Фьючерсы отступают на фоне напряженности на Б. Востоке, снижения акций Netflix

Индикатор страха Уолл-стрит в пятницу достиг максимума более чем за пять месяцев из-за резкого смещения настроений в отношении снижения процентных ставок в США и эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Индекс волатильности CBOE - рассчитываемый на основе опционов показатель ожиданий инвесторов относительно ближайших колебаний фондового рынка - достиг 21,33 пункта, преодолев психологически важную отметку в 20 пунктов впервые с 30 октября 2023 года.

Израиль атаковал Иран, сообщили три человека, знакомые с вопросом - этот шаг, который угрожает втянуть регион в еще больший конфликт, заставил инвесторов прятаться в безопасных активах.

Тем временем, учитывая, что последние экономические данные из США свидетельствуют об устойчивости экономики, денежные рынки теперь закладывают в цены, что Федеральная резервная система снизит ставки примерно на 40 базисных пунктов в этом году, и это намного меньше 150 базисных пунктов снижения, которые ожидались в начале 2024 года, согласно данным LSEG.

Netflix неожиданно объявила в четверг о том, что перестанет отчитываться о количестве подписчиков в каждом квартале. Решение компании было воспринято как признак того, что многолетняя борьба за клиентов в секторе потокового вещания подходит к концу.

Акции пионера стриминга фильмов упали после того, как компания сообщила о большом количестве новых клиентов в первом квартале, но спрогнозировала выручку меньше, чем ожидали аналитики. Бумаги Netflix к закрытию сессии снизились на 0,5%.

Netflix сообщила, что привлекла за квартал 9,3 миллиона новых клиентов, что почти вдвое превысило консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных LSEG. В результате общее число клиентов платформы на конец марта достигло 269,6 миллиона.

Прибыль на акцию за январь-март составила $5,28, превысив ожидания аналитиков в $4,52.

Выручка Netflix за этот период выросла на 14,8% почти до $9,4 миллиарда.

Операционная прибыль составила $2,6 миллиарда, увеличившись в сравнении с первым кварталом прошлого года на 54%.

Компания прогнозирует, что выручка за текущий квартал составит $9,49 миллиарда, что ниже ожиданий аналитиков в $9,537 миллиарда.

Американские фондовые индексы закрылись почти без изменений в четверг - инвесторы анализировали свежие отчеты компаний, а экономические данные и комментарии представителей Федрезерва указали на то, что центральный банк вряд ли снизит процентные ставки в ближайшем будущем.

Индекс Dow Jones закрылся ростом на 0,06% до 37.775,38 пункта, индекс S&P 500 снизился на 0,22% до 5.011,12 пункта​, в то время как ​Nasdaq опустился на 0,52% до 15.601,499 пункта​.

Экономические данные показали, что рынок труда остается устойчивым.

Число обращений за пособием по безработице в США за минувшую неделю составило 212.000​​, тогда как аналитики, основываясь на предварительных данных, прогнозировали показатель в 215.000.

Индекс делового климата ФРБ Филадельфии ​​​​​​​​в апреле составил плюс 15,5 пункта, поднявшись с мартовского показателя в плюс 3,2 пункта.

Основные индексы Уолл-стрит поднимаются в четверг, хотя рост доходности государственных облигаций США оказывает давление на акции, в то время как инвесторы изучают комментарии представителей ФРС в поисках подсказок о перспективах снижения процентных ставок.

Индекс Dow Jones к 17:25 МСК вырос на 0,60% до 37.979,29 пункта, S&P 500 - на 0,25% до 5.034,6​ пункта, а Nasdaq - на 0,08% до 15.696,59 пункта.

Число обращений за пособием по безработице в США за минувшую неделю составило 212.000​​, тогда как аналитики, основываясь на предварительных данных, прогнозировали показатель в 215.000.

Доходность 10-летних госбондов США составила 4,6223%.

"Большинство данных, вышедших на этой неделе, указывают на то, что экономика по-прежнему работает в полную силу. Это станет проблемой для планов Федрезерва о снижении ставок, и это может продолжать оказывать давление на ралли фондового рынка", - сказал Крис Ларкин из E*TRADE.

В центре внимания инвесторов - комментарии главы ФРБ Атланты Рафаэля Бостика в 18:00 МСК.

Котировки Tesla просели на 3,1% - Deutsche Bank понизил рекомендацию для акций компании до "держать" с "покупать".

Бумаги D.R. Horton выросли на 3,8% после того, как компания повысила прогноз годовой выручки.

Фьючерсы на американские фондовые индексы Dow и S&P 500 немного поднимаются в четверг благодаря отскоку сектора микрочипов. В то же время инвесторы ожидают комментариев представителей Федрезерва, чтобы понять перспективы снижения процентных ставок.

Фьючерсы на Dow к 15:46 МСК выросли на 0,1%, на S&P 500 - подросли на 0,05%, на Nasdaq 100 были малоподвижны.

Акции Micron Technology выросли на 1,9% после сообщения о том, что производитель микросхем получит более $6 миллиардов в виде грантов от министерства торговли США на строительство в США собственных заводов полупроводников.

Бумаги других производителей чипов, таких как Advanced Micro Devices , Nvidia и Broadcom , подорожали на 0,7%-0,9% на внебиржевых торгах.

"Фундаментальные показатели будут поддерживать сектор микросхем, однако после такого сильного ралли нередко наблюдается небольшая фиксация прибыли", - сказала Фиона Чинкотта из City Index.

Кроме того, доходность госбондов США немного снизилась с наблюдавшихся в начале недели пиков. Доходность 10-летних облигаций сейчас составляет 4,5772%.

Инвесторы ожидают выступлений главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса и главы ФРБ Атланты Рафаэля Бостика позднее сегодня.

Акции D.R. Horton подорожали на 2,6% на внебиржевых торгах - американская компания, занимающаяся строительством жилья, повысила прогноз годовой выручки, поскольку ограниченное предложение на рынке способствовало продажам.

Тайваньский производитель микросхем TSMC отчитался в четверг о скачке чистой прибыли за первый квартал на 9% - больше ожиданий - благодаря огромному спросу на микросхемы, используемые в приложениях искусственного интеллекта.

Чистая прибыль Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, крупнейшего в мире контрактного производителя полупроводников и одного из крупнейших поставщиков Apple Inc и Nvidia , выросла в январе-марте до 225,5 миллиарда тайваньских долларов ($6,98 миллиарда) с 206,9 миллиарда годом ранее. Аналитики ожидали показатель на уровне 218,1 миллиарда тайваньских долларов, согласно данным LSEG SmartEstimate.

Выручка TSMC за первый квартал выросла на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года до $18,87 миллиарда, превысив прогноз компании в диапазоне $18-$18,8 миллиарда. Неделей ранее компания сообщила, что выручка за первых три месяца текущего года в тайваньских долларах составила 592,64 миллиарда.

($1 = 32,3190 тайваньского доллара)