Au XXe siècle, le développement s’est traditionnellement appuyé sur la croissance industrielle et sur un passage de l’agriculture à l’industrie manufacturière. Au cours des dernières décennies, la part de l’industrie manufacturière dans la valeur ajoutée a toutefois diminué dans la plupart des économies émergentes, notamment en Europe de l’Est et en Asie centrale. Cette situation reflète à la fois les pressions concurrentielles mondiales et une tendance à la désindustrialisation prématurée (Nayyar et al. 2023). La Chine représentant 35 % de la production manufacturière mondiale en 2020 (contre 5 % en 1995), les nouveaux venus sont confrontés à une forte concurrence pour établir des bases manufacturières (Baldwin 2024a).

Parallèlement, l’essor des technologies numériques, l’amélioration des infrastructures et la diminution des obstacles politiques ont rendu les services plus facilement échangeables au-delà des frontières, le coût des échanges de services ayant chuté de 9 % entre 2000 et 2017 (OMC 2019). Dans le secteur des services, les services négociables et activés par le numérique – en particulier les services innovants à l’échelle mondiale tels que les services des technologies de l’information et de la communication (TIC), les services financiers, les services d’assurance, les services professionnels et les services scientifiques et techniques – ont un potentiel de croissance élevé (Baldwin, 2024b). Dans des travaux récents (BERD 2024), nous documentons le passage au secteur des services et discutons des politiques visant à soutenir la transition vers des services à forte valeur ajoutée.

Si les données suggèrent que la croissance est encore souvent tirée par les exportations, elle est désormais plus susceptible d’être tirée par les exportations de services (graphique 1). Notre analyse montre que, depuis 2008, les économies de la BERD dans l’UE ont de plus en plus évolué vers une croissance tirée par les services, et dans un pourcentage significatif d’autres économies de la BERD, la croissance est devenue moins susceptible d’être tirée par les exportations de produits manufacturés. Dans d’autres économies de marché émergentes, la croissance est désormais presque aussi susceptible d’être tirée par les exportations de services que par les exportations.

Cette évolution vers une croissance axée sur les services a été rendue possible par les technologies numériques qui rendent les services plus stockables, codifiables et transférables, réduisant ainsi la nécessité pour le producteur et le consommateur d’être à proximité au moment de la livraison, tout en améliorant leurs liens avec d’autres secteurs. Les services innovants mondiaux, en particulier, peuvent être commercialisés à l’échelle internationale grâce à des livraisons transfrontalières à distance, ils emploient principalement des travailleurs qualifiés et ils ont des liens étroits avec d’autres secteurs nationaux. Bien qu’ils ne représentent généralement pas encore la majeure partie de la valeur ajoutée dans le secteur des services en Europe émergente, plusieurs économies se sont positionnées comme des exportateurs majeurs de services informatiques et d’information. L’Estonie, l’Ukraine, la Serbie, l’Arménie, la Macédoine du Nord et la Moldavie figuraient parmi les dix premiers exportateurs mondiaux de services informatiques par rapport au PIB en 2022, aux côtés de pôles technologiques établis comme Israël et l’Inde. Ces pays ont tiré parti de leurs solides systèmes d’enseignement technique – héritage de leur passé communiste – pour développer des avantages concurrentiels dans les services informatiques.

Tous les pays ne sont pas aussi bien placés pour poursuivre une croissance tirée par les services. Les économies dotées d’une gouvernance plus solide, d’une main-d’œuvre plus instruite et d’un secteur des services plus libéralisé sont mieux à même de réussir dans les exportations de services à forte valeur ajoutée (graphique 2). Si de nombreux États membres de l’UE disposent à la fois du capital humain et des capacités institutionnelles nécessaires, d’autres économies sont confrontées à des défis différents. Des pays comme la Jordanie, le Kazakhstan, la Moldavie, la Serbie et l’Ukraine pourraient bénéficier d’une amélioration de leur environnement réglementaire, tandis que l’Égypte, le Maroc, la Tunisie et la Turquie sont confrontés à un double défi : ils doivent améliorer à la fois leur base de compétences et leurs cadres institutionnels pour tirer pleinement parti des opportunités d’exportation de services.

Dans les économies européennes avancées, les professions liées aux services représentaient 55 % de toutes les professions du secteur manufacturier en 2019, contre environ 45 % en 2000. Cette « servicification » de l'industrie manufacturière reflète l'importance croissante des activités de pré- et post-production telles que la recherche, la conception, le marketing et les services après-vente. La Hongrie, où la participation aux chaînes de valeur mondiales (CVM) représente 62 % des exportations brutes, constitue une étude de cas éclairante (Bisztray et al. 2024).

Français Entre 2008 et 2019, la part des exportations de biens accompagnées de services d'une même entreprise a augmenté de 20 points de pourcentage. Cette croissance a été principalement tirée par les fabricants étrangers, les échanges bilatéraux de biens et de services représentant 17,5 % des entreprises étrangères contre seulement 0,7 % des entreprises nationales en 2019 (graphique 3). Ces entreprises regroupent souvent des produits manufacturés avec des services complémentaires tels que l'ingénierie ou la maintenance, ce qui leur permet potentiellement de progresser dans l'échelle de la valeur ajoutée. Les données montrent également un regroupement important d'entreprises exportatrices de services dans les zones urbaines dotées de solides bases de compétences, en particulier Budapest, qui abrite de nombreux centres de recherche et développement et des installations de services partagés pour des multinationales comme Deutsche Telekom, IBM et Thyssenkrupp.

L’approche légère qui a fonctionné pour la transition de l’agriculture vers l’industrie manufacturière – sans investissement significatif dans les compétences des travailleurs ni améliorations de grande ampleur des cadres de gouvernance et de réglementation – ne fonctionnerait plus aussi bien aujourd’hui. L’automatisation a réduit les avantages d’une main-d’œuvre non qualifiée bon marché, tandis que l’innovation dans l’industrie manufacturière accroît la demande de compétences spécifiques (Rodrik et Sandhu 2024). En outre, les services d’innovation mondiaux tels que les services TIC et l’externalisation des processus d’entreprise nécessitent une main-d’œuvre qualifiée, des investissements dans le capital physique, la technologie et l’innovation, ainsi que des infrastructures solides, des institutions économiques robustes et un environnement commercial propice (Atolia et al. 2020).

La libéralisation du commerce des services peut permettre aux économies de cibler des objectifs faciles à atteindre en termes de facilitation d’une transition structurelle vers des services à plus forte valeur ajoutée. Notre analyse montre que si l’accès au marché est important pour les exportations de services, la libéralisation de son propre marché de services a un impact plus important que la réduction des barrières commerciales dans les pays de destination. Les estimations de gravité suggèrent que la réduction des restrictions nationales sur le commerce des services pourrait stimuler les exportations de services d’environ 9 %. Pour les services numériques en particulier, l’impact pourrait être encore plus important, l’assouplissement des restrictions au commerce numérique étant associé à une augmentation des exportations de services pouvant atteindre 20 %. L’adoption de cadres réglementaires clairs et transparents, tels qu’une législation sur la protection des données équivalente au RGPD, peut également faciliter le commerce transfrontalier des services en alignant les normes et en réduisant les coûts de conformité pour les entreprises opérant à l’échelle internationale.

D’autres politiques industrielles ciblées, comme la promotion des investissements, peuvent soutenir la transition vers des services à forte valeur ajoutée, mais leur efficacité dépend essentiellement de la capacité de l’État. En 2023, la BERD a mené une enquête en ligne auprès des agences de promotion des investissements (API), recueillant des données sur les secteurs ciblés, les stratégies employées et le calendrier des initiatives concernées. Les informations recueillies ont été combinées avec les données de la base de données fDi Markets du FT – un ensemble de données au niveau des projets sur les IDE – pour évaluer l’efficacité des politiques de ciblage sectoriel.

Français Les résultats montrent qu'en moyenne, les politiques de ciblage sectoriel ont des effets positifs significatifs : dix ans après la mise en œuvre, les secteurs ciblés voient 2,8 fois plus de projets d'IDE que les secteurs non ciblés. Cependant, la figure 4 montre que les effets positifs sont entièrement dus aux projets liés aux services (tels que les centres de recherche et développement, les services aux entreprises et les infrastructures des TIC) dans les pays où les niveaux de capacité de l'État sont relativement plus élevés, ces derniers étant mesurés par des indicateurs d'efficacité gouvernementale, de qualité réglementaire et d'État de droit (O'Reilly et Murphy 2022). Les pays où les capacités de l'État sont plus faibles ne constatent aucune différence significative entre les secteurs ciblés et non ciblés, et il n'y a pas d'impact significatif sur les investissements orientés vers l'industrie manufacturière, quelle que soit la capacité de l'État.

Pour les décideurs politiques qui cherchent à promouvoir une transformation structurelle vers des services à haute productivité, trois principaux enseignements se dégagent. Tout d’abord, les fondamentaux sont importants : l’investissement dans l’éducation, l’infrastructure numérique et la gouvernance sont des conditions préalables essentielles.

Deuxièmement, la réduction des restrictions sur le commerce des services peut stimuler les exportations de services, en particulier pour les services numériques. Toutefois, cela ne signifie pas qu'il faille éliminer toute réglementation : des cadres clairs comme une législation équivalente au RGPD peuvent faciliter les échanges en établissant des règles transparentes.

Troisièmement, si les politiques industrielles ciblées comme la promotion des investissements peuvent fonctionner, leur efficacité dépend fortement des capacités de l’État et des moyens préexistants. Les pays doivent donc planifier soigneusement leurs réformes, en renforçant les capacités fondamentales avant de mettre en œuvre des politiques plus volontaristes.

La transition vers une croissance axée sur les services présente à la fois des opportunités et des défis pour les économies émergentes. Alors que la voie traditionnelle du développement axée sur l’industrie manufacturière se rétrécit, les nouvelles technologies numériques et la négociabilité croissante des services ouvrent des voies alternatives vers des emplois à forte productivité et une croissance économique. Pour réussir, il faudra faire des choix politiques prudents et investir durablement dans le capital humain et les institutions à moyen terme.