Доллар растет после объявления Трампом кандидата на пост главы ФРС

Рубль дешевеет на пятничных торгах Мосбиржи после значительного роста накануне, и против может играть краткосрочный спрос на подешевевшую инвалюту, как со стороны импортеров, так и рыночных игроков, предпочитающих на уикенд закрывать позиции и минимизировать риск.

На форексе же рубль пытается "сохранить лицо" и удерживается пока от значительного снижения, опираясь на сильно подорожавшую за предыдущие дни нефть, январскую слабость доллара и позитивные геополитические ожидания.

Пара юань/рубль расчетами "завтра" к 14.15 МСК котировалась на Мосбирже по 10,92, и рубль теряет почти полтора процента, накануне подорожав на 1,6% и достигнув 8-недельного максимума, 10,74.

Пара доллар/рубль к 14.15 МСК котировалась на форексе по 76,00, согласно данным LSEG, и рубль теряет менее 0,1%. Утром же рубль отправил доллар на отметку 74,90 впервые с мая 2023 года.

Пара евро/рубль котируется на форексе по 90,24, и здесь рубль дешевеет на 0,2%.

На завершающейся неделе участники валютного рынка отыгрывали уходивший фактор налоговой поддержки, более-менее оптимистичный новостной геополитический фон, и в значительной мере - сильный рост нефти, а также других экспортируемых Россией сырьевых активов, что предполагает в дальнейшем повышенный приток валютной выручки, невзирая на препоны внеэкономического и санкционного характера.

Нефть марки Brent накануне подходила к отметке $72 за баррель впервые с августа прошлого года. С начала недели ее рост составляет 6,4% и более 15% - с начала января, который может стать лучшим месяцем для нефтяного рынка за последние четыре года, поскольку в последнее время резко выросла премия за риск из-за опасений о потенциальном ударе США по Ирану, что может привести к перебоям в ближневосточных поставках.

Сегодня нефть дешевеет, сейчас Brent котируется по $70,10 за баррель, теряя в цене 0,9%.

Параллельно на локальных рынках циркулируют ожидания позитивного развития событий в преддверии запланированного на ближайшие выходные продолжения переговоров России и Украины. При этом из разных источников поступает информация, что стороны украинского конфликта приближаются к возможному его урегулированию.

Локально в пользу рубля продолжают выступать валютные интервенции Центробанка, который сейчас ежедневно продает на Мосбирже китайские юани и золото на 17,4 миллиарда рублей в счет операций Минфина РФ по бюджетному правилу и своих операций в счет зеркалирования расходов ФНБ.

На внешнем контуре формальной поддержкой выступает относительная слабость валюты США , остающейся вблизи многолетних минимумов. Доллар на текущей неделе достиг против корзины из шести ключевых валют почти 4-летнего минимума, 95,55, в паре с евро - худшего значения с лета 2021 года, $1,2078, на фоне проводимой Дональдом Трампом тарифной политики, чреватой торговыми войнами.

С учетом превалирования с начала года позитивных факторов, а также из-за сезонного фактора реализации накапливаемых за длинные новогодние каникулы повышенных объемов экспортной выручки, рубль покажет по итогам января неплохой рост.

Пока он набирает с начала месяца в биржевой паре с юанем 3%, на форексе против доллара и евро - 3,5% и 2,5% соответственно.

Вероятность дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики в США снизилась, и ожидаемый нижний предел снижения ставок поднялся до 3,25%. Если финансовые рынки лишатся стимулов, то трейдеры могут начать фиксировать прибыль.

После огромного роста акций, драгметаллов и евро, есть большой объем прибыли, которую можно зафиксировать, поэтому сворачивание позиций может оказать большое влияние на валютные рынки, где много денег было инвестировано в рискованные, но более высокодоходные валюты, на которые негативно повлияет любая коррекция акций.

В то же время иена , которую многие продают для финансирования сделок кэрри-трейд, может продолжить подъем.

В отличие от шоковой ситуации, коррекция, обусловленная потерей стимула, вероятно, будет упорядоченной, и откат, который ослабит перекупленность во многих активах может в итоге оказаться позитивным для акций, металлов и текущих валютных трендов.

В настоящий момент ралли пары евро/доллар растянуто: пара торгуется гораздо выше пика 20‑недельных полос Боллинджера в то время, когда на нее давит изменение перспектив процентных ставок. Цель небольшого отката - отметка 1,1622, и пара может стабилизироваться в диапазоне 1,15–1,20 во время фазы консолидации.

Ралли золота , серебра и акций очень растянуты, и стремительное падение золота в четверг дало трейдерам причину сократить позиции.

Китайский юань не показывает значительных изменений в паре с долларом после того, как ЦБ КНР установил самый сильный серединный фиксированный курс за 32 месяца, в то время как доллар укрепляется в ожидании объявления Белым домом кандидата на пост главы ФРС США.

Спотовый юань в Китайской системе валютной торговли CFETS на материковом рынке к 10:31 МСК был малоподвижен возле отметки 6,9489​, а на офшорном рынке был стабилен на уровне 6,9476.

Перед открытием сессии ЦБ Китая объявил срединный фиксированный курс на уровне 6,9678 за доллар - самом сильном с 16 мая 2023 года. При этом значение оказалось на 219 pips (десятитысячных долей процентного пункта) слабее приведенного Рейтер прогноза аналитиков.

Недавний рост во многом обусловлен тем, что экспортеры конвертируют доллары в юани для выплаты сотрудникам бонусов в преддверии Нового года по лунному календарю, как это обычно бывает в это время года.

Поддержку юаню также оказали устойчивые показатели экспорта, взаимно усиливающиеся ожидания роста и ослабление зависимости от индекса доллара, сообщили аналитики ITG Futures в записке клиентам.

По словам аналитиков Maybank, несмотря на относительно сильный фиксинг в пятницу, ЦБ Китая может продолжить сдерживать темпы укрепления юаня, поскольку внутренний спрос остается хрупким, а риски дефляции сохраняются.

Доллар идет вверх в пятницу, сокращая недельную просадку, после того как президент США Дональд Трамп сказал, что скоро объявит имя кандидата на пост главы ФРС. Поддержку валюте также оказали надежды на то, что Вашингтон сумеет избежать приостановки работы правительства.

Трамп сказал в четверг, что намерен объявить в пятницу имя кандидата на смену текущему председателю ФРС Джерому Пауэллу. Усиливаются разговоры, что выбор падет на бывшего члена совета управляющих Федрезерва Кевина Уорша.

"Назначение Уорша, если это подтвердится, будет воспринято как выбор человека, который в определённой степени способен сохранять независимость, а не того, кто будет подчиняться желаниям Трампа", - сказал Кхун Го из ANZ.

"Ни один разумный участник рынка не захочет держать крупную позицию перед выходными, - добавил он. - Поэтому часть движения может быть связана с сокращением позиций. Если у вас короткая позиция в долларе, вы хорошо заработали, стоит зафиксировать прибыль".

Индекс доллара к корзине валют к 09:35 МСК вырос на 0,39% до 96,549, в результате чего спад за период с начала недели уменьшился до 0,9%.

Швейцарский франк подешевел на 0,54% до 0,7681​.

Евро снизился на 0,39% до $1,1922​, а фунт стерлингов - на 0,36% до $1,3753​.

Тем временем Белый дом сообщил, что Трамп подписал указ о введении пошлин в отношении стран, поставляющих нефть на Кубу, а также пригрозил ввести новые импортные тарифы против Канады и отозвать сертификацию бизнес-джетов канадского производства.

На фоне напряженности вокр у г Ирана Трамп в четверг сказал о планах провести переговоры с властями страны , в то время как США направили еще один военный корабль на Ближний Восток, а глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о готовности военных выполнить любое решение президента.

Иена опустилась на 0,5%​ до 153,86.

Японская валюта вновь поднялась выше 154 за доллар, однако по-прежнему может зафиксировать подъем вторую неделю подряд после того, как японские чиновники намекнули на возможную совместную с США интервенцию на валютном рынке для поддержки валюты.

Австралийский доллар просел на 0,7% до $0,6997​, а "киви" - на 0,53% до $0,6046​.

Юань на материковом и офшорном рынках был стабилен на уровнях​ 6,9484​ и 6,9456 соответственно.

Биткоин упал на 2,45% до $82.338,48, а эфириум - на 3,5% до $2.717,75.

Рубль в пятницу утром показывает на форексе сугубо положительные изменения - участники рынка продолжают отыгрывать фактор сильно подорожавшей нефти, а также других экспортируемых Россией сырьевых активов, что сулит в ближайшее время повышенный приток валютной выручки, невзирая на препоны внеэкономического и санкционного характера.

Рыночные игроки также могут продолжать закладываться на перспективы мирной сделки в украинском конфликте, надежды на заключение которой во многом поддерживали российскую валюту в завершающемся месяце.

Позитивное влияние на котировки рубля сегодня будут оказывать и продажи валюты Центробанком, но против может сыграть усиление валютного спроса под фиксацию прибыли и минимизацию риска на уикенд; свою роль в курсовой динамике способны исполнить и волатильные денежные потоки последнего дня календарного месяца.

Пара доллар/рубль к 9.30 МСК была на уровне 75,10, и рубль набирает 1,1% от закрытия четверга, по итогам которого он подорожал на 0,8%. Ранее сегодня котировки пары доллар/рубль на форексе достигли значения 74,90 впервые с мая 2023 года, согласно данным LSEG, на локальном же внебиржевом валютном рынке доллар опускался ниже 75 еще накануне вечером.

Пара евро/рубль котируется по 89,73, и рубль набирает 0,4% от закрытия четверга, по итогам которого он подорожал на 1,6%.

Пара юань/рубль к 9.30 МСК находилась на форексе у отметки 10,47 рубля за юань, и российская валюта набирает 1,6% от последних вчерашних значений.

По итогам четверга на Мосбирже рубль подорожал к юаню на 1,7%, завершив сессию расчетами "завтра" котировкой 10,76 при рекордном для последнего времени объеме сделок в 209 миллиардов рублей. Накануне рубль достиг против юаня 8-недельного максимума, отметки 10,74.

Нефть марки Brent накануне была близка к уровню $72 за баррель впервые с августа прошлого года. Внутридневной рост котировок в моменте приближался к пяти процентам, а по итогам четверга Brent подорожала на 3,4% ($70,71). С начала недели рост составляет 6% и почти 15% - с начала января, который может стать лучшим месяцем для нефтяного рынка за последние четыре года.

Сегодня утром базовые нефтяные сорта дешевеют после трехдневного скачка цен, в основном вызванного опасениями за ближневосточные поставки в случае эскалации отношений США и Ирана. Сейчас Brent котируется по $69,76 за баррель, теряя в цене 1,3%.

Параллельно на локальных рынках циркулируют ожидания позитивного развития событий в преддверии запланированного на ближайшие выходные продолжения переговоров России и Украины. При этом из разных источников поступает информация, что стороны украинского конфликта приближаются к возможному его урегулированию.

Локальной поддержкой рублю остаются валютные интервенции Центробанка, который сейчас ежедневно продает на Мосбирже китайские юани и золото на 17,4 миллиарда рублей в счет операций Минфина РФ по бюджетному правилу и своих операций в счет зеркалирования расходов ФНБ.

На внешнем контуре формальной поддержкой выступает относительная слабость валюты США, остающейся вблизи многолетних минимумов . Доллар на текущей неделе достиг против корзины из шести ключевых валют почти 4-летнего минимума, 95,57, в паре с евро - худшего значения с лета 2021 года, $1,2078, на фоне проводимой Дональдом Трампом тарифной политики, чреватой торговыми войнами.

В пятницу утром индекс доллара растет на 0,4% и оценивается в 96,56. Против евро доллар набирает столько же, текущие котировки пары евро/доллар - вблизи отметки $1,1920.

Рубль заметно дорожает на торгах четверга, и в его пользу выступают надежды на продвижение к миру в украинском конфликте, но ключевой поддержкой сейчас является сильный рост нефтяных цен, а также цен на другие виды экспортируемого Россией сырья.

Нефть марки Brent преодолела отметку $71 за баррель впервые с августа прошлого года. Рост котировок с начала четверга превышает 4,6% ($71,60), а с начала недели составляет около 9% и почти 18% - с начала января.

При такой динамике нефти рубль сегодня достиг на форексе отметки 75,25 за доллар впервые с мая 2023 года, согласно данным LSEG, а на внебиржевых локальных торгах рублевый курс доллара опустился ниже 75,00 впервые с марта того же года, согласно данным российских торговых систем.

На Мосбирже рубль сегодня отправил юань на отметку 10,74 впервые с начала прошлого декабря.

К 17.45 МСК пара юань/рубль расчетами "завтра" котировалась на Мосбирже по 10,78, и рубль дорожает на полтора процента.

Пара доллар/рубль на форексе котировалась к этому времени по 75,95, согласно данным LSEG, и рубль дорожает на 0,8%.

Пара евро/рубль котируется на форексе по 90,01, и здесь российская валюта дорожает на 1,6%.

С начала года рубль набирает в цене на форексе 3,6% к доллару и 2,6% - к евро, в биржевой паре с юанем он дорожает почти на 4%.

На таком фоне аналитики SberCIB ждут более умеренного ослабления курса рубля в текущем году, чем они предполагали ранее. В числе факторов поддержки рублю они называют "стремительный рост цен на металлы", и увеличение российских поставок металлов компенсирует выпадение нефтяного экспорта. Аналитики также отмечают улучшение геополитического фона. Основным фактором давления они называют ожидаемое снижение ключевой ставки ЦБР до 12% к декабрю 2026 года. С учетом всего этого SberCIB ждет теперь ослабления рубля к доллару до отметки 90 к концу года, тогда как ранее прогнозировался уровень 100 рублей за доллар.

На локальных рынках тем временем циркулируют ожидания позитивного развития событий в преддверии запланированного на ближайшие выходные продолжения переговоров России и Украины. Американский госсекретарь Марко Рубио сказал накануне, что при посредничестве Вашингтона идет активная работа по решению вопроса Донецкой области, который остается ключевым камнем преткновения в урегулировании украинского конфликта.

"На рынке, несмотря на отсутствие геополитической конкретики, сохраняется умеренный оптимизм", — отмечает Елена Кожухова из компании Велес Капитал.

Локальной поддержкой рублю остаются валютные интервенции Центробанка, на внешнем контуре - текущая слабость валюты США, остающейся вблизи многолетних минимумов .

Валюта США на текущей неделе достигла против корзины из шести ключевых валют почти 4-летнего минимума, 95,57, в паре с евро - худшего значения с лета 2021 года, $1,2078, на фоне проводимой Дональдом Трампом тарифной политики, чреватой торговыми войнами.

Российские сырьевые корпорации после вчерашней уплаты налогов могут сезонно сократить продажи инвалюты на рынке сейчас и в первой половине февраля, что вместе с рисками снижения притока валютной выручки за экспорт нефти (по геополитическим/санкционным причинам) в ближайшее время будет играть против рубля.