Биткоин у пика 7нед, акции сектора криптоактивов укрепляется

Индекс Dow достиг рекордной отметки в понедельник благодаря усилению шансов Дональда Трампа на победу в выборах после неудавшегося покушения, произошедшего два дня назад на предвыборном митинге. Одновременно надежды на снижение процентных ставок продолжают способствовать улучшению настроений.

Индекс Dow Jones к 17:23 МСК вырос на 0,46% до 40.184,93 пункта, S&P 500 - на 0,53% до 5.645,11​ пункта, а Nasdaq - на 0,75% до 18.536,73 пункта.

От нового срока Трампа рынки ожидают ястребиной торговой политики и ослабления регулирования по разным вопросам - от изменения климата до криптовалют.

Акции связанных с Трампом компаний выросли - Trump Media & Technology Group , Phunware и Rumble прибавили от 6,6% до 32,1%.

Бумаги сектора криптоактивов также пошли вверх вслед за скачком биткоина к двухнедельному пику: котировки Coinbase Global , Marathon Digital holdings и Riot Platforms выросли на 5,3%-8,5%.

Индекс Dow достиг рекордной отметки, чему помог рост на 1% котировок медицинского страховщика UnitedHealth .

Индекс Russell 2000 вырос на 1,5% и достиг максимума с января 2022 года.

В центре внимания инвесторов в понедельник - комментарии представителя ФРС Джерома Пауэлла и главы ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли.

Котировки Apple укрепились на 1,7% до исторического максимума после включения их в список предпочитаемых Morgan Stanley акций. Бумаги Tesla выросли на 6%.

Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут в понедельник - рыночные ожидания победы Дональда Трампа на президентских выборах возросли после покушения на него в выходные, в то время как надежды на снижение процентных ставок продолжают способствовать улучшению настроений.

При Трампе рынки ожидают ястребиной торговой политики и ослабления регулирования различных вопросов - от изменения климата до криптовалют.

Связанные с Трампом акции выросли - бумаги Trump Media & Technology Group подскочили на внебиржевых торгах на 48,8%, в то время как котировки разработчика программного обеспечения Phunware и платформы для обмена видео Rumble выросли на 39,6% и 10,9% соответственно.

Акции сектора криптоактивов также пошли вверх вслед за скачком биткоина до двухнедельного пика. Бумаги Coinbase Global , Marathon Digital holdings и Riot Platforms подорожали примерно на 6% каждая.

Фьючерсы на Dow к 15:35 МСК выросли на 0,53%, на S&P 500 поднялись на 0,42%, на Nasdaq 100 подросли на 0,49%.

Бумаги Apple прибавили в стоимости 2% после включения их в список предпочитаемых Morgan Stanley акций, а котировки Tesla выросли на 4%.

Бумаги BlackRock подорожали на 1% - стоимость активов под управлением крупнейшего в мире управляющего капиталом достигли рекордного уровня, а прибыль во втором квартале выросла на 9%.

Фьючерсы на американские фондовые индексы поднимаются в понедельник в преддверии выхода данных производственной активности в США, при этом внимание рынков сосредоточено также на трудовой статистике, которая будет опубликована в конце недели и может дать больше подсказок о курсе денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.

Акции Nvidia, производящей миксросхемы искусственного интеллекта , упали на 1,0% на внебиржевых торгах после скачков на прошлой неделе, наряду с некоторым ослаблением других акций полупроводниковых компаний.

Бумаги таких тяжеловесов, как Alphabet , Microsoft и Amazon.com , выросли на 0,4%-0,9%.

Рынки ждут индекса PMI для производственного сектора США от ISM и S&P Global, который будет опубликован в 16:45 МСК.

Фьючерсы на Dow к 15:50 МСК выросли на 0,12%, на S&P 500 поднялись на 0,19%, на Nasdaq 100 подросли на 0,23%.

Акции Spirit AeroSystems подорожали на 4,7% - американская авиакосмическая корпорация Boeing заключила сделку о выкупе акций Spirit AeroSystems за $4,7 миллиарда.

Котировки Coinbase Global , Riot Platforms , Marathon Digital и MicroStrategy , связанные с криптовалютами, прибавили в стоимости 1,8%-1,9%, поскольку цена биткоина подскочила на 3% до максимума одной недели.

Фьючерсы на американские фондовые индексы немного опускаются во вторник, что предвещает вялую сессию - инвесторы ожидают ключевых данных об инфляции и решения Федрезерва о денежно-кредитной политике в середине недели.

Фьючерсы на Dow к 15:05 МСК снизились на 0,35%, на S&P 500 сбавили 0,25%, на Nasdaq 100 также опустились на 0,25%.

Акции Nvidia просели на 0,3% на внебиржевых торгах, в то время как бумаги Apple подешевели на 0,4% - инвесторы разочарованы долгожданной стратегией компании в отношении искусственного интеллекта, представленной на конференции производителя айфонов в понедельник.

Инвесторы ждут публикации в среду статистики потребительских цен в США (CPI) за май, а также окончания двухдневного заседания ФРС. Ожидается, что центральный банк сохранит ставки, но также регулятор публикует обновленные экономические прогнозы и точечный график.

Акции связанных с криптовалютой компаний просели на фоне снижения биткоина на 4%. Бумаги майнеров биткоина Riot Platforms и Marathon Digital , а также криптобиржи Coinbase , подешевели более чем на 3%.

Акции Eli Lilly выросли на 2,6% после того, как ее препарат для лечения болезни Альцгеймера донанемаб получил единогласное одобрение в Управлении по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США.

Бумаги Cleveland-Cliffs опустились на 3,0% - J.P.Morgan понизил рекомендацию для акций компании до "на уровне рынка" с "выше рынка".

Фьючерсы на американские фондовые индексы не показывают ярко выраженной динамики в пятницу, сигнализируя о паузе в ралли, спровоцированном надеждами на снижение процентных ставок ФРС в этом году.

Индексы S&P 500 и Nasdaq могут завершить в плюсе четвертую неделю подряд, а индекс Dow - пятую: сильные квартальные результаты американских фирм и признаки замедления инфляции подкрепили ожидания смягчения денежно-кредитной политики в США.

Инвесторы в пятницу ждут выступлений представителей Федрезерва Кристофера Уоллера и Мэри Дейли в поисках подсказок относительно дальнейшей траектории ставок американского центробанка.

Денежные рынки сейчас закладывают в позиции 68-процентную вероятность первого снижения ставки в сентябре, согласно данным CME FedWatch Tool.

Фьючерсы на Dow и S&P 500 к 15:31 МСК были малоподвижны, тогда как фьючерсы на Nasdaq 100 подросли на 0,14%.

Акции Advanced Micro Devices укрепились на 2,3% на внебиржевых торгах после сообщения Microsoft о планах предложить своим клиентам облачных услуг платформу на основе микрочипов искусственного интеллекта AMD.

Подорожали также бумаги компаний, связанных с криптовалютами, отразив рост биткоина: акции Coinbase Global , Riot Platforms Inc и Marathon Digital прибавили в стоимости от 1,8% до 2,5%.

Что же случилось с армией розничных трейдеров, которые раньше были движущей силой крупнейшего ралли биткоина?

Американская криптобиржа Coinbase отчиталась об объемах потребительских торгов в размере всего $56 миллиардов в первом квартале 2024 года, когда биткоин подскочил до рекордных высот вблизи отметки $74.000.

Хотя это свидетельствует о зарождающемся восстановлении интереса к розничной торговле, а объемы почти вдвое выше, чем в последнем квартале 2023 года - показатель все же намного ниже среднего квартального объема в $133,75 миллиарда во время последнего сопоставимого ралли в 2021 году.

Розничные инвесторы были за рулем во время того лихого рывка 2021 года, когда ограничения из-за COVID-19, дешевые деньги и личные сбережения взвинтили котировки "акций-мемов" и спровоцировали эпизоды сильного страха упустить выгоду (FOMO). В отличие от того периода, последнее ралли было более строгим, институциональным, вызванным рождением американских биржевых фондов биткоина.

"Это сейчас вопрос на миллион долларов в криптовалюте - когда вернутся розничные трейдеры?" - сказал Майкл Ринко из Delphi Digital.

Еще один признак спада активности розничных трейдеров - данные Google Trends показывают, что поисковый интерес к запросу "биткоин" в марте составил лишь половину от пика 2021 года.

Некоторые небольшие инвесторы все еще не отошли от более чем двухлетней криптозимы, когда биткоин томился в диапазоне $20.000-$30.000.

Кроме того, миллиарды клиентских средств оказались заложниками краха таких известных криптовалютных компаний, как Three Arrows Capital, Celsius Network, а также FTX, чей основатель Сэм Бэнкман-Фрид был приговорен к 25 годам тюрьмы за мошенничество.

"Основной движущей силой за снижением активности стали уроки, извлеченные из тяжелого 2022 года", - сказал Ветле Лунде из K33 Research.

"Цепная реакция и крах значительной части платформ розничного кредитования показали, что за привлекательной доходностью скрываются значительные риски".

Некоторые участники рынка считают, что биткоин, на долю которого приходится более половины капитализации рынка цифровых активов объемом $2,26 триллиона, будет переживать период ротации по мере того, как инвесторы фиксируют прибыль и решают покупать более рискованные альткоины, такие как эфириум и другие.

Эфириум (ETH=) действительно отстает от своего более крупного конкурента биткоина и еще не превысил пик 2021 года.

"Вместо того чтобы просто слепо бросаться в криптовалюты, которые кажутся актуальными в данный момент, люди теперь гораздо больше сосредоточены на том, что является надежным и безопасным активом для инвестиций", - сказал Джон Гловер из Ledn.

Пока неясно, вернутся ли спекулятивные криптотрейдеры на рынок в полном составе и когда.

Между тем падение биткоина до $62.809 - на 15% ниже рекордного максимума середины марта, служит напоминанием о резкой волатильности и риске, характерных для этого актива.

"Мем в криптовалюте таков: биткоин должен подняться до $100.000, чтобы розничные трейдеры вернулись, - сказал Ринко из Delphi Digital. - Кто знает, правда ли это то самое магическое число, но нам действительно нужно добраться до уровня, который разожжет FOMO".