Уолл-стрит восстанавливается на фоне роста доходности Nasdaq 100, Dow, S&P 500

Мнения трейдеров

Акции

Краткое содержание:

Неопределенный фондовый рынок США колеблется из-за колебаний доходности казначейских облигаций. Рост 10-летних казначейских облигаций меняет ожидания снижения ставок ФРС. Акции технологических и криптовалютных компаний процветают; Wells Fargo прогнозирует высокую цель S&P 500 на конец года.

Спекуляции на процентных ставках на фоне экономической мощи

Фондовый рынок США в понедельник демонстрирует смешанные перспективы, поскольку SP 500 и Nasdaq борются за правильное направление в ответ на рост доходности казначейских облигаций. Эти движения отражают растущие спекуляции трейдеров относительно потенциальной задержки Федеральной резервной системой снижения процентных ставок.

Фоном для таких настроений является ряд позитивных экономических отчетов, включая хорошие данные по производству и занятости, что свидетельствует об устойчивой экономике. Это снижает необходимость снижения процентных ставок со стороны ФРС. По данным CME FedWatch Tool, сейчас вероятность того, что ФРС объявит о своем первом снижении ставки в июне, составляет около 51%, что ниже 58% в начале предыдущей недели.

Тенденции доходности казначейских облигаций и фондовые рынки

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла, достигнув самого высокого уровня с ноября прошлого года, что оказало давление на фондовые рынки. Этот рост доходности является реакцией на более сильные, чем ожидалось, экономические показатели, что приводит к изменению ожиданий рынка относительно сроков снижения ставок ФРС. Инвесторы также корректируют свои прогнозы относительно количества снижений ставок в этом году, поскольку рынок теперь менее склонен ожидать более трех снижений.

Показатели сектора и основные показатели акций

Примечательно, что акции технологических компаний и криптовалют продемонстрировали значительную активность. Акции Tesla выросли на 4,6% после заявления Илона Маска о роботакси, запуск которого запланирован на август. Акции, связанные с криптовалютами, такие как Coinbase Global, Marathon Digital и MicroStrategy, также продемонстрировали значительный рост, обусловленный ростом цен на биткойны. Wells Fargo повысил целевой показатель SP 500 на конец года до 5535, что стало самым высоким прогнозом среди брокерских компаний Уолл-стрит, что может указывать на базовую уверенность в устойчивости рынка, несмотря на преобладающую неопределенность.

Взгляд в будущее: экономические показатели и решения ФРС

В настоящее время внимание рынка смещается к мартовским данным индекса потребительских цен США (ИПЦ) и публикации протокола последнего заседания ФРС. Ожидается, что эти документы дадут важную информацию о тенденциях инфляции и перспективах политики центрального банка. Также ожидаются комментарии представителей Федеральной резервной системы, таких как Остан Гулсби и Нил Кашкари, для получения дальнейших политических сигналов.

Краткосрочный обзор рынка

Учитывая взаимодействие растущей доходности казначейских облигаций, устойчивых экономических показателей и различных показателей сектора, краткосрочные перспективы рынка выглядят осторожно оптимистичными. Эта перспектива зависит от предстоящих данных по индексу потребительских цен и сообщений ФРС, которые будут иметь решающее значение для формирования настроений инвесторов и определения направлений рынка в ближайшем будущем.

Сила экономики США в сочетании с ожидаемыми корректировками политики ФРС предполагает осторожный бычий настрой в отношении американских акций. Однако инвесторам следует быть готовыми к волатильности после публикации отчета CPI.

Технический анализ

Wall Street Rebounds Amid Rising Yields on Nasdaq 100, Dow, SP 500_1

Фьючерсы на индекс E-mini SP 500 растут, но все еще находятся в слабой позиции после перехода на медвежью сторону долгосрочного восходящего клина в конце прошлой недели.

Ближайшее сопротивление – 5305,75. Эта линия восходящего тренда, вероятно, послужит опорной точкой на этой неделе.

С другой стороны, продавцы ожидают 50-дневную скользящую среднюю на уровне 5159,97. Ищите технический отскок при первом тесте этого индикатора тренда. Однако, если он не сможет оказать поддержку, тогда ждите начала ускорения вниз.

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Вы понимаете и признаете, что торговля по стратегиям сопряжена с высокой степенью риска. Следование любым стратегиям или инвестиционным методологиям может привести к потерям. Содержимое сайта предоставляется нашими участниками и аналитиками исключительно в информационных целях. Вы единолично несете ответственность за определение того, подходят ли вам какие-либо торговые активы, ценные бумаги, стратегия или любой другой продукт, исходя из ваших инвестиционных целей и финансового положения.

Избранные

Разворачивается интригующий сценарий EUR/GBP

Чандан Гупта

Мнения трейдеров

Форекс

С технической точки зрения, цена на кроссе EUR/GBP с конца 2016 года находилась в диапазоне, что видно на месячном графике.

Тем не менее, то, что это ранжирование открыло техническим глазам, — это потенциальная модель «Голова и плечо», которая будет работать с £0,9306, £0,9504 и £0,9066 (если вы хотите быть более техническим, вы также можете назвать ее сложной «Голова и плечо»). Верх плеча с учетом двух левых плеч). Фигура, как вы можете видеть, еще не завершена, поскольку правое плечо все еще формируется, но в ожидании завершения фигуры была проведена линия шеи, расширенная от минимума в £0,8313.

Тем не менее, переходя к более низким таймфреймам на дневном графике, вы заметите, что ценовое действие находится в процессе формирования перевернутой модели «Голова и плечо» между £0,8513, £0,8498 и £0,8528 с линией шеи, проведенной от максимума. £0,8572.

Что это значит?

Если фигура на дневном графике завершится (прорвется линия шеи), это может привести к умеренному движению вверх. Однако, зная, что существует вероятность того, что месячный таймфрейм в конечном итоге нацелится на прорыв линии шеи модели «Голова и плечо», любое восходящее движение может быть ослаблено на дневном таймфрейме.

ЕЦБ сохранил стоимость заимствований на рекордно высоком уровне в четверг, но сделал первый, небольшой шаг к ее снижению, заявив, что инфляция снижается быстрее, чем ожидалось всего несколько месяцев назад.

Рынки ухватились за это, и трейдеры прогнозировали снижение ставок на 100 б.п. в этом году по сравнению с 90 б.п. до принятия решения.

Согласно рыночным ценам, июнь по-прежнему рассматривается как наиболее вероятная дата начала смягчения политики ЕЦБ.

А за Банком Англии стоит следить. В настоящее время ожидается, что Банк Англии снизит ставки позже, чем ФРС и ЕЦБ, но некоторые инвесторы считают, что более слабые перспективы роста могут побудить к раннему шагу, в то время как другие отмечают, что Банк Англии может провести более масштабное снижение ставок в целом.

Ставки в Великобритании находятся почти на 16-летнем максимуме, и Банк Англии смягчил свою позицию относительно того, когда он может их снизить, в то время как один из его политиков отдал первый голос за сокращение стоимости заимствований с 2020 года. Трейдеры ожидают первого снижения в августе, отодвинул этот срок с июня на начало 2024 года.

Сопротивление на дневном таймфрейме?

Если мы действительно станем свидетелями прорыва выше на дневном таймфрейме и цена протестирует прогнозируемую цель прибыли по перевернутой фигуре «Голова и плечо» на уровне £0,8658, это, в сочетании с зоной сопротивления, расположенной над ней между £0,8671 и £0,8664, может быть областью. где график приветствует сценарий роста продаж, основанный на том, что отображается на месячном таймфрейме. Intriguing EUR/GBP Scenario Unfolding_1

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Индекс DXY торгуется в обе стороны в преддверии данных по инфляции

Чандан Гупта

Мнения трейдеров

Криптовалюта

Форекс

Обзор

Индекс доллара США (DXY) торгуется с понижением в понедельник после потери ранее достигнутого роста по отношению к основным валютам под влиянием неоднозначных экономических данных из США и глобальных экономических событий. Ожидание предстоящих данных по инфляции в США и заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ) являются ключевыми факторами, влияющими на движение индекса.

Анализ рынка

Индекс DXY продемонстрировал нисходящую тенденцию под влиянием контрастных экономических показателей США. Неожиданный всплеск занятости в США был компенсирован замедлением роста сектора услуг, что привело к снижению ожиданий снижения ставок Федеральной резервной системой в этом году. Между тем, доходность казначейских облигаций США, отражая ожидания по процентным ставкам, выросла.

Совещания по инфляции и политике

Рынок внимательно следит за отчетом по инфляции потребительских цен в США, который выйдет в среду. «Неожиданный рост инфляции» может привести к переоценке политики Федеральной резервной системы, что потенциально укрепит доллар. Кроме того, заседание ЕЦБ по вопросам политики в четверг будет иметь важное значение для основных мировых валют.

Движение иены и евро

Японская иена колебалась вблизи 34-летних минимумов на фоне возможных интервенций со стороны властей Токио для поддержки валюты. Позиция Банка Японии остается осторожной, без явных признаков изменений в политике. Евро продемонстрировал небольшое снижение под влиянием возможного сохранения ставки ЕЦБ и будущих мер по смягчению политики.

Криптовалюта и безупречная производительность

В сфере криптовалют Биткойн пережил значительный всплеск. Стерлинг, с другой стороны, зафиксировал незначительное снижение.

Прогноз рынка

Учитывая предстоящие данные по инфляции в США и заседание ЕЦБ, рынок, похоже, готов к волатильности. Возможность более высокой, чем ожидалось, инфляции в США может привести к ястребиной переоценке политики процентных ставок Федеральной резервной системы, что потенциально укрепит доллар. Следовательно, краткосрочный бычий прогноз по индексу доллара США кажется вероятным, в зависимости от отчета по инфляции и решений мировых центральных банков.

Технический анализ

DXY Index Trades Both Ways Ahead of Inflation Figures_1

Индекс доллара США в понедельник почти не изменился, на это движение во многом повлияла нерешительность трейдеров в преддверии крупного отчета по потребительской инфляции в США в среду.

Рынок по-прежнему получает хорошую поддержку со стороны восходящих 50-дневных и 200-дневных скользящих средних на отметках 103,904 и 103,801 соответственно. Они представляют собой среднесрочные и долгосрочные тенденции.

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Прибыль сырой нефти ограничена на фоне ослабления напряженности на Ближнем Востоке

Чандан Гупта

Мнения трейдеров

Товар

Разрывы рынка нефти сокращаются

Фьючерсы на легкую сырую нефть демонстрируют заметное движение в понедельник, начавшись с резкого падения на 3%, за которым последовало частичное восстановление. На это нестабильное движение в первую очередь влияют глобальные события и публикации экономических данных.

Геополитическая напряженность и перспективы поставок

Рынок нефти в настоящее время чувствителен к текущей геополитической ситуации, особенно на Ближнем Востоке и российско-украинскому конфликту. Нефть марки Brent откатилась от своего пятимесячного максимума после решения Израиля вывести войска из сектора Газа. Несмотря на ослабление напряженности, возможность будущих конфликтов с участием Ирана продолжает добавлять уровень неопределенности к перспективам поставок. Кроме того, решающее значение для формирования восприятия поставок имеют такие факторы, как сокращение добычи ОПЕК+ и региональные сбои, например, в Красном море.

Технический анализ и внимание инвесторов

Недавний подъем нефти марки Brent до высоких уровней теперь сталкивается с техническим сопротивлением, о чем свидетельствует ее статус перекупленности на 14-дневном индексе относительной силы. Тем не менее, настроения рынка остаются в основном позитивными, чему способствуют важные рыночные индикаторы и увеличение инвестиций в сырую нефть. Ожидаются предстоящие отчеты таких организаций, как Управление энергетической информации США (EIA) и Международное энергетическое агентство (IEA), которые позволят глубже понять мировой нефтяной баланс.

Экономические данные и рыночные прогнозы

Рынок нефти также реагирует на ожидания, связанные с данными по инфляции в США, которые могут повлиять на решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Сочетание текущих геополитических проблем и потенциальных ограничений предложения предполагает сохраняющийся интерес к направлению нефтяного рынка. Краткосрочный прогноз выглядит оптимистичным, но он может измениться в зависимости от развивающейся геополитической ситуации и ключевых экономических отчетов.

Краткосрочный обзор рынка

Учитывая сочетание геополитических событий, производственных стратегий ОПЕК+ и текущих проблем с поставками, краткосрочный прогноз цен на нефть склоняется к бычьему. Однако инвесторы должны быть готовы к возможным изменениям под влиянием новых геополитических событий или экономических данных, особенно касающихся инфляции и динамики процентных ставок.

Технический анализ

Crude Oil Gains Limited Amid Easing Tensions in the Middle East_1

Фьючерсы на легкую сырую нефть находятся в восходящем тренде, но сегодняшнее более слабое ценовое движение привело к новой незначительной вершине на уровне $87,63. Торговля через этот уровень будет сигнализировать о возобновлении восходящего тренда, а следующей целью роста станет вершина 20 октября на уровне $89,49.

Краткосрочный тренд изменится на нисходящий при торговле через $80,30. Учитывая текущую цену, есть вероятность снижения, но изменение краткосрочного тренда маловероятно. Кроме того, любое тестирование 50-дневной скользящей средней на уровне 78,77 доллара и 200-дневной скользящей средней на уровне 77,77 доллара, вероятно, приведет к еще одному раунду новых покупателей.

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Рост праздничных расходов в Китае указывает на то, что восстановление потребления идет по правильному пути

Алекс

Экономический

Впервые с начала пандемии китайские туристы потратили больше за поездку во время отпуска, чем в 2019 году, что усиливает признаки восстановления потребления во второй экономике мира.

Путешественники потратили почти 54 миллиарда юаней (7,5 миллиарда долларов) на 119 миллионов поездок внутри страны во время недавнего трехдневного перерыва, говорится в заявлении Министерства культуры и туризма.

Это составляет около 453 юаней за поездку, что на 1,1% больше, чем в 2019 году. Goldman Sachs Group Inc. и Citigroup Inc. заявили, что это первый случай, когда расходы на поездку в отпуск превысили допандемический уровень.

Данные о поездках добавляют признаков того, что восстановление потребительских настроений может оказать дополнительную помощь экономике после трех лет жестких правил, направленных на сдерживание распространения Covid-19. Перед перерывом Китай опубликовал данные, которые показали, что производственная активность в марте превзошла ожидания, что усилило оптимизм относительно того, что страна может достичь своей амбициозной цели роста примерно на 5% в этом году.

«Это указывает на то, что потенциал и желание семейного туристического потребления были полностью раскрыты», — написали аналитики China Greatwall Securities Co., включая Цзян Фэя, в заметке от понедельника. «Мы ожидаем, что доля расходов на услуги в общем потреблении в этом году еще больше увеличится, что в некоторой степени будет способствовать восстановлению потребления домохозяйств».

\Китайские акции, котирующиеся на Гонконгской бирже, колебались в понедельник после падения, продолжавшегося две сессии, а китайский индекс CSI 300 упал на 0,4%, торгуясь вблизи самого высокого уровня с середины марта.

Конечно, полного восстановления расходов китайских путешественников еще не произошло. Количество внутренних поездок во время недавних праздников выросло на 11,5% по сравнению с 2019 годом по сравнению с скачком на 19%, наблюдавшимся во время лунных новогодних каникул в феврале, написал в воскресной заметке экономист Goldman Sachs Хуэй Шань.

Это указывает на то, что «необычайная сила» расходов во время Лунного Нового года была частично обусловлена сдерживаемым спросом на воссоединение семей, сказала она.

Министерство туризма заявило в своем заявлении в субботу, что путешественники предпочитают короткие прогулки по пригородам города и туристическим местам недалеко от дома. Местные власти старались максимально использовать свои возможности, предоставляя специальный общественный транспорт, организуя такие мероприятия, как фестивали еды, и продлевая время посещения живописных мест.

Тяньшуй, город на северо-западе Китая, известный своей уличной едой, был одним из самых популярных туристических направлений во время недавнего фестиваля Цинмин, также известного как День подметания гробниц. Туристический веб-сайт Tongcheng Travel Holdings сообщил, что город с населением 2,9 миллиона человек превысил показатель, учитывающий ряд факторов, включая бронирование отелей и поисковые запросы.

Китайские туристы также активизировали зарубежные поездки в связи с недавними праздниками. По данным Национальной иммиграционной администрации, они совершили 2,42 миллиона поездок через границу, что на 102% больше, чем в 2023 году. В прошлом году перерыв был всего один день.

По его данным, иностранцы совершили 500 000 поездок через границу, что составляет рост на 163%. В последнее время Китай пытается привлечь иностранных гостей, предоставляя безвизовый въезд путешественникам из растущего списка стран и упрощая использование цифровых платежей.

Источник: Блумберг

Чтобы быть в курсе всех экономических событий за сегодняшний день, заходите на наш эконом. календарь

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Цены на серебро движутся вверх на фоне экономической неопределенности

Чандан Гупта

Мнения трейдеров

Товар

Перспективы рынка серебра на фоне экономических данных

Рынок серебра, демонстрируя устойчивость, сохраняет бычий тренд, несмотря на такие проблемы, как рост доходности и сильный доллар США. Этот позитивный настрой подкреплен ключевыми экономическими данными и деятельностью центрального банка.

Глобальное влияние центральных банков

Существенным драйвером бычьего тренда серебра является продолжающаяся покупка золота центральными банками Азии, особенно Народным банком Китая и Резервным банком Индии. Примером этой тенденции являются золотые резервы Китая, которые сейчас составляют 72,74 миллиона тройских унций. Эти покупки играют важную роль в укреплении цен на серебро, поскольку серебро часто повторяет рыночную траекторию золота.

Экономические данные США и доходность казначейских облигаций

Несмотря на сильный отчет о занятости в США, предполагающий потенциальное медвежье давление, рынок серебра сохранил восходящий импульс. Рынок внимательно следит за предстоящим индексом потребительских цен и цен производителей, а также заявлениями представителей Федеральной резервной системы, чтобы получить информацию об экономических перспективах и денежно-кредитной политике.

Отчет CPI и политика ФРС

Отчет об индексе потребительских цен имеет особенно важное значение. Bank of America прогнозирует снижение индекса потребительских цен в марте, что может сигнализировать об ослаблении инфляционного давления. Сдержанный отчет по инфляции может заставить Федеральную резервную систему занять более «голубиную» позицию, что потенциально может привести к снижению ставок в июне. Этот сценарий может поддержать цены на серебро, поскольку более низкие процентные ставки обычно уменьшают альтернативную стоимость владения недоходными активами, такими как серебро.

Краткосрочный прогноз рынка

Учитывая эти факторы, краткосрочный прогноз по серебру остается бычьим. Рынок готов отреагировать на отчет CPI, который предоставит важную информацию о направлении политики Федеральной резервной системы. «Голубой» уклон в ответ на умеренную инфляцию может еще больше усилить восходящий импульс цен на серебро. Инвесторы должны быть внимательны к последствиям этих ключевых экономических данных и политических решений центрального банка при формировании траектории движения рынка.

Технический анализ

Silver Prices Tilt Bullish Amid Economic Uncertainty_1

XAG/USD подтвердила восходящий тренд в понедельник во время волатильной торговли. Движение выше 28,09 доллара будет сигнализировать о возобновлении восходящего тренда, а торговля до 26,28 доллара изменит второстепенный тренд на нисходящий.

Тем не менее, учитывая положение 50-дневной скользящей средней на уровне $23,94 и 200-дневной скользящей средней на уровне $23,48, любое краткосрочное снижение, вероятно, будет привлекательным для новых покупателей.

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Канадский доллар теряет блеск: слабые данные по занятости привели к тому, что канадский доллар упал до 4-месячного минимума

Уоррен Такунда

Товар

Экономический

Канадский доллар (CAD) упал в понедельник, опустившись до самого низкого уровня за четыре месяца по отношению к своему американскому аналогу (USD). Эта слабость последовала за разочаровывающим отчетом о занятости, опубликованным Канадой в пятницу, который резко контрастировал с надежными данными о занятости в Соединенных Штатах.

Рынок труда Канады колеблется

Показатели занятости в Канаде за март не оправдали ожиданий: количество рабочих мест сократилось на 2200. Это следует за уверенным приростом в 40 700 рабочих мест в феврале и значительно отстает от рыночной оценки в 25 000 новых вакансий. Это знаменует собой первое снижение занятости за восемь месяцев, что вызывает обеспокоенность по поводу состояния канадского рынка труда.

Уровень безработицы также немного вырос, увеличившись с 5,8% до 6,1%, превысив прогнозы рынка в 5,9%. Это увеличение на 0,3% является самым большим почти за два года и отражает рост населения, опережающий темпы создания рабочих мест.

Бум рабочих мест в США бросает тень на луни

По другую сторону границы экономика США рисовала совершенно иную картину. Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США в марте выросло до колоссальных 303 000, что значительно превзошло ожидания и подчеркнуло устойчивость американского рынка труда. Эти уверенные цифры следуют за пересмотренным приростом в 270 000 рабочих мест в феврале.

Уровень безработицы в США также снизился, упав до 3,8% с 3,9%, что противоречит рыночным прогнозам в 3,9%. Тем не менее, рост заработной платы остался стабильным на уровне 4,1%, что немного ниже предыдущего показателя в 4,3%.

Ожидания снижения ставок приостановлены

Противоречивые отчеты о занятости вызвали некоторые сомнения относительно сроков потенциального снижения процентных ставок обоими центральными банками. Несмотря на то, что Банк Канады (БК) по-прежнему ожидает сохранения ставок на уровне 5% во время своего заседания на этой неделе, сильные данные по США могут побудить Федеральную резервную систему отложить собственное снижение ставок.

До публикации отчета о занятости рынки ожидали первоначального снижения ставок ФРС в июне или июле. Однако эти ожидания были смягчены: вероятность снижения цен в сентябре составляет 88%. Ожидается, что ФРС по-прежнему сохранит ставки на своем заседании 1 мая.

Технический обзор: перетягивание каната на уровне поддержки

Пара USD/CAD в настоящее время находится в перетягивании каната между сопротивлением на отметке 1,3606 и поддержкой на отметке 1,3505. Стохастический индикатор, измеряющий динамику цен, в настоящее время подает негативные сигналы, предполагая потенциальное движение вниз в ближайшем будущем. Однако явный прорыв выше сопротивления может привести к росту пары USD/CAD, потенциально достигающей 1,3700.

Чтобы быки восстановили контроль, им необходимо увидеть разворот отрицательного стохастического сигнала и решительный прорыв выше уровня сопротивления. Этому могут способствовать положительные сюрпризы от заседания Банка Канады или более широкое ослабление доллара США. И наоборот, прорыв ключевого уровня поддержки на отметке 1,3505 может спровоцировать коррекцию, потенциально сбрасывая пару первоначально вниз до 1,3440 с возможным расширением до 1,3390. Этот сценарий, вероятно, будет поддержан продолжающимися негативными сигналами стохастического индикатора и устойчивым укреплением канадского доллара.

В отсутствие серьезных сюрпризов пара USD/CAD, вероятно, останется в диапазоне в ближайшем будущем, а исход перетягивания каната на уровне поддержки в конечном итоге определит следующее направленное движение.

Чтобы быть в курсе всех экономических событий за сегодняшний день, заходите на наш эконом. календарь

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные