Уолл-стрит в плюсе: данные PCE поддержали надежды на паузу ФРС

Nike в четверг отчиталась о превысившей оценки Уолл-стрит прибыли за первый финансовый квартал: более высокие цены на кроссовки и одежду позволили компании компенсировать снижение спроса и продолжающееся давление от расходов.

Общая выручка за квартал, закончившийся 31 августа, составила $12,94 миллиарда, недотянув до прогноза аналитиков в $12,98 миллиарда.

Прибыль достигла $1,45 миллиарда или 94 цента на акцию, превысив прогнозы в 75 центов на акцию.

Крупнейший в мире производитель спортивной одежды также спрогнозировал рост валовой маржи во втором квартале на 100 базисных пунктов после шести кварталов снижения подряд благодаря сокращению плановых скидок и расходов на транспортировку.

Nike сохранила свой годовой прогноз, сообщив, что ожидает скромного увеличения выручки во втором квартале. Аналитики ожидали роста на 2,1% до $13,59 миллиарда.

Основные американские фондовые индексы завершили сессию вторника снижением более чем на 1% - доходность 10-летних казначейских облигаций оставалась на многолетних максимумах, а инвесторы продолжали оценивать перспективы длительной ограничительной денежно-кредитной политики ФРС и ее влияние на экономику.

Дополнительное беспокойство инвесторов вызвала вероятность приостановки работы правительства США к воскресенью, что, по мнению агентства Moody's может навредить кредитоспособности страны.

Доходность 10-летних казначейских облигаций достигла пика 16 лет после "ястребиных" комментариев ФРС, оказав давление на акции.

Индекс Dow Jones закрылся снижением на 1,14% до 33.618,88 пункта, продемонстрировав максимальную однодневную процентную просадку с марта.

S&P 500 сбавил 1,47% до 4.273,53 пункта, в то время как ​Nasdaq упал на 1,57% до 13.063,61 пункта.

Субиндекс технологического сектора потерял 1,8%, а чувствительный к изменениям ставок сектор коммунальных компаний упал на 3,05%.

Акции Amazon.com подешевели на 4%: Федеральная торговая комиссия США накануне подала антимонопольный иск против техгиганта.

Основные американские фондовые индексы отступают во вторник - инвесторы продолжают оценивать перспективы продолжительной ограничительной денежно-кредитной политики ФРС и ее последующее влияние на экономику.

Акции тяжеловесов, в частности Apple , Microsoft , Meta Platforms , Amazon.com и Tesla , к 17:19 МСК потеряли в стоимости в диапазоне 1,0%-3,3%.

Индекс Dow Jones снизился на 0,89% до 33.704,94 пункта, индекс S&P 500 опустился 1,19% до 4.285,81​ пункта, а Nasdaq упал на 1,34% до 13.093,48 пункта.

Доходность двух- и 10-летних казначейских облигаций достигла многолетних максимумов после "ястребиных" комментариев ФРС, оказав давление на акции.

"На рынке очень много неопределенности... процентные ставки на этом (высоком) уровне и то, когда они снизятся - вот главные факторы", - сказал Крис Джиамо из TD Bank.

Трейдеры закладывают в позиции 75-процентную вероятность того, что ФРС оставит ставки без изменений в ноябре и 59-процентный шанс паузы - в декабре, согласно инструменту CME FedWatch.

Дополнительное беспокойство инвесторов вызвала вероятность приостановки работы правительства США к воскресенью, что, по мнению агентства Moody's может навредить кредитоспособности страны.

"Поляризованная политическая обстановка, неопределенность макроэкономических условий, а затем еще и приостановка работы правительства - всё это создает "серую зону", в которой нет четкого пути", - добавил Джиамо.

Акции Immunovant подскочили на 72% после сообщения фармкомпании о том, что ее препарат для лечения аутоиммунных заболеваний с применением антител успешно прошел испытания на ранней стадии. Бумаги Roivant Sciences , ее крупнейшего акционера, согласно данным LSEG, подорожали почти на 17%.

Основные индексы Уолл-стрит не показывают ярко выраженной динамики в понедельник - опасения о более высоких процентных ставках на более длительный срок, чем ожидалось, поддерживают рост доходности 10-летних казначейских обязательств, а инвесторы ждут экономических данных и выступлений чиновников Федрезерва на этой неделе.

Индекс Dow Jones к 17:20 МСК снизился на 0,31% до 33.858,23 пункта, в то время как индексы S&P 500 и Nasdaq были малоподвижны вблизи отметок в 4.316,34​ пункта и 13.209,17 пункта соответственно.

Неясность в отношении траектории изменения процентных ставок, включая возможное повышение к концу года и ожидания сокращения ставок в следующем году, привела к тому, что доходность 10-летних бондов США достигла 16-летнего максимума, что негативно сказалось на акциях роста.

Акции Alphabet , Microsoft , Tesla и Meta Platforms остались под давлением в понедельник, снизившись в диапазоне от 0,1% до 0,5%.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США отступают в понедельник - опасения о более высоких процентных ставках на более длительный срок, чем ожидалось, поддерживают рост доходности 10-летних казначейских обязательств, а инвесторы ждут экономических данных и выступлений чиновников Федрезерва на этой неделе.

Неясность в отношении траектории изменения процентных ставок, включая возможное повышение к концу года и ожидания сокращения ставок в следующем году, привела к тому, что доходность 10-летних бондов США достигла 16-летнего максимума, что негативно сказалось на акциях роста.

Акции Alphabet , Nvidia , Tesla и Meta Platforms остались под давлением в понедельник, снизившись в диапазоне от 0,3% до 0,6% на внебиржевых торгах.

Теперь инвесторы ждут данных о товарах длительного пользования, ВВП за второй квартал и предпочитаемом ФРС показателе инфляции - индексе личных расходов населения за август, а также за выступлениями чиновников Федрезерва, включая председателя Джерома Пауэлла, в течение недели.

Трейдеры закладывают в позиции 74-процентную вероятность того, что ФРС оставит ставки без изменений в ноябре и 59-процентную паузы - в декабре, согласно инструменту CME FedWatch.

"Ястребиный тон Пауэлла на заседании FOMC на прошлой неделе был подкреплен аналогичными комментариями других чиновников ФРС в пятницу, что ослабило надежды на скорое прекращение ограничительной политики, даже если ставки уже достигли пика", - сказал Раффи Бояджян из XM.

Фьючерсы на Dow к 15:00 МСК снизились на 0,21%, на S&P 500 опустились на 0,27%, на Nasdaq 100 опустились на 0,32%.

Акции медиакомпаний Warner Bros Discovery , Paramount Global , Netflix и Walt Disney подорожали на 0,8-1,6% после того, как в воскресенье профсоюз сценаристов Голливуда достиг предварительного соглашения с крупнейшими студиями, которое должно положить конец одной из двух забастовок, остановивших производство большинства фильмов и телепередач.

Котировки HP Inc опустились на 2,7% после того, как принадлежащая Уоррену Баффету Berkshire Hathaway продала почти 4,8 миллиона акций производителя персональных компьютеров.

Ястребиная позиция ФРС, рост доходности казначейских облигаций и угроза приостановки работы правительства США дополняют коктейль из рисков, вызывающих опасения инвесторов и омрачают перспективы американских акций.

А прошедшая неделя стала особенно нервозной. ФРС прогнозировала, что оставит процентные ставки повышенными дольше, чем ожидалось, что вызвало распродажу американских акций и облигаций.

Основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются во вторник в преддверии заседания Федеральной резервной системы. Инвесторы также ждут дебюта бумаг Instacart на Nasdaq, чтобы взвесить возможное оживление на рынке IPO.

Полностью разводненная оценочная стоимость принадлежащего Maplebear Inc сервиса доставки продуктов питания Instacart составила $9,9 миллиарда после того, как его IPO было проведено по цене $30 за акцию - по верхней границей указанного ценового диапазона.

Разработчик микросхем Arm Holdings на прошлой неделе продемонстрировал впечатляющий дебют, вызвав надежды на оживление рынка IPO после почти 18-месячного застоя.

Arm и Instacart могут подтолкнуть других к выходу на биржу, хотя в условиях высоких процентных ставок и замедления роста экономики ситуация для IPO остается сложной, по словам Роберта Павлика из Dakota Wealth.

Акции Arm упали на 4,74% после объявления о закрытии IPO и о том, что андеррайтеры полностью реализовали опцион на доразмещения 7 миллионов американских депозитарных расписок.

Рост доходности казначейских облигаций США оказал давление на некоторые акции роста: бумаги Amazon , Nvidia и Microsoft потеряли в стоимости от 0,70 до 2,35%.

Во вторник начинается двухдневное заседание Федеральной резервной системы США, на котором, как ожидается, регулятор оставит процентные ставки на прежнем уровне, но при этом укажет в обновленном экономическом прогнозе, видят ли необходимость дальнейшего повышения до конца года.

Министр финансов США Джанет Йеллен сказала Рейтер, что сценарий "мягкой посадки" для американской экономики может реализоваться несмотря на краткосрочные риски, включая забастовку работников United Auto Workers и угрозу приостановки работы правительства.

Участники рынка в основном закладывают в позиции сохранение ставок Федрезервом в среду, согласно данным инструмента CME FedWatch, а вероятность еще одной паузы в ноябре, оценивается в 74%.

Индекс Dow Jones к 17:21 МСК снизился на 0,50% до 34.450,59 пункта, индекс S&P 500 опустился 0,46% до 4.432,89​ пункта, а Nasdaq снизился на 0,62% до 13.624,78 пункта.

Акции Starbucks снизились на 2,1% после того, как TD Cowen понизила рекомендацию для них до "хуже рынка".