Цены на нефть упали после резкого роста, но сохраняют тенденцию к недельному росту на фоне опасений по поводу поставок

Краткое содержание:

Фьючерсы на американскую сырую нефть снизились в начале торгов в пятницу, отыграв часть роста предыдущего дня, но сохранив тенденцию к недельному росту, поскольку новые санкции США в отношении двух крупнейших российских нефтяных компаний из-за войны на Украине усилили опасения по поводу поставок.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 17 центов, или на 0,3%, до 65,82 доллара к 00:24 по Гринвичу. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 17 центов, или на 0,3%, до 61,62 доллара.

Оба базовых показателя подскочили более чем на 5% в четверг и были настроены на недельный прирост около 7%, что является максимальным показателем с середины июня.

Президент России Владимир Путин в четверг сохранил непокорность после того, как президент США Дональд Трамп ввёл санкции против российских «Роснефти» и «Лукойла», чтобы оказать давление на президента Кремля и заставить его прекратить войну на Украине. «Роснефть» и «Лукойл» в совокупности обеспечивают более 5% мировой добычи нефти.

Американские санкции побудили китайские государственные нефтяные компании в краткосрочной перспективе приостановить закупки российской нефти, сообщили Рейтер источники в отрасли. Нефтеперерабатывающие заводы Индии, крупнейшего покупателя российской нефти, поставляемой морем, намерены резко сократить импорт сырой нефти, сообщают источники в отрасли.

«Покупки, вызванные опасениями по поводу дефицита поставок из-за санкций США против России, пошли на спад», — отметил Сатору Ёсида, аналитик по сырьевым товарам из Rakuten Securities.

«Поскольку у ОПЕК имеются резервные мощности, односторонний рост маловероятен», — сказал он, прогнозируя, что цена на нефть марки WTI, как ожидается, будет колебаться в диапазоне примерно на 5 долларов выше или ниже 65 долларов.

Министр нефти Кувейта заявил, что Организация стран-экспортеров нефти будет готова компенсировать любой дефицит на рынке путем сокращения объемов добычи.

США заявили о готовности предпринять дальнейшие действия, в то время как Путин высмеял санкции, назвав их недружественным актом, заявив, что они не окажут существенного влияния на российскую экономику, и подчеркнул важность России для мирового рынка.

Страны Евросоюза также одобрили 19-й пакет санкций против Москвы, который включает запрет на импорт российского сжиженного природного газа, а Великобритания на прошлой неделе ввела санкции против «Роснефти» и «Лукойла».

По данным Минэнерго США, в 2024 году Россия стала вторым по величине производителем сырой нефти в мире после США.

Инвесторы также уделяют внимание запланированной на следующую неделю встрече Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

Торговая напряжённость между Вашингтоном и Пекином обостряется, что сопровождается взаимными ответными мерами, объявленными обеими сторонами. Подтверждение встречи двух лидеров на следующей неделе, по-видимому, ослабило эту напряжённость.

Источник: Рейтер

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Вы понимаете и признаете, что торговля по стратегиям сопряжена с высокой степенью риска. Следование любым стратегиям или инвестиционным методологиям может привести к потерям. Содержимое сайта предоставляется нашими участниками и аналитиками исключительно в информационных целях. Вы единолично несете ответственность за определение того, подходят ли вам какие-либо торговые активы, ценные бумаги, стратегия или любой другой продукт, исходя из ваших инвестиционных целей и финансового положения.

Избранные

Производственная активность в Японии в октябре достигла 19-месячного минимума, сообщает PMI

Alice Winters

Согласно исследованию частного сектора, опубликованному в пятницу, производственный сектор Японии сократился в октябре самыми быстрыми темпами за 19 месяцев из-за резкого снижения новых заказов.

Индекс деловой активности в производственном секторе Японии (PMI) от SP Global в октябре снизился до 48,3 по сравнению с окончательным значением 48,5 в сентябре, достигнув самого низкого значения с марта 2024 года. Он остается ниже порогового значения 50,0, отделяющего рост от спада, уже четыре месяца подряд.

Среди субиндексов спад промышленного производства замедлился по сравнению с сентябрем, однако новые заказы сокращались более быстрыми темпами, что подчеркивает вялый спрос на продукцию производителей.

Однако падение новых экспортных заказов в октябре оказалось самым медленным с марта. Данные показали, что экспорт Японии в сентябре вырос впервые за пять месяцев.

Данные PMI показали, что прогноз по объему производства также восстановился до трехмесячного максимума.

«Производители настроены более оптимистично в отношении предстоящего года, чем поставщики услуг. Многие из них надеются, что восстановление мировой экономической ситуации, выпуск новых продуктов и, в частности, более высокий спрос на электронику будут способствовать росту производства», — отметила Аннабель Фиддес, заместитель директора по экономике в SP Global Market Intelligence.

Общая картина корпоративной активности в Японии остается сложной, поскольку рост сектора услуг также замедлился: предварительный индекс деловой активности в секторе услуг Японии снизился до 52,4 в октябре с 53,3 в сентябре.

Составной индекс деловой активности PMI, который объединяет как производственный сектор, так и сектор услуг, снизился до 50,9 в октябре с 51,3 в сентябре, что стало самым медленным ростом за пять месяцев.

Инфляционное давление продолжало нарастать, при этом как затраты на производство, так и расходы на производство росли быстрее, чем в сентябре в совокупности. Компании часто связывали рост цен с «ростом занятости, ценами на сырье и топливо, а также со слабой иеной», — отметил Фиддес.

Источник: Инвестиции

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Нефть готовится к значительному недельному росту на фоне перевернувших рынок санкций против России

Дэниел Картер

Товар

Цены на нефть продемонстрировали самый большой недельный прирост с июня после того, как санкции США в отношении крупных российских производителей перевернули рынок, повысив вероятность перебоев с поставками и роста спроса на альтернативные сорта.

В пятницу нефть марки West Texas Intermediate торговалась на уровне около $62 за баррель после роста на 5,6% на предыдущей сессии, а цена на нефть марки Brent закрылась на отметке около $66. Ожидается, что поставки российской нефти ключевому покупателю, Индии, сократятся после введения санкций против ПАО «Роснефть» и ПАО «Лукойл», хотя влияние на закупки Китая не столь очевидно.

Тем не менее, президент Дональд Трамп планирует увеличить объёмы закупок российской нефти Китаем на встрече со своим коллегой Си Цзиньпином на следующей неделе. Москва может рассчитывать на то, что азиатская страна приобретёт больше баррелей, если Индия выйдет из соглашения, но вторая по величине экономика мира вряд ли сможет поглотить все излишки нефти.

Меры США принимаются в то время, когда мировое предложение нефти растёт, а у России есть богатый опыт обхода санкций, введённых из-за войны на Украине. «Роснефть», возглавляемая близким союзником президента Владимира Путина Игорем Сечиным, и «Лукойл» — два крупнейших производителя нефти в стране.

Президент Дональд Трамп воздерживался от принятия санкций против России, но отсутствие прогресса по Украине стало резким разворотом. Это радикальный поворот в политике Запада, который ранее стремился ограничить доходы Кремля посредством ценового ограничения, чтобы предотвратить серьёзные перебои с поставками и резкий рост цен.

Евросоюз также оказал дополнительное давление на Кремль, введя новый пакет санкций, направленных против энергетической инфраструктуры страны.

Источник: Bloomberg Europe

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Экономисты оценивают рост числа еженедельных заявок на пособие по безработице в США, рост числа людей, получающих пособия по безработице

Мануэль

Экономический

По оценкам экономистов, опубликованным в четверг, число американцев, подавших новые заявления на пособие по безработице, увеличилось на прошлой неделе, а в начале октября на фоне смягчения условий на рынке труда увеличилось число людей, получающих пособия по безработице.

По подсчётам экономистов Citigroup и Nationwide, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 18 октября, с учётом сезонных колебаний выросло до 232 000 по сравнению с 220 000 на предыдущей неделе. Goldman Sachs оценил число заявок в 227 000, а JPMorgan — в 229 000.

Данные о заявках на пособие по безработице в Теннесси, Массачусетсе и Колорадо были недоступны. Однако экономисты сделали предположения для этих трёх штатов, подобно тому, как обычно поступает Министерство труда, когда данные недоступны.

Штаты продолжают собирать данные по заявлениям на пособие по безработице и передавать их в Министерство труда, несмотря на приостановку работы правительства США, которая привела к прекращению предоставления экономических данных.

Экономисты использовали нескорректированные данные для составления оценок с использованием коэффициентов сезонной корректировки, опубликованных правительством ранее в этом году, что дает некоторое представление о рынке труда.

До приостановки работы, которая длится уже третью неделю, на рынке труда нарастали признаки спада, обусловленные главным образом слабым наймом, который экономисты связывают с торговой политикой администрации Трампа. Предполагаемое число заявок на пособие по безработице оставалось в пределах, наблюдавшихся до приостановки работы, что свидетельствует об отсутствии существенного роста числа увольнений.

«Последние данные по заявкам на пособие по безработице на уровне штатов свидетельствуют о том, что рынок труда остаётся стабильным, а уровень увольнений — низким», — заявил Орен Клачкин, экономист по финансовым рынкам в Nationwide. «В целом, количество первичных заявок остаётся невысоким и не свидетельствует о надвигающемся экономическом спаде».

ЧИСЛО ПРЕТЕНЗИЙ СО СТОРОНЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ ВОЗРОСЛО

Однако в последние недели наблюдается всплеск заявлений от федеральных служащих, что, вероятно, связано с тем, что более 150 000 работников отказались от выплаты заработной платы в конце сентября после принятия отступных.

Уволенные федеральные служащие могут подать заявление на пособие по безработице, но им придётся возместить расходы программе после получения задолженности по заработной плате. Заявления федеральных служащих подаются в рамках другой программы. Последние данные по программе пока недоступны.

Регулярные данные по заявлениям на пособие по безработице охватывают период, в течение которого правительство проводило опрос работодателей для компонента данных по занятости в несельскохозяйственном секторе в октябрьском отчете о занятости.

Экономисты не посчитали, что закрытие предприятий негативно повлияет на качество данных по заработной плате за октябрь.

Однако они полагали, что задержка может повысить уровень ответов на опрос. Низкий уровень ответов стал причиной значительных пересмотров данных о заработной плате.

Ожидается, что на следующей неделе Федеральная резервная система вновь снизит процентные ставки, чтобы поддержать рынок труда.

Число людей, получающих пособие по безработице после первой недели помощи, которая является косвенным показателем занятости, увеличилось с 1,928 млн до 1,942 млн с учётом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 11 октября, по оценкам Citigroup. Расчёты Goldman Sachs, JPMorgan и Nationwide по этим так называемым продолжающимся требованиям соответствуют этим данным.

Высокий уровень постоянных заявок на пособие по безработице свидетельствует о том, что безработные испытывают трудности с поиском новой работы. Уровень безработицы в августе достиг почти четырёхлетнего максимума в 4,3%.

«Это, вероятно, отражает низкий уровень найма, поскольку обычно он увеличивается в октябре, в преддверии праздников», — отметила Гизела Янг, экономист Citigroup. «Некоторые данные указывают на то, что в этом году найм сотрудников в праздничные дни может быть ниже обычного».

Источник: Рейтер

Чтобы быть в курсе всех экономических событий за сегодняшний день, заходите на наш эконом. календарь

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Мерц ожидает, что США освободят немецкое подразделение «Роснефти» от санкций

Дэниел Картер

Экономический

Политический

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что настроен оптимистично в отношении того, что США освободят немецкое подразделение ПАО «Роснефть» от последних санкций Вашингтона против России.

«Мы обсудим это с американцами», — заявил Мерц журналистам на саммите Евросоюза в Брюсселе в четверг. «Я предполагаю, что «Роснефти» будет предоставлено соответствующее освобождение».

Канцлер добавил, что на самом деле неясно, «вообще нужна» ли немецкой компании Rosneft Deutschland льгота, поскольку санкции подразумевают, что «Роснефть» должна владеть не менее 50% бизнеса. «Это 50%», — сказал он.

Ранее агентство Bloomberg сообщало о опасениях, что немецкое подразделение «Роснефти» может быть отрезано от ключевых клиентов без исключения из санкций США. Нефтетрейдеры, банки и нефтяные компании уже пригрозили разорвать отношения с компанией.

Мерц приветствовал последние санкции США против России в четверг, назвав их свидетельством решимости президента Дональда Трампа оказать давление на Россию и заставить ее прекратить войну против Украины.

Новые санкции США дают клиентам срок до 21 ноября, чтобы отказаться от «любой компании», более чем на 50% принадлежащей подвергнутым санкциям российским фирмам.

Хотя Германия и взяла местные активы «Роснефти» под временную опеку после вторжения России на Украину в 2022 году, она не стала национализировать компанию. Это означает, что Берлину, вероятно, придётся договариваться об исключении из последних ограничений.

Источник: Bloomberg Europe

Чтобы быть в курсе всех экономических событий за сегодняшний день, заходите на наш эконом. календарь

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Акции Intel подскочили: прибыль за третий квартал превзошла ожидания, а искусственный интеллект стимулирует спрос на чипы

Мануэль

Акции

Акции Intel (INTC) подскочили на 7% после закрытия торгов в четверг, поскольку производитель микросхем отчитался о прибыли и выручке за третий квартал, которые превзошли ожидания Уолл-стрит.

Intel сообщила о выручке в размере 13,7 млрд долларов за три месяца, закончившихся 27 сентября, что выше прогнозов аналитиков Bloomberg в размере 13,15 млрд долларов и 13,28 млрд долларов годом ранее. Производитель чипов сообщил, что скорректированная прибыль на акцию составила 0,23 доллара, что выше прогноза Уолл-стрит в 0,01 доллара. За аналогичный период 2024 года компания сообщила об убытке в размере 0,46 доллара.

Генеральный директор Лип-Бу Тан заявил в своем заявлении, что «ИИ ускоряет спрос на вычисления и создает привлекательные возможности для всего нашего портфеля», включая находящийся под пристальным вниманием и испытывающий трудности производственный бизнес компании и его продукцию. Акции Intel подскочили: прибыль за третий квартал превзошла ожидания, а искусственный интеллект стимулирует спрос на чипы_1

Акции Intel подскочили: прибыль за третий квартал превзошла ожидания, а искусственный интеллект стимулирует спрос на чипы_1

«Мы считаем, что находимся в выгодном положении, чтобы играть более значимую роль в области искусственного интеллекта», — добавил глава отдела по связям с инвесторами Intel Джон Питцер в интервью Yahoo Finance.

Intel производит центральные процессоры (ЦП), или традиционные компьютерные чипы, которые используются наряду с чипами ИИ в серверах центров обработки данных для обеспечения работы программного обеспечения искусственного интеллекта. Её ЦП также используются в компьютерах, в том числе в ПК с искусственным интеллектом.

Компания заявила, что ожидает скорректированную прибыль на акцию (EPS) в четвертом квартале в размере 0,08 доллара, что ниже консенсус-прогноза аналитиков в 0,10 доллара на акцию, согласно данным Bloomberg. Производитель чипов прогнозирует выручку в размере 13,3 млрд долларов в середине прогнозируемого диапазона, что ниже ожидаемых 13,4 млрд долларов.

Intel заявила, что ее прогноз на четвертый квартал оказался ниже оценок аналитиков, поскольку прогнозы компании не включают выручку от Altera — полупроводниковой компании, принадлежавшей Intel, которую компания частично продала в третьем квартале.

Результаты Intel за третий квартал стали результатом ряда крупных инвестиций со стороны правительства США, Nvidia (NVDA) и SoftBank (9984.T). В конце августа правительство приобрело 9,9% акций производителя чипов, в то время как инвестиции Nvidia в размере 5 миллиардов долларов составили 4% акций компании. Эти инвестиции укрепили как баланс Intel, так и надежды инвесторов на улучшение ситуации при новом гендиректоре Лип-Бу Тане.

Тем не менее, аналитики и инвесторы отмечают, что эти инвестиции мало что меняют в испытывающем трудности сегменте стороннего производства Intel. Intel всегда производила собственные чипы, но в 2021 году открыла этот бизнес для внешних заказчиков.

Производственное подразделение Intel, Intel Foundry Services, сообщило об операционном убытке в размере 2,3 млрд долларов США за третий квартал, что превышает ожидаемые 2,2 млрд долларов США, но является улучшением по сравнению с убытком в размере 5,8 млрд долларов США в предыдущем году.

Главный аналитик Creative Strategies Бен Баджарин сообщил Yahoo Finance, что в целом результаты Intel, опубликованные в четверг, вызывают «осторожный оптимизм», но, заглядывая вперед, «все взгляды будут обращены на литейное производство».

Уолл-стрит опасается, что крупные инвестиции в относительно новый сегмент могут не окупиться. Пока что бизнесу не удалось привлечь значительные инвестиции от внешних клиентов. Однако политики активно инвестируют в успех компании из-за её геополитического значения: большая часть мировых вычислительных чипов производится на Тайване, а Intel — единственный в США крупный производитель передовых полупроводников.

Дальнейшие перспективы бизнеса осложняет тот факт, что Intel больше не продвигает свой новейший техпроцесс производства чипов 18A для привлечения внешних клиентов. Первоначальные сообщения указывали на то, что Nvidia и Broadcom (AVGO) тестируют эту технологию, но сделки с этими компаниями не состоялись.

Вместо этого Intel перешла на использование 18A в первую очередь для своих внутренних продуктов, включая чипы Core Ultra серии 3 для потребителей и чип нового поколения для центров обработки данных Xeon 6+, выпуск которого запланирован на первую половину 2026 года.

В настоящее время Intel сосредоточилась на привлечении клиентов с помощью усовершенствованного производственного процесса нового поколения, получившего название 14A.

Питцер из Intel сообщил Yahoo Finance: «Мы очень довольны отзывами, которые получаем от первых клиентов. Честно говоря, сегодняшние результаты по версии 14A значительно опережают те, что были на аналогичном этапе разработки версии 18A».

Источник: Yahoo Finance

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Цена на спотовое золото выросла после двух дней крупных потерь

Мануэль

Товар

Золото выросло в цене, компенсировав часть резкого падения недели на рынке, который перешел от бычьего энтузиазма к опасениям по поводу чрезмерного ралли.

Спотовые цены на золото выросли в четверг на 0,3% после падения примерно на 6% за предыдущие две сессии. Инвесторы продолжали оценивать перспективу того, что торговая сделка между США и Китаем может ослабить геополитическую напряженность, которая в последние недели способствовала росту спроса на такие активы-убежища, как золото.

«После чрезмерного роста золото ведет себя как эластичная лента, которую слишком сильно растянули, и теперь она резко отскакивает», — говорит Хебе Чен, аналитик брокерской компании Vantage Global Prime Pty Ltd. «Тот факт, что цены держатся выше отметки в 4000 долларов, указывает на техническую перезагрузку, а не на фундаментальный сдвиг, при этом спрос на безопасные активы и «торговля обесцениванием» по-прежнему в значительной степени сохраняются».

Так называемая торговля на понижение стоимости, при которой инвесторы избегают суверенных долговых обязательств и валют, чтобы защитить себя от неконтролируемого бюджетного дефицита, стала движущей силой роста золота с середины августа. С этого года цена на металл по-прежнему растёт примерно на 55%, а в последние недели цены также поддерживались ставками на то, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки как минимум на четверть процентного пункта до конца года.

Трейдеры активно скупали опционы, чтобы защититься от возможных дальнейших колебаний цен на золото. Месячная подразумеваемая волатильность остаётся высокой после того, как в начале этой недели она достигла максимума с 2022 года.

Недельное падение цен совпало с крупным оттоком средств из обеспеченных золотом биржевых инвестиционных фондов, которые в среду зафиксировали самое большое однодневное падение своих активов за пять месяцев, согласно данным, собранным Bloomberg. Цена на спотовое золото выросла после двух дней крупных потерь_1

Цена на спотовое золото выросла после двух дней крупных потерь_1

Цена на золото выросла до 4107,92 доллара за унцию к 16:24 по нью-йоркскому времени. Индекс доллара Bloomberg Dollar Spot практически не изменился. Серебро выросло на 0,6%. Палладий и платина подешевели.