ЦБ Индонезии снова сохранил ставки без изменений, как и ожидалось

Большинство фондовых индексов и валют развивающихся рынков отступают в среду: инвесторы уходят из рисковых активов на фоне растущих опасений по поводу высоких оценок.

Индекс акций развивающихся рынков MSCI к 13:37 МСК CBOE:EFS снизился на 0,89%, коснувшись минимум с 20 октября, а индекс валют (.MIEM00000CUS) опустился на 0,1% и может завершить в минусе пятую сессию кряду.

Основные американские фондовые индексы закрылись резкой просадкой во вторник после того, как крупные банки предупредили о возможном спаде на рынке акций в условиях растущих тревог по поводу высоких оценок.

Фондовый индекс в Сеуле просел почти на 3%, показав крупнейшую однодневную просадку за три месяца, а тайваньские акции TWSE:TAIEX зафиксировали максимальный спад более чем за месяц.

Между тем в центре внимания валютных рынков находится ожидающееся снижение ставки ЦБ Польши на 25 базисных пунктов до 4,25% позже сегодня. Предварительные данные в среду показали, что инфляция в октябре в годовом исчислении составила 2,8% - ниже прогноза.

Злотый удерживался вблизи отметки 4,26 за 1 евро и может прервать шестидневный спад - самый длинный более чем за год, в то время как акции в Варшаве сбавили 0,4%.

"Мы будем следить за заявлением, чтобы увидеть, изменится ли формулировка по поводу корректировки ставки и что покажет новый прогноз инфляции, учитывая более низкие показатели последних месяцев и замораживание правительством цен на энергоносители на предстоящие месяцы", - отметил Крис Тернер из ING.

Чешская крона в паре с евро не показывала ярко выраженной динамики, торгуясь на уровне 24,35. Фондовый индекс Чехии также был малоподвижен.

Израильский шекель снизился на 0,16% до 3,27, в то время как индекс фондовой биржи в Тель-Авиве просел на 0,33%.

Китайские "голубые фишки" CSI 300 3 тем временем выросли на 0,5%, а индекс Shanghai Composite - на 0,2%. Китай приостановит действие дополнительной пошлины в размере 24% на товары из США на один год, но сохранит при этом сбор в 10%, сообщила Таможенная тарифная комиссия Госсовета КНР в среду.

В то же время, правительство Китая выпустило директиву, предписывающую, чтобы новые проекты центров обработки данных, получившие государственное финансирование в любом размере, использовали микрочипы искусственного интеллекта только местного производства, сказали Рейтер два источника, знакомые с вопросом.

Акции развивающихся рынков идут вниз в пятницу, но, вероятно, покажут подъем по итогам октября. Валюты emerging markets тем временем колеблются в узком диапазоне, несмотря на долгосрочные факторы поддержки.

Индекс акций развивающихся рынков MSCI к 12:44 МСК CBOE:EFS опустился на 0,71%.

С начала октября бенчмарк прибавил 4,2%, чему способствовали ожидания торговой сделки между США и Китаем, а также надежды на смягчение денежно-кредитной политики ФРС. Однако импульс несколько ослаб после того, как переговоры между Вашингтоном и Пекином не принесли ощутимых результатов, а глава американского центробанка Джером Пауэлл дал понять, что снижение ставки в декабре не предопределено.

"Хорошо, что лидеры двух крупнейших экономик начали диалог, - отметил Рохит Чопра из Lazard Asset Management. - Инвесторы ждут конкретики, но уже лучше понимают ситуацию, что поможет им принимать инвестиционные решения".

Валютный индекс ЕМ от MSCI (.MIEM00000CUS) тем временем почти не изменился.

Венгерский форинт в паре с евро опустился на 0,34% до 387,98, а польский злотый - на 0,18% до 4,25.

Между тем, акции в Южной Корее показали лучший месяц с января 2001 года благодаря торговому соглашению Вашингтона и Сеула. Вона в паре с долларом прибавила почти 0,2%.

Китайские фондовые индексы Shanghai Composite и CSI300 3 снизились на 0,8% и 1,5% соответственно - похоже, что инвесторы фиксировали прибыль после ралли.

Деловая активность в промышленном секторе Китая в октябре сократилась седьмой месяц подряд, сообщило Национальное бюро статистики в пятницу.

Индекс акций развивающихся рынков в среду обновил максимум четырех с половиной лет благодаря признакам ослабления напряженности в торговых отношениях между Вашингтоном и Пекином, а также на волне оптимизма вокруг искусственного интеллекта.

Индекс акций развивающихся рынков MSCI к 14:04 МСК CBOE:EFS поднялся на 1,02%, достигнув максимального значения с февраля 2021 года, тогда как индекс валют ЕМ (.MIEM00000CUS) вырос на 0,2% на фоне осторожности трейдеров в преддверии решения ФРС.

Федрезерв снизит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов в среду, считают опрошенные Рейтер экономисты. Такое решение, вероятно, усилит давление на доллар и окажет поддержку валютам развивающихся экономик.

Между тем, инвесторы рассчитывают, что президент США Дональд Трамп заключит торговое соглашение с Китаем во время турне по Азии. Перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпином Трамп выразил готовность снизить пошлины на китайские товары в обмен на обязательство Пекина ограничить экспорт химических веществ, применяемых для производства фентанила.

Китайская госкомпания COFCO закупила три партии американской сои - это первый заказ на урожай в США текущего года, сообщило агентство Рейтер в среду. На этом фоне индекс акций в Шанхае Shanghai Composite закрылся на максимуме с 2015 года.

"Мы ожидаем более стабилных и предсказуемых торговых отношений по мере того, как будет продолжаться деэскалация", - говорится в записке UBS Global Wealth Management.

"Потенциал роста китайского фондового рынка не исчерпан, - отметили аналитики UBS. - Особенно интересен техсектор КНР: ускорение инноваций в сфере ИИ стимулирует быстрое внедрение этой технологии".

Корейская вона подорожала на 0,79% до 1.420,38 за доллар после того, как Трамп объявил о торговом соглашении с Сеулом, хотя подробности сделки пока неизвестны.

Венгерский форинт в паре с евро снизился на 0,2% до 388,13, а польский злотый - на 0,21% до 4,24.

Чешская крона тем временем удерживалась вблизи отметки 24,32.

Акции развивающихся рынков отступают в среду на фоне сохраняющейся геополитической напряженности, в то время как инвесторы взвешивают экономические показатели отдельных стран и решения центробанков в поисках новых ориентиров.

Индекс акций развивающихся рынков MSCI к 12:43 МСК CBOE:EFS опустился на 0,35% после скачка на 1,26% за предыдущие две сессии. Валютный индекс (.MIEM00000CUS) снизился на 0,1%.

Планов на встречу президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в самом ближайшем будущем нет, сказал во вторник высокопоставленный чиновник Белого дома.

Перспективы встречи американского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином также остаются неясными.

"Мы с оптимизмом оцениваем фундаментальные показатели развивающихся рынков и полагаем, что другие инвесторы начинают проявлять интерес к этому классу активов", - отметили аналитики J.P. Morgan Asset Management в записке.

"Валюты EM - это способ диверсификации по отношению к доллару. Даже с учетом просадки "зеленого" с начала этого года американская валюта остается существенно переоцененной", - добавили они.

Опубликованные в среду данные показали, что общий показатель потребительской инфляции в ЮАР выросла до 3,4% в годовом выражении в сентябре по сравнению с августом, но оказалась ниже оценки экономистов в 3,5%.

Южноафриканский ранд подешевел на 0,16% до 17,44 за доллар. Индекс акций ЮАР снизился на 1,03%.

Центральный банк Индонезии в среду неожиданно принял решение не менять ключевую процентную ставку, поставив на паузу цикл смягчения денежно-кредитной политики.

Индонезийская рупия удерживалась на уровне 16.570,00.

Индекс фондовой биржи в Варшаве вырос на 0,5%, в то время как акции в Венгрии поднялись на 0,52%.

Венгерский форинт в паре с евро снизился на 0,49% до 389,41, а чешская крона была стабильна на уровне 24,30.

Фондовый индекс Турции подскочил на 1,4%.

Центральный банк Индонезии в среду принял неожиданное решение не менять ключевую процентную ставку и таким образом поставить на паузу цикл смягчения денежно-кредитной политики.

Регулятор сохранил ключевую ставку семидневного обратного репо (IDCBRR=ECI) на уровне 4,75%. Из 28 экономистов, опрошенных Рейтер, 21 ожидал снижения на 25 базисных пунктов.

Центробанк также сохранил уровень ставок по депозитам (IDCBID=ECI) и кредитам (IDCBIL=ECI) на уровне 3,75% и 5,50% соответственно.

Индонезийская рупия выросла к концу торгов на 0,09% до 16.570,00.

Активы развивающихся рынков отступают в пятницу и, вероятно, завершат неделю спадом, главным образом из-за укрепления доллара, вызванного изменениями в глобальной политической обстановке.

Индекс валют развивающихся рынков MSCI (.MIEM00000CUS) снизился к 14:13 МСК на 0,2%, потеряв с понедельника 0,3% за счет переживающего лучшую неделю за год американского доллара.

Аналитики ING отметили, что "зеленый" вновь воспринимается как защитный актив, но предупредили о риске коррекции.

"Очередное ралли может толкнуть доллар далеко от уровней, которые оправдывает разница в краткосрочных процентных ставках", - говорится в записке ING.

Индекс акций развивающихся рынков MSCI CBOE:EFS просел на 0,57%.

Форинт в паре с евро был малоподвижен на уровне 390,27, но по итогам недели может потерять в стоимости более полупроцента: давление на венгерскую валюту усилилось после того, как правительство в Будапеште опять потребовало от центробанка снизить стоимость заимствований.

Венгерские акции подорожали на 0,18%.

Польский злотый также не показывал заметной динамики, торгуясь на уровне 4,26, а фондовый индекс в Варшаве опустился на 0,4%, после того как центробанк в среду неожиданно снизил процентную ставку на 25 базисных пунктов.

В центре внимания остаются рынки Чехии, где на парламентских выборах в выходные победила партия АНО миллиардера Андрея Бабиша. Инвесторы опасаются, что его популистская политика может привести к увеличению дефицита бюджета.

Данные в пятницу показали, что потребительская инфляция в Чехии осталась на уровне 2,3% год к году в сентябре, что близко к целевому диапазону центробанка.

Крона в паре с евро укрепилась на 0,19% до 24,30, а индекс акций в Праге вырос на 0,36%.