Фьючерсы в минусе на фоне неясных перспектив ДКП в США, акции Tesla падают

Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются во вторник, и акции таких гигантов, как Apple и Tesla, подешевели на 2% в ходе предварительных торгов до открытия Уолл-стрит.

Фьючерсы на Dow к 16:00 МСК опустились на 0,15%, на S&P 500 - на 0,27%, а на Nasdaq 100 - на 0,33%.

Акции Tesla упали на 2,2% на внебиржевых торгах после того, как генеральный директор Илон Маск написал в соцсети Х, что ему некомфортно развивать компанию как лидера в области искусственного интеллекта и роботехники, если он не обладает по крайней мере 25% решающих голосов, что почти вдвое больше его нынешней доли в автогиганте.

Котировки Apple просели на 1,8% после того, как компания снизила розничную цену на новый айфон для покупателей в Китае.

Бумаги Boeing потеряли в стоимости - Федеральное управление гражданской авиации США продлило на неопределенный срок запрет на полеты лайнеров модели Boeing 737 MAX 9 на время дополнительных проверок безопасности, а брокерская компания Wells Fargo понизила рекомендацию для акций компании до "на уровне рынка" с "выше рынка".

Генеральный директор Tesla Илон Маск сказал в понедельник, что ему некомфортно развивать компанию как лидера в области искусственного интеллекта и роботехники, если он не обладает по крайней мере 25% решающих голосов, что почти вдвое больше его нынешней доли в автогиганте.

В сообщении в соцсети X, ранее известной как Twitter, Маск сказал, что если он не получит в компании - производителе электромобилей права голоса, достаточного для того, чтобы оказывать влияние, но не настолько весомого, чтобы решения гендиректора нельзя было оспорить, он предпочтет создавать продукты за пределами Tesla.

Маск, самый богатый человек в мире, в настоящее время владеет примерно 13% Tesla; в 2022 году он продал акции автопроизводителя стоимостью в миллиарды долларов, частично чтобы профинансировать покупку соцсети Twitter за $44 миллиарда.

Tesla не ответила немедленно на просьбу о комментарии.

Фьючерсы на основные индексы Уолл-стрит удерживаются в узких диапазонах в среду - трейдеры ждут ключевых инфляционных данных и отчетов крупных кредиторов позднее на этой неделе.

Акции Amazon.com , Tesla , Nvidia и Advanced Micro Devices прибавили в стоимости 0,5%-1% на внебиржевых торгах, так как доходность казначейских облигаций США чуть снизилась. Доходность 10-летних бондов опустилась до 3,98%.

Индекс полупроводников получил поддержку от оптимистичного отчета TSMC , - выручка крупнейший в мире производителя микрочипов за четвертый квартал превзошла прогнозы.

Фьючерсы на Dow , S&P 500 и Nasdaq 100 мало менялись к 16:14 МСК.

Бумаги криптовалютных компаний, включая Coinbase , Bitfarms и Riot Platforms , подешевели на 1,1%-2,3% на фоне просадки биткоина >, последовавшей за опровержением твита Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) об одобрении биржевых биткоин-фондов (ETF).

Котировки Boeing поднялись на 0,3%, немного восстанавливаясь после двухдневного падения на 9%. Более 170 самолетов компании отстранены от полетов уже четвертый день.

По мере завершения сильного для американских акций 2023 года управляющие фондами стоят перед потенциально важным выбором в 2024 году: оставаться в нескольких крупных акциях роста и бумагах технологических компаний, обеспечивших подъем фондовых индексов, или рискнуть в пользу остальной части рынка.

Акции так называемой "Великолепной семерки" - Apple , Microsoft , Alphabet , Amazon , Nvidia , Meta Platforms и Tesla - взлетели примерно на 50%-240% в 2023 году, что делает их одними из самых выгодных ставок на рынке.

Благодаря своему большому весу в S&P 500 эти семь бумаг обеспечили почти две трети 24-процентного роста индекса в 2023 году. Неудивительно, что управляющие фондами, участвовавшие в опросе BofA Global Research, отметили, что позиции в этих акциях являются самыми популярными на рынке.

Однако ожидания того, что Федрезерв США снизит процентные ставки в 2024 году и одновременно экономика избежит рецессии, пробудили другие сегменты рынка в последние недели. Между тем некоторые инвесторы отмечают, что мощнейшее ралли "семерки", возможно, сделало эти бумаги переоцененными или уязвимыми к фиксации прибыли.

"Когда семь компаний, составляющих огромную часть индекса, растут, это хорошо для рынка, - сказал Джонатан Кофски из Janus Henderson Investors. - Но я думаю, что в остальных частях рынка возможностей больше, в зависимости от ставок и экономики".

Данные Apollo Group показали, что рекордные 72% акций в расчете S&P 500 в 2023 году показали динамику хуже самого фондового индекса.

Однако появились признаки того, что ралли расширяется. Равновзвешенный индекс S&P 500 (.SPXEW) - прокси средней стоимости акции в индексе - с начала декабря вырос на 6,8% по сравнению с ростом стандартного индекса на 4,5%. При этом большую часть года равновзвешенный индекс отставал.

Кроме того, ранее не показывавший впечатляющих результатов индекс компаний с малой капитализацией Russell 2000 в декабре взлетел на 14% - это самый быстрый месячный подъем за три года.

Учитывая увеличение веса "Великолепной семерки" в S&P 500, плохой год для этой группы может обернуться проблемами для всего рынка, если другие акции не восполнят эти потери.

Другими важными факторами для рынка в 2024 году являются дальнейшее снижение инфляции, которое позволит ФРС снижать ставки теми темпами, которых ожидают рынки, а также дальнейшая устойчивость американской экономики. Предстоящие в ноябре президентские выборы в США также могут повысить волатильность на рынке.

Конечно, другим акциям может быть трудно повторить те характеристики, которые изначально привлекли инвесторов к "семерке". Размер и конкурентные преимущества этих гигантов сделали их бумаги убежищем для инвесторов, обеспокоенных экономическими последствиями агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.

Ажиотаж вокруг бизнес-потенциала развивающихся технологий искусственного интеллекта также способствовал ралли некоторых гигантов в 2023 году, включая бумаги Nvidia и Microsoft, чья стоимость подскочила на 238% и 56% соответственно.

Индекс S&P 500 чуть-чуть вырос в четверг, недотянув всего 0,3% до рекорда закрытия, установленного 3 января 2022 года.

Предпоследний торговый день этого года на Уолл-стрит прошел при небольшом объеме торгов.

"Это одно из лучших ралли конца года, которое мы когда-либо видели, и большая часть этого ралли произошла до разворота ФРС середины декабря", - сказал Райан Детрик из Carson Group.

"Это хорошее напоминание о том, как далеко мы продвинулись из глубины медвежьего рынка 2022 года, и напоминание инвесторам о том, что после темных туч солнце всегда выходит снова", - добавил Детрик.

Если бы S&P 500 закрепился выше предыдущего исторического максимума закрытия, это подтвердило бы, что базовый индекс вошел в "бычий" рынок, после того как он достиг "медвежьего" закрытия рынка в октябре 2022 года.

Индекс Dow Jones закрылся ростом на 0,14% до 37.710,1 пункта, индекс S&P 500 незначительно укрепился до 4.783,35 пункта​, в то время как ​Nasdaq мало изменился на уровне 15.095,136 пункта​.

Торгующиеся в США акции китайских компаний Alibaba Holdings , PDD Holdings и JD.Com Inc дорожали на 0,6%-2,7% после того, как "голубые фишки" на Шанхайской фондовой бирже в четверг продемонстрировали максимальный скачок за пять месяцев.

Бумаги CytoSorbents рухнули на 33,4% из-за того, что устройство компании, предназначенное для снижения кровотечений во время операций, провалилось на испытаниях.

Акции Boeing упали на 0,7% после того, как производитель самолетов призвал авиакомпании проверить новые самолеты 737 MAX на возможную неисправность в системе управления рулем.

Основные фондовые индексы Уолл-стрит растут в четверг, восстанавливаясь после широкой распродажи накануне - свежие экономические данные укрепили ожидания того, что стоимость заимствований может снизиться в следующем году. Акции производителя микрочипов Micron подорожали после оптимистичного прогноза.

ВВП США в 3 квартале 2023 года вырос на 4,9%, сообщило в четверг министерство торговли со ссылкой на окончательные данные. Аналитики ожидали, что данные совпадут с предварительными показателями, предполагавшими рост ВВП на 5,2%.

Число обращений за пособием по безработице в США за неделю по 16 декабря увеличилось до 205.000, сообщило в четверг министерство труда, тогда как аналитики, основываясь на предварительных данных, прогнозировали показатель в 215.000.

"Это неоднозначная порция макроэкономических данных, указывающих на ослабление экономической активности в будущем", - сказал Питер Кардильо из Spartan Capital Securities.

"Рынки растут, потому что доходность снижается, но доходность снижается, потому что рынок ожидает действительно слабой экономической активности в следующем году, а также снижения процентных ставок ФРС".

Трейдеры по-прежнему закладывают в позиции 85,3% вероятности снижения ставки минимум на 25 базисных пунктов уже в марте 2024 года и 100-процентную вероятность снижения ставки в мае, согласно данным инструмента FedWatch от CME.

Между тем, акции Micron Technology подскочили на 6,9% после того, как производителя микрочипов спрогнозировал квартальную выручку выше рыночных оценок.

Индекс полупроводников Philadelphia SE вырос на 2,24%.

Индекс Dow Jones к 18:26 МСК вырос на 0,75% до 37.359,96 пункта, индекс S&P 500 поднялся 0,86% до 4.738,92​ пункта, а Nasdaq вырос на 0,97% до 14.922,02 пункта.

Бумаги Boeing подорожали на 0,7% - производитель самолетов может в ближайшие дни возобновить поставки своего 787 Dreamliner в Китай, сказал Рейтер источник.

Акции американских производителей электромобилей, таких как Tesla и Nikola , прибавили 1,2% и 0,8% соответственно после сообщения о том, что Соединенные Штаты рассматривают возможное повышение тарифов для китайских поставщиков электрокаров.