Уолл-стрит снижается - рост доходности UST давит на бумаги гигантов

Фьючерсы на американские фондовые индексы чуть опускаются в среду после сильного ралли, поднявшего индекс S&P 500 к максимумам более чем трех недель - инвесторы желают получить больше ясности о планах снижения ставок ФРС.

Фьючерсы на Dow к 14:44 МСК снизились на 0,05%, на S&P 500 - сбавили 0,15%, на Nasdaq 100 -опустились на 0,21%.

Индекс S&P 500 закрылся в плюсе четвертую сессию подряд во вторник, показав лучший результат с марта. В то же время Dow показал рост пятый день кряду, продемонстрировав самое длинное ралли с декабря 2023 года.

Инвесторы ожидают комментариев заместителя главы ФРС Филиппа Джефферсона, председателя ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз и члена совета управляющих ФРС Лизы Кук позже сегодня, а также публикации на следующей неделе данных о потребительских ценах.

Акции Reddit подскочили почти на 14% на внебиржевых торгах - соцсеть сообщила, что, видимо, сможет отчитаться о получении скорректированной прибыли во втором квартале благодаря успешному рекламному бизнесу и лицензионным сделкам на использование контента компаниями, специализирующимися в сфере ИИ.

Бумаги Lyft подорожали на 5,4% - онлайн-сервис заказа такси спрогнозировал более высокие, чем ожидалось, валовые заказы и базовую прибыль за текущий квартал. Акции ее конкурента Uber прибавили в стоимости 3,3%.

Производитель электромобилей Rivian не изменил прогноза производства на 2024 год, оказавшегося гораздо ниже целевых показателей Уолл-стрит, а также отчитался о более значительных, чем ожидалось, потерях в первом квартале после окончания многонедельной приостановки производства - как следствие, акции упали на торгах до звонка на 4,3%.

Немецкий концерн BMW спрогнозировал в среду небольшое снижение прибыли до налогообложения в текущем году из-за роста расходов на исследование и разработку, а также производственных и кадровых затрат; дополнительное влияние на бизнес окажет и снижение цен на подержанные автомобили.

Маржа до налогообложения в автомобильном сегменте сократилась до 8,8% с 12,1% годом ранее. Показатель недотянул до прогноза аналитиков в 9,2%.

Выручка производителя автомобилей премиум-класса за первый квартал немного снизилась, несмотря на увеличение продаж автомобилей на 1,1%.

Прибыль BMW до налогообложения за январь-март упала на 18,9% до 4,1 миллиарда евро ($4,40 миллиарда), но превысила ожидаемые аналитиками 3,9 миллиарда.

Продажи полностью электрических автомобилей за квартал подскочили на 28% до 83.000 единиц.

($1 = 0,9313 евро)

Индексы S&P 500 и Dow Jones завершили сессию вторника небольшим ростом, продлив недавнее ралли - инвесторы вновь ожидают снижения процентных ставок ФРС в 2024 году.

Индекс Dow Jones закрылся ростом на 0,08% до 38.884,26 пункта, индекс S&P 500 поднялся на 0,13% до 5.187,7 пункта​, в то время как ​Nasdaq опустился на 0,1% до 16.332,555 пункта​.

Акции Walt Disney упали на 9,5%, показав самое значительное процентное снижение с ноября 2022 года - неожиданно полученную прибыль в подразделении стримингового вещания омрачили спад в традиционном телевизионном бизнесе и слабые кассовые сборы фильмов.

Бумаги гигантов Alphabet и Meta Platforms подорожали на 1,9% и 0,6% соответственно, придав импульс основным индексам.

Акции Apple выросли на 0,4% - компания представила во вторник новейший iPad Pro с новым микрочипом, обеспечивающим функционирование искусственного интеллекта.

Основные фондовые индексы Уолл-стрит идут вверх во вторник, продолжая ралли благодаря ожиданиям, что Федрезерв снизит ставки в 2024 году. Тем не менее падение акций Walt Disney после квартального отчета компании ограничивает подъем.

Индекс Dow Jones к 17:20 МСК вырос на 0,31% до 38.974,54 пункта, индекс S&P 500 поднялся 0,21% до 5.191,51​ пункта, а Nasdaq подрос на 0,06% до 16.358,28 пункта.

Акции Walt Disney упали на 8,7% - неожиданно полученную прибыль в подразделении стримингового вещания омрачили спад в традиционном телевизионном бизнесе и слабые кассовые сборы фильмов.

Несмотря на давление от бумаг Disney, три основных фондовых индекса США торгуются на максимуме более чем трех недель - более слабые, чем ожидалось, данные трудовой статистики США на прошлой неделе способствовали увеличению ставок на смягчение денежно-кредитной политики ФРС в 2024 году.

"Рынок по-прежнему закладывает в позиции покорение и снижение инфляции, возможно, не до уровня в 2%, но точно ниже 3%. Центральные банки одержат победу ценой замедления экономики", - сказал Хал Рейнолдс из Capital Management.

Акции Nvidia опустились на 2,7% - газета Wall Street Journal сообщила, что Apple разрабатывает собственный чип для внедрения программного обеспечения искусственного интеллекта в центрах обработки данных.

Бумаги Tesla подешевели на 3,1% после того, как данные показали, что американский автопроизводитель продал в апреле 62.167 электромобилей, произведенных на заводе в Китае - это на 18% меньше, чем в аналогичный период годом ранее.

Акции Palantir Technologies упали на 14,8% - прогноз годовой выручки компании, специализирующейся на анализе данных, не оправдал ожиданий аналитиков.

Фьючерсы на американские фондовые индексы практически не изменились, а акции Walt Disney упали после публикации отчета гиганта медиа и развлечений за январь-март, в то время как ожидания снижения процентных ставок Федеральной резервной системой в 2024 году оказали поддержку рынку.

Бумаги Walt Disney упали на 6,2% на внебиржевых торгах, так как неожиданно полученную прибыль в подразделении стримингового вещания омрачили спад в традиционном телевизионном бизнесе и слабые кассовые сборы фильмов.

Акции Kenvue выросли на 3,2% после того, как прибыль производителя пластыря за первый квартал превзошла оценки, и компания раскрыла намерение сократить 4% персонала по всему миру.

Фьючерсы на Dow к 15:25 МСК были стабильны, на S&P 500 мало менялись, а на Nasdaq 100 - опустились на 0,15%.

Акции Nvidia упали на 1,1%. Газета Wall Street Journal сообщила, что Apple разрабатывает собственный чип для запуска программного обеспечения искусственного интеллекта в центрах обработки данных.

Бумаги Apple подорожали на 0,6% в преддверии мероприятия, на котором, как ожидается, будут представлены новые модели планшета iPad.

Котировки Tesla упали на 1,5% после того, как данные показали, что американский автопроизводитель продал в апреле 62.167 электромобилей, произведенных на заводе в Китае - это на 18% меньше, чем в аналогичный период годом ранее.

Глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин сказал в понедельник, что завершение борьбы с инфляцией, вероятно, потребует ослабления спроса после года, в течение которого ценовое давление в США ослабевало в основном за счет улучшения ситуации на стороне предложения при практически полном отсутствии изменений в уровне безработицы.

В центре внимания инвесторов комментарии главы ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари позднее в течение дня.

Основные фондовые индексы Уолл-стрит идут вверх в понедельник – вышедшая на прошлой неделе трудовая статистика США подкрепила ожидания снижения процентных ставок ФРС в 2024 году.

Индекс Dow Jones к 17:09 МСК вырос на 0,37% до 38.818,45 пункта, S&P 500 - на 0,62% до 5.159,47​ пункта, а Nasdaq - на 0,65% до 16.261,38 пункта.

"Это перетягивание каната между тем, что вы видите на рынке ставок, переоценкой инфляции и позицией Федрезерва - и тем, что вы наблюдаете на фронте отчетности", - сказа Гарретт Мелсон из Natixis Investment Managers Solutions.

"На наш взгляд, до сих пор это была довольно равная битва".

Федеральная резервная система США по итогам заседания 1 мая сохранила процентные ставки на прежнем уровне и сигнализировала о том, что она по-прежнему склоняется к снижению стоимости заимствований в дальнейшем, но при этом отметила неутешительные данные об инфляции, которые могут привести к тому, что начало цикла смягчения затянется.

В центре внимания инвесторов на этой неделе - выступления глав ФРБ Ричмонда Томаса Баркина и ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, а также данные о безработице и настроениях потребителей в США.

В то же время рынки ожидают публикации квартальных отчетов Walt Disney , Uber и Arm Holdings .

Бумаги Paramount Global подорожали на 4% после того, как компания завершила эксклюзивные переговоры со Skydance Media без заключения сделки, оставив специальному комитету на рассмотрение другие предложения от конкурирующих игроков.

Котировки Spirit Airlines просели на 8,1% после того, как американский авиаперевозчик спрогнозировал выручку за второй квартал ниже ожиданий Уолл-стрит.