Акции ритейлеров ищут направление на фоне высоких ставок

Основные фондовые индексы Уолл-стрит идут вниз во вторник - инвесторы проявляют осторожность в преддверии ключевых данных об инфляции и решения Федрезерва о денежно-кредитной политике на этой неделе.

Индекс Dow Jones к 17:34 МСК снизился на 0,65% до 38.615,09 пункта, индекс S&P 500 опустился 0,31% до 5.344,06​ пункта, а Nasdaq сбавил 0,07% до отметки 17.179,95 пункта.

Акции Apple подорожали на 4,1%, достигнув рекордного максимума после просадки на предыдущей сессии вслед за презентацией долгожданной стратегии компании в сфере искусственного интеллекта в понедельник.

В то же время акции крупных банков, включая бумаги JPMorgan Chase & Co , Citigroup и Bank of America подешевели в диапазоне от 2,5% до 3,0%. Более широкий банковский индекс (.SPXBK) обновил минимум семи недель.

Инвесторы ждут публикации в среду статистики потребительских цен в США (CPI) за май, а также итогов двухдневного заседания ФРС. Ожидается, что центробанк сохранит текущий уровень ставок. В центре внимания рынков находится публикация обновленных экономических прогнозов и точечного графика регулятора.

"Вокруг этих цифр и заседания ФРС наблюдается ненормальное количество тревоги, особенно после пятничной трудовой статистики", - сказал Томас Хэйс из Great Hill Capital LLC.

Индексы S&P 500 и Nasdaq поднимаются в среду - инвесторы увеличили ставки на более раннее, чем ожидалось, начало снижения стоимости заимствований ФРС в 2024 году, после того как ряд статистических данных указал на замедление экономического роста в США.

Индекс Dow Jones к 17:46 МСК снизился на 0,24% до 38.619,82 пункта, S&P 500 поднялся 0,44% до 5.314,88​ пункта, а Nasdaq вырос на 1,08% до 17.038,37 пункта.

Акции Nvidia , Microsoft и Amazon.com подорожали в диапазоне 0,4%-3%.

Число занятых в экономике США без учета сельскохозяйственного сектора в мае увеличилось на 152.000 при прогнозе роста на 175.000.

Индекс PMI, отражающий деловую активность в секторе услуг экономики США, в мае составил 53,8 пункта по сравнению с 49,4 пункта месяцем ранее, свидетельствует обзор Института менеджеров по поставкам (ISM).

Фьючерсы на американские фондовые индексы идут немного вверх в среду - инвесторы увеличили ставки на более раннее, чем ожидалось, начало снижения стоимости заимствований ФРС в 2024 году, после того как ряд экономических данных указал на замедление экономического роста в США.

Фьючерсы на Dow к 15:22 МСК выросли на 0,17%, на S&P 500 поднялись на 0,24%, на Nasdaq 100 укрепились на 0,5%.

Чувствительные к изменению процентных ставок акции гигантов поднимаются на внебиржевых торгах: бумаги Nvidia , Microsoft и Amazon.com подорожали на 0,3% - 1,0%.

Индекс деловой активности в непроизводственном секторе от ISM будет опубликован в 17:00 МСК, а в пятницу выходит трудовая статистика США за май.

Акции Intel выросли на 0,8% после того, как Apollo Global Management согласилась купить за $11 миллиардов долю в 49% в совместном предприятии, относящемся к производственному подразделению Intel в Ирландии.

Бумаги CrowdStrike Holdings взлетели на 9,7% - компания спрогнозировала превзошедшую ожидания выручку за второй квартал после закрытия рынков во вторник.

Акции Hewlett Packard Enterprise подорожали на 15,0%после прогноза продаж в третьем квартале выше оценок Уолл-стрит.

Американские фондовые индексы завершили сессию вторника небольшим повышением после более слабых, чем ожидалось, данных рынка труда, которые укрепили ожидания инвесторов по поводу снижения процентных ставок ФРС.

Индекс Dow Jones закрылся ростом на 0,36% до 38.711,29 пункта, индекс S&P 500 укрепился на 0,15% до 5.291,34 пункта​, в то время как ​Nasdaq поднялся на 0,17% до 16.857,047 пункта​.

Согласно опубликованным во вторник данным министерства труда США, число открытых вакансий в апреле сократилось до минимума более чем трех лет в 8,059 миллиона, оказавшись ниже ожиданий в 8,35 миллиона, в преддверии выхода ключевой трудовой статистики в пятницу.

Секторы недвижимости и потребительских товаров возглавили подъем, а секторы материалов и энергетики показали худший результат.

Индекс PMI, отражающий активность в производственном секторе экономики США, указал на расширение спада в мае, составив 48,7 пункта, сообщил в понедельник Институт менеджеров по поставкам (ISM).

Акции техгигантов, включая Amazon.com , Alphabet , Nvidia и Microsoft , выросли по итогам сессии во вторник.

Бумаги крупных нефтяных компаний Exxon Mobil и Chevron опустились на 1,6% и 0,8% соответственно - опасения о спросе оказали давление на цены на нефть.

Target в среду спрогнозировала сопоставимые продажи и прибыль за текущий квартал в основном ниже ожиданий Уолл-стрит, после того, как слабые дискреционные расходы ухудшили результаты компании за первый квартал. Ритейлер также по-прежнему ожидает осторожного настроя потребителей.

Сопоставимые продажи в первом квартале, окончившемся 4 мая, снизились на 3,7%, совпав с ожиданиями и показав четвертый спад подряд.

Прибыли за первый квартал составила $2,03 на акцию, в то время как аналитики ожидали показателя в $2,06.

Target сохранила годовые целевые показатели: рост сопоставимых продаж от 0% до 2%, а прибыль - от $8,60 до $9,60 на акцию.

Компания также ожидает роста сопоставимых продаж во втором квартале от 0% до 2% и скорректированную прибыль от $1,95 до $2,35 на акцию. Аналитики в среднем ожидали роста сопоставимых продаж на 1,39% и прибыль в $2,19 на акцию.

Индекс Dow в ходе сессии впервые коснулся внутридневного максимума в 40.000 пунктов на фоне надежд инвесторов на снижение процентной ставки ФРС, подстегнутых свидетельствами замедления инфляции и сильными отчетами компаний. Однако завершили сессию все три фондовых индекса Уолл-стрит на отрицательной территории, растеряв позиции в ходе волатильных торгов.

"Похоже, что текущая обстановка сосредоточена на том, что может или не может сделать ФРС, учитывая, что мы начали год с ожиданий, что ФРС снизит ставки до шести раз, но недавно эти ожидания снизились до одного или двух раз", - сказал Сайлас Майерс из Mar Vista Investment Partners

Между тем, накануне данные показали, что число обращений за пособием по безработице в США за минувшую неделю составило 222.000​​, тогда как аналитики, основываясь на предварительных данных, прогнозировали показатель в 220.000.

Индекс Dow Jones закрылся снижением на 0,1% до 39.869,38 пункта, S&P 500 опустился на 0,21% до 5.297,1 пункта, а ​Nasdaq - на 0,26% до 16.698,321 пункта.

Акции Walmart подорожали почти на 7% - американский гигант ритейла повысил прогноз продаж и прибыли на 2025 финансовый год, делаю ставку на то, что ослабление инфляции приведет к дальнейшему росту спроса на товары первой необходимости.

Бумаги Deere тем временем подешевели на 4,7% после того, как производитель сельскохозяйственного оборудования во второй раз снизил прогноз годовой прибыли.

Котировки GameStop и AMC Entertainment упали на 30% и 15% соответственно после короткого ралли в начале недели, спровоцированного публикацией в соцсети X Кита Гилла - одной из ключевых фигур, стоящих за ажиотажем вокруг "мемных" акций в 2021 году.