Уолл-стрит с оптимизмом ждет отчета Nvidia - фьючерсы растут

Европейские фондовые индексы идут вверх во вторник: акции технологических компаний подхватили вчерашнее ралли на Уолл-стрит в преддверии публикации квартального отчета Nvidia, в то же время подорожали бумаги Ubisoft.

Панъевропейский индекс STOXX 600 к 11:27 МСК вырос на 0,8%, последовав за ростом Nasdaq .

Технологический сектор (.SX8P) прибавил 1,9% за счет роста акций производителей микросхем на фоне оптимизма вокруг Nvidia в преддверии публикации квартальных результатов компании в среду.

Акции торгующихся в Амстердаме производителей микросхем Holding N.V. , ASM International N.V и BE Semiconductor Industries N.V. подорожали на 2,6%-3,2%.

Бумаги Ubisoft Entertainment подскочили на 6,8% после того, как Microsoft сообщила, что Activision (ATVI.O) продаст французскому производителю игр свои права на потоковое вещание за пределами Европы.

Сектор горнодобывающих компаний Европы (.SXPP) прибавил 1,1%, повторяя динамику цен на металлы.

Индексы Nasdaq и S&P 500 завершили сессию понедельника ростом - акции Nvidia подскочили за счет оптимизма инвесторов в преддверии публикации квартального отчета компании. Индекс Dow закрылся в минусе.

Индекс Dow Jones закрылся снижением на 0,11% до 34.463,69 пункта, в то время как индекс S&P 500 вырос на 0,69% до 4.399,77 пункта​, а ​Nasdaq поднялся на 1,56% до 13.497,59 пункта​.

Бумаги Nvidia завершили сессию в плюсе на 8,5%, после того как HSBC повысил целевую цену её акций до $780. Компания отчитается о квартальных результатах в среду, и ожидается, что прогноз квартальной выручки Nvidia окажется выше оценок рынка.

"Nvidia считается брендом для искусственного интеллекта, - отметила Куинси Кросби из LPL Financial. - Их цели были значительно повышены, поэтому вопрос в том, смогут ли они их выполнить... Появление катализатора в виде Nvidia было бы очень кстати".

В то же время, она добавила, что инвесторы с нетерпением ждут комментариев председателя ФРС Джерома Пауэлла в Джексон-Хоул.

Акции Johnson & Johnson потеряли в стоимости 3%, оказав давление на индекс Dow : компания сообщила, что намерена сохранить долю примерно в 9,5% в недавно выделенном подразделении Kenvue .

Бумаги Goldman Sachs Group просели на 0,9% после того, как банк сообщил, что рассматривает возможность продажи части своего подразделения управления капиталом.

Акции Palo Alto Networks подскочили на 14,8%, благодаря тому что разработчик решений в области кибербезопасности спрогнозировал объемы выставленных счетов выше ожидаемого.

Американский фондовый индекс Dow Jones укрепляется в среду благодаря сильным результатам ритейлера Target, толкнувшим вверх сектор розничной торговли. Инвесторы тем временем ждут протокола июльского заседания Федеральной резервной системы, который может дать подсказки о дальнейшей траектории процентных ставок.

Акции Target к 17:48 МСК подскочили на 4,0% - отчет ритейлера о прибыли за второй квартал выше оценок перевесил снижение годового прогноза.

Отчет ее более крупного конкурента Walmart ожидается в четверг.

Акции Home Depot подорожали на 0,9%.

Хотя инвесторы в основном ожидают, что ужесточение денежно-кредитной политики Федрезерва близится к завершению, сохраняются опасения, что регулятор может держать ставки на текущем уровне еще долгое время.

Позиции трейдеров отражают 91-процентную вероятность паузы на сентябрьском заседании, согласно инструменту CME Fedwatch.

Протокол июльского заседания ФРС, по итогам которого центральный банк повысил ставки на 25 базисных пунктов, будет опубликован в среду в 21:00 МСК.

"Инвесторы ожидают, что тон ФРС в рамках этого протокола останется достаточно "ястребиным", - сказал Сэм Стовалл из CFRA Research.

"Наши экономисты считают, что ставки будут снижены в начале 2024 года, но есть беспокойство о том, что, возможно, ФРС будет их удерживать на более высоком уровне дольше, чтобы убедиться в том, что инфляция снижается".

Объем промышленного производства в США в июле увеличился на 1,0% по сравнению с июнем, что привело к росту доходности 10-летних казначейских облигаций до сессионного пика в 4,235%.

Акции Nvidia поднялись на 0,3% после того, как Piper Sandler вслед за другими брокерами Уолл-стрит повысила их целевую цену в преддверии публикации квартального отчета компании на следующей неделе.

Норвежский фонд благосостояния, располагающий средствами на $1,4 триллиона - один из крупнейших инвесторов в мире - получил прибыль размером в 1,5 триллиона норвежских крон ($143 миллиарда) за первое полугодие 2023 года, в том числе благодаря ралли акций американских технологических компаний и их новинок в области искусственного интеллекта.

Бумаги техсектора, которыми владеет фонд, подскочили за этот период почти на 39%, что позволило фонду достичь общей доходности в 10%. Наибольший вклад в этот результат внесли акции Apple , Microsoft и Nvidia .

По данным фонда, технологический сектор является самым крупным в составе его портфеля акций: на конец 2022 года он составлял 11,9% от его общей стоимости.

Генеральный директор Николай Танген сказал в интервью Рейтер, что высокая доходность стала неожиданностью для такого крупного фонда, учитывая довольно тревожный фон, включая высокую инфляцию и геополитическую напряженность.

На вопрос о том, беспокоит ли его возможный обвал акций технологического сектора, Танген ответил: "Мы всегда учитываем и волнуемся о самых больших рисках фонда. Сейчас они находятся в технологическом секторе. Поэтому мы очень тщательно следим за ним".

Фонд, инвестирующий национальные доходы от добычи нефти и газа, владеет в среднем 1,5% всех торгующихся в мире акций. Активы фонда также вложены в облигации, которая не торгующуюся на бирже недвижимость, а также проекты в области возобновляемой энергетики.

($1 = 10,5224 норвежской кроны)

Основные фондовые индексы Уолл-стрит завершили торги вторника резким снижением после того, как более сильные, чем ожидалось, данные о розничных продажах в США усилили опасения более длительного цикла повышения ставок. Акции крупных банков упали на фоне сообщений о том, что агентство Fitch может понизить рейтинги некоторых кредиторов.

Объем розничных продаж в США в июле увеличился на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли во вторник. Аналитики ожидали роста на 0,4%.

После выхода данных трейдеры продолжают закладывать в позиции 89% вероятности паузы в ужесточении ДКП на заседании Федрезерва в сентябре. Однако, по мнению аналитиков, инвесторы опасаются, что ставки задержатся на текущем уровне дольше, чем ожидается.

Индекс Dow Jones закрылся снижением на 1,02% до 34.946,39 пункта, индекс S&P 500 снизился на 1,16% до 4.437,86 пункта​, в то время как ​Nasdaq опустился на 1,14% до 13.631,047 пункта​.

CNBC сообщила, что агентство Fitch может понизить рейтинги нескольких банков. Акции JPMorgan Chase подешевели на 2,5%, Bank of America - на 3,2%, а Wells Fargo - на 2,3%.

Акции Nvidia поднялись на 0,4% после того, как UBS и Wells Fargo повысили ценовые ориентиры для этих бумаг.

Акции General Motors снизились на 2,3%, так как Berkshire Hathaway сократила свою долю в автопроизводителе.

Berkshire раскрыла информацию о новой инвестиции в компанию D.R. Horton , акции которой по итогам торгов выросли на 2,9%.

Основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются во вторник после того, как более сильные, чем ожидалось, данные о розничных продажах в США вызвали опасения, что процентные ставки сохранятся на повышенном уровне на более длительный срок. В то же время акции крупных американских банков подешевели ввиду сообщения о том, что Fitch может понизить рейтинг некоторых кредиторов.

Индекс Dow Jones к 17:34 МСК снизился на 0,90% до 34.991,14 пункта, индекс S&P 500 - на 0,99% до 4.445,22​ пункта, а Nasdaq - на 1,06% до 13.641,99 пункта.

Розничные продажи в США в июле увеличились сверх ожиданий, так как американцы стали делать больше покупок через интернет и чаще питаться в ресторанах, что указывает на продолжение роста экономики в начале третьего квартала.

"Учитывая тот факт, что мы бдительно следим за ФРС и за тем, каким будет ее следующий шаг в сентябре, неудивительно, что рынок отреагировал с тревогой", - сказал Питер Андерсен из Andersen Capital Management.

"Количество розничных продаж может означать, что ФРС продолжит повышать ставки".

Давление на рынки также оказали бумаги JPMorgan Chase , Bank of America и Wells Fargo , просевшие в диапазоне 2%-2,5% после сообщения агентства Fitch.

Бумаги региональных кредиторов PacWest Bancorp (PACW.O), Zions Bancorporation и Western Alliance Bank потеряли в цене от 3,4% до 4,8%.