Уолл-стрит растет на фоне усиления ожиданий победы Трампа

Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут в понедельник - рыночные ожидания победы Дональда Трампа на президентских выборах возросли после покушения на него в выходные, в то время как надежды на снижение процентных ставок продолжают способствовать улучшению настроений.

При Трампе рынки ожидают ястребиной торговой политики и ослабления регулирования различных вопросов - от изменения климата до криптовалют.

Связанные с Трампом акции выросли - бумаги Trump Media & Technology Group подскочили на внебиржевых торгах на 48,8%, в то время как котировки разработчика программного обеспечения Phunware и платформы для обмена видео Rumble выросли на 39,6% и 10,9% соответственно.

Акции сектора криптоактивов также пошли вверх вслед за скачком биткоина до двухнедельного пика. Бумаги Coinbase Global , Marathon Digital holdings и Riot Platforms подорожали примерно на 6% каждая.

Фьючерсы на Dow к 15:35 МСК выросли на 0,53%, на S&P 500 поднялись на 0,42%, на Nasdaq 100 подросли на 0,49%.

Бумаги Apple прибавили в стоимости 2% после включения их в список предпочитаемых Morgan Stanley акций, а котировки Tesla выросли на 4%.

Бумаги BlackRock подорожали на 1% - стоимость активов под управлением крупнейшего в мире управляющего капиталом достигли рекордного уровня, а прибыль во втором квартале выросла на 9%.

Покушение на бывшего президента США Дональда Трампа, произошедшее в субботу, повышает его шансы на возвращение в Белый дом, и ставки на его победу будут расти, говорят инвесторы.

Выстрелы произошли на митинге в городе Батлер, в ключевом для избирательной кампании штате Пенсильвания, где 78-летний Трамп проводил встречу со сторонниками. Пули задели правое ухо бывшего президента, среди посетителей был убит один человек. Предвыборный штаб сообщил, что Трамп чувствует себя хорошо.

До этого покушения перспектива возвращения Трампа в Белый дом отражалась на рынке ростом доллара и увеличением крутизны изгиба кривой доходности государственных облигаций США, и эти тенденции немного усилились на азиатских торгах в понедельник.

Мировые лидеры и американские политики осудили покушение, в то время как руководители компаний, включая главу Tesla Илона Маска и управляющего хедж-фондом Билла Акмана, призвали голосовать за Трампа на выборах 5 ноября.

От нового срока Трампа рынки ожидают ястребиной торговой политики и ослабления регулирования по разным вопросам - от изменения климата до криптовалют. Биткоин вырос примерно на 7% с момента покушения.

Инвесторы также ожидают продления срока действия налоговых льгот для корпораций и состоятельных американцев, что усиливает опасения о росте дефицита бюджета.

По словам Майкла Пурвеса из Tallbacken Capital Advisors, это может подтолкнуть продажи облигаций и, возможно, усилить инфляцию по мере снижения процентных ставок.

"Если (Трамп) победит и сделает всё то, о чем он говорил, вы увидите гораздо большую распродажу на рынке облигаций, - сказал он.- Я думаю, что в этом году рынок бондов - более важный показатель выборов, нежели рынок акций".

В февральском интервью Трамп также сказал, что не станет переназначать председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, чей второй четырехлетний срок на посту главы ФРС истекает в 2026 году.

Конечно, до сих пор движения на рынке не особенно зависели от предвыборных новостей, особенно в акциях, и даже на рынке облигаций большее значение имели экономические данные и колебания в ожиданиях относительно процентных ставок.

"Биржевые трейдеры не очень хорошо умеют оценивать события, которые оказывают неопределенное влияние на выручку, прибыль, денежные потоки и так далее", - сказал Стив Сосник из Interactive Brokers.

"События этих выходных попадают в эту категорию".

Тем не менее, фондовые индексы выросли за две недели, прошедшие после неуверенного выступления Байдена на дебатах. В пятницу индексы S&P 500 и Dow Jones Industrial Average достигли рекордных максимумов, а S&P 500 с начала года укрепился на 18%.

"Во время пяти президентских избирательных кампаний за последние 20 лет уверенность руководителей компаний, настроения потребителей и особенно оптимизм малого бизнеса менялись в более благоприятную сторону в ответ на победы республиканцев, чем на победы демократов", - отметили аналитики Goldman Sachs.

"Если улучшение настроений приведет к росту расходов и инвестиций, победа Трампа может повысить прогнозы прибыли некоторых компаний даже без существенных изменений в политике".

Индекс Nasdaq завершил торги четверга резким снижением на фоне просадки акций Nvidia, Apple и Tesla, поскольку инвесторы отдавали предпочтение компаниям с малой капитализацией после того, как более низкие, чем ожидалось, показатели инфляции усилили надежды на снижение ставок в сентябре.

​Nasdaq опустился на 1,95% до 18.283,407 пункта​, в то время как S&P 500 снизился на 0,88% до 5.584,54 пункта. Индекс Dow Jones закрылся скромным ростом на 0,08% до 39.753,75 пункта.

Потребительские цены в США неожиданно снизились месяц к месяцу в июне, а рост в годовом исчислении оказался самым медленным за год, приблизив Федеральную резервную систему еще на один шаг к снижению процентных ставок.

Основные фондовые индексы Уолл-стрит разнонаправленны в четверг, инвесторы отдают предпочтение компаниям с малой капитализацией, а не дорогим мегакэпам после того, как более низкие, чем ожидалось, показатели инфляции усилили надежды на снижение ставки Федеральной резервной системы.

Индекс Dow Jones к 17:38 МСК вырос на 0,07% до 39.747,28 пункта, индекс S&P 500 опустился 0,34% до 5.614,55​ пункта, а Nasdaq снизился на 0,85% до 18.488,1 пункта.

Потребительские цены в США неожиданно снизились месяц к месяцу в июне, а рост в годовом исчислении оказался самым медленным за год, подкрепив аргументы в пользу того, что дезинфляционный тренд возобновился, а также приблизив ФРС еще на один шаг к снижению процентных ставок.

Индекс Russell 2000 вырос на 3,1%, зафиксировав максимум одного месяца.

"Есть понимание того, что нас ждут более сильные квартальные отчеты, и если через несколько недель мы получим сильные данные ВВП, то в июле Федрезерв, скорее всего, даст понять, что собирается придерживаться выбранного курса. Показатель CPI в 3% все еще значительно превышает их целевой уровень", - сказал Скотт Хелфштейн из Global X.

"Мы бы предпочли получить более сильные квартальные отчеты и экономические данные, чем более раннее снижение ставки".

Акции компаний Apple , Microsoft , Alphabet и Nvidia подешевели в диапазоне 1,8%-2,5% после кратковременного роста на внебиржевых торгах.

Бумаги PepsiCo снизились на 1,2% после того, как выручка за второй квартал не оправдала ожиданий.

Microsoft отказалась от места наблюдателя в совете директоров OpenAI, которое привлекло внимание регуляторов по обе стороны Атлантики, сообщив, что оно уже не нужно, так как за последние восемь месяцев управление разработчиком искусственного интеллекта значительно улучшилось.

Apple , которая в июне объявила о внедрении чатбота ChatGPT от OpenAI в свои устройства, также не будет заполнять отведенное компании место в совете директоров OpenAI с правом наблюдателя, сообщила газета Financial Times со ссылкой на человека, непосредственно знакомого с этим вопросом. Apple не ответила на просьбу о комментарии.

Представитель OpenAI сообщил, что компания вместо этого будет проводить регулярные встречи с заинтересованными сторонами: стратегическими партнерами, такими как Microsoft и Apple, и инвесторами, такими как Thrive Capital и Khosla Ventures.

Microsoft заняла место наблюдателя без права голоса в правлении OpenAI в ноябре 2023 года, когда Сэм Альтман вернулся на пост руководителя стартапа, управляющего генеративным чатботом ChatGPT.

Представитель техгиганта имел право присутствовать на заседаниях совета директоров OpenAI и доступ к конфиденциальной информации, но не имел права голоса в вопросах, связанных с избранием директоров.

Место наблюдателя и более чем $10-миллиардные инвестиции Microsoft в OpenAI вызвали беспокойство антимонопольных органов в Европе, Великобритании и США, опасавшихся, что компания получает чрезмерный контроль над OpenAI.

Американские фондовые индексы Nasdaq и S&P 500 достигли рекордных максимумов благодаря росту акций тяжеловесов полупроводникового и технологического секторов. Рынок также внимательно анализирует выступление главы ФРС Джерома Пауэлла перед Конгрессом США.

Индекс Dow Jones к 17:56 МСК снизился на 0,22% до 39.260,09 пункта, индекс S&P 500 поднялся 0,17% до 5.582,25​ пункта, а Nasdaq вырос на 0,27% до 18.454,01 пункта.

Инфляция остается выше целевого уровня ФРС в 2%, но в последние месяцы ситуация улучшается, и новая порция оптимистичных данных подкрепит аргументы в пользу снижения процентных ставок центрального банка США, сказал председатель регулятора Джером Пауэлл во вторник, выступая в Конгрессе.

Акции Nvidia подскочили на 3,1%. Бумаги Micron Technology подорожали на 1,8%, благодаря чему индекс Philadelphia SE Semiconductor поднялся до исторического максимума.

Индекс информационных технологий S&P 500 также обновил рекорд, вместе с гигантами Alphabet и Apple .

Бумаги Meta Platforms и Amazon.com подорожали на 0,5% и 0,3% соответственно.

Акции фармацевтической компании Eli Lilly выросли на 0,8% - опубликованное в понедельник исследование данных показало, что использование препарата Eli Lilly мунджаро приводит к более быстрому и значительному снижению веса, чем популярный для лечения ожирения вегови от Novo Nordisk.