Цена биткоина падает, криптовалюта Aptos сталкивается с неопределенностью, а следующие 3 этапа Blockdag могут привести к $1

Финансовые рынки вошли во вторник на сдержанной ноте, а азиатская сессия была заметно тихой. В то время как американские акции сумели отскочить ночью на спекуляциях, что введение тарифов «Дня освобождения» 2 апреля может быть более узким по масштабу, чем первоначально опасались, настроения не смогли полностью перенестись в Азию. Фондовые индексы по всему региону были смешанными, отражая сохраняющуюся осторожность инвесторов. На валютных рынках основные пары остались в ловушке вчерашних диапазонов, что сигнализирует о более широком режиме ожидания среди трейдеров.

Йена демонстрирует некоторое умеренное восстановление после распродажи в понедельник, частично поддержанное сигналами из последних протоколов январского заседания BoJ. Центральный банк подтвердил свою готовность к дальнейшему ужесточению политики. Тем не менее, внешние события — в частности, неопределенность относительно мировой торговли и тарифов США — делают путь политики менее ясным, заставляя BoJ действовать с большей осторожностью в ближайшие месяцы.

В преддверии европейской сессии будут следить за данными Ifo Business Climate Германии. Тем не менее, большая часть оптимизма, связанного с фискальной экспансией Германии, по-видимому, уже учтена в ценах. Если только не будет резкого сюрприза в сторону повышения, отчет может не вызвать большого движения рынка.

Позже в этот день в центре внимания будут данные по потребительским настроениям в США. Ожидается, что спад продолжится, что отражает растущую обеспокоенность экономическими последствиями взаимных тарифов. Тем не менее, это ухудшение настроений стало привычной темой, и его влияние на рынок также может быть сдержанным, если только падение не окажется значительно сильнее ожидаемого.

Чего инвесторы действительно жаждут, так это конкретных подробностей, касающихся тарифа Трампа, который должен выйти на следующей неделе. До тех пор рынки, вероятно, останутся в диапазоне и будут ориентироваться на заголовки. С таким ключевым политическим шагом на горизонте трейдеры, как и следовало ожидать, неохотно делают сильные ставки на направление. Это пока удерживает волатильность подавленной, даже несмотря на то, что под поверхностью остается хрупкая среда риска.

Технически, сейчас основное внимание уделяется паре USD/JPY, которая продлила отскок от краткосрочного дна 146,52 на этой неделе. Ожидается сильное сопротивление от поддержки 150,92, которая превратилась в сопротивление, и 55 D EMA (сейчас на 151,08) для ограничения роста. Однако уверенный прорыв этой зоны будет означать, что падение с 158,86 завершено, и изменит краткосрочный прогноз на бычий для более сильного отскока. Следующий шаг пары USD/JPY определит общий тон иены на рынках.

В Азии на момент написания статьи Nikkei вырос на 0,56%. Гонконгский HSI снизился на -1,99%. Китайская Shanghai SSE снизилась на -0,05%. Сингапурская Strait Times выросла на 1,11%. Доходность 10-летних японских JGB выросла на 0,028 до 1,574. За ночь DOW вырос на 1,42%. SP 500 вырос на 1,76%. NASDAQ вырос на 2,27%. Доходность 10-летних облигаций выросла на 0,079 до 4,331.

Протоколы Банка Японии сигнализируют о готовности к дальнейшему ужесточению политики, если прогноз сохранится

Протоколы заседания Банка Японии от 23–24 января продемонстрировали растущий консенсус среди политиков относительно целесообразности дальнейшего ужесточения политики при условии сохранения текущих экономических и ценовых перспектив.

Хотя центральный банк повысил процентную ставку до 0,5%, члены банка признали, что реальные процентные ставки остаются «значительно отрицательными», что гарантирует «поддержание благоприятных финансовых условий».

Однако путь вперед омрачен глобальной неопределенностью. Хотя Банк Японии на своем последнем заседании на прошлой неделе сохранил ставки на прежнем уровне, он обозначил растущие риски от эскалации тарифов США.

Тем не менее, губернатор Кадзуо Уэда подчеркнул, что более сильный, чем ожидалось, рост заработной платы и сохраняющаяся инфляция цен на продукты питания могут оказать повышательное давление на базовые цены, что свидетельствует о том, что аргументы в пользу очередного повышения ставки остаются вполне обоснованными.

Бостик из ФРС видит только одно снижение ставки в 2025 году, предупреждает, что тарифы могут усилить инфляцию

Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик заявил в интервью Bloomberg, что теперь он прогнозирует только одно снижение к концу года, тогда как ранее он ожидал двух.

Бостик объяснил, что сдвиг был вызван его мнением, что инфляция будет «очень неровной и не будет двигаться резко и четко к целевому показателю в 2%». Поскольку инфляция вряд ли вернется к целевому показателю до 2027 года, он считает, что путь к нейтральному уровню также должен быть отложен.

Бостик также выразил обеспокоенность инфляционным воздействием повышения тарифов. Хотя такие меры часто считаются причиной разового повышения цен, Бостик предположил, что текущая ситуация может быть иной.

По его мнению, предприятия и потребители, возможно, стали более терпимыми к повышенной инфляции после пандемии, что повышает вероятность сохранения цен. Он отметил, что многие руководители предприятий теперь уверены в «полном переносе» более высоких затрат на клиентов, не опасаясь потери доли рынка.

Бейли из Банка Англии призывает к торговому сотрудничеству и рассматривает ИИ как катализатор роста

Глава Банка Англии Эндрю Бейли призвал к более тесному международному сотрудничеству для устранения растущей напряженности в мировой торговой системе. В своей речи накануне вечером он указал на сбои, вызванные торговой политикой президента США Дональда Трампа, подчеркнув, что для решения этих проблем требуется «многостороннее установление, а не установление тарифов на двусторонней основе».

В более оптимистичном тоне Бейли также указал на искусственный интеллект как преобразующую силу для экономики Великобритании и мира. Сравнивая ИИ с электричеством в начале 20 века, он сказал, что технология может значительно повысить рост и доход на душу населения с течением времени. Он призвал к политической поддержке для содействия развитию ИИ как «наиболее вероятной технологии общего назначения», способной обеспечить широкомасштабный экономический рост в предстоящие годы.

Эскрива из ЕЦБ предупреждает о крайней неопределенности и рисках искаженного роста

В своих замечаниях, произнесенных накануне вечером, член Управляющего совета ЕЦБ Испании Хосе Луис Эскрива подчеркнул, что «риски роста скорее негативные, чем позитивные». Признавая, что поддерживающая фискальная политика может обеспечить некоторый краткосрочный подъем, он подчеркнул, что более широкие риски — особенно негативные — доминируют в экономических перспективах.

Эскрива нарисовал мрачную картину текущей глобальной обстановки, назвав ее «крайне неопределенной». Он отметил, что сегодняшние уровни глобального индекса неопределенности находятся на самом высоком уровне с начала ведения учета — превышая показатели во время пандемии COVID-19, войны на Украине, атак 11 сентября и даже пика Великого финансового кризиса.

Несмотря на то, что наихудшие, разрушительные сценарии еще не материализовались, Эскрива подчеркнул, что ЕЦБ должен быть «готов как никогда» пересмотреть свои прогнозы и соответствующие действия в случае изменения условий.

Взгляд вперед

Немецкий деловой климат Ifo в центре внимания на европейской сессии. Позже в этот день США опубликуют данные по потребительскому доверию, ценам на жилье и продажам нового жилья.

Ежедневный прогноз по USD/CAD

Диапазонная торговля продолжается в паре USD/CAD, и внутридневной уклон пока остается нейтральным. В целом, ценовые действия от 1,4791 рассматриваются как корректирующая модель. С другой стороны, прорыв 1,4541 продлит вторую ногу от 1,4150 до повторного тестирования максимума 1,4791. С другой стороны, прорыв 1,4238 будет утверждать, что третья нога уже началась через поддержку 1,4150.

В более широкой картине долгосрочный восходящий тренд предварительно рассматривается как возобновление с предшествующим прорывом ключевой зоны сопротивления 1,4667/89 (максимумы 2020/2015 гг.). Следующая цель — 100% проекция 1,2401 на 1,3976 с 1,3418 на 1,4993. Это останется предпочтительным вариантом, пока сопротивление 1,3976, ставшее поддержкой, удерживается (максимум 2022 г.), даже в случае глубокого отката.

Источник: ACTIONFOREX

Обзор рынка

Индекс доллара США (DXY) во вторник колебался около отметки 104,311, демонстрируя устойчивость, несмотря на неоднозначные сигналы ключевых экономических данных и сохраняющуюся неопределенность вокруг торговой политики.

Доллар США получил умеренную поддержку, поскольку более высокие, чем ожидалось, показатели сектора услуг компенсировали опасения по поводу слабости производства.

Рост сектора услуг компенсирует спад в обрабатывающей промышленности

Глобальный композитный индекс деловой активности в США (PMI) в марте вырос до 53,5, восстановившись после 10-месячного минимума в феврале в 51,6 и показав самые быстрые темпы роста с декабря 2024 года.

Лидером роста стал индекс деловой активности в секторе услуг PMI, который вырос с 51,0 до 54,3, что значительно выше ожиданий.

Однако индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности PMI снизился до 49,8 с 52,7 и оказался ниже прогноза в 51,8, что указывает на сокращение и подчеркивает неравномерную динамику в разных секторах.

Доллар сталкивается с политической неопределенностью на фоне инфляции и торговых опасений

Доллар сталкивается с конкурирующим давлением. С одной стороны, президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик отметил сохраняющиеся опасения по поводу инфляции, что свидетельствует о более медленном темпе снижения ставок до 2025 года.

С другой стороны, потенциальные сбои в торговой политике, предложенной бывшим президентом Трампом, вызвали у инвесторов обеспокоенность по поводу экономических трудностей.

Недавние заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла, указывающие на сильный рынок труда и постепенное приближение инфляции к целевому показателю в 2%, помогли ограничить риски снижения курса доллара.

Трейдеры следят за данными по инфляции и рекомендациями ФРС

Заглядывая вперед, участники рынка сосредоточены на предстоящих экономических публикациях США и комментариях Федеральной резервной системы в поисках сигналов по денежно-кредитной политике.

Индекс цен на личные потребительские расходы (PCE), который будет опубликован в пятницу, будет внимательно отслеживаться как ключевой показатель инфляции.

Кроме того, развитие торговых переговоров между США и Китаем может повлиять на настроения по доллару в предстоящие сессии.

Индекс доллара США (DXY) – технический анализ

Индекс доллара (DXY) держится стабильно около $104,311, торгуясь чуть выше своей точки разворота на $104,261. Ценовое движение остается конструктивным, с поддержкой от уровня коррекции Фибоначчи 23,6%, усиливающего умеренно бычий тон.

Индекс также находится выше своей 50-дневной EMA на уровне $103,998, хотя все еще ниже 200-дневной EMA на уровне $104,397, которая может выступать в качестве краткосрочного сопротивления.

Устойчивое движение выше $104,903 усилит аргументы в пользу ралли к $105,429. С другой стороны, любое падение ниже $104,261 может отбросить индекс обратно к поддержке на $103,763 и $103,211.

Технический анализ GBP/USD

GBP/USD  торгуется около $1,29223, удерживаясь чуть ниже своей точки разворота на $1,29298. 50-дневная EMA на уровне $1,29359 ограничивает попытки роста, усиливая давление на пару.

Более широкая установка остается нейтрально-медвежьей в краткосрочной перспективе, особенно пока цена остается ниже этого динамического сопротивления. Если покупателям удастся вернуть $1,29298 с уверенностью, откроется путь к $1,29744, а затем к $1,30141.

Но если пара не сможет выйти за пределы зоны EMA, риски снижения вернутся, при этом непосредственная поддержка будет на уровне $1,28950, а более сильное давление, вероятно, снизится до $1,28602.

Технический прогноз EUR/USD

EUR/USD  колеблется около $1,08003 в начале торгов, пытаясь набрать обороты, поскольку находится чуть ниже своей точки разворота на $1,08079. Пара остается в ловушке нисходящего канала, отражая осторожный тон на рынке.

Цена зажата между 200-дневной EMA на уровне $1,07854 и 50-дневной EMA на уровне $1,08380, что предполагает ограниченный импульс в любом направлении. Чистый прорыв выше $1,08079 будет необходим для изменения краткосрочного уклона, что потенциально открывает дверь к сопротивлению на уровне $1,08595.

До тех пор медведи, скорее всего, сохранят контроль, с непосредственной поддержкой на $1,07643 и дальнейшим риском снижения до $1,07169. Более широкая картина благоприятствует консолидации, если только явный катализатор не сломает текущий диапазон.

Источник: FX Empire

Президент США Дональд Трамп приветствует собравшихся после подписания прокламации во время празднования Дня независимости Греции в Белом доме 24 марта 2025 года в Вашингтоне, округ Колумбия. 

Тарифы президента США Дональда Трампа до сих пор носили страновой, широко взаимный характер, были нацелены на определенные секторы и применялись только к странам, имеющим определенные торговые отношения с другими.

Он также проявил «гибкость» в их реализации — как он отметил в пятницу относительно возможности сделать это — предоставляя паузы в последнюю минуту, исключения для товаров в рамках торговых соглашений и потенциальные отсрочки даже для всеобщих тарифов.

В понедельник рынки выросли, вызванные намеком Трампа на то, что страны могут получить «передышку» от взаимных тарифов. Но вряд ли это будет устойчивая тенденция к росту, учитывая резкие колебания в типах и непредсказуемость исполнения тарифов Трампа.

Стратеги часто смотрят на технические тенденции в движении акций, например, на их 200-дневную скользящую среднюю, пытаясь предсказать их будущее. Возможно, в эту политическую эпоху было бы более плодотворно перенести это внимание на Трампа, который попеременно заставлял рынки взлетать — и падать — одним заявлением.

Что вам нужно знать сегодня

Новые тарифы Трампа, снова
Президент США Дональд Трамп заявил на заседании Кабинета министров ранее в понедельник, что он скоро объявит о тарифах, нацеленных на автомобили, фармацевтику и другие отрасли , а на мероприятии в Белом доме позднее в тот же день добавил в свой список лесную и полупроводниковую отрасли. Трамп также заявил в понедельник, что США введут 25% тарифы для стран, которые покупают нефть и газ из Венесуэлы .

Возможные «послабления» для тарифов
Несмотря на то, что Трамп заявил, что введет тарифы для отраслей промышленности, на мероприятии в Белом доме в понедельник он сказал, что « может предоставить многим странам послабления » по взаимным тарифам, которые должны вступить в силу 2 апреля. Когда его попросили пояснить, вступят ли в силу в этот день также отраслевые тарифы, Трамп сначала сказал: «Да, это коснется всего», а затем добавил: «Но не все тарифы будут включены в этот день».

Американские акции взлетели
Американские акции подскочили в понедельник на фоне облегчения от того, что тарифы Трампа могут оказаться не такими суровыми, как ожидалось. SP 500 вырос на 1,76%, Dow Jones Industrial Average вырос на 1,42%, а Nasdaq Composite вырос на 2,27%. Акции Tesla подскочили на 11,9%, что стало лучшим показателем с 6 ноября 2024 года , на следующий день после победы Трампа на выборах. Европейский региональный индекс Stoxx 600 упал на 0,13% . Шведская оборонная компания  Saab  выросла на 4,5% после того, как UBS повысил рейтинг ее акций с нейтрального до «покупать».

Инвестиции Hyundai в размере $21 млрд в американский
южнокорейский конгломерат Hyundai в понедельник объявила о примерно $21 млрд инвестиций в оншоринг в США , включая сталелитейный завод стоимостью $5,8 млрд в Луизиане, объявили Трамп, председатель Hyundai Ыйсун Чунг и губернатор Луизианы Джефф Лэндри в понедельник. Завод собирается нанять более 1400 сотрудников и будет производить сталь, которая будет использоваться двумя американскими автозаводами Hyundai для производства электромобилей.

[PRO] Великолепная семерка восстанавливается?
Некоторые аналитики считают, что динамика акций «Великолепной семерки» может служить барометром настроений инвесторов по отношению к рынку США. Их ралли в понедельник после многомесячного разгрома породило оптимизм в отношении разворота — но один стратег по акциям считает, что инвесторам не стоит возлагать на это больших надежд .

Столкновения протестующих с турецкой полицией по борьбе с беспорядками, которая применяет слезоточивый газ и водометы во время демонстрации после ареста мэра Стамбула в Анкаре 21 марта 2025 года. 

Политические и финансовые потрясения охватят Турцию, поставив под угрозу планы экономической стабилизации

В понедельник турецкие власти заявили, что в ходе общенациональных протестов в Турции с момента начала демонстраций 19 марта были арестованы более 1100 человек. Политическая и экономическая нестабильность охватила страну после ареста на прошлой неделе мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Аналитики ожидают продолжительного периода волатильности турецкой лиры и валютных резервов, которые стране придется израсходовать, чтобы удержаться на плаву.

Чиновники центрального банка потратили 12 миллиардов долларов из валютных резервов на прошлой неделе, чтобы поддержать лиру, сообщила Financial Times по состоянию на 21 марта, после того как валюта достигла рекордно низкого уровня более 40 за доллар. Рынки изначально упали на новостях об аресте, а в воскресенье Турция запретила короткие продажи и смягчила правила обратного выкупа в попытке поддержать акции.

Источник: CNBC

[Краткие факты]

[Подробности новостей]

[Сегодняшний фокус]

Панели по энергетическому переходу и всему, что с этим связано, от нефти до полезных ископаемых, открывают Financial Times Commodities Global Summit на этой неделе в Швейцарии. Немецкие производители высказываются о планах по хранению газа в Европе. И кофе вряд ли подешевеет в ближайшее время.

Критические минералы

Критические минералы жизненно важны для чистой энергии, и борьба за них усиливается, а президент США Дональд Трамп даже призывает к военным полномочиям для их добычи. Китай является бесспорным лидером в добыче минералов, но он ограничивает экспорт в ответ на торговые пошлины США. Однако другие страны, присоединяющиеся к гонке по наращиванию поставок, обнаружат, что добыча и последующая переработка минералов в пригодную для использования форму — сложная задача.

Кофе

«Обжарщики испытывают трудности», — говорит Тиаго Казарини, брокер в крупнейшем регионе выращивания кофе в Бразилии. Переработчики, которые обычно занимают позиции на фьючерсном рынке, чтобы защитить себя от колебаний цен, изменили курс, когда товар начал расти в прошлом году, сделав ставку на то, что они смогут заключить более выгодную сделку позже. Но дефицит поставок сохранялся, а цены продолжали расти. Любители кофе могут ожидать, что увидят влияние этого на кассе. Фьючерсы на кофе выросли в понедельник в Нью-Йорке.

Медь

Медь флиртует с рекордами в Нью-Йорке после того, как достигла $10 000 на Лондонской бирже металлов, самого высокого уровня с октября. Медь, используемая в электропроводке, сантехнике и промышленном оборудовании, течет в США головокружительными темпами, поскольку администрация Трампа намекает на пошлины на цветной металл. Трейдеры чуют непредвиденные возможности арбитража, в то время как быки остаются непоколебимыми. Медь выросла в понедельник.

Масло

Нефтяная промышленность США, крупнейшая в мире, претерпела кардинальные изменения за последние 2,5 десятилетия в результате сланцевого бума. В середине 2000-х годов Америка была чистым импортером около 14 миллионов баррелей сырой нефти и очищенного топлива в день, а сегодня она является крупным поставщиком на зарубежные рынки. Последние правительственные данные показывают, что США только что установили новый рекорд по поставкам наибольшего количества нефти за рубеж относительно того, сколько они покупают. Фьючерсы выросли в понедельник.

Хранение газа

Газовые запасы стали проблемой для Европы после холодной зимы, которая привела к снижению резервов. Чтобы обеспечить достаточно газа для отопительного сезона, Европейский союз требует, чтобы хранилища были заполнены не менее чем на 90% к 1 ноября. Некоторые страны, включая Германию, третью по величине экономику мира, настаивают на снижении целевого показателя. Немецкое промышленное лобби присоединилось к хору, ссылаясь на высокие цены на энергоносители в стране.

Источник: Yahoo Финансы