БКС Мир инвестиций изменил рекомендацию по PTR, SPOT, MSFT

Индексы Nasdaq и S&P 500 снижаются в среду на фоне обвала акций технологического гиганта Alphabet . Тем временем, рост бумаг Microsoft и Boeing помогли подняться индексу Dow.

Акции Alphabet опустились на 8,76% к 18:12 МСК до минимума трех месяцев, так как облачное подразделение компании показало в третьем квартале самый медленный рост из по меньшей мере 11 последних кварталов.

Бумаги Microsoft выросли на 2,86% к пику трех месяцев, поскольку результаты за июль-сентябрь во всех подразделениях, включая облачные технологии, превзошли ожидания.

"Инвесторы опасаются, что Alphabet проигрывает Microsoft и Amazon - своим соперникам по сектору, который, как считается, обладает огромным потенциалом роста ввиду распространения искусственного интеллекта", - сказал Дэвид Моррисон из Trade Nation.

Компания Meta Platforms хочет ввести свободную от рекламы платную подписку для европейских пользователей двух своих ведущих соцсетей - Instagram и Facebook, сообщили Рейтер во вторник двое источников, знакомых с вопросом.

Один из них сказал, что Meta обсуждала несколько ценовых планов, но наиболее приемлемым сочла вариант по 10 евро ($10,49) в месяц, и согласно второму источнику, он будет введен в ближайшие несколько месяцев.

Таким образом Meta пытается выполнить требования Европейского союза, который грозится ограничить возможности направлять пользователям персонализированную рекламу без их согласия, что нанесет ущерб основному источнику выручки компании.

Наличие выбора между бесплатным планом на рекламной основе и платной подпиской может привести к тому, что пользователи предпочтут первый вариант,что поможет Meta соответствовать нормативным требованиям без ущерба для своего рекламного бизнеса.

Основные фондовые индексы Уолл-стрит растут в пятницу после того, как более мягкие, чем ожидалось, данные об инфляции позволили сохранить надежду на паузу в цикле повышения ставок ФРС США.

Индекс Dow Jones к 17:29 МСК поднялся на 0,12% до 33.707,59 пункта, индекс S&P 500 - на 0,42% до 4.317,66​ пункта, а Nasdaq - на 0,89% до 13.318,12 пункта.

Личные расходы населения США в августе выросли на 0,4% в месячном исчислении, в то время как доходы так же увеличились на 0,4%, совпав с ожиданиями аналитиков, сообщило министерство торговли в пятницу.

При этом базовый ценовой индекс, отражающий личное потребление в США без учета энергоносителей и продуктов питания (core PCE), в месячном выражении поднялся на 0,1%.

"Это очень даже хорошие цифры. Даже если снижение не слишком впечатляющее, оно идет в правильном направлении", - сказала Ким Форрест из Bokeh Capital Partners.

"Я очень оптимистично смотрю на то, что инфляция продолжает снижаться, и ФРС будет учитывать это в своих рассуждениях о процентных ставках".

Доходность двух- и 10-летних казначейских облигаций (US2YT=RR), снизилась, что привело к росту акций Apple , Microsoft , Tesla , Alphabet , Amazon.com и Nvidia в диапазоне 0,8%-2,5%.

Окончательное значение индекса доверия потребителей в США, рассчитываемого Университетом Мичигана, в сентябре составило 68,1 пункта, говорится в сообщении университета в пятницу.

Акции Nike подорожали на 7,6% после того, как компания отчиталась о превысившей оценки Уолл-стрит прибыли за первый финансовый квартал.

Бумаги Foot Locker и Dick's Sporting Goods прибавили в стоимости 3,3% и 1,7% соответственно.

Основные американские фондовые индексы отступают во вторник - инвесторы продолжают оценивать перспективы продолжительной ограничительной денежно-кредитной политики ФРС и ее последующее влияние на экономику.

Акции тяжеловесов, в частности Apple , Microsoft , Meta Platforms , Amazon.com и Tesla , к 17:19 МСК потеряли в стоимости в диапазоне 1,0%-3,3%.

Индекс Dow Jones снизился на 0,89% до 33.704,94 пункта, индекс S&P 500 опустился 1,19% до 4.285,81​ пункта, а Nasdaq упал на 1,34% до 13.093,48 пункта.

Доходность двух- и 10-летних казначейских облигаций достигла многолетних максимумов после "ястребиных" комментариев ФРС, оказав давление на акции.

"На рынке очень много неопределенности... процентные ставки на этом (высоком) уровне и то, когда они снизятся - вот главные факторы", - сказал Крис Джиамо из TD Bank.

Трейдеры закладывают в позиции 75-процентную вероятность того, что ФРС оставит ставки без изменений в ноябре и 59-процентный шанс паузы - в декабре, согласно инструменту CME FedWatch.

Дополнительное беспокойство инвесторов вызвала вероятность приостановки работы правительства США к воскресенью, что, по мнению агентства Moody's может навредить кредитоспособности страны.

"Поляризованная политическая обстановка, неопределенность макроэкономических условий, а затем еще и приостановка работы правительства - всё это создает "серую зону", в которой нет четкого пути", - добавил Джиамо.

Акции Immunovant подскочили на 72% после сообщения фармкомпании о том, что ее препарат для лечения аутоиммунных заболеваний с применением антител успешно прошел испытания на ранней стадии. Бумаги Roivant Sciences , ее крупнейшего акционера, согласно данным LSEG, подорожали почти на 17%.

Основные индексы Уолл-стрит не показывают ярко выраженной динамики в понедельник - опасения о более высоких процентных ставках на более длительный срок, чем ожидалось, поддерживают рост доходности 10-летних казначейских обязательств, а инвесторы ждут экономических данных и выступлений чиновников Федрезерва на этой неделе.

Индекс Dow Jones к 17:20 МСК снизился на 0,31% до 33.858,23 пункта, в то время как индексы S&P 500 и Nasdaq были малоподвижны вблизи отметок в 4.316,34​ пункта и 13.209,17 пункта соответственно.

Неясность в отношении траектории изменения процентных ставок, включая возможное повышение к концу года и ожидания сокращения ставок в следующем году, привела к тому, что доходность 10-летних бондов США достигла 16-летнего максимума, что негативно сказалось на акциях роста.

Акции Alphabet , Microsoft , Tesla и Meta Platforms остались под давлением в понедельник, снизившись в диапазоне от 0,1% до 0,5%.

Основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются во вторник в преддверии заседания Федеральной резервной системы. Инвесторы также ждут дебюта бумаг Instacart на Nasdaq, чтобы взвесить возможное оживление на рынке IPO.

Полностью разводненная оценочная стоимость принадлежащего Maplebear Inc сервиса доставки продуктов питания Instacart составила $9,9 миллиарда после того, как его IPO было проведено по цене $30 за акцию - по верхней границей указанного ценового диапазона.

Разработчик микросхем Arm Holdings на прошлой неделе продемонстрировал впечатляющий дебют, вызвав надежды на оживление рынка IPO после почти 18-месячного застоя.

Arm и Instacart могут подтолкнуть других к выходу на биржу, хотя в условиях высоких процентных ставок и замедления роста экономики ситуация для IPO остается сложной, по словам Роберта Павлика из Dakota Wealth.

Акции Arm упали на 4,74% после объявления о закрытии IPO и о том, что андеррайтеры полностью реализовали опцион на доразмещения 7 миллионов американских депозитарных расписок.

Рост доходности казначейских облигаций США оказал давление на некоторые акции роста: бумаги Amazon , Nvidia и Microsoft потеряли в стоимости от 0,70 до 2,35%.

Во вторник начинается двухдневное заседание Федеральной резервной системы США, на котором, как ожидается, регулятор оставит процентные ставки на прежнем уровне, но при этом укажет в обновленном экономическом прогнозе, видят ли необходимость дальнейшего повышения до конца года.

Министр финансов США Джанет Йеллен сказала Рейтер, что сценарий "мягкой посадки" для американской экономики может реализоваться несмотря на краткосрочные риски, включая забастовку работников United Auto Workers и угрозу приостановки работы правительства.

Участники рынка в основном закладывают в позиции сохранение ставок Федрезервом в среду, согласно данным инструмента CME FedWatch, а вероятность еще одной паузы в ноябре, оценивается в 74%.

Индекс Dow Jones к 17:21 МСК снизился на 0,50% до 34.450,59 пункта, индекс S&P 500 опустился 0,46% до 4.432,89​ пункта, а Nasdaq снизился на 0,62% до 13.624,78 пункта.

Акции Starbucks снизились на 2,1% после того, как TD Cowen понизила рекомендацию для них до "хуже рынка".