مسابقة التداول FastBull 2025 Asia S1 متاحة الآن!

تحطم هدوء وول ستريت يوم الجمعة بعد أن هز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسواق بتهديده بزيادة هائلة في الرسوم الجمركية على الواردات الصينية بسبب نزاع على المعادن النادرة، مما أدى إلى انخفاض المؤشرات وارتفاع التقلبات.

في منشور على موقع "تروث سوشيال"، ألغى ترامب اجتماعه المقرر مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية. وقال إن بكين أرسلت رسائل إلى الدول لإبلاغها بأنها تعتزم فرض ضوابط على صادراتها من جميع عناصر الإنتاج المتعلقة بالمعادن النادرة.

لقد أدى البيع الحاد في المؤشرات إلى تعطيل أسبوع هادئ نسبيًا للأسواق، التي كانت تحقق مكاسب على أمل اتباع سياسة نقدية تيسيرية، كما أكد على مدى حساسية معنويات المستثمرين تجاه حالة عدم اليقين التجاري.

إن تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد يؤثر سلباً على النمو العالمي ويلقي بظلاله على آفاق الشركات الأميركية، التي تواجه بالفعل تكاليف أعلى.

وقال روبرت بافليك، مدير المحفظة الاستثمارية في داكوتا ويلث: "لقد فاجأ السوق مرة أخرى وألقى المزيد من علامات الاستفهام عليها".

وبحلول الساعة 12:11 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 554.58 نقطة، أو 1.20%، إلى 45803.84 نقطة، وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 105.34 نقطة، أو 1.56%، إلى 6629.77 نقطة، وخسر مؤشر ناسداك المجمع 471.76 نقطة، أو 2.05%، إلى 22552.86 نقطة.

كانت المؤشرات الثلاثة في طريقها إلى الانخفاض الأسبوعي إذا صمدت المستويات الحالية.

وقال ستيف سوسنيك، كبير محللي السوق في شركة إنتراكتيف بروكرز: "لقد تجاوزنا أخيرا أسوأ المخاوف المتعلقة بالتعريفات الجمركية، والآن نجد أنفسنا مرة أخرى في مواجهة جولة أخرى منها".

انخفض قطاع التكنولوجيا في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2%. وتراجعت أسهم القطاع المالي بنسبة 1.4% على مؤشر ستاندرد آند بورز 500، بينما انخفضت أسهم قطاع الطاقة بنسبة 1.8%.

وانخفض مؤشر فيلادلفيا إس إي لأشباه الموصلات بنسبة 3.7%، وكان من بين الأكثر تضررا بعد إعلان ترامب.

تنتج الصين أكثر من 90% من المعادن الأرضية النادرة المعالجة والمغناطيسات الأرضية النادرة في العالم، والتي تعتبر ضرورية للمنتجات التي تتراوح من المركبات الكهربائية ومحركات الطائرات إلى الرادارات العسكرية.

قد تؤدي التوترات المتجددة بين أكبر اقتصادين في العالم إلى حدوث اضطرابات كبيرة في سلسلة التوريد، وخاصة بالنسبة للشركات العاملة في مجال التكنولوجيا والمركبات الكهربائية والدفاع.

ارتفع مؤشر التقلب في بورصة شيكاغو، وهو مقياس خوف المستثمرين، إلى أعلى مستوى له في شهر.

وانخفضت أسهم الشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة بشكل حاد، مع انخفاض أسهم شركات علي بابا القابضة، وجيه دي.كوم، وبي دي دي القابضة بنسب تتراوح بين 3.9% و6.7%.

تراجع سهم كوالكوم 4.5% بعد أن قالت هيئة تنظيم السوق الصينية إن البلاد أطلقت تحقيقا لمكافحة الاحتكار مع شركة تصنيع أشباه الموصلات بشأن استحواذها على شركة أوتو توكس الإسرائيلية.

وبشكل منفصل، جاءت القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيجان لثقة المستهلك لشهر أكتوبر/تشرين الأول عند 55، مقارنة مع تقديرات بلغت 54.2، وفقا لخبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم.

وتفوقت الإصدارات المتراجعة على الإصدارات الرابحة بنسبة 2.73 إلى 1 في بورصة نيويورك وبنسبة 3.36 إلى 1 في بورصة ناسداك.

سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 17 ارتفاعًا جديدًا و12 انخفاضًا جديدًا خلال 52 أسبوعًا، في حين سجل مؤشر ناسداك المركب 93 ارتفاعًا جديدًا و82 انخفاضًا جديدًا.

المصدر: TradingView

انضمت مجموعة سيتي جروب إلى مجموعة من تسعة مقرضين أوروبيين يعملون على تطوير عملة مستقرة منظمة قائمة على اليورو، وهي الخطوة الأحدث التي اتخذتها مؤسسة مالية كبيرة في مجال الأموال الرقمية سريع النمو.

وأكد متحدث باسم البنك الذي يقع مقره في نيويورك يوم الجمعة أنه يعتزم المشاركة في الكونسورتيوم كجزء من جهوده الأوسع في مجال تقنية البلوك تشين والأصول الرقمية.

وكشفت المجموعة - التي تضم ING Groep NV وUniCredit SpA وDekaBank - في أواخر الشهر الماضي أنها شكلت شركة جديدة مقرها هولندا لإدارة المشروع وتهدف إلى إصدار الرمز المميز في النصف الثاني من عام 2026.

بهذه الخطوة، ستصبح سيتي جروب البنك غير الأوروبي الوحيد المعروف الذي ينضم إلى هذا المشروع. ومن بين الشركات الأخرى المشاركة في المشروع: بنك سيلا، ومجموعة كي بي سي، وبنك دانسكه، وبنك إس إي بي، وكايكسا بنك، وبنك رايفايزن الدولي. وجاء في بيان للبنوك آنذاك أن الهدف من المشروع هو "توفير بديل أوروبي حقيقي لسوق العملات المستقرة الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة، مما يساهم في تعزيز استقلالية أوروبا الاستراتيجية في مجال المدفوعات".

شهدت العملات المستقرة - وهي رموز مصممة للحفاظ على قيمة ثابتة مقابل أصول تقليدية كالدولار الأمريكي - رواجًا متزايدًا خلال العام الماضي، حيث تعتبرها البنوك والشركات المالية الكبرى طرق دفع بديلة فعّالة. وتشير تقديرات بلومبرج إنتليجنس إلى إمكانية استخدامها في مدفوعات سنوية تتجاوز 50 تريليون دولار بحلول عام 2030. وسيؤدي ذلك إلى استحواذ هذه الرموز المرتبطة بالعملات الورقية على ما يصل إلى 25% من معاملات المستهلكين، بزيادة عن أقل من 1% حاليًا.

لقد وفرت قواعد العملات المستقرة الجديدة في أوروبا والولايات المتحدة المزيد من الوضوح التنظيمي اللازم للشركات الكبيرة لدخول هذا المجال، مما أدى إلى موجة من النشاط الأخير.

أعلنت مجموعة من البنوك، بما في ذلك سيتي جروب، وغولدمان ساكس جروب، وبنك أوف أمريكا، في وقت سابق من يوم الجمعة، عن تضافر جهودها لاستكشاف شكل من أشكال العملات الرقمية المستقرة. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، استثمرت ذراع سيتي الاستثمارية في شركة BVNK، المتخصصة في البنية التحتية للعملات المستقرة. وفي يوليو، صرحت جين فريزر، الرئيسة التنفيذية لمجموعة سيتي جروب، خلال مؤتمر صحفي حول الأرباح، أن البنك يدرس إصدار عملته المستقرة الخاصة.

في حين بلغ إجمالي قيمة العملات المستقرة المتداولة حوالي 300 مليار دولار، إلا أن السوق تهيمن عليه العملات المقومة بالدولار بشكل كبير. ووفقًا لشركة DefiLlama لتتبع بيانات العملات المشفرة، لا يوجد سوى حوالي 477 مليون دولار من العملات المرتبطة باليورو قيد التداول.

كما تعمل البنوك الكبرى - بما فيها سيتي جروب - على تطوير أشكال أخرى من خدمات الدفع القائمة على تقنية بلوكتشين، مثل الودائع الرمزية. وهي عبارة عن عملات رقمية قابلة للتحويل تُمثل مطالبة إيداع لدى بنك تجاري. ويقترح مؤيدو هذا الشكل الجديد من النقود أنها قد تجعل المعاملات أقل تكلفة ومتاحة على مدار الساعة.

المصدر: بلومبرج

قالت هيئة إحصاءات العمل إنها ستنشر مؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر في 24 أكتوبر، وهو ما يمثل استثناء نادرا لإصدار البيانات أثناء إغلاق الحكومة.

وقالت الوكالة يوم الجمعة إن التقرير سيصدر في ذلك اليوم عند الساعة 8:30 صباحا بتوقيت واشنطن، مقارنة بتاريخ النشر الأصلي في 15 أكتوبر.

صرح مكتب إحصاءات العمل في بيان له: "لن تُعاد جدولة أو تُصدر أي إصدارات أخرى حتى استئناف الخدمات الحكومية الاعتيادية". وأضاف: "يُمكّن هذا الإصدار إدارة الضمان الاجتماعي من الالتزام بالمواعيد القانونية اللازمة لضمان دفع الاستحقاقات بدقة وفي الوقت المناسب".

المصدر: بلومبرج أوروبا

وكلاء هوندا، وبي واي دي، وشيري في مدينة مكسيكو، المكسيك.

سيُعلّق المشرعون المكسيكيون حتى أواخر نوفمبر/تشرين الثاني مناقشة مقترح حكومي بفرض رسوم جمركية تصل إلى 50% على السيارات والصلب ومنتجات أخرى مستوردة من الصين وعدد من الدول الآسيوية التي لا تربطها اتفاقيات تجارية بالبلاد، وفقًا لعضو بارز في الكونغرس. وصرح ريكاردو مونريال، زعيم حزب مورينا الحاكم في مجلس النواب، بأنه يجب على المشرعين توخي الحذر بشأن المقترح ومراجعته "بجدية بالغة". وصرح مونريال للصحفيين: "سنؤجله. يمكننا معالجته بحلول نهاية نوفمبر/تشرين الثاني".

ولم ترد وزارة الاقتصاد بشكل فوري على طلب التعليق.

أرسلت إدارة الرئيسة كلوديا شينباوم الخطة إلى الكونغرس الشهر الماضي، سعيًا منها لفرض رسوم جمركية على أكثر من 1400 فئة من المنتجات القادمة من دول لا تربطها بالمكسيك اتفاقيات تجارية. وصرح وزير الاقتصاد مارسيلو إيبرارد بأن المقترح يهدف إلى حماية الصناعة المكسيكية من المنافسة غير العادلة. وبينما طُرحت الخطة على الكونغرس في البداية كجزء من ميزانية الحكومة المقترحة لعام 2026، يسعى المشرعون الآن إلى مناقشتها بشكل منفصل عن خطة الإنفاق. وتُعد الصين وكوريا الجنوبية والهند من بين الدول المصدرة التي ستتأثر بالرسوم المقترحة، والتي تتطلب موافقة الكونغرس. كما ستؤثر ضرائب الاستيراد على سلع مثل قطع غيار السيارات والألعاب والأثاث، بنسب تتراوح بين 10% و50% حسب الفئة.

أثار هذا الاقتراح استياءً في الصين، التي أطلقت تحقيقًا بشأن الحواجز التجارية بهدف حماية مصالح صناعتها، وفقًا لبيان صادر عن وزارة التجارة الصينية. وأكدت الوزارة مجددًا أن المضي قدمًا في رفع الرسوم الجمركية أحادي الجانب في المكسيك سيضر بمصالح الصين وشركائها التجاريين الآخرين، وسيُقوّض بشكل خطير قابلية التنبؤ ببيئة الأعمال في المكسيك، وسيُضعف ثقة المستثمرين. وأضاف مونريال يوم الخميس: "علينا أن نكون أكثر حذرًا، نظرًا لفرض رسوم جمركية على دول تُمارس، دون أن تكون شريكًا تجاريًا، تجارة مكثفة، وأحيانًا غير عادلة، مع منتجاتنا في المكسيك".

كجزء من اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (USMCA) التي تضم الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، لن يتأثر هؤلاء الشركاء التجاريون بالرسوم الجمركية. قد يُعزز اقتراح شينباوم المفاوضات التجارية بين المكسيك والولايات المتحدة قبل مراجعة تلك الاتفاقية التجارية، والمقرر إجراؤها العام المقبل. فرض ترامب رسومًا جمركية بنسبة 25% على البضائع المكسيكية في وقت سابق من هذا العام، على الرغم من إعفاء معظمها لامتثالها لاتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. وقد تأثرت قطاعات معينة، بما في ذلك الصلب والسيارات، بهذه الرسوم. في أواخر يوليو، وافق ترامب على مواصلة المحادثات مع المكسيك لمدة 90 يومًا، بدلًا من زيادة الرسوم الجمركية كما فعل مع دول أخرى آنذاك.

المصدر: ياهو فاينانس

لم يطرأ تغير يذكر على معنويات المستهلكين الأميركيين في أوائل أكتوبر/تشرين الأول، حيث يتوقع الأميركيون تحسنا طفيفا في سوق العمل أو التضخم.

انخفض مؤشر ثقة المستهلك الأولي لشهر أكتوبر إلى 55 نقطة من 55.1 نقطة في سبتمبر، وفقًا لجامعة ميشيغان. ورغم أن الرقم الأخير كان الأدنى في خمسة أشهر، إلا أنه كان أعلى من متوسط ​​توقعات استطلاع أجرته بلومبرج لآراء الاقتصاديين.

يتوقع المستهلكون ارتفاع الأسعار بمعدل سنوي قدره 4.6% خلال العام المقبل، مقارنةً بـ 4.7% في الشهر السابق، وفقًا للبيانات الصادرة يوم الجمعة. وتوقعوا ارتفاع التكاليف بمعدل سنوي قدره 3.7% خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، دون تغيير عن سبتمبر.

صرحت جوان هسو، مديرة المسح، في بيان لها: "لا تزال قضايا الميزانية، مثل ارتفاع الأسعار وتراجع فرص العمل، تتصدر اهتمامات المستهلكين". وأضافت: "في الوقت الحالي، لا يتوقع المستهلكون تحسنًا ملموسًا في هذه العوامل".

أدى غياب البيانات الرسمية بسبب إغلاق الحكومة إلى تقليص الرؤية بشأن اقتصاد يتميز بمرونة الإنفاق الاستهلاكي. ومع ذلك، تشير المؤشرات الاقتصادية للقطاع الخاص والمسوحات إلى استمرار ضعف سوق العمل، بينما يكافح قطاعا التصنيع والخدمات للحفاظ على زخمهما.

توقع حوالي 63% من المشاركين ارتفاع معدل البطالة في العام المقبل، بانخفاض طفيف عن الشهر السابق، ولكنه أعلى بنحو ضعفي من العام الماضي. وأظهر التقرير أن أكثر من ثلثي المشاركين يتوقعون أن يتجاوز التضخم نمو دخلهم في العام المقبل.

انخفضت ظروف شراء السلع المعمرة إلى أدنى مستوى منذ عام 2022 بسبب المخاوف بشأن التعريفات الجمركية.

وأظهر المسح أن مقياس الظروف الحالية ارتفع إلى 61 هذا الشهر من 60.4 في سبتمبر/أيلول، في حين تراجع مؤشر التوقعات إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر.

ارتفع مؤشر ثقة الجمهوريين إلى أعلى مستوى له منذ الولاية الرئاسية الأولى لدونالد ترامب. كما تحسن بين المستقلين سياسيًا، لكنه انخفض بين الديمقراطيين.

تم إجراء الاستطلاع في الفترة من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر.

المصدر: بلومبرج أوروبا

النقاط الرئيسية:

ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة مجددًا الأسبوع الماضي، وفقًا لتقديرات خبراء الاقتصاد يوم الخميس، مما يُلمح إلى تسريح مبكر لبعض المتعاقدين بسبب إغلاق الحكومة الأمريكية. وارتفعت الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة إلى 235 ألف طلب، بعد التعديل الموسمي، للأسبوع المنتهي في 4 أكتوبر، مقارنةً بـ 224 ألف طلب في الأسبوع السابق، وفقًا لحسابات خبراء اقتصاديين في جي بي مورغان وغولدمان ساكس. وافترضوا تقديرات لولايتي هاواي وماساتشوستس، اللتين لم تتوفر بياناتهما.

قدرت مجموعة سيتي جروب عدد المطالبات بنحو 234 ألف مطالبة الأسبوع الماضي.

تم تعليق جمع البيانات الاقتصادية الرسمية ونشرها بسبب الإغلاق الحكومي، الذي دخل أسبوعه الثاني. واصلت الولايات جمع بيانات طلبات إعانة البطالة وتقديمها إلى قاعدة بيانات وزارة العمل، والتي لا تزال متاحة. وقد أدى الإغلاق الحكومي، الذي أعقب انقطاع التمويل، إلى تأخير إصدار تقرير التوظيف لشهر سبتمبر، والذي يحظى بمتابعة دقيقة، وهو تقرير بالغ الأهمية لاتخاذ القرارات من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي والشركات والأسر.

قالت جيزيلا يونغ، الخبيرة الاقتصادية في سيتي جروب: "قد تُعزى هذه الزيادة إلى تقدم المتعاقدين الحكوميين بطلبات للحصول على إعانات البطالة أثناء تسريحهم مؤقتًا بسبب إغلاق الحكومة". وأضافت: "كما ارتفعت المطالبات الأولية خلال أكتوبر 2013، وهو آخر إغلاق حكومي كامل. نتوقع أن ترتفع المطالبات أكثر أو تبقى مرتفعة الأسبوع المقبل أيضًا".

أدى الإغلاق الحكومي إلى عودة مئات الآلاف من موظفي الحكومة الفيدرالية الأمريكية إلى منازلهم، وامتدت آثاره إلى المتعاقدين، حيث سُرّح الآلاف منهم مؤقتًا. كما توقع الاقتصاديون ارتفاعًا في طلبات إعانة البطالة المُقدّمة من برنامج منفصل لموظفي الحكومة الفيدرالية. ورغم زيادة الأسبوع الماضي، ظلت الطلبات الأولية ضمن نطاقها الحالي.

لا تزال المطالبات منخفضة "بشكل معقول"

قال أبييل راينهارت، الخبير الاقتصادي في جي بي مورغان: "باستثناء أي ضجة تتعلق بالإغلاق، لا تزال طلبات إعانة البطالة تبدو منخفضة بشكل معقول". وأضاف: "بمجرد إعادة فتح الحكومة، من المتوقع أن تعكس الطلبات بسرعة أي زيادة مرتبطة بالإغلاق". وقد علق سوق العمل في حالة من "عدم التسريح" و"عدم التوظيف"، حيث يقول الاقتصاديون إن سياسات التجارة والهجرة الأمريكية، والشعبية المتزايدة للذكاء الاصطناعي، قد قللت من الطلب على العمالة وعرضها.

أظهر محضر اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي، الذي عُقد يومي 16 و17 سبتمبر/أيلول، والذي نُشر يوم الأربعاء، أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي وصفوا توقعاتهم لسوق العمل بأنها "غير مؤكدة"، ورأوا أن المخاطر السلبية على التوظيف قد ازدادت خلال الفترة الفاصلة بين الاجتماعين. واستأنف الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة الشهر الماضي لدعم سوق العمل.

وقد أدى ضعف التوظيف إلى ترك العديد من الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم يعانون من نوبات طويلة من البطالة ويحتاجون إلى شيكات البطالة لبعض الوقت. وارتفع عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد أسبوع أولي من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، إلى 1.927 مليون شخص معدل موسميًا خلال الأسبوع المنتهي في 27 سبتمبر، من 1.919 مليون شخص في الأسبوع السابق، وفقًا لتقديرات جي بي مورجان.

وبحسب تقديرات جولدمان ساكس، ارتفعت المطالبات المستمرة إلى 1.924 مليون في الأسبوع الأخير من سبتمبر/أيلول.

المصدر: TradingView