Уолл-стрит может открыться снижением под давлением плохих кредитов региональных банков

Основные фондовые индексы Уолл-стрит завершили торги вторника резким снижением после того, как более сильные, чем ожидалось, данные о розничных продажах в США усилили опасения более длительного цикла повышения ставок. Акции крупных банков упали на фоне сообщений о том, что агентство Fitch может понизить рейтинги некоторых кредиторов.

Объем розничных продаж в США в июле увеличился на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли во вторник. Аналитики ожидали роста на 0,4%.

После выхода данных трейдеры продолжают закладывать в позиции 89% вероятности паузы в ужесточении ДКП на заседании Федрезерва в сентябре. Однако, по мнению аналитиков, инвесторы опасаются, что ставки задержатся на текущем уровне дольше, чем ожидается.

Индекс Dow Jones закрылся снижением на 1,02% до 34.946,39 пункта, индекс S&P 500 снизился на 1,16% до 4.437,86 пункта​, в то время как ​Nasdaq опустился на 1,14% до 13.631,047 пункта​.

CNBC сообщила, что агентство Fitch может понизить рейтинги нескольких банков. Акции JPMorgan Chase подешевели на 2,5%, Bank of America - на 3,2%, а Wells Fargo - на 2,3%.

Акции Nvidia поднялись на 0,4% после того, как UBS и Wells Fargo повысили ценовые ориентиры для этих бумаг.

Акции General Motors снизились на 2,3%, так как Berkshire Hathaway сократила свою долю в автопроизводителе.

Berkshire раскрыла информацию о новой инвестиции в компанию D.R. Horton , акции которой по итогам торгов выросли на 2,9%.

Основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются во вторник после того, как более сильные, чем ожидалось, данные о розничных продажах в США вызвали опасения, что процентные ставки сохранятся на повышенном уровне на более длительный срок. В то же время акции крупных американских банков подешевели ввиду сообщения о том, что Fitch может понизить рейтинг некоторых кредиторов.

Индекс Dow Jones к 17:34 МСК снизился на 0,90% до 34.991,14 пункта, индекс S&P 500 - на 0,99% до 4.445,22​ пункта, а Nasdaq - на 1,06% до 13.641,99 пункта.

Розничные продажи в США в июле увеличились сверх ожиданий, так как американцы стали делать больше покупок через интернет и чаще питаться в ресторанах, что указывает на продолжение роста экономики в начале третьего квартала.

"Учитывая тот факт, что мы бдительно следим за ФРС и за тем, каким будет ее следующий шаг в сентябре, неудивительно, что рынок отреагировал с тревогой", - сказал Питер Андерсен из Andersen Capital Management.

"Количество розничных продаж может означать, что ФРС продолжит повышать ставки".

Давление на рынки также оказали бумаги JPMorgan Chase , Bank of America и Wells Fargo , просевшие в диапазоне 2%-2,5% после сообщения агентства Fitch.

Бумаги региональных кредиторов PacWest Bancorp (PACW.O), Zions Bancorporation и Western Alliance Bank потеряли в цене от 3,4% до 4,8%.

Банки и брокерские компании Уолл-стрит обязаны с 3 июля выставлять клиентам в Евросоюзе отдельные счета за аналитические услуги и в последний момент спешно реорганизуют бухгалтерию, чтобы уложиться в срок, сообщили банкиры и другие представители отрасли. Несоблюдение требований, по словам источников, угрожает их европейскому бизнесу.

Bank of America Corp и Jefferies Financial Group одними из первых американских банков внедрили новую отчетность, другим нужно успеть наверстать упущенное время, отметили источники.

Директива ЕС о рынках финансовых инструментов (MiFID) II была принята в 2018 году для повышения прозрачности. Невыполнение этих правил американскими фирмами может означать потерю бизнеса в Европе стоимостью в несколько миллионов долларов.

По словам аналитиков, трудности, скорее всего, ощутят на себе небольшие и региональные организации, не имеющие европейских филиалов, а не крупнейшие банки Уолл-стрит, которые, как ожидается, успеют уложиться в срок.

Согласно директиве, работающие в Европейском союзе компании обязаны детализировать плату, взимаемую с инвесторов за такие услуги, как подбор акций, инвестиционные обзоры и встречи с аналитиками. Плата за это должна проводиться отдельно от сборов за совершение сделок.

Первоначально американские финансовые компании получили от Комиссии по ценным бумагам и биржам США послабление, срок действия которого истекает 3 июля.

В США многие банки и брокерские компании не являются зарегистрированными инвестиционными консультантами (RIA), что не позволяет им давать инвестиционные рекомендации и, соответственно, взимать отдельную плату за них.

Процесс получения статуса RIA дорог и сложен, утверждает Джесси Форстер из Coalition Greenwich. Почти три четверти респондентов, опрошенных этой аналитической фирмой, сказали, что получение статуса RIA несовместимо с их бизнес-моделью и потребует значительных изменений в бизнесе, которые могут не стоить таких затрат.

Опрос охватил 20 управляющих активами в США и Великобритании и 33 американские брокерско-дилерские компании.

"Им будет очень сложно проводить исследования для европейских клиентов после 3 июля, и это поставит их в невыгодное конкурентное положение по сравнению с коллегами из других стран", - добавил аналитик.

Американские фондовые индексы подскочили в среду, подстегнутые оптимизмом о возможном решении вопроса потолка федерального долга. Кроме того, подъем акций региональных кредиторов ослабил опасения насчет эскалации банковского кризиса.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден и спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти продолжают переговоры о повышении потолка госдолга, чтобы устранить опасность дефолта.

"Мы будем договариваться, потому что выбора нет", - сказал Байден журналистам в Белом доме в среду днем, а Маккарти считает возможной договоренность к воскресенью.

Акции региональных кредиторов США выросли, при этом бумаги Western Alliance Bancorp подскочили на 10,2%, так как рост депозитов в банке превысил $2 миллиарда в квартале, закончившемся 12 мая.

Индекс региональных банков KBW (.KRX) поднялся на 7,28%, показав самый резкий однодневный подъем с 6 января 2021 года.

Индекс Dow Jones завершил сессию среды ростом на 1,24% до 33.420,77 пункта, индекс S&P 500 прибавил 1,19% до 4.158,77 пункта, в то время как ​Nasdaq поднялся на 1,28% до 12.500,566 пункта.

Акции Tesla Inc подскочили на 4,4% после того, как Илон Маск пресек слухи о том, что он может покинуть пост генерального директора компании, и рассказал о двух новых моделях для массового рынка, разрабатываемых автопроизводителем.

Бумаги розничных сетей Target Corp и TJX Companies Inc , владельца магазинов T.J. Maxx, подорожали на 2,6% и 0,9% соответственно. Обе компании спрогнозировали прибыль в текущем квартале ниже оценок Уолл-стрит, но их результаты за январь-март превысили ожидания.

Американские фондовые индексы поднимаются в среду после того, как Western Alliance возглавил отскок среди региональных банков на фоне осторожного оптимизма о возможном выходе из тупика в вопросе лимита госдолга.

Акции региональных кредиторов США выросли, при этом бумаги Western Alliance Bancorp подскочили на 10,8%, так как рост депозитов в банке превысил $2 миллиарда, а брокерская компания Bank of America Global Research выпустила для этих акций рекомендацию "покупать", вновь включив их в свои обзоры.

Бумаги PacWest Bancorp (PACW.O), Comerica Inc и Zions Bancorporation NA прибавили 8,4%-11,4%, что привело к укреплению индекса региональных банков KBW (.KRX) на 3,4%.

Президент США Джо Байден продолжит переговоры с лидерами Конгресса о потолке долга в конце недели, а спикер Палаты представителей США республиканец Кевин Маккарти в среду выразил уверенность, что суверенного дефолта США не будет.

"Осторожный оптимизм, проявленный как президентом Байденом, так и спикером Маккарти насчет прогресса в переговорах, позволил людям почувствовать себя немного лучше", - отметил Майкл Джеймс из Wedbush Securities.

Акции розничных сетей Target Corp и TJX Companies Inc - владельца магазинов T.J. Maxx - подорожали на 3,7 и 3,7, соответственно. Обе компании спрогнозировали прибыль в текущем квартале ниже оценок Уолл-стрит, но их результаты за январь-март превысили ожидания.

Инвесторы теперь ждут отчета Walmart в четверг. Бумаги американского гиганта ритейла подешевели на 0,11%.

Индекс Dow Jones к 17:52 МСК вырос на 0,33% до 33.120,11 пункта, индекс S&P 500 также прибавил 0,33% до 4.123,62​ пункта, а Nasdaq поднялся на 0,35% до 12.386,07 пункта.

Акции Tesla Inc подскочили на 4,2% после того, как Илон Маск пресек слухи о том, что он может покинуть пост генерального директора компании и рассказал о двух новых моделях для массового рынка, разрабатываемых автопроизводителем.

Число домов, строительство которых началось в США, в апреле увеличилось на 2,2% в месячном исчислении, но данные за март были пересмотрены резко вниз, указав на ослабление рынка жилья.

Фьючерсы на фондовые индексы США поднимаются в среду после того, как Western Aliance возглавил отскок среди региональных банков, в то время как инвесторы ожидают новых переговоров о соглашении относительно потолка госдолга.

Фьючерсы на Dow к 15:13 МСК выросли на 0,4%, на S&P 500 поднялись на 0,33%, на Nasdaq 100 подросли на 0,16%.

Акции региональных кредиторов США выросли на внебиржевых торгах во главе с Western Alliance Bancorp , чьи бумаги подскочили на 10,2%, так как рост депозитов в банке превысил $2 миллиарда, а брокерская компания Bank of America Global Research издала для них рекомендацию "покупать", вновь включив их в свои обзоры.

Бумаги PacWest Bancorp (PACW.O) и Zions Bancorporation NA также прибавили 10% и 4% соответственно.

Президент-демократ Джо Байден и спикер Палаты представителей республиканец Кевин Маккарти накануне приблизились к соглашению о потолке долга, но достичь сделки еще не удалось.

Маккарти выразил уверенность утром в среду, что суверенного дефолта США не будет.

Бумаги Target Corp снизились на 0,1% после того, как квартальные результаты розничной сети превзошли оценки, но прогноз прибыли на текущий год оказался ниже ожиданий.

В фокусе внимания инвесторов также квартальные результаты розничного гиганта Walmart в четверг.

Акции Tesla Inc выросли на 1,4% после ежегодного собрания акционеров.