Нефть продолжает резко падать, внимание сосредоточено на плане по Газе и мировых поставках

Краткое содержание:

Нефть продемонстрировала самое большое падение за неделю на фоне осторожного оптимизма относительно ослабления напряженности на Ближнем Востоке и перспектив поставок.

Нефть марки West Texas Intermediate торговалась ниже 62 долларов за баррель после закрытия в четверг со снижением на 1,7%. Цена на нефть марки Brent закрылась вблизи 65 долларов. Мирное соглашение между Израилем и ХАМАС сделало ещё один важный шаг вперёд после одобрения Израилем рамочного соглашения, предусматривающего освобождение заложников и заключённых.

На встрече в воскресенье ОПЕК+ вновь согласилась повысить квоты на добычу, что усилило опасения по поводу переизбытка предложения на рынке в ближайшие месяцы. Тем не менее, увеличение добычи на 137 000 тонн в день в ноябре оказалось меньше некоторых данных, опубликованных в преддверии встречи группы.

Источник: Bloomberg Europe

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Вы понимаете и признаете, что торговля по стратегиям сопряжена с высокой степенью риска. Следование любым стратегиям или инвестиционным методологиям может привести к потерям. Содержимое сайта предоставляется нашими участниками и аналитиками исключительно в информационных целях. Вы единолично несете ответственность за определение того, подходят ли вам какие-либо торговые активы, ценные бумаги, стратегия или любой другой продукт, исходя из ваших инвестиционных целей и финансового положения.

Избранные

Правительство Израиля одобрило сделку по освобождению заложников в Газе

Дэниел Картер

Политический

Палестино-израильский конфликт

Правительство Израиля одобрило сделку, по которой ХАМАС освободит всех оставшихся заложников, удерживаемых в секторе Газа, в обмен на более чем 2000 заключенных, что станет еще одним важным шагом на пути к выполнению условий мирного соглашения и прекращению кровавого конфликта между двумя сторонами.

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщил в сообщении на сайте X, что правительство одобрило программу, которая предусматривает освобождение всех заложников, включая останки погибших.

Зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер присутствовал на встрече вместе со спецпредставителем Трампа по Ближнему Востоку Стивом Виткоффом. Этот шаг, по всей видимости, был отчасти призван гарантировать, что любые уклонисты не помешают плану Нетаньяху по одобрению соглашения. Этот шаг открывает путь к освобождению заложников в течение следующих трёх дней.

В видеообращении по итогам встречи Нетаньяху заявил, что хочет «лично поблагодарить» их обоих.

«За последние два года мы переживаем важнейший этап», — сказал Нетаньяху. «Эти два года мы боролись за достижение наших военных целей, и одной из главных наших военных целей было освобождение заложников, всех заложников, живых и мёртвых. И мы вот-вот этого добьёмся».

Этот шаг был в целом ожидаемым, но он стал кульминацией первой фазы соглашения после того, как главный переговорщик ХАМАС ранее в тот же день объявил, что поддерживаемая Ираном группировка согласилась прекратить войну, которая опустошила Газу, привела к гибели десятков тысяч людей и дестабилизировала Ближний Восток.

Трамп, чей план из 20 пунктов лег в основу соглашения, заявил в четверг, что отправится в Израиль, чтобы присутствовать при освобождении заложников. ХАМАС намерен вернуть всех оставшихся 48 заложников, удерживаемых в Газе, — 20 из которых, как полагают, живы. Взамен Израиль должен освободить почти 2000 палестинцев, находящихся в тюрьмах, и разрешить увеличить объем помощи, оказываемой Газе через агентства ООН и другие международные организации.

Проблемы остаются. Два высокопоставленных американских чиновника, общаясь с журналистами на условиях анонимности в четверг вечером, заявили, что соглашение будет состоять из двух этапов: освобождение заложников и, по их словам, «почти постоянное прекращение огня», в рамках которого будут решаться другие вопросы, такие как вывод из эксплуатации оружия, поддержка нового правительства Газы и передислокация израильских войск.

Чиновники признали, что существует множество вариантов, по которым сделка может пойти не так, но Трамп надеется восстановить импульс для расширения Соглашений Авраама, подписанных во время его первого срока, в результате которых некоторые страны нормализовали отношения с Израилем.

Они заявили, что заложники будут освобождены через 72 часа после вывода израильских войск и что Центральное командование США поможет создать объединенную оперативную группу, пока формируются международные силы по стабилизации.

Источник: Bloomberg Europe

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Буллок из Резервного банка Австралии заявил, что экономика Австралии находится «в довольно хорошем состоянии».

Дэниел Картер

Центральный банк

Экономический

Губернатор Мишель Буллок заявила в пятницу, что экономика Австралии находится «в довольно хорошем состоянии»: инфляция укладывается в целевой диапазон центрального банка в 2–3%, а рынок труда по-прежнему напряженный.

«Уровень безработицы у нас пока хороший. Инфляция вернулась в норму. Мы в довольно хорошей ситуации», — заявила Буллок парламентскому комитету. Она добавила, что потребление домохозяйств растёт, восполняя дефицит, вызванный падением государственного спроса, что крайне необходимо для обеспечения дальнейшего роста экономики.

В прошлом месяце Резервный банк Австралии (РБА) оставил процентные ставки без изменений на уровне 3,6%, снизив их трижды с февраля, в ожидании новых доказательств того, что инфляция приближается к середине целевого уровня в 2–3%. Более сильный, чем ожидалось, рост потребления домохозяйств, обусловленный ростом реальных доходов, восстановлением активности на рынке жилья и напряженной ситуацией на рынке труда, также являются причинами сохранения ставок на прежнем уровне.

Экономисты ожидают, что Резервный банк Австралии (РБА) смягчит монетарную политику после заседания 3–4 ноября, хотя многие считают, что ключевым фактором при принятии решения станет отчёт по инфляции за третий квартал, который будет опубликован 29 октября. Перед заседанием совета директоров чиновники также рассмотрят данные по занятости за сентябрь, которые, как ожидается, покажут рост уровня безработицы до 4,3%.

Решение Резервного банка Австралии (РБА) о приостановке мер было принято на фоне разногласий в позиции центральных банков региона за последние недели: Индонезия и Новая Зеландия продлили циклы смягчения для поддержки роста на фоне усиления торгового протекционизма, в то время как Таиланд, Малайзия и Австралия сохранили прежнюю позицию, стремясь оценить последствия более ранних сокращений.

Буллок приветствовал последние данные, показывающие, что инфляция находится в пределах целевого показателя Резервного банка Австралии (РБА), однако указал на инфляцию цен на услуги, которая остается «жесткой».

«Сейчас мы находимся в ситуации, когда инфляция снова вернулась в допустимый диапазон», — сказала она. «Сейчас главное — обеспечить её устойчивое сохранение».

На международной арене неопределенность усиливается, поскольку перспективы омрачены протекционистской политикой администрации Трампа, возросшей геополитической напряженностью и замедлением спроса в Китае. Представители Резервного банка Австралии (РБА) вновь заявили, что их худший сценарий по пошлинам не осуществился после того, как Австралия получила глобальную базовую ставку в 10%, а многие страны воздержались от ответных мер против США.

Источник: Bloomberg Europe

Чтобы быть в курсе всех экономических событий за сегодняшний день, заходите на наш эконом. календарь

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Республиканское единство, призванное избежать уступок в связи с прекращением работы правительства, трещит по швам после провальных выборов

Мануэль

Экономический

Политический

С самого начала противостояния по поводу прекращения работы правительства именно республиканцы были уверены, что демократы сломаются перед лицом плана Республиканской партии снова и снова голосовать по одному и тому же законопроекту, не предлагая при этом никаких уступок.

Однако после шести провальных голосований за последние две недели — и с учетом того, что результаты опроса показывают, что Республиканская партия берет на себя немного больше вины, в то время как планы президента Трампа по «постоянным» сокращениям еще не материализовались — решимость республиканцев все больше подвергается сомнению.

Известные перебежчики из Республиканской партии теперь открыто подталкивают своих лидеров изменить курс и сесть за стол переговоров по щекотливому вопросу возобновления истекающих субсидий по Закону о доступном медицинском обслуживании.

На этой неделе Трамп неоднократно заявлял, что открыт для переговоров по здравоохранению, хотя и меняя сроки, — в четверг на заседании Кабинета министров он заявил: «Мы спасаем здравоохранение». Он также отреагировал на бытующее в Вашингтоне ощущение, что демократы набирают силу, заявив, что разногласия существуют именно среди демократов.

Лидер большинства в Сенате Джон Тьюн и спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявляют, что на данный момент ничего не изменилось, однако признают, что ситуация по крайней мере застопорилась.

Их позиция находится под все возрастающим давлением после того, как Сенат собрался в четверг днем и в очередной раз не смог преодолеть порог в 60 голосов для продвижения плана республиканцев или демократов по прекращению «шатдауна».

Голосование по плану Республиканской партии также не принесло никаких результатов — каждый раз одни и те же три члена фракции Демократической партии и один республиканец пересекали партийные границы — даже на фоне кампании давления со стороны Республиканской партии, которая полностью сосредоточена на том, чтобы склонить на свою сторону умеренных демократов в Сенате.

Недавно Тьюн заявил журналистам, что могут быть проведены дополнительные голосования в выходные дни, поскольку «не знаю, принесет ли это какую-либо пользу».

Тем временем тон демократов стал наполнен растущим энтузиазмом по поводу того, что партия имеет политический импульс.

«Республиканцы просто разваливаются, они не могут оправдать свою позицию», — заявил лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис в эфире MSNBC в среду, а лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер добавил в эфире Punchbowl News: «С каждым днём мы становимся лучше».

Однако вопрос для экономических наблюдателей и рынков, отслеживающих растущие издержки остановки работы правительства, заключается в следующем: будет ли достаточно любой возможной возможности начать переговоры со стороны Республиканской партии, чтобы относительно быстро заставить правительство вступить в должность, или же это может просто стать началом затяжных переговоров по здравоохранению, поскольку оба вопроса обсуждаются параллельно.

Сенатор Шумер заявил, что вопросы здравоохранения и приостановки работы должны рассматриваться одновременно, но также пообещал, что переговоры о расширенных налоговых льготах в сфере здравоохранения в соответствии с Законом о доступном медицинском обслуживании могут быть завершены в течение нескольких дней.

Многие сомневаются, что эти детали политики здравоохранения (не говоря уже о том, что многие республиканцы выступают против какой-либо поддержки Obamacare) можно быстро уладить.

Meanwhile, the economic costs of the shutdown are gradually beginning to mount, from delayed economic data to a farm bailout on ice to air traffic controller staffing shortages to about half of the IRS on furlough.

Overall, the estimates are that the lapse in government funding will offer a drag on annualized GDP growth by 0.1 to 0.2 percentage points each week it lasts, though at least some of the shortfall is made up when the government reopens.

'Everyone's just getting destroyed'

At the core of the standoff is the issue of enhanced Affordable Care Act healthcare tax credits that are set to expire at the end of this year. No action would mean increased premiums for Americans covered by these plans offered outside of employer-run programs.

Extending these credits, which were first introduced during the COVID-19 pandemic, is just one of three Democratic requests but the only one where detailed negotiations appear likely.

Others are reversing Medicaid cuts enacted by Republicans this summer, as well as limiting the president's ability to unilaterally cancel previously approved government spending.

Meanwhile, as Obamacare marketplace enrollees are set to get notices about increased rates within weeks, a number of Republican lawmakers have suggested an openness to talks on the issue, with Rep. Marjorie Taylor Greene of Georgia offering the starkest break from her leadership.

The stalwart Trump ally sat for a CNN interview and said of the healthcare issue, "Everyone's just getting destroyed," calling on the House to come back into session in part to open the healthcare talks.

"This cliff is coming for millions and millions of Americans where their health insurance premiums are about to skyrocket, so put your money where your mouth is," she said.

Another question — especially if the calls for talks increase but GOP leaders remain intransigent — is what shape the eventual talks take, with signs that some senators are beginning to look toward taking matters into their own hands.

"In terms of concrete offramps, our current thinking is that some kind of 'Gang of X' process in the Senate is the likeliest path out of the shutdown," wrote Tobin Marcus of Wolfe Research in a note to clients this week.

"Some kind of bipartisan process mediated by Senate moderates, with the implicit blessing of leadership on both sides, strikes us as a face-saving way for everyone to get some of what they want," he added.

And a recent Axios report found that process apparently underway, with retiring Sen. Jeanne Shaheen, a New Hampshire Democrat, emerging as a potential organizer.

The timing question revolves around whether Shaheen and other Democrats are willing to accept a promise of future talks to end a shutdown — or whether healthcare concessions need to be passed at the same time as any deal that opens the government.

Shaheen herself offered few clues when she spoke to reporters at the Capitol on Wednesday.

«Я думаю, нам нужно снова открыть правительство, и я думаю, что людям нужно сесть и поговорить друг с другом», — сказала она.

Примечание редактора: В этой статье было уточнено, что с начала приостановки работы правительства шесть голосований были отклонены. Включая первое голосование 19 сентября, до начала приостановки работы правительства, в общей сложности семь голосований были отклонены.

Источник: Yahoo Finance

Чтобы быть в курсе всех экономических событий за сегодняшний день, заходите на наш эконом. календарь

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Люксембург создал прецедент, впервые разместив биткоины в Национальном фонде еврозоны

Мануэль

Криптовалюта

Политический

Люксембург стал первой страной в еврозоне, которая инвестировала в биткоин через свой суверенный фонд благосостояния, выделив 1% своего Межпоколенческого суверенного фонда благосостояния (FSIL) объемом 730 миллионов долларов в биржевые инвестиционные фонды (ETF) на основе биткоина, заявил министр финансов Жиль Рот 9 октября во время презентации национального бюджета на 2026 год.

Эти инвестиции знаменуют собой важную веху в финансовой стратегии страны, отражая постепенный переход к диверсифицированному управлению активами на основе инноваций.

Рот заявил, что этот шаг соответствует пересмотренной структуре FSIL, утвержденной в июле 2025 года, которая теперь позволяет выделять до 15% своего портфеля на альтернативные активы, включая частный капитал, недвижимость и цифровые активы, такие как криптовалюты.

Первый в еврозоне

Джонатан Вестхед, глава отдела коммуникаций Люксембургского финансового агентства, заявил, что выделение 1% демонстрирует уверенность страны в растущей зрелости цифровых активов и посылает четкий сигнал о роли биткоина в будущем финансов.

Он отметил, что решение инвестировать через биткоин-ETF было принято с целью снижения риска и сохранения соответствия нормативным требованиям инвестиционного законодательства Люксембурга, особенно с учетом стандартов FSIL.

Фонд FSIL, созданный в 2014 году для сохранения национального богатства для будущих поколений, традиционно ограничивался высококачественными облигациями и консервативными активами. Июльская поправка к политике стала поворотным моментом, расширив сферу деятельности фонда, включив в неё высокодоходные инвестиции с поправкой на риск, отражающие глобальные финансовые инновации.

Выделение средств Люксембургом делает его первой страной ЕС, которая намеренно инвестировала в биткоин, подкреплённый политическими соображениями. В то время как другие европейские страны, такие как Финляндия и Великобритания, конфисковывают биткоины правоохранительными органами, подход Люксембурга стратегический и спланированный.

В мире лишь несколько стран предприняли аналогичные шаги. Сальвадор остаётся наиболее ярким примером суверенного государства, напрямую хранящего биткоин в своих резервах. Другие страны, включая Бутан, Грузию и Норвегию, также получили доступ к биткоину через суверенные или институциональные фонды.

Институциональный импульс

Действия Люксембурга происходят на фоне более широкой волны институционального принятия биткоин-ETF по всему миру. В настоящее время американские спотовые биткоин-ETF управляют чистыми активами на сумму около 168 миллиардов долларов, что составляет почти 7% от общей рыночной капитализации биткоина.

Примеру последовали и суверенные организации. В начале этого года Совет по инвестициям Висконсина (США) раскрыл информацию о портфеле iShares Bitcoin Trust (IBIT) компании BlackRock на сумму 321 млн долларов, а Mubadala Investment Company из Абу-Даби раскрыла информацию о портфеле на сумму 436,9 млн долларов.

Нормативно-правовая база Люксембурга также сыграла решающую роль. В июле финансовый регулятор страны, Комиссия по надзору за финансовым сектором (CSSF), опубликовала обновлённые правила, разрешающие использование виртуальных активов в альтернативных инвестиционных фондах, что заложило основу для нового инвестиционного мандата FSIL.

Источник: Cryptoslate

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Акции Nvidia достигли рекордного роста на фоне сообщений об одобрении экспорта в ОАЭ и повышении целевой цены: «Это не пузырь»

Мануэль

Акции

Акции Nvidia (NVDA) выросли в четверг до рекордной отметки, примерно на 1,8%, после того как агентство Bloomberg сообщило, что правительство США одобрило экспорт чипов технологического гиганта на сумму в несколько миллиардов долларов в Объединенные Арабские Эмираты.

Министерство торговли выдало Nvidia экспортную лицензию в ОАЭ после того, как федерация подтвердила ранее взятые обязательства по взаимным инвестициям в США, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного американского чиновника. Это первый случай, когда Nvidia получила разрешение на поставку своих ИИ-чипов в эту страну с момента вступления Трампа в должность президента.

Этот шаг последовал за объявлением о масштабном проекте инфраструктуры искусственного интеллекта Stargate UAE во время визита президента Трампа в ОАЭ в начале этого года. Проект, представленный в мае, включал в себя проект центра обработки данных мощностью 5 гигаватт в Абу-Даби, частично управляемого OpenAI (OPAI.PVT) и Oracle (ORCL), а инфраструктуру предоставляли Cisco (CSCO) и Nvidia.

Сделки Трампа в области искусственного интеллекта с ОАЭ и Саудовской Аравией открыли новые потенциальные международные рынки для Nvidia, поскольку геополитическая напряженность омрачает её перспективы на китайском рынке искусственного интеллекта. Хотя правительство США сняло кратковременный неожиданный запрет на экспорт чипов Nvidia в Китай в обмен на долю доходов от этого региона — весьма необычное соглашение, которое ещё не согласовано окончательно, — Китай, как сообщается, запретил технологическим компаниям покупать чипы Nvidia.

В четверг аналитик Cantor Fitzgerald Си Джей Мьюз опубликовал очередную заметку, в которой он повысил свою целевую цену акций Nvidia с 240 долларов до максимума на Уолл-стрит в 300 долларов, опровергнув недавние растущие опасения по поводу пузыря искусственного интеллекта.

«Мы всё ещё находимся на начальном этапе создания многотриллионной инфраструктуры искусственного интеллекта, и только гиперскейлеры обеспечивают значительный охват спроса на сотни миллиардов долларов в течение следующих нескольких лет», — написал Мьюз. Гиперскейлеры — это крупные технологические поставщики облачных услуг, такие как Microsoft (MSFT) и Google (GOOGL, GOOG), принадлежащая Alphabet.

Точка зрения Мьюза отражает оптимистичную сторону дискуссии о пузыре ИИ, которая заключается в том, что технологические гиганты обоснованно спешат строить центры обработки данных для удовлетворения беспрецедентного спроса на ИИ.

«Таким образом, это не пузырь, и мы все еще находимся на ранней стадии этого инвестиционного цикла», — написал Мьюз.

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг в своем комментарии CNBC в среду также добавил оптимизма в отношении компании, заявив, что спрос на технологии компании не показывает никаких признаков замедления.

«Спрос на Блэквелл действительно очень высок», — сказал Хуан в эфире CNBC. «Я думаю, мы находимся в начале нового этапа развития, в начале новой промышленной революции».

Рост акций Nvidia в четверг за год составил более 43%. Акции демонстрируют рекордный рост с тех пор, как производитель чипов для искусственного интеллекта объявил об инвестициях в размере 100 миллиардов долларов в разработчика чипов ChatGPT OpenAI. Это партнерство вызвало недоумение на Уолл-стрит, поскольку аналитики и инвесторы ставят под сомнение эффективность отношений между поставщиками и финансовыми организациями на рынке ИИ.

Росту акций Nvidia в четверг также способствовало то, что контрактный производитель чипов Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM) сообщил о более высоких, чем ожидалось, продажах за третий квартал, что стало сигналом об укреплении цепочки поставок чипов для ИИ.

Источник: Yahoo Finance

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Серебро только что достигло 50 долларов за унцию — самой высокой цены за четыре десятилетия

Мануэль

Товар

Цены на серебро выросли примерно на 75% в этом году, чему способствовали инвесторы, ищущие безопасные убежища, а также высокий промышленный спрос и сохраняющийся дефицит предложения.

В четверг спотовые цены на серебро достигли рекордной отметки в 51 доллар за тройскую унцию, впервые с 1980 года преодолев рубеж в 50 долларов.

В этом году трейдеры обратились к твердым активам, таким как золото и серебро, в качестве надежных инвестиций и инструментов хеджирования от геополитической нестабильности и экономической неопределенности, от беспокойства по поводу тарифов и инфляции до беспокойства по поводу независимости Федеральной резервной системы и бремени государственного долга.

Серебро растёт на волне роста, чему способствовал рекордный рост золота. Этот металл считается более дешёвой альтернативой золоту, цена которого впервые в истории достигла 4000 долларов за тройскую унцию.

«Мировая экономика вызывает серьёзную обеспокоенность, и когда это происходит, люди обращаются к твёрдым активам, таким как серебро», — заявил ранее CNN Майкл ДиРиенцо, генеральный директор Silver Institute. «Серебро, как правило, растёт вслед за золотом».

Выдающийся год для драгоценных металлов

В то время как спрос инвесторов ведет к росту цен, серебро также широко применяется в промышленности, в том числе при строительстве центров обработки данных, солнечных панелей и смартфонов.

«Его двойная роль как промышленного металла и актива-убежища усилила ралли, сделав 2025 год историческим для серебра», — сообщила в электронном письме Эва Манти, стратег-аналитик по сырьевым товарам в ING.

Существуют также опасения по поводу поставок, которые могут привести к росту цен.

По словам Питера Гранта, вице-президента и старшего стратега по металлам в Zaner Metals, рынок серебра уже пятый год переживает структурный дефицит предложения из-за «стагнации объемов добычи», отстающей от спроса.

«Высокий и растущий спрос на серебро в сочетании с постоянным дефицитом предложения — это рецепт роста цен», — написал Грант в электронном письме.

Цены на золото резко выросли за последние два года благодаря диверсификации инвестиций инвесторами в безопасные активы. Снижение зависимости от доллара и наращивание резервов золота центральными банками также способствовало росту цен.

Рост популярности безопасных активов в этом году распространился и на другие драгоценные металлы, такие как серебро и платина. Серебро и платина, которые в этом году выросли примерно на 75% и 80% соответственно, опережают золото, которое выросло примерно на 51%.

Драгоценные металлы и биткоин также стали выгодоприобретателями для трейдеров и управляющих фондами Уолл-стрит, которые ищут способы защиты от ослабления доллара.

Инвесторы могут получить доступ к серебру, покупая слитки или монеты, а также инвестируя в биржевые инвестиционные фонды (ETF), обеспеченные серебром. Биржевой фонд iShares Silver Trust вырос примерно на 68% в этом году.

По словам Марины Смирновой, главного инвестиционного директора Sprott Asset Management, приток средств в серебряные ETF в этом году находится на самом высоком уровне с 2020 года.

«Устойчивый рост серебра перерастает в прорыв», — сказала Смирнова. «Предложение сокращается, и инвесторы это замечают».