Оказавшийся на обочине сектор недвижимости манит покупателей, ожидающих снижения ставок

Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 перешли к спаду в четверг, растеряв достижения начала сессии: квартальный отчет Tesla давит на настроения инвесторов, а доходность гособлигаций США вновь растет в преддверии выступления главы ФРС Джерома Пауэлла.

Акции Netflix к 17:28 МСК подскочили на 16,2% благодаря тому, что компания повысила цены на некоторые виды подписки в США, Великобритании и Франции и число новых клиентов превзошло прогноз.

Бумаги Tesla подешевели на 8,1%, после того как производитель электромобилей отчитался о валовой марже, прибыли и выручке за третий квартал ниже ожиданий Уолл-стрит.

Доходность 2-летних казначейских облигаций (US2YT=RR) - индикатора ожиданий процентных ставок в ближайшей перспективе - подскочила к пику 17 лет, а доходность 10-летних бондов приблизилась к отметке 5% - максимуму с 2007 году.

"Сможет ли доходность 10-летних облигаций пробить отметку в 5%... Я думаю, что ответ на этот вопрос положительный, и это может спровоцировать еще большую волатильность, - сказал Рассел Хакманн из Hackmann Wealth Partners. - Это психологически важный вопрос, который может спровоцировать настоящую распродажу акций... рынок сейчас нервный".

В центре внимания трейдеров выступление главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в 19:00 МСК.

Опасения о ставках подстегнули новый отчет о сильном рынке труда США: число обращений за пособием по безработице за минувшую неделю составило 198.000, тогда как аналитики, основываясь на предварительных данных, прогнозировали показатель в 212.000.

Индекс Dow Jones снизился на 0,26% до 33.578,07 пункта, индекс S&P 500 опустился 0,14% до 4.308,44​ пункта, в то время как Nasdaq не показывал ярко выраженной динамики вблизи отметки 13.318,64 пункта.

Акции Blackstone упали на 5,7% - крупнейшая в мире частная инвестиционная компания сообщила в четверг, что причитающаяся акционерам прибыль за третий квартал упала на 12% в годовом выражении.

Бумаги AT&T выросли на 6,8% благодаря тому, что американский телекоммуникационный конгломерат повысил прогноз свободного денежного потока на 2023 год.

Blackstone Inc , крупнейшая в мире частная инвестиционная компания, сообщила в четверг, что ее прибыль, причитающаяся акционерам, за третий квартал упала на 12% по сравнению с прошлым годом из-за сокращения продаж активов в подразделении недвижимости.

Прибыль, причитающаяся акционерам, снизилась в третьем квартале до $1,2 миллиарда по сравнению с $1,4 миллиарда за аналогичный период годом ранее. Прибыль на акцию составила 94 центов - ниже среднего прогноза опрошенных LSEG аналитиков в $1,01.

В соответствии со стандартами бухгалтерской отчетности GAAP чистая прибыль Blackstone в третьем квартале подскочила до $552 миллионов по сравнению с $2,3 миллиона годом ранее.

Инвестиционная компания объявила дивиденды в размере 80 центов на акцию.

Европейские акции отступают в пятницу и могут завершить изобилующую решениями центробанков неделю резким снижением. Инвесторы между тем взвешивают перспективу сохранения высокой стоимости заимствований в течение длительного времени.

Панъевропейский индекс STOXX 600 опустился на 0,34% к 12:01 МСК, завершив предыдущую сессию снижением более чем на 1%, поскольку Банк Англии, как и ФРС, приостановил цикл ужесточения денежно-кредитной политики на фоне замедления темпов роста экономики, отметив при этом, что не воспринимает недавнее снижение инфляции как само собой разумеющееся.

"Банк Англии предупредил, что ожидает сохранения высоких ставок в течение длительного периода, и он не одинок в этом", - говорится в записке Дина Тернера и Маттео Раменги из UBS Global Wealth Management.

"Дискуссия на тему "повысят или не повысят", вероятно, будет продолжаться как минимум до конца года, но на фоне новых свидетельств ослабления инфляционного давления внимание вскоре переключится на сроки снижения процентных ставок".

Торгующиеся в Лондоне акции AstraZeneca выросли на 1,8% после того, как фармацевтическая компания сообщила, что ее экспериментальный препарат замедлил развитие рака молочной железы в рамках поздней стадии испытаний.

Бумаги нефтегазовой группы Vaar Energi упали на 6,6% после того, как норвежская HitecVision сообщила о продаже своей доли в 6,3% в компании за 4,56 миллиарда норвежских крон ($423 миллиона).

Котировки Adevinta подскочили более чем на 23% после сообщения норвежской компании то том, что она получила предложение о покупке от консорциума, возглавляемого Permira и Blackstone .

Три основных индекса Уолл-стрит завершили торги вторника в минусе в условиях, когда доходность казначейских обязательств США и цены на нефть выросли, и инвесторы пытались угадать ход дальнейших изменений денежно-кредитной политики Федрезерва США.

Хотя на предыдущей неделе все три основных американских фондовых индекса выросли на фоне надежд на то, что ФРС будет менее "ястребиной", к понедельнику эти настроения угасли.

Доходность казначейских облигаций США выросла после того, как экономические данные продемонстрировали устойчивость экономики, что позволило одному из управляющих Федрезерва Кристоферу Уоллеру высказать мнение, что регулятору нет необходимости менять ставки в ближайшее время.

Трейдеры закладывают в цены 93% вероятности, что ФРС не изменит ставку на заседании в сентябре, и 54-процентную вероятность паузы в ноябре, согласно инструменту CME Fedwatch.

Индекс Dow Jones закрылся снижением на 0,56% до 34.641,97 пункта, индекс S&P 500 снизился на 0,42% до 4.496,83 пункта​, в то время как ​Nasdaq мало изменился, опустившись всего на 0,08% до 14.020,952 пункта​.

Данные, опубликованные во вторник, показали, что объем заказов на товары промышленного производства в США в июле снизился на 2,1%, прервав четырехмесячную полосу роста.

Позитивным фактором стало решение Goldman Sachs во вторник понизить оценку шансов на переход экономики США в рецессию в ближайшие 12 месяцев до 15% по сравнению с предыдущим прогнозом в 20%.

Акции Airbnb и Blackstone прибавили 7% и 3,6% соответственно после того как эти компании вошли в расчет индекса S&P 500.

Бумаги разработчика программного обеспечения Oracle выросли на 2,5% - Barclays улучшил рекомендацию до "лучше рынка" с "на уровне рынка".

Фьючерсы на американские фондовые индексы опускаются во вторник, так как рост доходности казначейских облигаций повлиял на основные акции роста, в то время как вялые показатели активности в сфере услуг в Китае усилили тревоги о спросе во второй по величине экономике мира.

Фьючерсы на Dow к 14:45 МСК не показывали заметной динамики, в то время как на S&P 500 опустились на 0,13%, на Nasdaq 100 снизились на 0,27%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до 4,21% в преддверии публикации новых экономических данных и заседания ФРС США.

Акции Apple , Nvidia , Meta Platforms и Netflix просели в диапазоне от 0,5%-1,0% на внебиржевых торгах.

С началом сентябрьских торгов после праздничного дня в США вероятна осторожная торговая сессия, поскольку доходность госбондов оказывает давление на акции, считает Питер Кардильо из Spartan Capital Securities.

Активность в сфере услуг Китая росла самыми медленными темпами за восемь месяцев в августе, показало частное исследование во вторник, поскольку слабый спрос продолжает оставаться проблемой для второй по величине экономики мира, а меры поддержки не смогли существенно оживить потребление.

Бумаги китайских компаний с листингом в США, в частности PDD Holdings , JD.com , Baidu и Alibaba , теряли в стоимости от 0,9% до 1,6%.

Экономические данные США, полученные после июльского заседания ФРС, еще больше усилили впечатление, что экономика охлаждается без риска обрушения, что, вероятно, подкрепляет аргументы против дальнейшего повышения процентных ставок.

Трейдеры закладывают в цены 93-процентную вероятность того, что ФРС оставит ставки без изменений на заседании в сентябре, и 59% вероятность паузы в ноябре, согласно инструменту CME Fedwatch.

Банк Goldman Sachs во вторник понизил оценку шансов на переход экономики США в рецессию в ближайшие 12 месяцев до 15% по сравнению с предыдущим прогнозом в 20%.

Бумаги Airbnb и Blackstone прибавили 5,8% и 4,2% соответственно - эти компании с этой недели включены в расчет индекса S&P 500.

Акции Oracle (ORCL.O) выросли на 1,5% после того, как Barclays повысил рекомендацию для бумаг компании до "лучше рынка" с "на уровне рынка".

Крупнейшая британская оборонная компания BAE Systems в четверг договорилась о покупке аэрокосмического подразделения Ball Corp. за $5,55 миллиарда деньгами.

BAE планирует профинансировать поглощение ключевого американского поставщика в таких областях, как воздушные исследования, национальная безопасность и разведка, за счет размещения долговых обязательств и использования имеющихся денежных средств.

Сделка, закрытие которой ожидается в первой половине 2024 года, должна увеличить прибыль BAE на акцию и маржу в первый год после ее завершения.