industrie de la voiture volante se sent pousser des ailes

par Nick Carey et Abhirup Roy

Le directeur général de Tesla Elon Musk (link) a passé une grande partie de l'année à se concentrer sur les projets de robotique du constructeur automobile et à obtenir l'approbation des actionnaires pour son nouveau plan de rémunération de 1 000 milliards de dollars . Entre-temps, les perspectives de l'activité principale de Tesla - la vente de voitures - s'assombrissent.

Tesla est confrontée à la pression des ventes sur les trois plus grands marchés automobiles du monde: l'Europe, la Chine et les États-Unis. Les ventes du constructeur de véhicules électriques ont chuté de 48,5 % en Europe en octobre par rapport au même mois de l'année dernière, selon les données publiées mardi par l'Association des constructeurs européens d'automobiles. Sur l'année, ses ventes ont baissé d'environ 30 % dans la région, alors que les ventes de véhicules électriques dans l'ensemble de l'industrie ont augmenté de 26 %.

Les livraisons mondiales de véhicules de Tesla devraient diminuer de 7 % cette année, selon Visible Alpha, après une baisse de 1 % en 2024. Et ce, malgré des livraisons record au troisième trimestre, qui ont été stimulées par les acheteurs de voitures américains qui se sont empressés de devancer l'expiration, le 30 septembre, d'un crédit d'impôt pour les véhicules électriques .

Les faibles résultats européens suggèrent qu'il n'y aura pas de rebond rapide de la tourmente des ventes qui a commencé à la fin de l'année dernière, après qu'Elon Musk ait publiquement fait l'éloge de personnalités d'extrême droite, déclenchant des protestations dans toute la région (link). Ces derniers mois, Elon Musk s'est fait relativement discret sur la politique, mais les activités européennes de Tesla ne se sont pas redressées, ce qui signale des problèmes plus fondamentaux.

Jusqu'en 2023, le SUV Model Y de Tesla était la voiture la plus vendue au monde, qu'elle soit à essence ou électrique. Mais Tesla a glissé vers le bas du palmarès des ventes, car ses rivaux ont introduit une large gamme de véhicules électriques améliorés - souvent à des prix inférieurs - tandis que la gamme étroite de modèles de Tesla s'est essoufflée, selon les analystes.

Tesla n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

À la fin de l'année dernière, Elon Musk a déclaré aux actionnaires qu'il s'attendait à ce que les ventes de véhicules augmentent de 20 à 30 % en 2025. En janvier, l'entreprise a déclaré qu'elle s'attendait à un retour à la croissance, sans donner d'estimation, avant de retirer ces prévisions au cours du trimestre suivant. En octobre, Tesla a déclaré que toute croissance dépendrait de facteurs macroéconomiques et de la rapidité avec laquelle elle pourrait ajouter de l'autonomie à ses voitures et augmenter la production en usine.

DÉPASSÉ PAR VW

C'est en Europe que les difficultés de Tesla sont les plus graves: plus d'une douzaine de modèles électriques y sont vendus à moins de 30 000 dollars, et d'autres sont en préparation. Une vague de marques chinoises arrive en Europe avec des designs qui font tourner les têtes et un choix plus large, allant des VE aux voitures à essence et aux hybrides.

Les analystes interrogés par Reuters ne voient pas de solution rapide pour Tesla en Europe, où l'entreprise ne propose que deux modèles grand public: la berline Model 3 et le Model Y. Tesla a récemment introduit une version dépouillée et moins chère (link) du Model Y pour stimuler les ventes.

Pendant ce temps, les modèles de VE d'autres fabricants prolifèrent. Au Royaume-Uni, plus de 150 modèles électriques sont proposés par toute une série de marques, dont de nombreux nouveaux concurrents chinois. Au moins 50 nouveaux modèles électriques devraient sortir l'année prochaine, selon le site de conseils sur l'achat de VE http://electrifying.com/.

"Sur ces 50 modèles, aucun n'est une Tesla", a déclaré Ginny Buckley, directrice générale d'Electrifying.com.

En Europe, la société chinoise BYD a vendu 17 470 voitures en octobre, soit plus du double des ventes de Tesla. Pendant ce temps, dans un signe frappant de l'affaiblissement de la domination de Tesla sur le marché européen des VE, l'Allemand Volkswagen a enregistré une hausse de 78,2 % de ses ventes de VE jusqu'en septembre de cette année, pour atteindre 522 600 unités, soit le triple des ventes de Tesla.

Les efforts de VW en matière de VE se sont essoufflés pendant des années malgré une adhésion totale à la technologie à la suite du scandale de tricherie sur les émissions des moteurs diesel en 2017. L'entreprise a été tellement à la traîne de Tesla que l'ancien directeur général de VW s'est ouvertement inquiété du risque que représentait l'entreprise d'Elon Musk.

"Le problème d'Elon Musk ne se limite pas à ses propres voitures et aux constructeurs automobiles chinois", a déclaré Ferdinand Dudenhoeffer, directeur du groupe de réflexion CAR à l'université de Duisbourg-Essen. "Le problème pour Elon Musk, c'est aussi que les Européens ont rattrapé leur retard."

RECUL DES VENTES EN CHINE; PERSPECTIVES SOMBRES AUX ÉTATS-UNIS

En Chine, les ventes et la part de marché de Tesla diminuent également, mais pas aussi fortement qu'en Europe. Les livraisons de Tesla en Chine sont tombées à leur plus bas niveau depuis trois ans en octobre, avec une chute de 35,8 %. Sur l'année, les ventes de Tesla en Chine ont baissé de 8,4 % jusqu'en octobre.

Tesla doit faire face à une multitude de marques chinoises rajeunies, telles que Chery , ainsi qu'à de nouveaux venus tels que Xiaomi , dont la YU7 s'est rapidement imposée comme une rivale de la Model Y depuis son lancement en juin.

Aux États-Unis, les ventes de Tesla ont bondi de 18 % en septembre, selon les estimations de la société de recherche Motor Intelligence, stimulées par une ruée de dernière minute de la part des acheteurs de voitures qui tentent de devancer l'expiration, le 30 septembre, d'un crédit d'impôt de 7 500 dollars. Cette tendance s'est inversée en octobre, avec une chute de 24 %. Les dirigeants du secteur automobile s'attendent à ce que le marché des véhicules électriques reste froid.

Tesla pourrait bénéficier du fait que plusieurs constructeurs automobiles traditionnels réduisent leurs modèles de VE et leurs investissements dans les usines, notamment General Motors , Ford et Honda . En outre, le lancement récent de nouvelles variantes moins chères du Model Y et du Model 3, dont le prix est inférieur d'environ 5 000 dollars, pourrait contribuer à renforcer sa part de marché, selon les analystes.

Certains analystes ont déclaré que Tesla avait besoin d'un nouveau véhicule pour relancer ses ventes. Mais rien n'indique qu'un nouveau modèle pour les conducteurs humains soit en préparation, car Elon Musk se concentre sur les robotsaxis et les robots humanoïdes qui se conduisent eux-mêmes.

La nouvelle rémunération d'Elon Musk n'exige toutefois pas une forte augmentation des ventes. Le directeur général peut débloquer une prime de plusieurs milliards de dollars si Tesla produit en moyenne 1,2 million de véhicules par an au cours de la prochaine décennie, ainsi qu'une plus-value sur les actions. C'est environ un demi-million de moins que ce que l'entreprise a vendu en 2024.

par Marleen Kaesebier

Les ventes de voitures neuves en Europe ont augmenté de 4,9% en octobre, les voitures électriques (VE) dépassant les immatriculations de véhicules à moteur thermique, selon les données de l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA) publiées mardi.

L'industrie automobile européenne a subi une série de revers cette année, notamment les droits de douane du président américain Donald Trump, un ralentissement du marché chinois et une transition plus lente que prévu vers les VE.

Dernièrement, les inquiétudes concernant une crise potentielle de la chaîne d'approvisionnement en puces autour du fabricant néerlandais Nexperia ont également jeté de l'huile sur le feu.

En parallèle, les exportations chinoises de voitures électriques vers l'Europe sont en hausse.

Les ventes dans l'Union européenne, en Grande-Bretagne et dans l'Association européenne de libre-échange ont atteint 1,092 million de voitures en octobre. Les principaux marchés, dont l'Allemagne et la Grande-Bretagne, ont enregistré une augmentation des ventes de voitures neuves par rapport à l'année dernière, selon les données de l'ACEA.

Les immatriculations de Volkswagen et de Renault ont augmenté respectivement de 6,5% et 10,6% par rapport à l'année précédente. Les immatriculations de Stellantis ont également progressé de 4,6% en octobre sur un an, bien que celles-ci soient en baisse de 4,7% depuis le début de l'année.

Les ventes de Tesla ont chuté de 48,5% par rapport à l'année précédente, tandis que celles de BYD ont bondi de 206,8%, le groupe chinois détenant désormais 1,6% de parts de marché, contre 0,5% en octobre 2024. Les immatriculations de son compatriote SAIC Motor ont également fait un bond de 35,9% par rapport à l'année dernière.

Les ventes totales de voitures dans l'UE ont augmenté de 5,8%. Les immatriculations de véhicules à batterie, hybrides rechargeables et hybrides ont augmenté respectivement de 38,6%, 43,2% et 9,4%, pour représenter collectivement environ 63,9% des immatriculations de l'UE, contre 55,4% en octobre 2024.

Tous les grands marchés ont enregistré des baisses des ventes de véhicules à moteur thermique.

Les ventes globales ont augmenté de 7,8% en Allemagne, 0,5% au Royaume-Uni, 15,9% en Espagne, 2,9% en France et ont baissé de 0,5% en Italie.

"Malgré cette récente dynamique positive, les volumes globaux restent bien en deçà des niveaux d'avant la pandémie", a cependant mis en garde l'ACEA.

"La part de marché des voitures électriques à batterie a atteint 16,4% depuis le début de l'année, mais elle reste inférieure au rythme nécessaire à ce stade de la transition", a-t-elle ajouté.

par Marleen Kaesebier

Les ventes de voitures neuves en Europe ont augmenté de 4,9 % en octobre , les voitures électriques ayant dépassé les immatriculations d'essence et de diesel, selon les données de l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA) publiées mardi.

POURQUOI C'EST IMPORTANT

L'industrie automobile européenne a subi une série de coups cette année, notamment les droits de douane du président américain Donald Trump , un ralentissement du marché chinois et une transition plus lente que prévu vers les véhicules électriques.

Récemment, les inquiétudes concernant une crise potentielle de la chaîne d'approvisionnement en puces autour du fabricant néerlandais Nexperia ont également jeté de l'huile sur le feu.

Entre-temps, les exportations chinoises de voitures électriques vers l'Europe augmentent.

PAR LES CHIFFRES

Les ventes dans l'Union européenne, en Grande-Bretagne et dans l'Association européenne de libre-échange ont atteint 1,092 million de voitures en octobre, ses plus grands marchés, dont l'Allemagne et la Grande-Bretagne, ayant enregistré plus de nouvelles voitures que l'année dernière, selon les données de l'ACEA.

Les immatriculations de Volkswagen , Stellantis et Renault ont augmenté respectivement de 6,5 %, 4,6 % et 10,6 % par rapport à l'année précédente. Malgré une baisse des immatriculations de Stellantis de 4,7% depuis le début de l'année par rapport à la même période en 2024.

Les ventes de Tesla ont quant à elles chuté de 48,5 % par rapport à l'année précédente, tandis que les ventes de BYD ont bondi de 206,8 %, détenant désormais 1,6 % des parts de marché, contre 0,5 % en octobre 2024. Les immatriculations de la société chinoise SAIC Motor ont également fait un bond de 35,9 % par rapport à l'année dernière.

Les ventes totales de voitures dans l'UE ont augmenté de 5,8 %. Les immatriculations de voitures électriques à batterie, hybrides rechargeables et hybrides ont augmenté respectivement de 38,6 %, 43,2 % et 9,4 %, pour représenter collectivement environ 63,9 % des immatriculations de l'Union, contre 55,4 % en octobre 2024.

Tous les grands marchés ont enregistré des baisses des ventes de véhicules à essence et diesel

Les ventes globales ont augmenté de 7,8 % en Allemagne, de 0,5 % au Royaume-Uni, de 15,9 % en Espagne, de 2,9 % en France et ont baissé de 0,5 % en Italie.

CITATION

"Malgré ce récent élan positif, les volumes globaux restent bien en deçà des niveaux d'avant la pandémie", a déclaré l'ACEA.

"La part de marché des voitures électriques à batterie a atteint 16,4 % depuis le début de l'année, mais elle reste inférieure au rythme nécessaire à ce stade de la transition", a-t-elle ajouté.

par Supantha Mukherjee

La société estonienne de covoiturage Bolt a annoncé mardi avoir conclu un partenariat avec la société chinoise de conduite autonome Pony.ai dans le but d'ajouter des voitures sans chauffeur à ses services de taxi en Europe.

Les entreprises vont d'abord tester et valider la sécurité des capacités entièrement autonomes et sans conducteur avant de les déployer dans différents pays européens.

"L'ambition de Bolt est d'être l'une des premières plateformes à fournir des véhicules autonomes sans conducteur dans l'UE", a déclaré Markus Villig, directeur général de Bolt, à Reuters.

"Nous visons à le faire dans l'année qui suit les premiers déploiements qui sont prévus pour 2026", a-t-il ajouté.

La conduite autonome est dominée par des entreprises américaines telles que Waymo , filiale d'Alphabet, et Tesla , ainsi que par des concurrents chinois, notamment Baidu , WeRide et Pony.ai.

Bloquées sur le marché américain, les entreprises chinoises de technologie de conduite autonome accélèrent leur poussée en Europe, en établissant des sièges, en concluant des accords sur les données et en effectuant des essais sur route - ce qui a suscité l'inquiétude des rivaux locaux en raison des problèmes de concurrence.

Le mois dernier, Pony.ai a signé un accord avec Stellantis pour développer et tester conjointement des véhicules à conduite autonome en Europe.

Les entreprises européennes spécialisées dans les technologies de conduite autonome testent leurs propres systèmes, mais la plupart des pays européens n'autorisent pas le déploiement public de systèmes autres que les systèmes de base de niveau 2, qui exigent des conducteurs qu'ils gardent le contrôle à tout moment.

"La moitié des marchés européens sont pratiquement fermés au covoiturage car de nombreux pays n'ont pas délivré de nouveaux permis d'exploitation pour les conducteurs professionnels depuis des décennies, malgré les pénuries et l'énorme demande", a déclaré M. Villig.

"L'Europe ne peut pas se permettre de faire la même erreur avec les véhicules autonomes

par Nora Eckert

Le groupe automobile chinois Guangzhou Automobile Group (GAC) construira son modèle électrique AION V dans une usine Magna en Autriche, ont déclaré les deux entreprises jeudi, une stratégie qui devrait aider GAC à éviter les droits de douane de l'UE sur les VE fabriqués en Chine.

Le véhicule GAC sera produit dans l'usine Magna de Graz, en Autriche, qui peut fabriquer des véhicules à essence, hybrides et électriques sur des lignes communes.

L'année dernière, l'UE a introduit des droits de douane provisoires allant jusqu'à 37,6 % sur les VE fabriqués en Chine, décrivant leurs importations comme un afflux potentiel de VE injustement subventionnés.

"L'Europe est un marché vital pour le développement mondial de GAC", a déclaré Wei Haigang, président de GAC International.

Roland Prettner, président de l'activité de fabrication sous contrat de Magna Steyr, a déclaré que son expertise permettrait aux constructeurs automobiles comme GAC de localiser la production de manière efficace.

L'accord avec GAC intervient après que Magna a déclaré en septembre qu'elle construirait des modèles à batterie pour XPeng dans la même usine de Graz.

Liontown Resources a déclaré jeudi que sa première vente aux enchères en ligne de concentré de spodumène provenant de son projet phare de Kathleen Valley a permis d'obtenir un prix bien supérieur aux niveaux actuels du marché au comptant.

Les prix du spodumène, matière première du lithium, ont grimpé à 1075 $ la tonne cette semaine, leur plus haut niveau depuis juin 2024, après avoir remonté de près de la moitié depuis le creux de quatre ans atteint en juin, mais toujours bien en deçà des pics de la fin 2022, au-dessus de 6000 $.

Le résultat de la vente aux enchères est le dernier indicateur suggérant qu'une reprise longtemps attendue de la demande de lithium est en train de prendre racine après que le président du principal producteur chinois Ganfeng Lithium Group Co a prévu une croissance de la demande de 30 % ou jusqu'à 40 % pour le métal des batteries en 2026 plus tôt cette semaine, ce qui a fait bondir les actions dans le secteur.

Kathleen Valley a produit son premier concentré en juillet 2024 et fonctionne avec environ 80 % d'énergie renouvelable. Liontown a conclu des accords d'achat avec des constructeurs automobiles, notamment Tesla et Ford Motor , pour acheter du lithium destiné aux véhicules électriques.

Liontown a vendu 10 000 tonnes métriques de concentré de lithium pour livraison en janvier 2026 au prix de 1 254 dollars la tonne par l'intermédiaire de la plateforme numérique allemande de matières premières Metalshub, attirant plus de 50 acheteurs qualifiés de neuf pays.

Les actions ont bondi de 9,7 % à 1,608 dollar australien jeudi, atteignant leur plus haut niveau depuis le 5 janvier 2024.

La société prévoit d'autres ventes aux enchères en ligne de ce type jusqu'en 2026 et au-delà, bien qu'elle ne divulgue pas les détails de ces futures ventes aux enchères de routine, a-t-elle ajouté.

"Le résultat d'aujourd'hui montre que le marché s'améliore et que les acheteurs ont confiance pour s'engager de manière compétitive lorsqu'ils disposent d'une plateforme équitable et ouverte", a déclaré le directeur général Tony Ottaviano.

En août , le gouvernement australien a investi 50 millions de dollars australiens (32,49 millions de dollars) dans Liontown pour soutenir la montée en puissance et la transition vers l'exploitation minière souterraine du projet Kathleen Valley.

(1 $ = 1,5389 dollar australien)