الصين تُقيل المفاوض التجاري لي تشنغ قانغ من منصبه في منظمة التجارة العالمية

الروبية الإندونيسية معرضة لخطر الهبوط إلى مستوى قياسي منخفض، إذ تُضعف المخاوف المستمرة بشأن استقلالية البنك المركزي ثقة المستثمرين، وفقًا لأكبر مُتنبئ للعملة في الربع الأخير. وصرح جيسون توفي، نائب كبير الاقتصاديين للأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس، بأن الروبية قد تتراجع إلى 17,000 روبية للدولار هذا العام، متجاوزةً بذلك أدنى مستوى لها على الإطلاق الذي سُجل في أبريل. وأغلقت العملة عند 16,575 روبية يوم الاثنين. وقد أدت المخاوف المتعلقة بالرسوم الجمركية، بالإضافة إلى الشكوك حول الانضباط المالي للحكومة، إلى جعل الروبية أسوأ العملات أداءً في آسيا هذا العام. وقد تُفاقم توقعات المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة من قِبل بنك إندونيسيا الضغط على العملة وسط تدفقات استثمارية خارجية.

قال توفي في مقابلة: "ستظل بيئة صنع السياسات هي المحرك الرئيسي هنا". وأضاف أن أي جهود إضافية لتقويض القواعد المالية أو الضغط على البنك المركزي لتيسير السياسة النقدية قد تُثير قلق المستثمرين. وفي سبتمبر، أجرى بنك إندونيسيا خفضًا مفاجئًا لأسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، حيث صرّح المحافظ بيري وارجيو بأن القرار يتماشى مع جهود الحكومة لتعزيز الاقتصاد. وقد أثار ذلك تساؤلات حول استقلالية البنك المركزي.

يتوقع توفي أن يخفض بنك إندونيسيا تكاليف الاقتراض في كلٍّ من اجتماعاته الثلاثة المتبقية هذا العام للوصول إلى سعر فائدة نهائي قدره 4%، موضحًا أن أي سعر فائدة أقل من هذا المستوى قد يبدأ في إثارة قلق المستثمرين. ويجتمع البنك المركزي يوم الأربعاء. وأوضح توفي أنه إذا خفض بنك إندونيسيا أسعار الفائدة "إلى مستويات يراها المستثمرون مفرطة في التحفيز، وأبقى أسعار الفائدة الرسمية عند هذه المستويات لفترة طويلة"، فقد تكون هناك آثار سلبية في غضون أشهر إلى عامين.

ويراقب المشاركون في السوق عن كثب ما إذا كانت الحكومة ستزيل أو تعدل سقف العجز في الميزانية في سعيها إلى تعزيز الإنفاق في السنوات المقبلة لإنعاش الاقتصاد.

اقرأ: مراجعة الحد الأقصى المالي في إندونيسيا مدعومة من مصلحي عصر الأزمة (1)

قال توفي: "إنها مخاطرة حقيقية"، في إشارة إلى رسائل وزيرة المالية بوربايا يودي ساديو المتضاربة، في إشارة إلى إمكانية تعديل سقف العجز. وأضاف: "إن الخوف من تخليهم عن القواعد المالية دون وجود بديل، على سبيل المثال، سيشكل مصدر قلق كبير للمستثمرين".

المصدر: بلومبرج أوروبا

انخفضت أسعار النفط يوم الثلاثاء بسبب المخاوف بشأن فائض المعروض والمخاطر على الطلب الناجمة عن التوترات بين الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين للنفط في العالم، حتى مع قول الرئيس دونالد ترامب إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق تجاري.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 14 سنتًا، أو 0.2%، لتصل إلى 60.87 دولارًا للبرميل عند الساعة 00:05 بتوقيت غرينتش. وتراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (WTI) تسليم نوفمبر، والتي تنتهي يوم الثلاثاء، بنسبة 0.1% لتصل إلى 57.45 دولارًا. وانخفض عقد ديسمبر الأكثر نشاطًا (CLc2) بمقدار 13 سنتًا، أو 0.2%، ليصل إلى 56.89 دولارًا.

صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين بأنه يتوقع التوصل إلى اتفاق تجاري عادل مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. ولا تزال الخلافات حول الرسوم الجمركية والتكنولوجيا والوصول إلى الأسواق دون حل قبل اجتماعهما المقرر في كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل.

قال ترامب: "أعتقد أننا سنتوصل في النهاية إلى اتفاق تجاري قوي للغاية. سنكون سعداء بذلك".

وقالت شركة ريتربوش آند أسوشيتس في مذكرة إن موقف التداول في الأمد القريب بشأن النفط الخام يظل هبوطيا، مفضلا البيع عند ارتفاع الأسعار بدلا من الشراء عند تراجعها.

وأضافوا "لكننا نشعر أيضا بأن حالة عدم اليقين الجيوسياسي لا تزال كافية لتعويض التوازنات النفطية التي أصبحت سلبية بشكل متزايد مع كل أسبوع يمر".

وأظهر استطلاع أولي لرويترز يوم الاثنين أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت على الأرجح الأسبوع الماضي، وذلك قبيل التقارير الأسبوعية من معهد البترول الأمريكي وإدارة معلومات الطاقة.

في روسيا، أوقفت مصفاة نوفوكويبيشيفسك، التابعة لشركة روسنفت، في منطقة الفولغا، عمليات المعالجة الأولية للنفط الخام يوم الأحد إثر هجوم بطائرة مسيرة. وفي سياق منفصل، أجبر هجوم على محطة أورينبورغ للغاز كازاخستان المجاورة على خفض إنتاج حقل كاراشاغاناك للنفط ومكثفات الغاز بنسبة تتراوح بين 25% و30%.

لا يزال الغموض يحيط بإمدادات النفط الروسية، إذ كرر ترامب تأكيده أن الهند قد تواجه رسومًا جمركية "ضخمة" ما لم توقف شراء النفط الخام الروسي. وأصبحت الهند المشتري الرئيسي للنفط الروسي المخفض السعر بعد العقوبات الغربية على موسكو.

وانخفضت أسعار النفط جزئيا بسبب توقعات هبوطية أصدرتها وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي، والتي توقعت أن يواجه سوق النفط العالمي فائضا بنحو 4 ملايين برميل يوميا في عام 2026، مع قيام منتجي أوبك+ ومنافسيها بزيادة الإنتاج بينما يظل الطلب بطيئا.

المصدر: رويترز

يتوقع محللون أن يتباطأ ارتفاع قيمة البات التايلاندي التقليدي في نهاية العام، مع استمرار عزوف السياح الصينيين عن البلاد، ومراهنة التجار على خفض أسعار الفائدة. ويُتوقع أن يرتفع البات بنحو 1% مقابل الدولار الأمريكي بحلول نهاية العام، بدءًا من التعاملات المبكرة يوم الثلاثاء، وفقًا لاستطلاع أجرته بلومبرج لآراء الخبراء الاستراتيجيين. ويمثل هذا حوالي نصف متوسط ​​المكاسب التي سُجلت في الشهرين الأخيرين من العام على مدار السنوات العشر الماضية. كما قد يحدّ تباطؤ الصادرات من فرص الارتفاع، وفقًا لبنك كريدي أجريكول سي آي بي.

في حين أن موسم السياحة المرتفع عادةً ما يدعم البات، إلا أن هذه التدفقات "من غير المتوقع أن تكون قوية" هذه المرة، وفقًا لأندي جي، الخبير الاستراتيجي في أسواق رأس المال في إن تاتش في سنغافورة. وأضاف أنه إذا اتخذ بنك تايلاند موقفًا أكثر تساهلا وفرضت الحكومة ضريبة على تداول الذهب، فقد ينخفض ​​البات إلى 33 مقابل الدولار حتى لو ظل الدولار ضعيفًا. قد يوفر ارتفاع أقل بعض الراحة لصانعي السياسات بعد أن أدى ارتفاع البات بأكثر من 4.5% هذا العام إلى ضغوط على تنافسية الصادرات. تتعرض الشحنات لمزيد من الضغوط بسبب التعريفات الجمركية الأمريكية. كما أن ارتفاع العملة جعل تايلاند وجهة سياحية أكثر تكلفة، مما أثر سلبًا على السياحة - حيث تشكل هذه القطاعات، إلى جانب الصادرات، حوالي 70% من الاقتصاد.

من المتوقع أن ينخفض ​​عدد السياح الأجانب الوافدين بنحو 6% هذا العام، وفقًا لهيئة السياحة في تايلاند، وهو أول انخفاض سنوي منذ عقد بعد الجائحة. ويعكس هذا الانخفاض ضعف الطلب من أسواق رئيسية مثل الصين، حيث أعاقت المخاوف الأمنية وارتفاع قيمة البات حركة السفر. وصرح أبيشيت براسوبرات، نائب رئيس اتحاد الصناعات التايلاندية، بأن "ارتفاع قيمة العملة قد ضغط على دخل المصدرين وأضعف القدرة التنافسية، كما أنه يضر بالسياحة". وتتوقع الأسواق خفضًا آخر على الأقل لأسعار الفائدة خلال ستة أشهر، وفقًا لبيانات المبادلات التي جمعتها بلومبرج، بعد دورة تخفيف نتج عنها تخفيضات بواقع 100 نقطة أساس منذ أكتوبر من العام الماضي.

صرحت نائبة محافظ البنك المركزي، بيتي ديسياتات، مطلع هذا الشهر، بأن البنك سيُبقي على سياسته النقدية المُيسرة خلال العام المُقبل نظرًا لضعف اقتصاد البلاد وخطر حدوث المزيد من الصدمات العالمية. ومع ذلك، قد يرتفع سعر البات إذا انتعش النمو، وانحسرت التوترات بين الولايات المتحدة والصين، وتراجع الدولار مع خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، واستمرار أسعار الذهب قرب مستوياتها القياسية. ويتوقع بنك نومورا أن يرتفع سعر البات إلى حوالي 31.3 مقابل الدولار بحلول نهاية العام. وفي الوقت الحالي، يقول المحللون إن من المُرجح أن تتدخل السلطات للحد من المكاسب المُفرطة. وقال بون بانيتشبيبول، الخبير الاستراتيجي في بنك كرونج تاي، إن العوامل الموسمية من شأنها أن تُقدم بعض الدعم للبات. وأضاف: "لكن إذا كان البات قويًا بشكل استثنائي مقابل عملات الشركاء التجاريين، فقد يتدخل بنك تايلاند".

المصدر: بلومبرج أوروبا

سيُبقي البنك المركزي الكوري الجنوبي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير لاجتماعه الثالث على التوالي يوم الخميس، مع إعطاء الأولوية للاستقرار الاقتصادي على التعافي في النمو، وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين يتوقعون خفض سعر الفائدة التالي في نوفمبر. أثار بنك كوريا (BOK) مخاوف في اجتماعه السابق بشأن المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي وسط سوق الإسكان المحموم وعدم اليقين بشأن صفقة تجارية مع الولايات المتحدة، والتي من المرجح أن يتم الانتهاء منها في نهاية هذا الشهر، مما دفع البنك المركزي إلى الإبقاء على سعر الفائدة ثابتًا في الوقت الحالي.

توقع ما يقرب من 95% من الاقتصاديين، 33 من أصل 35، الذين استُطلعت آراؤهم في الفترة من 14 إلى 20 أكتوبر/تشرين الأول، أن يُبقي بنك كوريا المركزي على سعر الفائدة الأساسي عند 2.50% في 23 أكتوبر/تشرين الأول. وتوقع اثنان منهم خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.25%. وصرح كيلفن لام، كبير الاقتصاديين في بانثيون ماكروإيكونوميكس: "من غير المرجح أن يُجري بنك كوريا المركزي أي تعديل في أكتوبر/تشرين الأول، لأن العوامل الأساسية، الاقتصادية وسوق الإسكان، لم تتغير منذ أغسطس/آب، والأهم من ذلك، أن مشكلة ديون الأسر التي تواجهها كوريا حاليًا لا يُتوقع أن تتباطأ". وأضاف: "سيراقب بنك كوريا المركزي سوق الإسكان عن كثب للتأكد من أنه لن يرتفع كثيرًا قبل أن يبدأ في خفض أسعار الفائدة مجددًا. أعتقد أن إجراء تخفيض واحد في نوفمبر/تشرين الثاني أمر وارد".

بعد تخفيضات تراكمية في أسعار الفائدة بلغت 100 نقطة أساس خلال العام الماضي، بدأت أسعار المنازل في الانتعاش، مما أدى إلى تدهور القدرة على تحمل التكاليف. يبلغ معدل السعر إلى الدخل لشقة في سيول 21.3، متجاوزًا 19.4 في لندن، مما يزيد من المخاوف في بلد يُسجل أحد أعلى معدلات ديون الأسر إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم. مع ضعف أداء النمو بسبب ضعف الطلب المحلي ووصول التضخم إلى مستوى قريب من هدف بنك كوريا المركزي البالغ 2%، يتوقع غالبية كبيرة من الاقتصاديين خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.25% في نوفمبر.

من المتوقع أن يتوخى البنك المركزي الحذر لتجنب المزيد من انخفاض قيمة العملة، حيث وافقت واشنطن على خفض الرسوم الجمركية على واردات المنتجات الكورية الجنوبية إلى 15% مقابل استثمار سيول 350 مليار دولار في الولايات المتحدة. لكن الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات لا تزال سارية، إذ لا تزال الدولتان على خلاف بشأن تفاصيل الاستثمارات. وقالت ميشيل لام، الخبيرة الاقتصادية في بنك سوسيتيه جنرال: "هناك الكثير من المعارضة، وهناك من يجادل بأنه من الأفضل دفع الرسوم الجمركية بدلاً من الموافقة على صفقة الاستثمار. في نهاية المطاف، الأمر يتعلق بكيفية هيكلة الصفقة".

أعتقد أن صفقة الاستثمار ستؤثر بالتأكيد على المعنويات تجاه الوون الكوري مستقبلًا. لذا، ستظل كيفية تنفيذها بالغة الأهمية. فقد الوون الكوري حوالي 2% منذ الإعلان عن الصفقة في 30 يوليو، وباع بنك كوريا المركزي ما قيمته 800 مليون دولار أمريكي من التدخلات في سوق العملات في الربع الثاني للحد من الخسائر. وبعد هذا العام، انقسم الاقتصاديون حول توقعات أسعار الفائدة. فقد أظهر متوسط ​​التوقعات خفضًا آخر بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.00% في الربع الثاني من العام المقبل، ثم ثباتًا حتى عام 2026، وهو تحول عن الخفض المتوقع في الربع الأول في استطلاع أغسطس.

وأظهر الاستطلاع أن الاقتصاد الكوري سيتوسع بنسبة 1.0% في عام 2025، وهو أعلى قليلاً من توقعات بنك كوريا المعدلة البالغة 0.9%، و1.8% في عام 2026، و1.9% في عام 2027.

ومن المتوقع أن يبلغ متوسط ​​التضخم 2.0% هذا العام، ثم يتراجع قليلاً إلى 1.8% في عام 2026.

المصدر: الاستثمار

على الرغم من أن الحكومة الأمريكية لا تزال مغلقة، فإن مجلس الشيوخ أصبح خلية من نشاط العملات المشفرة هذا الأسبوع، حيث يطابق المشرعون الجمهوريون الآن اجتماعًا ديمقراطيًا مخططًا مع قادة الصناعة المقرر عقده يوم الأربعاء.

بعد أن يلتقي رؤساء تنفيذيون، مثل برايان أرمسترونغ من كوين بيس وسيرجي نزاروف من تشين لينك، مع ما يصل إلى عشرة أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ، وفقًا لأشخاص مطلعين على الخطط، سيعقدون اجتماعًا مماثلًا مع نظرائهم الجمهوريين. وسيكون الموضوع الرئيسي للنقاش هو الأولوية السياسية الأهم لقطاع العملات المشفرة: التشريع الذي من شأنه إرساء اللوائح الأمريكية لقطاع العملات المشفرة الأوسع.

كان مشروع القانون - المعروف في نسخة مجلس النواب التي أُقرت بالفعل باسم "قانون وضوح سوق الأصول الرقمية" - يتقدم عبر الإجراءات المعتادة في مجلس الشيوخ، حيث تتطلب الجهود التشريعية عادةً التعاون الحزبي لتجاوز عتبة الستين صوتًا. قدّم الجمهوريون في لجنة الشؤون المصرفية بمجلس الشيوخ مسودة عمل، لكن الكونغرس انغمس بعد ذلك في نزاع على الميزانية أدى إلى إغلاق الحكومة.

وربما الأهم من ذلك هو تسرب وثيقة تُظهر لغة ديمقراطية مقترحة بشأن التمويل اللامركزي ، مما تسبب في ضجة بين المطلعين على الصناعة الذين اعتبروها بمثابة عامل حاسم محتمل في المفاوضات.

لذا، عقد أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون وقادة الصناعة اجتماعًا يوم الأربعاء لمناقشة الأمور. والآن، سيستمع الجمهوريون إليهم أيضًا. في هذا الاجتماع الثاني، من المرجح أن يطلع حلفاء الصناعة من الحزب الجمهوري على النقاط التي أبلغها الديمقراطيون للرؤساء التنفيذيين والتي تشجعهم على المضي قدمًا.

ويقال إن قادة الصناعة المشاركين في هذه الاجتماعات يشملون رؤساء Kraken وUniswap وGalaxy Digital وSolana Policy Institute وكبار المسؤولين التنفيذيين من Circle وa16z Crypto وJito.

يسود اعتقادٌ لدى العديد من جماعات الضغط في مجال العملات المشفرة بصعوبة إعادة مشروع قانون هيكل السوق إلى مساره الصحيح هذا العام، وقد تُصعّب انتخابات التجديد النصفي العام المقبل أي جهود سياسية جادة. وبدون إقرار هذا التشريع، لن يقطع القطاع سوى نصف الطريق نحو تحقيق أهدافه السياسية في الولايات المتحدة، بعد أن حقق أول نجاح كبير بقانون جديد لتنظيم مُصدري العملات المستقرة.

وحتى يتمكن الكونجرس من فتح أبواب الحكومة مرة أخرى، يظل التركيز الرئيسي للمشرعين منصبا على النزاع حول الميزانية.

عند عودتهم إلى العمل في مجال العملات المشفرة، يمتلك حلفاء الجمهوريين في هذا المجال عددًا كبيرًا من الديمقراطيين ذوي التوجهات المشابهة، والمستعدين للموافقة على تشريعات رئيسية متعلقة بها. إلا أن الديمقراطيين أثاروا عددًا من القضايا التي يجب العمل عليها، بما في ذلك حماية المستهلك، ومخاوف التمويل غير المشروع، وتضارب المصالح الذي يثيره كبار المسؤولين الحكوميين المنخرطين في هذا المجال، وأبرزهم الرئيس دونالد ترامب.

يجب على كلٍّ من لجنة المصارف ولجنة الزراعة في مجلس الشيوخ إعداد التشريع والموافقة عليه قبل أن يُصوَّت عليه في مجلس الشيوخ بأكمله. ولم تنشر لجنة الزراعة أيَّ مسودة تشريع بعد.

قال الرئيس التنفيذي لجمعية بلوكتشين، سمر ميرسينجر، في بيان أرسله إلى كوين ديسك يوم الاثنين: "يجب أن تكون أي سياسة دائمة ثنائية الحزب"، مؤكدًا أن كلا الحزبين بحاجة إلى أن يكونا على متن الطائرة.

موافقة مجلس الشيوخ ستُحيله إلى مجلس النواب لتصويت مماثل. وكان المجلس قد وافق بالفعل على قانون الوضوح بأغلبية ساحقة، وقد جادل بعض كبار أعضاء مجلس النواب بأن مجلس الشيوخ يمكنه تجنب الكثير من المشاكل بمجرد التصويت على قانون الوضوح الذي أقره مجلس النواب وإرساله مباشرةً إلى ترامب.

المصدر: CoinDesk

ستعلن وزيرة الخزانة راشيل ريفز أن الحكومة تعمل على تقليص البيروقراطية بالنسبة للشركات في محاولة لتعزيز النمو الاقتصادي بينما تستعد لميزانية صعبة الشهر المقبل.

في قمة استثمارية إقليمية تُعقد يوم الثلاثاء، سيطرح ريفز احتمال تحقيق وفورات سنوية بقيمة 6 مليارات جنيه إسترليني (8 مليارات دولار) للشركات من خلال تبسيط قواعد الإبلاغ المالي لـ 100 ألف شركة مؤهلة، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخزانة. كما سيكشف الاجتماع الافتتاحي عن استثمارات من القطاع الخاص بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني.

ترى ريفز أن تخفيف العبء التنظيمي على الشركات أمرٌ بالغ الأهمية لتحقيق النمو الذي تسعى إليه، وذلك للوفاء بالوعود الانتخابية بتعزيز البنية التحتية وإعادة المالية العامة إلى مسارها الصحيح. وقد خلصت خطة عمل حكومية صدرت في مارس/آذار إلى أن بريطانيا تُحجم عن المخاطرة بشكل كبير، مما يُعيق النمو واستثمارات القطاع الخاص. وتضمنت الخطة هدفًا يتمثل في خفض التكاليف الإدارية للشركات بنسبة 25%.

ولكن من المرجح أن يقابل إعلانها عن حملة جديدة على "ملء الاستمارات غير الضرورية" في ظل حزب العمال بالتشكك في كثير من الأوساط، حيث سبق للحكومة البريطانية من جميع الأطياف أن قدمت التزامات مماثلة، فقط لتجد المهمة أكثر صعوبة في الممارسة العملية.

بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وعدت الإدارة المحافظة السابقة بإلغاء القواعد الصادرة عن الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، غالبًا ما أبدت الشركات ترددًا في تغيير البيئة التنظيمية جذريًا. في عام ٢٠٢٣، تخلى المحافظون بقيادة رئيس الوزراء آنذاك ريشي سوناك عن خطط، عُرفت بـ"محرقة خروج بريطانيا"، تقضي بإنهاء صلاحية آلاف اللوائح التنظيمية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي تلقائيًا بنهاية العام، بعد تحذيرات من احتمال اختفاء تشريعات مهمة عن طريق الخطأ.

وقال وزير الأعمال والتجارة بيتر كايل: "إن الجزء المركزي من استراتيجيتنا الصناعية هو الحد من البيروقراطية غير الضرورية التي تعيق نمو الأعمال، واليوم يتمحور هذا الأمر على وجه التحديد".

من المتوقع أن يؤكد ريفز أن آلاف الشركات لن تُلزم بعد الآن بإعداد تقارير استراتيجية، ويتعهد بتقليل وتيرة تقديم إقرارات البيانات والقوائم المالية لشركات التمويل. وستشمل استثمارات القطاع الخاص 6.5 مليار جنيه إسترليني من شركة "ويلتاور" للبنية التحتية للرعاية الصحية والسكنية، و4.5 مليار جنيه إسترليني من مشروع الإسكان "هارويل إيست" التابع لشركة "كراون إستيتس".

وتأتي السياسات التي تضمنتها خطابات ريفز في أعقاب التخفيضات في البيروقراطية الخاصة بالخدمات المالية التي أعلنت عنها في خطابها في مانشن هاوس في يوليو/تموز والتعديلات الأخيرة على مشروع قانون التخطيط التاريخي الذي قدمه حزب العمال، والذي من شأنه أن يقلل بشكل أكبر من الرقابة الحكومية المحلية والقانونية على طلبات التخطيط في محاولة لتقليص أوقات تقديم الطلبات.

ستشهد قمة الاستثمار الإقليمية اجتماع أكثر من 350 من كبار رجال الأعمال مع ممثلي الحكومة المركزية والإقليمية في برمنغهام بوسط إنجلترا.

المصدر: بلومبرج