Уолл-стрит растет на фоне умеренной инфляции, бумаги Micron взлетели

Индекс Dow Jones к 18:38 МСК снизился на 0,46% до 48.194,92 пункта, индекс S&P 500 опустился на 0,51% до 6.781,7​ пункта, а Nasdaq просел на 0,39% до 22.966,28 пункта.

Dow Jones:

S&P 500:

Nasdaq:

Индекс Dow Jones к 18:15 МСК снизился на 0,11% до 48.405,82 пункта, индекс S&P 500 опустился на 0,12% до 6.819,39​ пункта, а Nasdaq просел на 0,33% до 23.117,63 пункта.

Dow Jones:

S&P 500:

Nasdaq:

Публикация на этой неделе ряда отложенных данных о рынке труда, инфляции и других показателях даст долгожданное представление о состоянии экономики США, что может помочь рынкам определить направление к концу года.

Американские акции завершили минувшую неделю снижением, хотя в четверг индекс S&P 500 закрылся на рекордном уровне. Технологический сектор оказался под давлением разочаровывающих отчетов Oracle и Broadcom , ключевых игроков в сфере искусственного интеллекта, которая в этом году стала одним из драйверов роста рынков.

Ожидающиеся статданные имеют ключевое значение, поскольку инвесторы и ФРС принимали решения в условиях неопределенности после 43-дневной приостановки работы правительства США, задержавшей публикацию важных отчетов.

Трудовая статистика США за ноябрь выйдет во вторник, а ежемесячный индекс потребительских цен, ключевой показатель инфляционных тенденций, будет опубликован в четверг.

"Инвесторы столкнулись с нехваткой ясности, - сказал Джим Бэрд из Plante Moran Financial Advisors. - Сильная корпоративная отчетность, безусловно, помогла поддержать рынки. ФРС и ожидаемое снижение ставок придали дополнительный импульс. Теперь же настало время вновь сосредоточить внимание на фундаментальных экономических показателях и траектории их динамики".

ФРС в минувшую среду снизила процентные ставки на четверть процентного пункта, стремясь поддержать ослабевающий рынок труда. Однако регулятор дал понять, что стоимость заимствований вряд ли снизится в ближайшее время, пока не появится более четкая картина экономической ситуации.

"Из-за шатдауна и необходимости наверстать график (публикаций статистики), между декабрьским и январским заседаниями ФРС мы фактически получим данные о рынке труда и инфляции сразу за три месяца", - сказал Дэвид Сейф из Nomura.

Согласно опросу Рейтер, число рабочих мест в США выросло в ноябре на 35.000. В среду глава ФРС Джером Пауэлл отметил, что хотя с апреля ежемесячный прирост рабочих мест составлял в среднем 40.000, регулятор считает эти показатели завышенными и допускает, что фактически может наблюдаться сокращение на 20.000 в месяц.

"Если данные о занятости окажутся отрицательными, избежать дискуссии о рецессии будет невозможно", - сказал Марвин Ло из State Street.

На момент релиза индекса потребительских цен инфляция остается выше целевого уровня ФРС. Если рост цен не замедлится, то это может осложнить дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики. При этом трое членов комитета по открытым рынкам ФРС проголосовали против снижения ставки, включая двоих, которые настаивали на сохранении ее без изменений.

"Мы по-прежнему ожидаем дальнейшего снижения ставок в январе и апреле, но если ситуация на рынке труда стабилизируется, то последующие шаги могут быть отложены до замедления инфляции", - говорится в записке экономистов Morgan Stanley.

Среди ключевых публикаций на этой недели - отчет о розничных продажах, который поможет оценить динамику экономического роста. Внимание инвесторов также сосредоточено на квартальном отчете Micron Technology , который выйдет в среду, особенно на фоне недавних потрясений на рынке искусственного интеллекта.

Индекс S&P 500 с начала 2025 года вырос на 16%, а общий прирост с начала "бычьего рынка" в октябре 2022 года достиг 90%. Декабрь традиционно считается благоприятным месяцем для акций.

Однако инвесторы могут стремиться зафиксировать прибыль, полученную с начала года, что создаст давление продаж. Приближающиеся праздники также приведут к снижению объемов торгов, что может вызвать более резкие колебания цен на активы.

"В целом это был очень, очень удачный год для рисковых активов, - сказал Ло из State Street. - Если появятся слабые данные или не будет веских причин для увеличения риска, это может усилить волатильность на рынке именно из-за снижения ликвидности".

Индекс Nasdaq в четверг просел до минимума за неделю, поскольку опасения насчет масштабных инвестиционных планов Oracle в искусственный интеллект затмили оптимизм относительно менее ястребиной риторики ФРС.

Индекс Dow Jones к 18:21 МСК вырос на 0,72% до 48.404,67 пункта, индекс S&P 500 опустился на 0,23% до 6.870,46​ пункта, а Nasdaq снизился на 0,68% до 23.492,6 пункта.

Dow Jones:

S&P 500:

Nasdaq:

Дмитрий Жданников

Нефтекомпания Лукойл отдает предпочтение предложению американского банка Xtellus Partners о покупке его зарубежных активов, поскольку оно предполагает безналичную сделку, сообщили Рейтер источники, знакомые с переговорами.

По их данным, Xtellus предложил организовать безналичный обмен акций Лукойла, принадлежащих американским инвесторам, с целью их возврата российской нефтекомпании в обмен на его зарубежные активы, сообщили на этой неделе два источника. Они отказались назвать свои имена из-за деликатности вопроса.

Минфин США продлил срок продажи глобального портфеля активов Лукойла на сумму около $22 миллиарда до 17 января после октябрьского введения блокирующих санкций против Лукойла и Роснефти .

Xtellus отказался от комментариев. Лукойл не ответил на запрос о комментарии.

Американские управляющие активами компании, включая BlackRock, JPMorgan и Goldman Sachs, потеряли миллиарды долларов, когда им пришлось сначала заморозить, а затем и вовсе списать инвестиции в ценные бумаги российских компаний, в том числе Лукойла.

Глобальные активы Лукойла привлекли внимание таких компаний, как американский частный инвестфонд Carlyle и нефтекомпании Chevron .

СЛОЖНОСТИ

Четыре источника сообщили Рейтер, что Лукойл поручил Павлу Жданову, вице-президенту по финансам, возглавить переговоры с потенциальными покупателями его зарубежных активов.

В случае заключения сделки Xtellus потребуется разрешение Минфина США, согласно разъяснениям американского ведомства в ноябре.

Сделка с Xtellus сложнее возможных других, поскольку она включает акции Лукойла и потребует раскрытия информации о владельцах ценных бумаг, сообщили три из четырех источников.

До марта 2022 года акции Лукойла входили в индексы развивающихся фондовых рынков, которые используются в качестве ориентиров крупными инвесторами и биржевыми фондами.

Российские инвесторы также владели акциями отечественных компаний через международные деривативы.

УСЛОВИЯ

Согласно требованиям Минфина США, любые сделки с зарубежными активами Лукойла должны соответствовать целям национальной безопасности и внешней политики США, не допускать получения Лукойлом сверхприбыли, блокировать поступление средств до отмены санкций, а также обеспечить полный разрыв связей с российской нефтекомпанией.

Еще одна сложность с обменом активов на акции Лукойла заключается в том, что он может потребовать одобрения президента РФ Владимира Путина, который запретил сделки с российскими ценными бумагами в 2022 году, сообщили два из четырех источников.

В случае если Лукойл не сможет договориться до истечения установленного США срока, его зарубежные активы могут оказаться в подвешенном состоянии и быть конфискованы местными властями. Лукойл также может начать судебное разбирательство, если и когда санкции будут сняты.

Международные активы Лукойла включают проекты по добыче нефти и газа, нефтепереработке, а также более 2.000 автозаправочных станций в Европе, Центральной Азии, Ближнем Востоке и Америке.

Нефтекомпания Лукойл отдает предпочтение предложению американского банка Xtellus Partners о покупке его зарубежных активов, поскольку оно предполагает безналичную сделку, сообщили Рейтер источники, знакомые с переговорами.

По их данным, Xtellus предложил организовать безналичный обмен акций Лукойла, принадлежащих американским инвесторам, с целью их возврата российской нефтекомпании в обмен на его зарубежные активы, сообщили на этой неделе два источника. Они отказались назвать свои имена из-за деликатности вопроса.

Минфин США продлил срок продажи глобального портфеля активов Лукойла на сумму около $22 миллиарда до 17 января после октябрьского введения блокирующих санкций против Лукойла и Роснефти .

Xtellus отказался от комментариев. Лукойл не ответил на запрос о комментарии.

Американские управляющие активами компании, включая BlackRock, JPMorgan и Goldman Sachs, потеряли миллиарды долларов, когда им пришлось сначала заморозить, а затем и вовсе списать инвестиции в ценные бумаги российских компаний, в том числе Лукойла.

Глобальные активы Лукойла, включающие проекты по добыче нефти и газа, нефтепереработку и более 2000 АЗС, привлекли внимание таких компаний, как американский частный инвестфонд Carlyle и нефтекомпании Chevron .