Уолл-стрит снизилась из-за тревог о региональных банках

Американские фондовые индексы показывают смешанную динамику в пятницу: инвесторы взяли передышку после бурного ралли накануне, подстегнутого энтузиазмом вокруг искусственного интеллекта и инфляционной статистикой, укрепившей надежды на снижение ставок ФРС к июню.

Индексы S&P 500 и Nasdaq в четверг закрылись на рекордных уровнях, в основном за счет акций компаний, связанных с разработками ИИ, а также благодаря данным, указавшим на наименьший за последние три года рост инфляции в США в годовом выражении.

В пятницу индекс Dow Jones снизился к 18:10 МСК на 0,19% до 38.920,48 пункта, тогда как S&P 500 поднялся 0,20% до 5.106,44​ пункта, а Nasdaq вырос на 0,39% до 16.153,98 пункта.

Бумаги Nvidia подорожали на 2,0%, Advanced Micro Devices - на 4,6%.

"Теперь, когда мы уже увидели индекс PCE, инвесторы готовы немножко посидеть в стороне", - сказал Пол Нолте из Murphy & Sylvest.

По его словам, трейдеры теперь ждут выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла, а также ключевой трудовой статистики, которая будет опубликована на следующей неделе, в надежде на дополнительные подсказки о дальнейшем курсе денежно-кредитной политики в США.

Тем временем глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин сказал, что ценовое давление всё еще сохраняется, и пока слишком рано предсказывать, когда центробанк сможет начать снижать ставки.

Акции New York Community Bancorp упали более чем на 22%: кредитор сообщил, что обнаружил существенные недочеты во внутреннем контроле, связанном с проверкой кредитов. Банк также пересмотрел убыток за четвертый квартал, сообщив, что он оказался в десять раз больше ранее объявленных цифр.

Бумаги других региональных кредиторов, Zions Bancorp и Keycorp , также теряют в стоимости.

Акции Zscaler упали на 10,6%: поставщик решений в сфере кибербезопасности отчитался о росте операционных расходов на четверть во втором квартале.

Бумаги Dell Technologies тем временем подскочили на 24,1% после того, как производитель персональных компьютеров спрогнозировал годовую выручку и прибыль выше оценок Уолл-стрит.

Фьючерсы на американские фондовые индексы в пятницу не показывают ярко выраженной динамики после бурного роста накануне, подстегнутого энтузиазмом вокруг искусственного интеллекта, а также инфляционной статистикой, которая укрепила надежды на снижение ставок ФРС к июню.

Индексы S&P 500 и Nasdaq в четверг закрылись на рекордных уровнях, при этом бумаги Nvidia выросли на 2,08%, а ее конкурента - Advanced Micro Devices - подскочили на 9,06%.

Ралли на Уолл-стрит получило дополнительную поддержку благодаря данным, указавшим на наименьший за последние три года рост инфляции в США в годовом выражении.

Тем не менее, некоторые аналитики обратили внимание на признаки неустойчивого ценового давления, которое могут помешать снижению ставок в первом полугодии.

Акции New York Community Bancorp потеряли в стоимости 25,5% на внебиржевых торгах: кредитор сообщил, что обнаружил существенные недостатки во внутреннем контроле, связанном с проверкой кредитов. Банк пересмотрел также убыток за четвертый квартал, сообщив, что он оказался в десять раз выше ранее объявленных цифр.

Бумаги других региональных кредиторов Zions Bancorp и Keycorp подешевели на 2,0% и 1,3% соответственно.

Фьючерсы на Dow , S&P 500 и Nasdaq 100 к 16:33 МСК стояли на месте.

В центре внимания инвесторов сегодня находятся данные о производственной активности и настроениях потребителей, а также выступления представителей ФРС, в частности главы ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэйли.

Котировки Apple опустились на 0,8% после того, как брокер Goldman Sachs исключил бумаги производителя айфонов из своего списка акций, рекомендованных к покупке.

Американский фондовый индекс S&P 500 достиг рекордного максимума в понедельник и перенес "бычий" рынок на новую неделю благодаря подъему бумаг тяжеловесов Уолл-стрит. Между тем в центре внимания трейдеров остаются корпоративная отчетность и сигналы о дальнейшей траектории процентных ставок.

Индекс S&P 500 к 18:34 МСК поднялся 0,36% до 4.857,24​ пункта и находится выше пятничного пика в 4.842,07 пункта.

Dow Jones вырос на 0,54% до 38.067,43 пункта, а Nasdaq - на 0,40% до 15.372,53 пункта.

Акции компаний с мегакапитализацией Alphabet , Meta Platforms и Apple подорожали в диапазоне 0,4%-1,8%.

Однако бумаги Nvidia и Advanced Micro Devices растеряли достижения начала сессии и снижаются на 0,3% и 4,8% соответственно.

"Мы можем ожидать, вероятно, роста еще примерно на 5%, прежде чем начнется как минимум 5-процентная просадка, потому что так происходило каждый раз, когда инвесторы отыгрывали все, что потеряли на медвежьем рынке со времен Второй мировой войны", - сказал Сэм Стовалл из CFRA Research.

Сильный прогноз тайваньской TSMC на прошлой неделе привел S&P 500 в пятницу к историческому максимуму закрытия в 4.839,81 пункта, подтвердив формирование "бычьего" рынка.

"ИИ всегда будет играть какую-то роль, но по мере приближения следующего заседания ФРС большая часть разговоров сосредоточится на решении центробанка США, практически укрепляя нарратив, что Федрезерв будет ждать до мая, прежде чем начнет снижать процентные ставки", - добавил Стовалл.

На этой неделе ожидаются квартальные результаты Netflix , Tesla , Abbott Laboratories , Intel и Johnson & Johnson .

United Airlines Holdings , Brown & Brown и Zions Bancorp отчитаются в понедельник после закрытия основной сессии.

На данный момент результаты 84,6% компаний, входящих в индекс S&P 500, превзошли рыночные прогнозы, по сравнению с 93,1% неделей ранее, показали данные LSEG.

Фьючерсы на американские фондовые индексы идут вверх в понедельник, что указывает на продолжение подъема S&P 500; в пятницу акции производителей микрочипов и тяжеловесов подтолкнули индекс к рекордному максимуму. Между тем в центре внимания Уолл-стрит остается корпоративная отчетность и сигналы о дальнейшей траектории процентных ставок.

Ралли в полупроводниковой отрасли, подстегнутое сильными прогнозами тайваньских компаний TSMC и Super Micro Computer на прошлой неделе, и в акциях тяжеловесов из техсектора привели S&P 500 в пятницу к рекордному уровню в ходе торгов в 4.842,07 пункта и историческому максимуму закрытия в 4.839,81 пункта, подтвердив формирование "бычьего" рынка.

Акции Nvidia поднимаются примерно на 1,0% на внебиржевых торгах в понедельник, а вслед за ними укрепляются бумаги Marvell Technology , Qualcomm и Micron Technology .

Дорожают и акции Alphabet , Meta Platforms и Tesla .

На этой неделе ожидаются квартальные результаты Netflix , Tesla , Abbott Laboratories , Intel и Johnson & Johnson .

United Airlines Holdings , Brown & Brown и Zions Bancorp отчитаются в понедельник после закрытия основной сессии.

Основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются во вторник после того, как более сильные, чем ожидалось, данные о розничных продажах в США вызвали опасения, что процентные ставки сохранятся на повышенном уровне на более длительный срок. В то же время акции крупных американских банков подешевели ввиду сообщения о том, что Fitch может понизить рейтинг некоторых кредиторов.

Индекс Dow Jones к 17:34 МСК снизился на 0,90% до 34.991,14 пункта, индекс S&P 500 - на 0,99% до 4.445,22​ пункта, а Nasdaq - на 1,06% до 13.641,99 пункта.

Розничные продажи в США в июле увеличились сверх ожиданий, так как американцы стали делать больше покупок через интернет и чаще питаться в ресторанах, что указывает на продолжение роста экономики в начале третьего квартала.

"Учитывая тот факт, что мы бдительно следим за ФРС и за тем, каким будет ее следующий шаг в сентябре, неудивительно, что рынок отреагировал с тревогой", - сказал Питер Андерсен из Andersen Capital Management.

"Количество розничных продаж может означать, что ФРС продолжит повышать ставки".

Давление на рынки также оказали бумаги JPMorgan Chase , Bank of America и Wells Fargo , просевшие в диапазоне 2%-2,5% после сообщения агентства Fitch.

Бумаги региональных кредиторов PacWest Bancorp (PACW.O), Zions Bancorporation и Western Alliance Bank потеряли в цене от 3,4% до 4,8%.

Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит укрепляются во вторник в преддверии публикации ключевых данных об инфляции, которые могут добавить аргументов в пользу более скорого, чем ожидается, завершение цикла ужесточения ФРС.

Фьючерсы на Dow к 15:05 МСК поднялись на 0,17%, на S&P 500 - на 0,23%, на Nasdaq 100 - на 0,3%.

"Возросли надежды на то, что мы приближаемся к завершению текущего цикла ужесточения денежно-кредитной политики, после того как несколько представителей ФРС высказали мнение, что процентные ставки приближаются к своему пику," - сказал Джошуа Уорнер из City Index.

На внебиржевых торгах большинство акций роста, таких как Tesla , Amazon.com и Alphabet подорожали, прибавив в стоимости от 0,3% до 0,9%, восстанавливаясь после просадки понедельника, когда Nasdaq Inc сообщил о намерении провести ребалансировку индекса Nasdaq 100 index , чтобы устранить "чрезмерную концентрацию" в бенчмарке.

Бумаги JPMorgan Chase выросли на 1,1% после того, как Jefferies повысила рекомендацию для акций кредитора до "покупать" в преддверии публикации его квартального отчета в пятницу.

Акции Zions Bancorp и Truist Financial просели на 2,2% и 0,8% соответственно после того, как Jefferies понизила рекомендацию до "держать".