Строительный сектор Великобритании переживает самый резкий спад с момента первого карантина из-за COVID

Форекс

Экономический

Краткое содержание:

По данным тщательно отслеживаемого опроса, в прошлом месяце строительный сектор Великобритании пережил самое резкое замедление активности с момента первого карантина из-за COVID-19, поскольку строительные проекты были свернуты, а рабочие места сокращены на фоне бюджетной неопределенности.

Опрос британских строительных компаний показал, что в ноябре объемы строительства сократились самыми быстрыми темпами с мая 2020 года, когда все строительные работы были приостановлены из-за закрытия площадок из-за пандемии, что нанесло удар по целям лейбористов по стимулированию инфраструктурных проектов и строительству 1,5 млн домов к 2030 году.

Ежемесячный индекс деловой активности (PMI) в строительной отрасли, считающийся одним из лучших индикаторов роста в секторе, в ноябре упал до 39,4 по сравнению с 44,1 в октябре и ниже прогноза экономистов в 44,6. Любое значение выше 50 указывает на рост, а любое значение ниже — на спад.

Единственный раз, когда исследование PMI, проводимое компанией SP Global, указывало на столь резкое сокращение объемов нового строительства, был во время финансового кризиса 2009 года, когда рухнул рынок жилья.

В течение последнего года застройщики сокращали объёмы жилищных проектов на фоне спада на рынке жилья и роста стоимости строительства. Объёмы строительства объектов инфраструктуры и коммерческой недвижимости также резко сократились в ноябре, поскольку клиенты откладывали принятие инвестиционных решений из-за неопределённости относительно осеннего бюджета и «повсеместных опасений» относительно перспектив экономики Великобритании.

Отдельное исследование Банка Англии показало, что в ноябре компании Великобритании сократили рабочие места самыми быстрыми темпами за четыре года. Опрос финансовых директоров показал, что компании сократили количество сотрудников на 1,8% в год, что стало самым резким спадом с июля 2021 года.

Опрос, называемый «Группой лиц, принимающих решения», внимательно отслеживается представителями Банка, и на него ссылаются члены его комитета по установлению процентных ставок. Оптимизм в отношении предстоящего года также оставался сдержанным: финансовые специалисты ожидают снижения занятости на 0,7%, что является самым низким показателем с октября 2020 года.

Однако Роберт Вуд, главный экономист Pantheon Macroeconomics по Великобритании, предположил, что результаты обоих исследований были искажены «хаотичными» спекуляциями перед осенним бюджетом. «Нам трудно поверить, что ситуация в секторе действительно так же плоха, как во время полного локдауна», — сказал он.

Вуд заявил, что данные Управления национальной статистики по объёмам строительства в этом году превосходят данные исследования PMI, в то время как число вакансий в ноябре в целом выросло. «Нет сомнений, что строительные компании крайне разочарованы прогрессом правительства, но мы считаем, что PMI остаётся слишком пессимистичным».

Мэтью Суоннелл, главный экономический консультант EY Item Club, согласился с этим, заявив, что индекс деловой активности (PMI) оказался «гораздо более пессимистичным, чем официальные оценки». Он добавил: «К крайне слабому индексу деловой активности (PMI) за ноябрь следует относиться со здоровой долей скептицизма».

Источник: GUARDIAN

Чтобы быть в курсе всех экономических событий за сегодняшний день, заходите на наш эконом. календарь

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Вы понимаете и признаете, что торговля по стратегиям сопряжена с высокой степенью риска. Следование любым стратегиям или инвестиционным методологиям может привести к потерям. Содержимое сайта предоставляется нашими участниками и аналитиками исключительно в информационных целях. Вы единолично несете ответственность за определение того, подходят ли вам какие-либо торговые активы, ценные бумаги, стратегия или любой другой продукт, исходя из ваших инвестиционных целей и финансового положения.

Избранные

В Китае представлена первая газовая турбина, разработанная GE, местного производства

Джастин

Акции

Экономический

По данным Bloomberg , Китай запустил свою первую электростанцию, использующую передовую газовую турбину отечественного производства, что стало важным шагом на пути к снижению зависимости от иностранных технологий в условиях глобальной нехватки оборудования .

Китайская энергетическая инвестиционная корпорация ввела в эксплуатацию электростанцию Аньцзи, на которой установлены две турбины, спроектированные GE, мощностью около 400 мегаватт каждая.

Bloomberg пишет , что турбина спроектирована компанией GE Vernova, которая в 2019 году создала совместное предприятие с государственной компанией Harbin Electric для локализации производства и поставок до десятка установок в год.

Это достижение является продолжением многолетних усилий Китая по созданию собственной газотурбинной отрасли в то время, когда мировой спрос стремительно растет, что обусловлено расширением центров обработки данных и отказом развивающихся стран от угля.

Ожидается, что в этом году мощность газовых электростанций в Китае достигнет около 150 гигаватт, а к 2030 году планируется увеличить ее до 200 гигаватт. По словам Ци Циня из Центра исследований энергетики и чистого воздуха, газовая энергетика становится все более важной в прибрежных регионах, где наблюдается ограниченность земель для возобновляемых источников энергии и узкие места в сетях.

Другие отечественные производители, включая Dongfang Electric и Shanghai Electric, также ускоряют свои программы разработки газовых турбин.

Этот шаг имеет более широкое геополитическое значение. Поскольку на рынке современных газовых турбин долгое время доминировала небольшая группа западных и японских поставщиков, способность Китая локализовать производство снижает ключевой фактор технологического преимущества.

В то время, когда глобальные цепочки поставок стратегического оборудования ужесточаются, а экспортный контроль ужесточается, демонстрация внутренних возможностей крупномасштабного производства турбин укрепляет энергетическую безопасность Китая и снижает его уязвимость к потенциальным санкциям или перебоям в поставках.

Источник: Zero Hedge

Чтобы быть в курсе всех экономических событий за сегодняшний день, заходите на наш эконом. календарь

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Ожидаются первые заявки на пособие по безработице; Salesforce улучшает прогнозы — что движет рынками

Адам

Экономический

Фьючерсы, привязанные к американским фондовым индексам, демонстрируют сдержанный тренд: трейдеры готовятся к ключевым данным по рынку труда и оценивают возможность снижения процентных ставок в США в конце месяца. Salesforce повышает прогноз годовой выручки и скорректированной прибыли благодаря высокому спросу на её роботов с искусственным интеллектом. Цены на нефть растут после возобновления украинских атак на российскую нефтяную инфраструктуру.

Будущее колеблется

Фьючерсы на американские акции в четверг торгуются около нулевой линии, утратив часть прежнего роста, поскольку инвесторы ожидают выхода экономических данных, которые могут повлиять на ожидания снижения процентной ставки Федеральной резервной системы в конце этого месяца.

К 03:31 по восточному времени (08:31 по Гринвичу) фьючерсный контракт Dow практически не изменился, фьючерсы SP 500 упали на 5 пунктов, или 0,1%, а фьючерсы Nasdaq 100 упали на 38 пунктов, или 0,2%.

Основные индексы Уолл-стрит выросли в ходе предыдущей сессии. Трейдеры отметили снижение показателя занятости в частном секторе, а также отдельное исследование Института управления поставками, которое показало сокращение занятости в сфере услуг и падение субиндекса цен.

В совокупности эти данные укрепили ставки на то, что ФРС, оценивая спад на рынке труда и признаки высокой, но в целом стабильной инфляции, снизит ставки на 25 базисных пунктов на своем заседании 9–10 декабря. По данным CME FedWatch, вероятность такого снижения сейчас составляет около 89%.

Рынки также проигнорировали сообщение СМИ о том, что несколько подразделений технологического гиганта Microsoft снизили свои прогнозы по росту продаж некоторых продуктов, связанных с искусственным интеллектом. Акции Microsoft, опровергшей это сообщение, упали на 2,5%.

Впереди первые заявки на пособие по безработице

У инвесторов будет возможность ознакомиться с дополнительными данными по рынку труда в четверг, когда Министерство труда США опубликует еженедельные данные о первичных заявлениях на пособие по безработице.

Экономисты ожидают, что показатель составит 219 000, что незначительно выше показателя в 216 000 на предыдущей неделе.

Данные прошлой недели отметили семимесячный минимум показателя, указав, что, хотя число увольнений и сокращений остается низким, спрос на американцев, ищущих работу, остается невысоким.

Несмотря на относительную нехватку более полных официальных данных по занятости из-за рекордно длительной приостановки работы федерального правительства, ФРС на заседаниях в октябре и сентябре утверждала, что имеется достаточно доказательств замедления рынка труда, чтобы оправдать снижение стоимости заимствований.

Salesforce повышает прогноз

Акции Salesforce выросли более чем на 2% в ходе дополнительных торгов после того, как компания повысила свой финансовый доход за 2026 год и скорректировала прогноз прибыли.

В основе оптимистичного прогноза лежали прогнозы значительного роста спроса на агентскую платформу группы на базе искусственного интеллекта, особенно среди корпоративных клиентов.

Прогноз подчеркивает преимущества, которые Salesforce ожидает получить от растущего числа компаний, переходящих на использование инструментов ИИ для оптимизации своей деятельности. Крупные технологические компании, такие как Oracle, особенно активно используют ИИ-агенты компании, которые могут как автоматизировать задачи, так и принимать некоторые решения.

Генеральный директор Марк Бениофф в своем заявлении отметил, что продукты Agentforce и Data 360 стали «локомотивами роста», обеспечив годовой регулярный доход почти в 1,4 млрд долларов, что представляет собой «взрывной» рост на 114% по сравнению с прошлым годом.

Падение цен на золото

Цены на золото немного снизились на фоне фиксации прибыли, хотя инвесторы стали более уверены в том, что ФРС снизит процентные ставки на следующей неделе.

Спотовые цены на золото в последний раз снизились на 0,3% до 4 191,39 долларов за унцию, а фьючерсы на золото в США с поставкой в феврале снизились на 0,3% до 4 219,40 долларов за унцию.

Перспектива снижения процентных ставок, как правило, благоприятствует активам, не приносящим доход, таким как слитки.

Наряду с еженедельными данными по первичным заявкам на пособие по безработице, которые будут опубликованы позднее сегодня, внимание будет приковано к отложенному индексу цен расходов на личное потребление за сентябрь — предпочитаемому ФРС показателю инфляции, который будет опубликован в пятницу.

Нефть растёт

Цены на нефть выросли после того, как новые удары по российской нефтяной инфраструктуре создали угрозу мировым поставкам, что усугубило отсутствие прогресса в дипломатических усилиях по прекращению войны на Украине.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,6% до 63,04 доллара за баррель, а фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate подорожали на 0,8% до 59,42 доллара за баррель.

В сообщении агентства Reuters со ссылкой на источники, опубликованном в среду, говорится, что украинские силы нанесли удар по трубопроводу «Дружба» в Тамбовской области России, что вновь вызвало опасения по поводу возможных перебоев в экспорте российской нефти.

В то же время мирные переговоры на высоком уровне между официальными лицами США и России в начале этой недели завершились без какого-либо прорыва.

Источник: инвестирование

Чтобы быть в курсе всех экономических событий за сегодняшний день, заходите на наш эконом. календарь

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Число еженедельных заявок на пособие по безработице в США упало до самого низкого уровня за более чем три года

Мишель

Форекс

Экономический

Число американцев, подавших новые заявления на пособие по безработице, на прошлой неделе упало до самого низкого уровня за более чем три года, но признаков ухудшения ситуации на рынке труда по-прежнему не наблюдается.

Министерство труда сообщило в четверг, что число первичных заявок на пособие по безработице в штатах сократилось на 27 000 до 191 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 29 ноября, что является самым низким показателем с сентября 2022 года. Экономисты, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали 220 000 заявок на последнюю неделю.

Данные включают в себя данные о Дне благодарения, который прошёл в прошлый четверг. В праздничные дни количество заявок, как правило, нестабильны. Они находятся на уровне, соответствующем исторически низкому уровню увольнений, и могут развеять опасения по поводу резкого ослабления рынка труда после того, как отчёт ADP о занятости, опубликованный в среду, показал, что число рабочих мест в частном секторе в ноябре сократилось сильнее всего за более чем 2,5 года.

Отчет Бюро трудовой статистики о занятости за ноябрь, публикация которого была запланирована на пятницу, был отложен из-за рекордной 43-дневной приостановки работы правительства и теперь будет опубликован 16 декабря.

Экономисты считают, что рынок труда остаётся в состоянии «ни увольнения, ни найма». Руководство Федеральной резервной системы встретится на следующей неделе, чтобы принять решение по процентным ставкам. Пять из 12 членов Федерального комитета по открытым рынкам , устанавливающего ставки, с правом голоса высказались против дальнейшего снижения ставок или отнеслись к нему скептически, в то время как большинство из трёх членов Совета управляющих в Вашингтоне выступают за их снижение.

Стагнация на рынке труда объясняется сокращением предложения рабочей силы на фоне сокращения иммиграции, которое началось в последний год президентства бывшего президента Джо Байдена и ускорилось при администрации президента Дональда Трампа.

Интеграция искусственного интеллекта в некоторые рабочие роли также подрывает спрос на рабочую силу, причем больше всего страдают должности начального уровня.

Экономисты также утверждают, что торговая политика Трампа создала неопределенную экономическую среду, которая ограничила возможности предприятий, особенно малого бизнеса, по найму сотрудников.

Согласно отчету о заявлениях, число людей, получающих пособие по безработице после первой недели помощи, которая является приблизительным показателем занятости, сократилось на 4000 до 1,939 млн с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 22 ноября.

Высокий уровень так называемых постоянных заявок на пособие по безработице свидетельствует о неуклонном росте уровня безработицы. Уровень безработицы вырос с 4,3% в августе до 4,4% в сентябре.

Источник: Рейтер

Чтобы быть в курсе всех экономических событий за сегодняшний день, заходите на наш эконом. календарь

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Достояние народа? ЕЦБ заявляет, что золото Италии не является политическим сокровищем

Уоррен Такунда

Экономический

Президент ЕЦБ Кристин Лагард предостерегла Италию от предложения объявить золото страны собственностью народа.

Этот шаг был предпринят в ответ на поправку к бюджету, предложенную правящей партией «Братья Италии», которая стремится изменить способ управления резервами.

Отвечая на вопрос депутата Европарламента от Италии Паскуале Тридико из «Движения пяти звезд», Лагард пояснила, что, согласно европейскому законодательству, хранение и управление резервами является исключительной ответственностью национального центрального банка каждого государства-члена.

«Банк Италии ничем не отличается от любого другого национального центрального банка», — заявила Лагард. «Это нетривиальный вопрос, поскольку Италия — третий по величине держатель золота среди центральных банков».

Такое заявление повторяет позицию ЕЦБ, изложенную в последний раз в 2019 году, когда партия «Лига» в Италии подняла тот же вопрос.

«С 2019 года мы прошли полный круг, ничего не изменилось», — заявила в среду президент ЕЦБ Кристин Лагард.

Что говорит европейское законодательство?

Заявления о владении золотыми резервами — это не просто изменения в регулировании, они затрагивают основополагающие принципы, определяющие независимость центральных банков в еврозоне.

ЕЦБ заявил в юридическом заключении во вторник: «Итальянским властям предлагается пересмотреть проект положения, в том числе с целью сохранения независимого выполнения Банком Италии основных задач, связанных с ЕСЦБ, в соответствии с Договором».

Согласно европейским соглашениям, хранение и управление резервами являются обязанностью национальных центральных банков. Формальное владение не упоминается, но совершенно ясно, кто осуществляет операционный и бухгалтерский контроль.

Автономия центрального банка — это гарантия того, что резервы, особенно золотые, останутся защищенными от политического давления или попыток использования их в бюджетных целях. Передача права собственности или неоднозначная переформулировка правила может открыть путь к политическому использованию золота, создав опасный прецедент для всей еврозоны.

Стабильность в еврозоне под угрозой

ЕЦБ отметил, что не видит «конкретной цели» предложения Италии, которое рискует поставить под сомнение баланс, обеспечивавший доверие к евро и финансовую стабильность отдельных государств-членов на протяжении многих лет.

Надежные национальные золотые резервы могут повысить доверие инвесторов к стране, а значит, внезапная смена руководства может подорвать воспринимаемую стабильность Италии и всей экосистемы еврозоны.

Имея более 2450 тонн золота, Италия превосходит многие другие страны по запасам золотых слитков, а значит, она крайне заинтересована в сохранении прозрачности управления ими.

На таком чувствительном рынке, как Италия, неправомерное использование золота может подорвать доверие инвесторов и, в свою очередь, увеличить стоимость государственного долга.

ЕЦБ также хочет избежать создания прецедента. Если одна страна в одностороннем порядке изменит систему своих резервов, другие могут почувствовать себя вправе сделать то же самое, что может иметь опасные последствия для стабильности еврозоны.

Первоначальная поправка партии «Братья Италии» гласила: «Золотые запасы, которыми управляет и которые хранит Банк Италии, принадлежат государству от имени итальянского народа».

Тем не менее, в последние дни это предложение было переформулировано, чтобы смягчить его.

Согласно новому тексту, данное положение «следует толковать таким образом, что золотые запасы, находящиеся в управлении и хранении Банка Италии, принадлежат итальянскому народу».

Источник: Евроньюс

Чтобы быть в курсе всех экономических событий за сегодняшний день, заходите на наш эконом. календарь

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Нефть сохраняет рост на фоне переговоров по Украине и напряженности в Венесуэле

Адам

Товар

Цены на нефть выросли, поскольку инвесторы оценивали неясные перспективы прекращения огня на Украине и эскалацию напряженности между США и Венесуэлой.

Цена на нефть марки Brent составляла около 63 долларов за баррель после небольшого роста на 0,4% в среду, а цена на нефть марки West Texas Intermediate превысила 59 долларов. Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча его посланника с президентом Владимиром Путиным прошла «достаточно хорошо», но признал, что исход мирного соглашения неопределён.

«Переговоры на высоком уровне между официальными лицами США и России не привели к дипломатическому прорыву в прекращении почти четырёхлетней войны на Украине, что делает перспективы окончания конфликта в ближайшем будущем маловероятными», — пишут аналитики RBC Capital Markets, включая Хелиму Крофт. «Мы бы предостерегли от чрезмерного энтузиазма по поводу будущих мирных переговоров, в которых не участвуют все заинтересованные стороны».

Отдельно Трамп подтвердил, что США вскоре начнут наносить удары по наркокартелям на территории Венесуэлы. Американские войска стягиваются в регион, и эта ситуация добавляет некоторую премию за риск к ценам на нефть, частично компенсируя опасения по поводу профицита, который, как ожидается, достигнет рекордного уровня в следующем году.

Нефть находится на пути к годовому падению, поскольку ОПЕК+ возобновляет простаивающую добычу, а другие производители увеличивают предложение. Ранее в этом году китайские закупки способствовали поддержанию рынка, но генеральный директор Hengli Petrochemical International Pte. Джанет Хонг считает, что спрос в стране будет низким как минимум до середины 2026 года.

«Неважно, насколько высок будет спрос, предложение всё равно будет огромным», — заявил главный экономист Trafigura Group Саад Рахим на саммите Financial Times Commodities Asia в Сингапуре в среду. «Цены, скорее всего, пойдут по пути наименьшего сопротивления вниз».

Источник: Bloomberg

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Бессент заявил, что Совет управляющих Федеральной резервной системы может наложить вето на будущих президентов регионов

Уоррен Такунда

Экономический

Министр финансов Скотт Бессент заявил в среду, что он будет продвигать новое требование, согласно которому председатели региональных банков Федеральной резервной системы должны проживать в своих округах не менее трех лет, прежде чем вступать в должность. Этот шаг может дать Белому дому больше власти над независимым агентством.

Выступая на саммите DealBook в New York Times, Бессент раскритиковал нескольких президентов региональных банков ФРС, заявив, что они не из тех округов, которые они сейчас представляют, что «является отходом от первоначальной концепции» ФРС.

Бессент сообщил, что трое из 12 региональных президентов имеют связи с Нью-Йорком: двое ранее работали в Федеральном резерве Нью-Йорка, а третий — в инвестиционном банке Нью-Йорка.

«Так они представляют свой округ?» — спросил он. «Я собираюсь начать выступать, не задним числом, а в будущем, за то, чтобы региональные председатели федеральных резервов проживали в своём округе не менее трёх лет».

Бессент добавил, что не уверен, потребуется ли Конгрессу высказываться по поводу такого изменения. Согласно действующему законодательству, совет директоров ФРС, базирующийся в Вашингтоне, округ Колумбия, может блокировать назначение региональных президентов ФРС.

«Я полагаю, можно просто сказать: если кто-то не прожил в округе три года, мы наложим на него вето», — сказал Бессент.

В последние недели Бессент усилил критику в адрес 12 руководителей региональных банков ФРС после того, как несколько из них в серии выступлений открыто заявили о своих возражениях против снижения ключевой ставки ФРС на следующем заседании в декабре. Президент Дональд Трамп резко раскритиковал ФРС за то, что она не снизила краткосрочную процентную ставку быстрее. Снижение ставки ФРС может со временем снизить стоимость заимствований по ипотеке, автокредитам и кредитным картам.

Введение требования о резидентстве для президентов региональных банков станет очередной попыткой Белого дома усилить контроль над ФРС — институтом, который традиционно был независим от повседневной политики.

Федеральная резервная система стремится контролировать цены и стимулировать наём рабочей силы, устанавливая краткосрочную процентную ставку, которая влияет на стоимость заимствований в экономике в целом. Система имеет сложную структуру, включающую совет управляющих из семи человек, базирующийся в Вашингтоне, а также 12 региональных банков, обслуживающих определённые округа по всей территории Соединённых Штатов.

Семь управляющих и президент Федерального резервного банка Нью-Йорка голосуют за каждое решение по процентной ставке, а четверо из оставшихся 11 президентов голосуют поочередно. Однако все президенты участвуют в заседаниях комитета ФРС по установлению процентных ставок.

Президенты региональных отделений ФРС назначаются советами, в состав которых входят лидеры местных и деловых сообществ.

Трое из семи членов совета директоров ФРС были назначены Трампом, и президент добивается увольнения губернатора Лизы Кук, что даст ему четвёртое место и большинство. Однако Кук подала в суд, чтобы сохранить свою должность, и Верховный суд постановил, что она может оставаться на своём посту, пока идёт судебная тяжба.

Трамп также рассматривает кандидатуру на замену Джерому Пауэллу, который завершит свой срок в мае. На выходных Трамп заявил: «Я знаю, кого выберу», но на заседании Кабинета министров во вторник заявил, что не объявит о своём выборе до начала следующего года. Кевин Хассетт, главный экономический советник Трампа, широко считается наиболее вероятным кандидатом Трампа.

Все три региональных президента, упомянутых Бессентом, были назначены относительно недавно. Лори Логан была назначена президентом Федерального резервного банка Далласа в августе 2022 года, до этого занимая руководящую должность в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, где управляла многотриллионным портфелем ФРС, состоящим преимущественно из государственных ценных бумаг. Альберто Мусалем стал президентом Федерального резервного банка Сент-Луиса в апреле 2024 года, а с 2014 по 2017 год занимал пост исполнительного вице-президента Федерального резервного банка Нью-Йорка.

Бет Хэммак была назначена президентом Федерального резервного банка Кливленда в августе 2024 года после продолжительной карьеры в Goldman Sachs.

Мусалем — единственный из троих, кто в настоящее время голосует по вопросам денежно-кредитной политики. Он поддержал снижение ставки ФРС в сентябре и октябре. Однако в прошлом месяце он предположил, что в условиях высокой инфляции ФРС, вероятно, не сможет снизить ставку ещё сильнее.

Логан заявила, что проголосовала бы против снижения ставки в октябре, если бы имела право голоса, в то время как Хэммак заявила, что ключевая ставка ФРС должна оставаться высокой для борьбы с инфляцией. И Хэммак, и Логан будут голосовать за решения по ставке в следующем году.

В прошлом месяце в интервью телеканалу CNBC Бессент утверждал, что целью создания региональных федеральных банков было донести точку зрения их округов до решений ФРС по процентным ставкам и «разрушить нью-йоркский контроль» над установлением процентных ставок.

Источник: AP

Чтобы быть в курсе всех экономических событий за сегодняшний день, заходите на наш эконом. календарь

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Последние поиски

Популярные запросы

Котировки

Новости

Анализ

Пользователь

24/7

Экономический Календарь

Обучение

Данные