Malgré des taux de pénétration d’Internet plus lents en Afrique par rapport au reste du monde, le pays ouvre la voie dans d’autres domaines clés de la numérisation, notamment dans le secteur financier, ce qui indique qu’il pourrait y avoir d’importantes opportunités de progrès.

L’Afrique abrite plus de la moitié des comptes d’argent mobile enregistrés et actifs dans le monde (800 millions), et en 2023, l’Afrique subsaharienne abritait près des trois quarts des comptes mondiaux et était à l’origine de 70 % de la croissance des comptes enregistrés. Cette hausse est en partie due à l’augmentation réussie de la pénétration des abonnés à la téléphonie mobile, qui dépasse l’expansion du haut débit et a atteint 43 % en 2023, les téléphones mobiles représentant les trois quarts du trafic en ligne total en Afrique. L’argent mobile a augmenté le PIB de la région de plus de 150 milliards de dollars entre 2012 et 2022 (3,7 %). Cela a donné naissance à un secteur fintech robuste sur le continent avec des opportunités lucratives pour l’avenir – selon McKinsey, la fintech devrait atteindre 400 milliards de dollars à l’échelle mondiale d’ici 2028.

Les services bancaires et les paiements numériques représentent une opportunité majeure de progrès. Environ 90 % de toutes les transactions financières en Afrique sont effectuées en espèces et en pièces de monnaie. Seuls 2 % de la population du Sénégal, par exemple, utilisaient une carte de débit en 2022, et la dépendance à l'argent liquide reste forte, ce qui signifie qu'il existe une grande opportunité pour ces pays de passer directement aux paiements numériques.

Pour faciliter ces avancées, les technologies avancées ouvrent la voie, avec de nombreuses innovations menées par des Africains qui entrent sur le marché des services financiers.

Les outils d’IA aident à personnaliser les services financiers, du suivi des transactions financières aux investissements et aux prêts. Ces outils peuvent aider à personnaliser les services pour les clients en Afrique et ainsi attirer davantage de personnes vers les services financiers. La taille de la population africaine et le nombre d’interactions avec les services financiers numériques donnent au continent un avantage sur les autres régions, car le volume élevé de données peut aider à former plus rapidement les algorithmes nouveaux et existants, selon Sehrish Alikhan de Finextra.

La blockchain, qui accroît la transparence et la sécurité des transactions financières, contribue à dynamiser les paiements transfrontaliers et les prêts décentralisés. Elle réduit également considérablement les coûts des transactions financières numériques et renforce la confiance, un élément essentiel pour la fintech africaine.

L’IoT est également à l’œuvre dans le secteur financier. Par exemple, M-KOPA, une société kenyane de services financiers numériques, a intégré des technologies IoT avancées dans son service de micropaiements numériques, améliorant la vitesse de traitement à 500 paiements par minute et atteignant 3 millions de personnes sur le continent. L’entreprise utilise les services d’IA de Microsoft pour prévoir et gérer les risques financiers, ce qui lui permet d’atteindre des millions d’Africains non bancarisés et sous-bancarisés et de leur fournir des prêts pour des achats tels que l’éclairage solaire, les smartphones, les réfrigérateurs, etc.

Les entreprises africaines se développent également dans de nouveaux domaines des services financiers, reconnaissant de belles opportunités d’utiliser les technologies avancées de manière innovante.

La technologie de régulation ou « regtech » désigne l’utilisation de technologies avancées pour concevoir de nouveaux outils réglementaires et améliorer les processus réglementaires, notamment l’utilisation de l’IA pour surveiller les données réglementaires, l’utilisation de la blockchain pour suivre et vérifier les données de conformité et l’utilisation du traitement du langage naturel pour aider les organisations à comprendre les exigences réglementaires. La RegTech devient un domaine d’intérêt sur le continent et au Nigéria, par exemple, on s’attend à ce qu’elle connaisse une augmentation de 40 % d’ici 2026.

Les cryptomonnaies gagnent également en popularité dans certaines régions du continent. En 2023, le Nigéria était classé n°2 dans la liste mondiale d’adoption des cryptomonnaies, derrière l’Inde et devant les États-Unis. Le continent exploite même l’IA pour créer une nouvelle monnaie numérique : la pièce commémorative LUMI AI. Une pièce LUMI est soutenue par 100 kWh d’énergie solaire, soit l’équivalent de 4 grains d’or, et a acquis une légitimité croissante, d’autant plus que des plateformes d’économie numérique telles que Swiffin/HanyPay ont commencé à l’utiliser. L’IA est intégrée dans la pièce numérique de la monnaie, ce qui rend les transactions plus efficaces et plus sûres grâce à des méthodes de cryptage avancées et lui permet d’être intégrée dans des plateformes numériques, notamment des portefeuilles mobiles et des systèmes bancaires en ligne.

Les banques entièrement numériques, ou néobanques, commencent également à émerger comme des acteurs potentiels du secteur. La banque sud-africaine TymeBank a réalisé son premier bénéfice mensuel (un objectif difficile à atteindre pour les néobanques) en décembre 2023, selon African Business, ce qui indique qu'elle pourrait devenir un acteur plus important dans les années à venir.

Ces innovations dans le secteur des services financiers montrent aux investisseurs locaux et internationaux que les technologies de pointe continueront de changer la donne sur le marché africain. Malgré des progrès impressionnants, des défis subsistent. Selon Leora Klapper de Brookings, des millions de personnes n’ont toujours pas accès aux services bancaires en Afrique, en particulier les femmes, ce qui signifie que des efforts importants doivent être déployés pour assurer une inclusion financière complète.

Bien qu’un certain nombre de stratégies soient nécessaires pour surmonter ces défis, trois d’entre elles revêtent une importance particulière.

Premièrement, les pays africains doivent offrir un environnement réglementaire agile qui favorise l’innovation et protège les citoyens. L’approche sera probablement différente dans chaque pays en fonction de son contexte unique. Par exemple, comme l’explique une étude du Carnegie Endowment for International Peace, le Kenya a utilisé une approche de « test et d’apprentissage » qui a aidé M-PESA, le service d’argent mobile kenyan à réussir, à se développer. Le Nigéria, en revanche, suit pour l’essentiel un « modèle bancaire », et la Banque centrale du Nigéria a joué un rôle de premier plan en interdisant et en autorisant les opérateurs de réseaux mobiles à opérer dans le cadre de services d’argent mobile. Le Zimbabwe, quant à lui, a connu du succès en utilisant des bacs à sable réglementaires fintech, qui offrent aux entreprises une approche expérimentale pour mieux comprendre comment les réglementations peuvent les affecter. La vitesse et l’ampleur avec lesquelles les technologies avancées sont développées et déployées dans les différents secteurs obligent les pays africains à s’éloigner des anciennes méthodes de réglementation qui sont souvent plus réactives que proactives. Pour ce faire, les pays doivent examiner l’expérience de leurs homologues africains et réfléchir de manière stratégique à la manière dont leur dynamique commerciale et leur contexte général uniques pourraient être mieux soutenus par des formes différentes et plus agiles d’environnements réglementaires.

Deuxièmement, les pays africains devraient mieux intégrer les technologies avancées pour améliorer les environnements réglementaires. La RegTech offre aux pays des outils pour expérimenter une nouvelle façon de penser la réglementation, une approche basée sur la performance pour normaliser, automatiser et rationaliser les processus. En intégrant diverses applications de RegTech, du code lisible par machine qui automatise le traitement des nouvelles réglementations à la reconnaissance d’images qui vérifie les identités, les pays africains peuvent identifier avec succès leur meilleure ligne de conduite tout en continuant à s’adapter rapidement à mesure que la technologie progresse dans leur pays. Le Forum économique mondial suggère de se poser trois questions pour mieux analyser quel type de solution technologique pourrait être le plus adapté à la situation unique d’un pays ou d’une entreprise. Ces questions sont les suivantes : 1. Quelles sont les frictions qui existent dans le processus réglementaire ? 2. Quelle est la nature de ces frictions ? 3. Quels processus pourraient être améliorés pour éliminer ces frictions ? Ces questions peuvent aider les parties prenantes à identifier les points d’entrée dans l’arène de la RegTech et à lancer l’important processus d’intégration des technologies dans les écosystèmes réglementaires africains.

Troisièmement, les pays africains doivent renforcer la confiance en améliorant leurs infrastructures de cybersécurité, ce qui sera essentiel pour étendre les technologies de la quatrième révolution industrielle à l’ensemble du secteur des services financiers. La fraude et les cybermenaces sont devenues de plus en plus importantes, le secteur des services financiers étant la principale cible sectorielle des cyberattaques en 2022-2023. Par exemple, en Afrique du Sud, une violation des données de sécurité sociale de millions de citoyens a conduit à la création de fausses offres financières. Pour réduire les conséquences potentielles de telles violations de données et d’autres cybercrimes, les gouvernements africains doivent se concentrer sur le renforcement de leurs infrastructures de cybersécurité. Pour ce faire, les gouvernements africains, les institutions financières et les entreprises doivent travailler ensemble pour allouer des ressources à la mise en place de défenses contre les cybermenaces, notamment des outils de chiffrement, des systèmes de détection des menaces, des solutions de sécurité des terminaux et des formations pour les employés et les clients. La collaboration et les mesures proactives seront essentielles pour orienter les investissements et l’harmonisation réglementaire vers la construction d’un écosystème de cybersécurité résilient.

Dans l’ensemble, l’innovation menée par l’Afrique dans le secteur des services financiers propulse le continent au premier plan du secteur, avec des implications importantes pour l’inclusion numérique et la croissance économique du continent. Alors que les pays africains continuent d’innover, les gouvernements africains et les parties prenantes concernées doivent s’efforcer de trouver le bon équilibre réglementaire, d’intégrer les technologies de pointe dans leurs cadres réglementaires et de renforcer leur infrastructure de cybersécurité afin de consolider davantage leur rôle de leader au sein du secteur.