Уолл-стрит растет: высокая прибыль Exxon, Intel компенсирует влияние Amazon

Индекс Nasdaq закрылся на положительной территории в среду после того, как сильный отчет Microsoft Corp подтолкнул вверх технологический сектор. В то же время S&P 500 и Dow завершили сессию падением из-за сохраняющихся тревог об экономике США и банковском сектора.

Бумаги Microsoft подскочили на 7,2% после того, как компания отчиталась во вторник о квартальной прибыли и выручке выше ожиданий и отметила, что технологии искусственного интеллекта стимулируют продажи.

На волне высоких показателей в облачном сегменте Microsoft, акции Amazon.com подорожали на 2,3%, а бумаги занимающейся анализом данных Datadog и гиганта облачных вычислений Snowflake Inc показали рост на 10,5% и 8,5, соответственно.

Alphabet тем временем объявила выкуп акций на $70 миллиардов и отчиталась о выручке выше прогноза, но бумаги техгиганта закрылись в символическом минусе на 0,1%.

Индекс Dow Jones закрылся снижением на 0,68% до 33.301,87 пункта, индекс S&P 500 опустился на 0,38% до 4.055,99 пункта, в то время как ​Nasdaq поднялся на 0,47% до 11.854,351 пункта.

Индекс транспортного сектора Dow Transports упал на 3,6%, показав сильнейшее двухдневное падение с мая 2022 года, из-за беспокойства об экономической ситуации. Накануне вышли более слабые, чем ожидалось, данные о капитальном оборудовании, а во вторник - мрачные результаты United Parcel Service .

Акции First Republic (FRC.N) тем временем обновили исторический минимум, рухнув на 29,8%, а бумаги Activision Blizzard (ATVI.O) подешевели на 11,4% после того, как антимонопольный регулятор Великобритании сообщил, что блокирует $69-миллиардную сделку между Microsoft и создателем видеоигры Call of Duty.

Бумаги Meta Platforms Inc - материнской компании Facebook - подскочили примерно на 10% в ходе внебиржевых торгов, когда техгигант представил отчет о квартальной прибыли выше ожиданий аналитиков.

Фьючерсы на американские фондовые индексы поднимаются в среду, чему способствовал сильный отчет технологической компании Microsoft, но рост S&P 500 и Dow сдерживается из-за опасений относительно влияния повышений процентных ставок на экономику США.

Акции Microsoft Corp подскочили на 7,3% на предварительных торгах после того, как компания отчиталась во вторник о квартальной прибыли и выручке выше ожиданий и отметила, что технологии искусственного интеллекта стимулируют продажи.

На волне высоких показателей в облачном сегменте Microsoft, бумаги Amazon.com , занимающейся анализом данных Datadog и гиганта облачных вычислений Snowflake Inc показывают рост на 2,9% - 7,1%.

Основные фондовые индексы Уолл-стрит испытали во вторник самое сильное сессионное падение за апрель, поскольку неутешительный прогноз UPS усилил опасения инвесторов относительно замедления экономики США, а резкое сокращение депозитов в региональном банке First Republic Bank (FRC.N) усилило опасения о состоянии банковского сектора.

Подрывая настроения, акции Activision Blizzard (ATVI.O) упали на 12% после того, как антимонопольный регулятор Великобритании сообщил, что блокирует $69-миллиардную сделку между Microsoft и создателем видеоигры Call of Duty.

Квартальный отчет материнской компании Facebook, Meta Platforms Inc , выйдет после закрытия торгов в среду.

Фьючерсы на Dow к 15:19 МСК выросли на 0,15%, на S&P 500 поднялись на 0,15%, фьючерсы на Nasdaq 100 - на 0,86%.

Данные накануне указали на то, что потребительское доверие в США упало до девятимесячного минимума в апреле, сигнализируя о том, что экономика может впасть в рецессию в этом году.

Инвесторы с нетерпением ждут решения Федеральной резервной системы США 3 мая, чтобы получить подсказки о том, насколько сильно чиновники будут повышать процентные ставки.

Трейдеры оценивают в 77% вероятность того, что Федрезерв США повысит ставки на 25 базисных пунктов на следующей неделе, согласно инструменту CMEGroup's Fedwatch, при этом большинство ожидает, что ФРС будет затем держать ставки, прежде чем начать снижение позднее в этом году.

Акции Visa Inc прибавили 0,9% после того как, компания сообщила о более высокой, чем ожидали рынки, прибыли во втором финансовом квартале, чему способствовал всплеск транзакций с платежными картами.

Основные американские фондовые индексы закрылись разнонаправленно в понедельник: давление на Nasdaq, который упал, в отличие от S&P 500 и Dow, оказали акции тяжеловесов, поскольку инвесторы ожидали отчетов гигантов - например, Microsoft ., - а бумаги Tesla опустились из-за опасений насчет планов расходов автопроизводителя.

Акции Tesla Inc снизились на 1,5% после того, как автопроизводитель повысил прогноз капитальных расходов на 2023 год для наращивания производства.

Акции Microsoft, поднявшиеся более чем на 17% в этом году, попали под давление беспокойств инвесторов. Квартальный отчет компании выйдет позднее во вторник. На этой неделе финансовые результаты представят и другие компании-тяжеловесы, включая Alphabet Inc , Amazon.com Inc и Meta Platforms Inc .

Ралли акций технологических гигантов оказывало поддержку рынкам в этом году, но инвесторы не уверены, смогут ли они продолжить рост на фоне мрачных экономических перспектив.

Инвесторы в ближайшие недели ожидают финансовых отчетов компаний потребительского сектора, чтобы понять, как обстоят дела в экономике США на фоне сохраняющейся высокой инфляции и самого агрессивного цикла повышения ставок Федеральной резервной системы с 1980-х годов.

Потребление в основном держалось хорошо в течение последнего года, даже когда процентные ставки повысили стоимость ипотечных кредитов и финансирования кредитных карт. Однако массовые увольнения в первом квартале ударили по состоятельным работникам технологического сектора, а недавний кризис среди региональных банков в США привел к сокращению доступных кредитов для домохозяйств, что может привести к сокращению расходов на развлечения, рестораны, автомобили и гостиницы.

"У нас сейчас происходит перетягивание каната между нарративом "жесткой" и "мягкой" посадки экономики, но если мы увидим некоторую силу в потребительском секторе, это может подкрепить версию о том, что некоторые из этих худших сценариев не сбудутся", - сказал Гарретт Мелсон из Natixis Investment Managers Solutions. Он придерживается бычьих взглядов в отношении застройщиков и производителей бытовой техники, ожидая оживления на рынке жилья.

Результаты и прогнозы компаний приобретают дополнительную важность в этом сезоне отчетностей, так как инвесторы пытаются оценить, насколько ужесточение ДКП и мартовский хаос в банковском секторе ударили по экономическому росту.

Крупные банки открыли сезон отчетов в пятницу: показатели JPMorgan Chase & Co , Citigroup Inc и Wells Fargo & Co превзошли ожидания Уолл-стрит. Компании потребительского дискреционного сектора, отчитывающиеся на следующей неделе, включают Tesla Inc , Netflix Inc и AutoNation Inc . Тяжеловес рынка Amazon.com Inc , как ожидается, отчитается 27 апреля.

Американские фондовые индексы завершили сессию четверга резким ростом, после того как макроэкономические данные указали на снижение инфляции и ослабление рынка труда. Статистика подкрепила оптимизм по поводу того, что ФРС, возможно, приближается к концу агрессивного цикла ужесточения политики.

Все три основных индекса поднялись более чем на 1%, при этом Nasdaq, в котором большой вес имеет техсектор за счет чувствительных к ставкам акции тяжеловесов, включая Apple Inc , Microsoft Corp и Amazon.com , закрылся почти на 2% выше - крупнейший однодневный скачок почти за месяц.

Оба показателя свидетельствуют о том, что "ястребиный" курс ФРС, начавшийся более года назад, приносит ожидаемые результаты.

Финансовые рынки оценивают вероятность того, что центробанк приостановит ужесточение ДКП и оставит целевую ставку в диапазоне от 4,75% до 5,00%, примерно один к трем, согласно данным инструмента CME FedWatch.

Теперь внимание инвесторов переключается на сезон отчетности за первый квартал, который в пятницу начнут три крупных банка: Citigroup , JPMorgan Chase & Co , Wells Fargo & Co .

Индекс Dow Jones закрылся ростом на 1,14% до 34.029,69 пункта, индекс S&P 500 укрепился на 1,33% до 4.146,22 пункта, в то время как ​Nasdaq подскочил на 1,99% до 12.166,272 пункта.

Акции Delta Air Lines Inc подешевели на 1,1% после того, как авиаперевозчик сообщил о снижении прибыли за первый квартал.

Бумаги Netflix Inc подскочили на 4,6% после сообщения Wedbush, что рост выручки стриминговой платформы за счет новых подписчиков, вероятно, увеличит рентабельность.

Тем временем объявление Harley-Davidson Inc об уходе в конце апреля финансового директора Джины Геттер утянуло вниз акции производителя мотоциклов на 1,7%.

Индекс S&P 500 завершил торговую сессию среды на отрицательной территории и индекс Nasdaq резко снизился после того, как волна слабых экономических данных усилила опасения, что резкое повышение процентных ставок Федеральной резервной системой может привести экономику США к рецессии.

Акции Nvidia Corp упали на 2,1% после сообщения принадлежащей Alphabet Inc компании Google о том, что суперкомпьютеры, которые она использует для обучения своих моделей искусственного интеллекта, быстрее и энергоэффективнее, чем аналогичные системы Nvidia.

Бумаги Tesla Inc подешевели на 3,7%, а Amazon и Apple потеряли в стоимости более чем 1%, потянув за собой Nasdaq и обратив вспять рост котировок некоторых из самых дорогих эмитентов Уолл-стрит, наметившийся в последние недели.

Акции Caterpillar - индикатор состояния промышленного сектора - сбавили 1,8%, что указывает на опасения инвесторы о возможном экономическом спаде.