Индексы Уолл-стрит падают, обвал банковского сектора ослабил опасения о повышении ставки ФРС США

Принадлежащий японской SoftBank Group Corp британский разработчик микросхем Arm Ltd, вероятно, намерен привлечь не менее $8 миллиардов при размещении акций на американской бирже в этом году, сообщили в воскресенье источники, знакомые с вопросом.

Ожидается, что Arm конфиденциально подаст заявку на IPO в конце апреля, сообщили источники, говорившие на условиях анонимности, так как обсуждения носят конфиденциальный характер. Листинг, как ожидается, состоится позже в этом году, а точные сроки будут зависеть от условий на рынке, добавили источники.

Arm сообщила в пятницу, что проведет в этом году первичное размещение акций только в США, разрушив надежды британского правительства на то, что техгигант вернется на Лондонскую биржу.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США снижались в пятницу, поскольку квартальные результаты ряда крупных американских банков усилили опасения о том, что агрессивное ужесточение ДКП Федрезервом начало сказываться на росте экономики.

JPMorgan Chase & Co отчитался о более впечатляющей, чем ожидалось, прибыли за четвертый квартал благодаря высоким показателям работы трейдеров. При этом банк зарезервировал $1,4 миллиарда на возможные потери по кредитам. Акции кредитора просели на 2,9% в ходе внебиржевых торгов.

Бумаги Wells Fargo & Co потеряли в цене 3,9% после того, как банк отчитался о падении квартальной прибыли на 50% на фоне наращивания резервов в рамках подготовки к ухудшению качества кредитов в условиях ослабления экономики.

Акции Bank of America Corp последовали за коллегами, упав на 2,5% несмотря на более высокую, чем ожидалось, прибыль за четвертый квартал.

Котировки Citigroup упали на 2,8% после отчета.

Индексы Уолл-стрит продемонстрировали рост на основных торгах накануне после публикации данных инфляции, которые показали, что потребительские цены в США в месячном выражении сократились впервые за более чем 2,5 года. На этом фоне укрепились ожидания того, что Федрезерв перейдет к менее агрессивному ужесточению ДКП.

Денежные рынки прогнозируют с вероятностью в 90,6%, что ФРС повысит ключевую ставку на 25 базисных пунктов на предстоящем в феврале заседании, а пик ставки, по их мнению, будет достигнут к июню на уровне 4,9%. (FEDWATCH)

Инвесторы также будут внимательно следить сегодня за публикацией индекса настроений потребителей Университета Мичигана и выступлением главы ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари.

Фьючерсы на Dow к 16:11 МСК снизились на 0,78%, на S&P 500 опустились на 0,93%, на Nasdaq 100 опустились на 1,1%.

Акции Tesla Inc упали на 6% на внебиржевых торгах после того, как компания снизила цены на самые продаваемые электромобили в США и Германии после того, как поставки за четвертый квартал не оправдали ожиданий Уолл-стрит.

Бумаги Delta Air Lines Inc подешевели на 5,3%, так как компания понизила прогноз прибыли в текущем квартале из-за роста операционных расходов.

Американские фондовые индексы закрылись на отрицательной территории после волатильной сессии среды. Инвесторы не могли определиться с направлением, взвешивая, как ужесточение денежно-кредитной политики Федрезервом США может отразиться на корпорациях.

Основной индекс S&P 500 снизился пятый день подряд, Nasdaq - четвертый раз кряду.

На Nasdaq , в котором большой вес имеет техсектор, давило отступление акций Apple Inc , после того как Morgan Stanley снизил прогноз поставок iPhone из-за перебоев в работе завода Foxconn в Китае.

Рынки также взбудоражили комментарии глав крупнейших американских банков, таких как Goldman Sachs Group Inc , JPMorgan Chase & Co и Bank of America Corp , о том, что впереди вероятна рецессия - от умеренной до более выраженной.

Опасения о том, что центральный банк США продлит цикл повышения ставок, усилились в последние дни на фоне сильных данных о занятости и активности в секторе услуг США.

"Такое ощущение, что мы находимся в очень неопределенном периоде, когда инвесторы пытаются разобраться, что важнее, в то время как чиновники замедляют темпы повышения ставок, но данные не хотят сотрудничать", - сказал Крейг Эрлам из OANDA.

"Рынок пытается найти баланс между понижательными и повышательными рисками, и это вызывает некоторую растерянность", добавил Эрлам.

Индекс Dow Jones при закрытии торгов не изменился, индекс S&P 500 снизился на 0,19% до 3.933,92 пункта​, в то время как ​Nasdaq опустился на 0,51% до 10.958,553 пункта.

Акции Carvana Co потеряли почти половину своей стоимости после того, как Wedbush понизила рекомендацию для акций компании до "хуже рынка" с "нейтрального" и снизила ориентир цены акций до $1.

На этой неделе инвесторы будут следить за еженедельной статистикой безработицы в Соединенных Штатах, ценами производителей и индексом потребительских настроений от Мичиганского университета в поисках подсказок о том, чего можно ожидать от заседания ФРС 13-14 декабря.

Основные индексы Уолл-стрит двигаются разнонаправленно на волатильных торгах в среду, поскольку инвесторы оценивают предупреждения со стороны крупных американских банков о приближающейся рецессии. Акции Apple упали после того как аналитики cпрогнозировали снижение поставок айфонов.

На высокотехнологичный Nasdaq повлияло отступление акций Apple Inc на 0,6%, после того как аналитики Morgan Stanley снизили прогноз целевого показателя поставок iPhone из-за перебоев в работе завода Foxconn в Китае.

Рынки также потрясли комментарии со стороны глав крупнейших американских банков, таких как Goldman Sachs Group Inc , JPMorgan Chase & Co и Bank of America Corp , которые говорили о том, что в следующем году инфляция будет главной угрозой потребительскому спросу.

Опасения о том, что центральный банк США продлит цикл повышения ставок, усилились в последние дни на фоне сильных данных о занятости и активности в секторе услуг США.

На этой неделе инвесторы будут следить за еженедельной статистикой безработицы в Соединенных Штатах, ценами производителей и индексом потребительских настроений от Мичиганского университета в поисках подсказок о том, чего можно ожидать от заседания ФРС 13-14 декабря.

"Надежды начинают понемногу ослабевать, поскольку рынок осознает, что ФРС, возможно, придется поддерживать ставки на более высоком уровне дольше, чем все надеялись, и это оказывает понижательное давление на рынки", - сказал Джейсон Прайд из Glenmede.

"С точки зрения более широкой перспективы, ФРС повысила ставки до такой степени, что рынки ожидают, что денежно-кредитная политика будет достаточно ограничительной, чтобы вызвать легкую рецессию", - добавил Прайд.

Индекс Dow Jones к 19:05 МСК вырос на 0,48% до 33.757,06 пункта, индекс S&P 500 поднялся на 0,37% до 3.955,7​ пункта, а Nasdaq был малоподвижен на уровне 11.024,38 пункта.

Опасения по поводу резкого роста стоимости заимствований укрепили доллар и снизили спрос на рисковые активы, такие как акции, в этом году, в результате чего индекс S&P 500, по всей видимости, прервет трехлетнюю полосу побед: к настоящему моменту он снизился на 17,5% с начала 2022 года.

Акции Tesla Inc опустились на 2,7% в среду, снижаясь третью сессию подряд из-за опасений по поводу проблем с производством на заводе в Шанхае.

Бумаги трейдера подержанных автомобилей Carvana Co рухнули на 30,4% до рекордно низкого уровня после того, как Wedbush ухудшила рекомендацию для акций компании до "неперспективного" с "нейтрального" и снизила ориентир цены за акцию до $1.

Основные фондовые индексы США в пятницу демонстрируют разнонаправленную динамику после двухдневного снижения на фоне "ястребиных" комментариев высокопоставленного чиновника Федрезерва, которые подогрели опасения о более агрессивном повышении ставок.

Даже при "щедром" анализе монетарной политики Федеральная резервная система должна продолжать повышать процентные ставки, так как повышение ставок до сих пор "имело лишь ограниченное влияние на наблюдаемую инфляцию", сказал в четверг глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард.

Комментарии Булларда, члена руководства ФРС с правом голоса в этом году, прозвучали на фоне сильных данных о розничных продажах, усилив опасения, что центральный банк будет и дальше придерживаться агрессивного курса в борьбе с инфляцией.

"Первоначально, когда (комментарий Булларда) был опубликован, мы увидели распродажу рынка, а затем начались дискуссии о том, не слишком ли бурно он реагирует", - сказал Кенни Полкари из Kace Capital Advisors.

"Повышение ставок, произошедшее за последние шесть месяцев, еще не успело полностью пройти через систему, и в ближайшие пару месяцев мы увидим еще больше последствии", - добавил Полкари.

Индекс Dow Jones к 19:04 МСК вырос на 0,20% до 33.614,1 пункта, индекс S&P 500 не изменился, оставшись на отметке 3.946,7​ пункта, а Nasdaq снизился на 0,36% до 11.104,86 пункта.

На прошлой неделе акции сильно выросли после того, как слабые, чем ожидалось, данные об инфляции усилили надежды на меньшее повышение ставок Федрезервом.

Трейдеры по-прежнему в основном ожидают, что центральный банк повысит процентные ставки на 50 базисных пунктов в декабре, и прогнозируют, что ставки достигнут максимума в 5,02% в июне следующего года. (FEDWATCH)

В пятницу глава Федерального резервного банка Бостона Сьюзан Коллинз также сказала, что центральному банку предстоит еще не одно повышение ставок, повторив мнение нескольких других чиновников регулятора.

Индексы S&P 500 и Nasdaq потеряли в этом году 17% и почти 29% соответственно из-за опасений, что агрессивное повышение ставок ФРС может привести экономику к рецессии.

Падение акций тяжеловесов Tesla и Amazon.com сдержало возможности роста Nasdaq.

Акции Gap Inc подскочили на 5,59% после того, как ритейлер отчитался о квартальных результатах выше прогноза, чему способствовал устойчивый спрос, несмотря на резкий рост инфляции.

Акции Applied Materials Inc прибавили 0,66%, после того как поставщик оборудования для производства чипов спрогнозировал выручку за первый квартал выше ожиданий аналитиков на фоне надежд на восстановление цепочек поставок.

Фьючерсы на американские фондовые индексы в понедельник продолжили рост на фоне обогнавших ожидания квартальных результатов Bank of America. Одновременно инвесторы изучают отчеты других компаний, чтобы оценить влияние высокой инфляции и растущих процентных ставок на корпоративную прибыль.

Акции Bank of America Corp выросли на 3% на внебиржевых торгах. Банк выиграл от более высокого чистого процентного дохода в третьем квартале, несмотря на падение чистой прибыли из-за увеличения резервов на проблемные кредиты в связи с возможным ухудшением состояния американской экономики. L8N31I3KD

Акции Goldman Sachs , который отчитается во вторник, выросли на 1,7% после сообщения о плане объединения инвестиционно-банковского и торгового бизнесов.

Акции крупнейших компаний с мегакапитализацией, таких как Apple Inc , Meta Platforms Inc , Amazon.com и Tesla Inc , подскочили на 1,3%-2,1%, ввиду того что доходность 10-летних облигаций США отступила от многолетних максимумов.

Аналитики теперь ожидают, что квартальная прибыль компаний из индекса S&P 500 выросла всего на 3,6% по сравнению с прошлым годом, что гораздо ниже июльского прогноза роста на 11,1%, согласно данным Refinitiv.

Фьючерсы на Dow к 15:04 МСК выросли на 0,96%, на S&P 500 поднялись на 1,16%, на Nasdaq 100 - подорожали на 1,42%.

Настроения успокоила также речь нового министра финансов Великобритании Джереми Ханта, который сообщил в парламенте в понедельник, что правительство совершит разворот в налогово-бюджетном плане и откажется почти от всех налоговых изменений, объявленных три недели назад.