Доллар взял паузу перед заседанием ФРС, биткоин идет вверх

Рубль в среду утром тяготеет к снижению после вчерашних переговоров российского президента с доверенными лицами американского коллеги, итоги которых не стали явным прорывом в продвижении к миру в украинском конфликте.

Геополитическая тематика остается ключевым фактором влияния на котировки рубля.

Сегодня же важным событием для валютного рынка может стать объявление свежих параметров операций Минфина в рамках бюджетного правила, которые неттингует Центробанк со своими продажами китайской валюты для зеркалирования трат ФНБ.

Пара доллар/рубль к 9.30 МСК котировалась в системе LSEG по 77,75, и российская валюта теряет треть процента от закрытия вторника, по итогам которого она подорожала на 0,3%. В течение вчерашних торгов она повторно с минувшей пятницы отметилась на максимуме с начала июня, 77,2455 рубля за доллар.

Пара евро/рубль сейчас котируется на форексе по 90,06, согласно данным LSEG, что совсем близко от последних значение вторника, по итогам которого рубль подорожал на 0,2%.

Пара юань/рубль на форексе сейчас котируется по 10,63, и рубль дешевеет на 0,2%, согласно данным LSEG.

По итогам вчерашних торгов Мосбиржи российская валюта подешевела против китайской на 0,1%, завершив их расчетами "завтра" котировкой 10,96 при объеме сделок 102 миллиарда рублей. В течение сессии рубль показывал заметный рост и сумел обновить максимум с июля, достигнув отметки 10,8935.

Рубль во вторник показывал в основном позитивную динамику вблизи многомесячных максимумов, к которым он продвигался с третьей декады ноября в надеждах на скорое заключения мира в украинском конфликте с опорой на мирный план США, одним из пунктов которого может быть смягчение санкционного режима Вашингтона в отношении Москвы.

В этой связи рынки ждали вчерашнюю встречу российского главы Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президента Джаредом Кушнером для обсуждения возможных путей урегулирования украинского конфликта.

Переговоры состоялись, но по их итогам Кремль заявил, что компромисс в территориальных вопросах найден не был, а детальное содержание переговоров стороны решили не раскрывать. Также было отмечено, что по итогам переговоров стороны не стали ни ближе, ни дальше от урегулирования.

Подобный исход вчерашней встречи таит для российской валюты риски давления от частичного закрытия длинных рублевых позиций, набиравшихся спекулянтами под более продуктивные результаты переговоров.

Против рубля сейчас выступает негативная сезонность начала календарного месяца, когда экспортеры обычно сокращают продажи валютной выручки после уплаты циклических налогов, к чему добавляются риски падения притока инвалюты от попавших под рестрикции США нефтяных компаний Роснефть и Лукойл.

Перманентной поддержкой рублю являются интервенции российского Центробанка, который до четверга включительно ежедневно продает на Мосбирже китайскую валюту в объеме 9 миллиардов рублей для зеркалирования трат ФНБ и в рамках бюджетного правила.

Свежие параметры таких операций ЦБР станут известны сегодня в полдень, а начнут действовать с пятницы.

Тем временем на рынке нефти североморская смесь Brent показывает минимальные изменения и котируется по $62,47 за баррель после потери более чем одного процента стоимости накануне.

На форексе индекс доллара снижается на 0,2% и оценивается в 99,15. Текущие котировки евро/доллар - вблизи $1,1646, и валюта США теряет здесь 0,2%.

Китайский юань набирает против доллара 0,1% как на континентальном рынке КНР (7,0623) , так и на офшорном (7,0585) .

Рубль дорожает на торгах вторника и сохраняет шансы ускориться в ожидании новостей с переговоров президента РФ с доверенными лицами президента США, где планируется обсуждение вариантов завершения украинского конфликта.

Российская валюта котируется совсем недалеко от многомесячных максимумов и имеет высокие шансы их обновить в случае сигналов о возможности скорого достижения мирных договоренностей, одним из следствий которых предполагается (в рамках американского плана) смягчение санкционного режима США в отношении РФ.

К 17.10 МСК пара юань/рубль расчетами "завтра" котировалась на Мосбирже по 10,92, и российская валюта набирает 0,4%, ранее достигнув уровня 10,89 рубля за юань впервые с 22 июля.

На форексе рубль против доллара набирает почти полпроцента и котируется по 77,37, согласно данным LSEG, всего в двенадцати копейках от максимума российской валюты с июня, 77,25, достигнутого в пятницу.

В паре с евро российская валюта набирает 0,4% и котируется по 89,87, также вблизи максимума с июля, достигнутого в пятницу (89,49).

На внебиржевом российском спотовом валютном рынке к 17.10 МСК пара доллар/рубль торговалась в диапазоне 77,15-77,30, евро/рубль - в диапазоне 89,05-90,55, согласно усредненным данным российских поставщиков финансовых услуг.

Сегодня в фокусе внимания - запланированные на вечер переговоры российского главы Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президента Джаредом Кушнером для обсуждения возможных путей урегулирования украинского конфликта.

По мнению аналитиков компании Алор Брокер, реакция рубля на переговоры по украинскому вопросу "может быть сильной".

Американская администрация очень оптимистично смотрит на перспективу мирного соглашения об урегулировании в Украине, сказала накануне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, назвав успешными воскресные переговоры чиновников администрации с украинской делегацией.

Регулярной поддержкой рублю выступают интервенции российского Центробанка, который ежедневно продает на Мосбирже китайскую валюту на 9 миллиардов рублей для зеркалирования трат ФНБ и в рамках бюджетного правила.

Свежие параметры таких операций ЦБР станут известны уже завтра, а начнут действовать - с ближайшей пятницы.

Геополитический оптимизм, генерируемый на рынке фактически с момента повторного вступления Дональда Трампа в должность президента США, выступал ключевой поддержкой рублю в течение года, к чему добавлялся и отмечаемый участниками рынка позитивный эффект от проводимой Центробанком жесткой денежно-кредитной политики.

Политика высоких рублевых процентных ставок охлаждает внутренний спрос и приводит к снижению импорта, параллельно усиливает спрос на высокодоходные российские активы, как со стороны локальных игроков, стимулируя их избавляться от инвалюты в пользу рублей, так и внешних спекулянтов, у которых есть возможность в текущих условиях капитальных ограничений РФ и западных санкций проводить операции carry-trade.

В таких условиях рубль с начала 2025 года укрепился к доллару на внешних рынках почти наполовину, и более чем на четверть - в биржевой паре с юанем.

В этой связи глава Минэкономразвития Максим Решетников сегодня назвал крепкий рубль "гигантским вызовом" для российской экономики, призвав смириться с тем, что национальная валюта будет сильнее, чем ожидалось.

Текущему геополитическому позитиву и валютным операциям Центробанка противостоит негативная сезонность начала календарного месяца, когда российские экспортеры обычно снижают продажи валютной выручки после уплаты циклических налогов.

Учитываются и риски падения притока инвалюты из-за рестрикций США против нефтяных компаний Роснефть и Лукойл, а также с учетом расширения ценового дифференциала российской нефти (URL-E), (URL-NWE-E) к базовым нефтяным сортам.

Евро стабилизировался, после того как статистика показала во вторник, что инфляция в еврозоне немного выше, чем ожидалось. Доллар идет вверх по отношению к иене - размещение японских гособлигаций привлекло значительный спрос, ослабив тревоги инвесторов, взвинченные распродажей бондов в мире накануне.

Евро к 16:10 МСК не показывал ярко выраженной динамики, торгуясь вблизи отметки $1,1613​. Потребительские цены в еврозоне за ноябрь выросли на 2,2% в годовом выражении, согласно предварительным данным статистического агентства Eurostat.

Инфляция в еврозоне практически достигла целевого уровня ЕЦБ в 2%, сказал глава ЦБ Германии Йоахим Нагель в опубликованном во вторник интервью.

"Эти (инфляционные данные) вышли в то время, когда некоторые утверждали, что мы все еще можем увидеть еще одно снижение (ставок) ЕЦБ, хотя похоже, что его цикл смягчения (ДКП) окончен", - сказал Джошуа Махони из Scope Markets.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют был малоподвижен на уровне 99,45​, накануне достигнув минимума более чем двух недель.

Иена подешевела на 0,41%​ до 156,04, в понедельник обновив двухнедельный пик, после аукциона 10-летних японских гособлигаций, спрос на котором был самым активным с сентября.

"Результат аукциона, похоже, несколько успокоил рынок," - сказал Сёки Омори из Mizuho.

Акции, облигации, криптовалюты и доллар резко упали в понедельник после того, как глава Банка Японии Кадзуо Уэда сказал, что центробанк рассмотрит аргументы за и против повышения процентных ставок на следующем заседании, в результате чего доходность японских двухлетних облигаций (JP2YTN=JBTC) впервые с 2008 года превысила 1%, что вызвало цепную реакцию на мировых рынках облигаций.

Также тревоги подогрела более слабая, чем ожидалось, статистика производственной активности в США, укрепившая доводы в пользу снижения процентных ставок ФРС в декабре.

Фунт стерлингов был стабилен у отметки $1,32​, накануне коснувшись месячного пика.

Биткоин укрепился на 0,83% до $87.181,39, а эфириум подскочил на 1,27% до $2.828,16.

Рубль подрастает на торгах вторника в ожидании анонсированных на сегодняшний вечер переговоров президента РФ с доверенными лицами президента США, где планируется обсуждение вариантов завершения украинского конфликта.

Российская валюта при этом котируется вблизи своих лучших за несколько месяцев значений, уже достигнутых в надеждах на заключения мира, одним из следствий чего возможно смягчение санкционного режима США в отношении РФ.

К 14.30 МСК пара юань/рубль расчетами "завтра" котировалась на Мосбирже по 10,90, и российская валюта набирает 0,5%, ранее отметившись на уровне 10,89 рубля за юань впервые с 22 июля.

На форексе рубль против доллара также набирает 0,5% и котируется к этому времени по 77,35, согласно данным LSEG, что всего в десяти копейках от максимума российской валюты с июня, 77,25, достигнутого в пятницу.

В паре с евро российская валюта набирает 0,4% и котируется по 89,83, вблизи от максимума с июля, достигнутой также в пятницу отметки 89,49.

На внебиржевом российском спотовом валютном рынке к 14.30 МСК пара доллар/рубль торговалась в диапазоне 77,10-77,20, евро/рубль - в диапазоне 88,90-90,40, согласно усредненным данным российских поставщиков финансовых услуг.

Сегодня в фокусе внимания - запланированные на вторую половину дня переговоры российского главы Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президента Джаредом Кушнером для обсуждения возможных путей урегулирования украинского конфликта.

По мнению аналитиков компании Алор Брокер, реакция рубля на переговоры по украинскому вопросу "может быть сильной".

Американская администрация очень оптимистично смотрит на перспективу мирного соглашения об урегулировании в Украине, сказала накануне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, назвав успешными воскресные переговоры чиновников администрации с украинской делегацией.

Регулярной поддержкой рублю выступают интервенции российского Центробанка, который ежедневно продает на Мосбирже китайскую валюту на 9 миллиардов рублей для зеркалирования трат ФНБ и в рамках бюджетного правила.

Свежие параметры таких операций ЦБР станут известны уже завтра, а начнут действовать с ближайшей пятницы.

Возможному геополитическому позитиву и операциям Центробанка сейчас противостоит негативная сезонность начала календарного месяца, когда российские экспортеры обычно снижают продажи валютной выручки после уплаты циклических налогов.

Учитываются и риски падения притока инвалюты из-за рестрикций США против нефтяных компаний Роснефть и Лукойл, а также с учетом расширения ценового дифференциала российской нефти (URL-E), (URL-NWE-E) к базовым нефтяным сортам.

Сегодня рынок нефти показывает преимущественно отрицательные изменения, североморская смесь Brent котируется по $62,90 (-0,4%) за баррель.

Участники рынка оценивают вероятность заключения мирной сделки Москвы и Киева, а также риски, связанные с ударами украинских беспилотников по российским энергетическим объектам, с ростом напряженности между США и Венесуэлой, с неоднозначными ожиданиями относительно запасов топлива в США.

Юань малоподвижен во вторник, но в ходе сессии отступил от достигнутого на предыдущей сессии максимума 14 месяцев по отношению к доллару - возможно, в связи с тем, что центробанк Китая вновь использовал фиксированный курс как сигнал недовольства недавним скачком валюты.

Спотовый юань в Китайской системе валютной торговли CFETS на материковом рынке к 10:32 МСК был стабилен у отметки 7,0701 за $1​, в ходе сессии опустившись с достигнутого накануне пика 14 месяцев в 7,0650. Ренминби на офшорном рынке был малоподвижен на уровне 7,0665.

Юань укрепился примерно на 3,2% по отношению к доллару с начала 2025 года и может показать лучший год с 2020-го.

Перед открытием сессии ЦБ Китая объявил срединный фиксированный курс на уровне 7,0794 за доллар - самом слабом с 26 ноября. При этом значение оказалось на 48 pips (десятитысячных долей процентного пункта) слабее приведенного Рейтер прогноза аналитиков в 7,0746.

"Похоже, (этот фиксинг) объявлен с целью остановки недавнего стремительного спада в паре доллар/юань", - сказал трейдер из иностранного банка.

Помимо широкой просадки доллара, укрепление китайской валюты совпало с повышением сезонного спроса компаний на юань: к концу года многие экспортеры закрывают сделки и урегулируют расчеты в иностранной валюте.

"Некоторые компании, возможно, предвидели потенциальную волатильность доллара в случае, если Федрезерв снизит ставки в декабре. Следовательно, они склоняются к тому, чтобы быстро провести расчеты в иностранной валюте, пока не закончился период, благоприятный для фиксации прибыли в юанях", - говорится в записке аналитиков GF Securities.

Рубль подрастает на торгах вторника в ожидании сегодняшнего визита американской делегации в Москву для обсуждения плана завершения украинского конфликта.

Российская валюта при этом котируется вблизи многомесячных максимумов, уже достигнутых в надеждах на заключения мира, одним из следствий которого может быть смягчение санкционного режима США в отношении РФ.

К 11.20 МСК пара юань/рубль расчетами "завтра" котировалась на Мосбирже по 10,94, и российская валюта набирает 0,1%.

Беспоставочные однодневные фьючерсные контракты на пары юань/рубль, доллар/рубль, евро/рубль на Мосбирже котировались к этому времени по 10,95, 77,60 и 90,27 соответственно, и рубль дешевеет на 0,1% к юаню и на 0,2% - к доллару и к евро.

На форексе пара доллар/рубль котировалась к 11.20 МСК по 77,50, согласно данным LSEG, и рубль набирает 0,3%.

В паре с евро российская валюта показывает минимальные изменения и котируется по 90,22.

Текущие значения рубля в полудюйме от недавних локальных экстремумов рубля, который в прошлую пятницу достиг на форексе отметки 77,25 рубля за доллар впервые с начала июня и 89,49 за евро с июля, а на Мосбирже - уровня 10,90 за юань впервые с июля.

Во вторник в фокусе внимания будут анонсированные на вторую половину дня переговоры российского главы Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президента Джаредом Кушнером для обсуждения возможных путей урегулирования украинского конфликта.

По мнению аналитиков компании Алор Брокер, реакция рубля на переговоры по украинскому вопросу "может быть сильной".

Американская администрация очень оптимистично смотрит на перспективу мирного соглашения об урегулировании в Украине, сказала накануне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, назвав успешными воскресные переговоры чиновников администрации с украинской делегацией.

Регулярной поддержкой рублю выступают интервенции российского Центробанка, который ежедневно продает на Мосбирже китайскую валюту на 9 миллиардов рублей для зеркалирования трат ФНБ и в рамках бюджетного правила.

Свежие параметры таких операций ЦБР станут известны уже завтра, а начнут действовать с ближайшей пятницы.

Возможному геополитическому позитиву и операциям Центробанка сейчас противостоит негативная сезонность начала календарного месяца, когда российские экспортеры обычно снижают продажи валютной выручки после уплаты циклических налогов.

Учитываются и риски падения притока инвалюты из-за рестрикций США против нефтяных компаний Роснефть и Лукойл, а также с учетом расширения ценового дифференциала российской нефти (URL-E), (URL-NWE-E) к базовым нефтяным сортам.

Сегодня рынок нефти показывает едва заметные изменения, североморская смесь Brent котируется чуть лучше последних значений понедельника и стоит $63,20 за баррель. Участники рынка оценивают риски, связанные с ударами украинских беспилотников по российским энергетическим объектам, с ростом напряженности между США и Венесуэлой, а также с неоднозначными ожиданиями относительно запасов топлива в США.