Акции EM в плюсе после отчета Nvidia, в фокусе - план урегулирования в Украине

Рубль котируется в плюсе на полуденных торгах четверга после кратковременного небольшого ослабления в первые часы биржевой торговли, поддержкой по-прежнему выступает превалирование на рынке продавцов инвалюты, с лихвой насыщающих текущий спрос на нее, подешевевшую за последние сутки.

В фокусе внимания при этом остается развитие новостной повестки, связанной с утечками в СМИ плана США о примирении сторон украинского конфликта, на внешнем контуре - выходящая сегодня (16.30 МСК) с многонедельным опозданием из-за шатдауна в США американская статистика о занятости и безработице за сентябрь.

К 13.15 МСК пара юань/рубль расчетами "завтра" котировалась на Мосбирже по 11,26, и российская валюта набирает четверть процента, ранее повторно за сутки тестировав двухнедельный максимум, 11,25.

На форексе пара доллар/рубль котировалась к 13.15 МСК по 80,35, согласно данным LSEG, и рубль также набирает четверть процента.

В паре с евро рубль набирает почти полпроцента, текущие значения евро/рубль - вблизи отметки 92,51, а ранее сегодня российская валюта вплотную подходила к трехнедельным пикам, достигнув уровня 92,29 рубля за евро.

На внебиржевом российском спотовом валютном рынке к 13.15 МСК пара доллар/рубль торговалась в диапазоне 80,15-80,30, евро/рубль - в диапазоне 91,75-93,25, согласно усредненным данным российских поставщиков финансовых услуг.

Локально на стороне рубля выступает фактор приближающихся налоговых выплат и валютные интервенции ЦБР.

Российские экспортеры будут проводить ежемесячный Единый налоговый платеж 28 ноября, и к нему они могут наращивать реализацию инвалюты за рубли, а Банк России сейчас ежедневно продает китайские юани на Мосбирже в рамках бюджетного правила и зеркалирования трат ФНБ на 9 миллиардов рублей.

Помимо традиционного предналогового роста предложения экспортной выручки, поддержкой рублю могут выступать волатильные продажи инвалюты попадающими с конца текущей недели под американские санкции Роснефтью и Лукойлом.

Важным позитивным фактором для рубля выступает и достаточно жесткая денежно-кредитная политика в РФ с учетом текущей ключевой ставки ЦБР в 16,5% годовых, охлаждающая внутренний спрос и вслед за этим - объемы закупки по импорту.

В последние сутки рубль получил положительный импульс и от появившихся надежд на геополитическую деэскалацию, спровоцированных утечками подробностей нового американского плана урегулирования российско-украинского конфликта, ряд пунктов которого соответствует требованиям Москвы.

"В основном инвесторов обнадеживала активность представителей США на украинском треке", - отметил Джон Уолш из Альфа-Банка.

Против рубля выступают риски падения экспортных доходов РФ, в том числе, после вступающих в силу под занавес текущей недели рестрикций США в отношении нефтяных гигантов Роснефти и Лукойла, хотя свежий геополитический фон ослабил санкционные страхи, и, например, накануне значительно сократился дисконт цены российской нефти Urals (URL-E), (URL-NWE-E) к цене Brent .

Раздражителем для российской валюты является и высоковолатильный в последнее время нефтяной рынок, тяготеющий к снижению (с начала года базовые сорта теряют в цене более 14%) и при негативных прогнозах на дальнейшую перспективу таящий угрозу притоку валютной выручки за реализацию российского сырья на внешних рынках.

Сегодня североморская смесь Brent восстанавливается после более чем двухпроцентного падения накануне, текущие котировки - $64,07 за баррель (+0,9%).

"В текущих условиях курс (биржевой пары юань/рубль) может на время задержаться у 11,25-11,35", - резюмируют аналитики банка Санкт-Петербург.

Доллар укрепляется в четверг после самого резкого подъема за шесть недель на фоне публикации протокола ФРС, умерившего ожидания декабрьского снижения процентной ставки в США. В то же время иена ослабла, так как инвесторы не ожидают немедленной интервенции со стороны японских властей для поддержки валюты.

Индекс доллара к корзине основных валют к 09:52 МСК вырос на 0,17% до 100,26​.

Японская иена <JPY=> подешевела на 0,34%​ до 157,68, опустившись ранее до минимума 10 месяцев на отметке 157,48. Просадка началась после слов министра финансов Сацуки Катаямы о том, что на встрече с главой Банка Японии Кадзуо Уэда конкретного обсуждения валютного рынка не было.

С момента избрания премьер-министра Санаэ Такаити лидером своей партии иена подешевела примерно на 6%, несмотря на рост доходности японских облигаций, поскольку рынки обеспокоены тем, какого масштаба заимствования потребуются для финансирования ее планов экономических стимулов.

"Австралиец" стабилизировался на уровне $0,6478​, а "киви" - на отметке $0,5608​.

Евро снизился на 0,14% до $1,152​, а фунт стерлингов поднялся на 0,03% до $1,306​.

Евро, фунт стерлингов, "киви" и "осси" снизились к доллару ранее в ходе сессии после публикации протокола октябрьского заседания ФРС, в котором говорится, что многие представители Комитета по работе на открытых рынках уже исключили снижение ставки в декабре, тогда как несколько считали его вероятным.

"В языке ФРС слово многие означает больше, чем несколько, поэтому я думаю, что в этом есть некоторая ястребиность, которая поддерживает доллар", — сказал стратег Bank of Singapore Мох Сионг Сим.

Швейцарский франк подешевел на 0,1% до 0,8061​.

Юань на материковом рынке удерживал позиции вблизи отметки​ 7,1144, а на офшорном рынке - был стабилен на уровне 7,1158.

Биткоин вырос на 1,24% до $91.659,03.

Эфириум поднялся на 0,65% до $3.008,26.

Рубль утром в четверг пытается продолжать начатый накануне рост, поддержкой выступают надежды на геополитическую деэскалапцию, спровоцированные утечками в прессу подробностей нового американского плана урегулирования российско-украинского конфликта, ряд пунктов которого соответствует требованиям Москвы.

Локально на стороне рубля выступает фактор приближающихся налоговых выплат и валютные интервенции ЦБР.

Против - риски падения экспортных доходов РФ, в том числе, после вступающих под занавес текущей недели рестрикций США в отношении нефтяных гигантов Роснефти и Лукойла, хотя текущий геополитический фон ослабил санкционные страхи, и, например, накануне значительно сократился дисконт цены российской нефти Urals (URL-E), (URL-NWE-E) к цене Brent .

В текущей динамике рублевого курс доллара и евро также находит свое отражение укрепление валюты США (в том числе и против единой европейской ) после вчерашних протоколов октябрьского заседания ФРС, ослабивших ожидания неминуемости снижения долларовой ставки в декабре.

При таких вводных пара доллар/рубль к 9.40 МСК котировалась на форексе по 80,65, согласно данным LSEG, и рубль теряет 0,1% от закрытия среды, по итогам которой он набрал полпроцента.

Пара евро/рубль котируется по 92,78, и рубль набирает 0,2% от закрытия среды, по итогам которой он подорожал на один процент. Ранее была достигнута лучшая для рубля отметка с 3 ноября, 92,71 за евро.

Пара юань/рубль на форексе сейчас котируется по 11,0145, и рубль дорожает на 0,2%, согласно данным LSEG.

По итогам вчерашних торгов Мосбиржи рубль укрепился на 0,8%, завершив сессию расчетами "завтра" котировкой 11,29 при объеме сделок в 77 миллиардов рублей.

Помимо геополитической составляющей, рубль накануне поддерживало превалирование продавцов валюты на рынке: Центробанка со своими интервенциями, Роснефти и Лукойла с возможными предсанкционными транзакциями, других российских экспортеров с реализацией экспортной выручки к уплате налогов.

Российские экспортеры будут проводить ежемесячный Единый налоговый платеж 28 ноября, и к нему они могут наращивать продажу инвалюты за рубли. В состав ЕНП входит налог на добычу полезных ископаемых, и согласно расчетам Рейтер, его размер для нефтяного сырья составит в ноябре около 540 миллиардов рублей.

Банк России сейчас ежедневно продает китайские юани на Мосбирже в рамках бюджетного правила и зеркалирования трат ФНБ на 9 миллиардов рублей, что заметно превышает десятую часть биржевых объемов последних дней расчетами "завтра". Важным позитивным фактором для рубля выступает достаточно и жесткая денежно-кредитная политика с учетом текущей ключевой ставки ЦБР в 16,5% годовых, охлаждающая внутренний спрос и вслед за этим объемы закупки по импорту.

Укрепление рубля в среду при этом проходило на фоне падения котировок базовых нефтяных сортов (но одновременного роста цены российской нефти (URL-E), (URL-NWE-E))

Североморская смесь Brent накануне в моменте теряла более 3%, по итогам торгов подешевела на 2,1%. Сегодня утром она незначительно подрастает, и баррель оценивается в 63,65 (+0,2%). Нефть в среду дешевела на фоне ожиданий, что возможное продвижение за счет усилий США к российско-украинской мирной сделке может снизить риски, связанные с поставками сырья.

На форексе индекс доллара сейчас набирает 0,2% и оценивается в 100,29, котируясь недалеко от многомесячных максимумов.

Пара евро/доллар снижается на 0,2% и котируется сейчас по $1,1515, а ранее был достигнут двухнедельный минимум евро, $1,1509.

В фокусе внимания мировых рынков - выходящая сегодня с многонедельным опозданием из-за шатдауна в США американская статистика о занятости и безработице за сентябрь.

Рубль дорожает на торгах среды вопреки падению нефти, а поддерживают его превалирующие в условиях текущей низкой ликвидности на рынке продавцы инвалюты: Центробанк со своими интервенциями, Роснефть и Лукойл с возможными предсанкционными транзакциями, другие российские экспортеры с реализацией экспортной выручки к уплате налогов.

К реальным продажам валюты могут добавляться играющие в пользу рубля хрупкие надежды на улучшение геополитической ситуации.

К 18.00 МСК пара юань/рубль расчетами "завтра" котировалась на Мосбирже по 11,29, и российская валюта набирает три четверти процента.

На форексе пара доллар/рубль котировалась к 18.00 МСК по 80,65, согласно данным LSEG, и рубль набирает 0,4%.

В паре с евро рубль набирает 0,7%, текущие значения евро/рубль - вблизи отметки 93,20.

На внебиржевом российском спотовом валютном рынке пара доллар/рубль торгуется в диапазоне 80,30-80,50, евро/рубль - в диапазоне 92,25-93,75, согласно усредненным данным российских поставщиков финансовых услуг.

В пятницу, 28 ноября, российские экспортеры будут проводить ежемесячный Единый налоговый платеж, к которому они обычно наращивают продажу инвалюты. В состав ЕНП входит налог на добычу полезных ископаемых, и согласно расчетам Рейтер, НДПИ для нефтяного сырья составит в ноябре около 540 миллиардов рублей.

Регулярной поддержкой российской валюте являются операции Центробанка, который продает китайские юани на Мосбирже в рамках бюджетного правила и зеркалирования трат ФНБ на 9 миллиардов рублей ежедневно. Важным позитивным фактором для рубля выступает достаточно жесткая денежно-кредитная политика с учетом текущей ключевой ставки ЦБР в 16,5% годовых.

Как положительный момент участники валютного рынка могут учитывать и сообщения, что Вашингтон вместе с Москвой составляют новый мирный план по Украине.

Позитивное влияние такого новостного фона в итоге может оказаться эфемерным в случае отсутствия реальных подвижек сторон российско-украинского конфликта. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сегодня сказал журналистам, что "пока в данном случае никаких новаций нет, о которых можно было бы вам сообщить".

По мнению Елены Кожуховой из компании Велес Капитал, локальные рынки готовы к развитию сдержанного роста в ожидании геополитических новостей и возможной активизации мирных переговоров по Украине в ближайшие дни.

Кожухова отмечает и возможные риски: "Опасность для настроений в РФ по-прежнему представляют риски вторичных санкций против покупателей российских энергоресурсов, а также конфискация российских активов, которую продолжают обсуждать в Европе".

Текущий набор позитивных факторов и денежных потоков защищает рубль от наблюдаемого сейчас падения нефтяных котировок, а также помогает участникам рынка закрыть глаза на риски падения в перспективе экспортных доходов РФ из-за санкционных и внеэкономических причин.

Нефть марки Brent теряет в цене более 3% с начала дня на фоне опасений об избытке предложения на глобальных рынках, текущие котировки опустились ниже отметки $63 за баррель.

Фунт стерлингов отступает в среду после того, как потребительская инфляция в Великобритании в октябре снизилась, как и ожидалось, усилив ожидания смягчения денежно-кредитной политики в декабре. Доллар укрепляется в преддверии выхода отчета Nvidia и важных экономических данных США.

Индекс доллара к корзине валют вырос на 0,1% до 99,695​.

"Мы приближаемся к публикации очень важных данных в США, поэтому естественно наблюдается некоторое выжидательное настроение, хотя импульс, похоже, благоприятствует доллару", - сказал Франческо Пезоле из ING.

"Я думаю, это в основном отражает сочетание перехода в защитные активы и некоторый скептицизм рынков относительно решения ФРС в декабре", - сказал он.

Президент США Дональд Трамп во вторник вновь обрушился с критикой на председателя Федрезерва Джерома Пауэлла.

"Я бы с удовольствием убрал этого парня оттуда... но люди меня от этого удерживают".

Инвесторы на валютном рынке продолжают следить за сезоном корпоративной отчетности, ожидая публикации в среду отчета Nvidia за третий квартал.

"Сегодня выйдут финансовые результаты Nvidia, и это, вероятно, будет поворотным моментом для фондовых рынков", - сказал Песоле из ING.

"Нечасто бывает, что один отчет оказывает серьезное влияние на валютный рынок. Если он окажется исключительно хорошим или чрезвычайно плохим, то, очевидно, это будет иметь очень значительное влияние", - сказал он.

Еще одним испытанием для рынков станет выход отложенной трудовой статистики США за сентябрь в четверг.

Фунт стерлингов к 14:48 МСК опустился на 0,22% до $1,3113​.

"В условиях более значительного, чем ожидалось, замедления рынка труда в Великобритании, более слабого роста ВВП по сравнению с прогнозами Банка Англии и базовой инфляции, находящейся ниже ожиданий регулятора, глава центробанка Эндрю Бейли будет более уверен в необходимости снижении ставки ниже 4%", - сказал Санджай Раджа из Deutsche Bank.

Тем временем, иена опустилась до минимума 10 месяцев после встречи в среду главы Банка Японии Кадзуо Уэды с ключевыми членами правительства, включая министра финансов Сацуки Катаяму.

Японская валюта подешевела на 0,41%​ до 156,14.

Австралийский доллар опустился на 0,28% до $0,6488​, а "киви" - на 0,55% до $0,5627​.

Евро был малоподвижен на отметке $1,1582​.

Швейцарский франк просел на 0,26% до 0,8015​.

Юань на офшорном рынке удерживал позиции на уровне 7,113.

Биткоин упал на 1,03% до $91.508,55.

Эфириум просел на 0,29% до $3.087,96.

Рубль котируется в плюсе на торгах среды, вновь при невысокой рыночной активности, в условиях которой ярче проявляются продажи китайской валюты Центробанком и постепенное увеличение объемов реализации экспортной выручки к уплате налогов, а также хрупкие надежды на улучшение геополитической ситуации.

К 13.30 МСК пара юань/рубль расчетами "завтра" котировалась на Мосбирже по 11,33, и российская валюта набирает 0,4%

На форексе пара доллар/рубль котировалась к 13.30 МСК по 80,75, согласно данным LSEG, и рубль набирает четверть процента.

В паре с евро рубль набирает почти полпроцента, текущие значения евро/рубль - вблизи отметки 93,45.

На внебиржевом российском спотовом валютном рынке пара доллар/рубль торгуется в диапазоне 80,60-80,80, евро/рубль - в диапазоне 92,65-94,15, согласно усредненным данным российских поставщиков финансовых услуг.

В пятницу, 28 ноября, российские экспортеры будут проводить ежемесячный Единый налоговый платеж, к которому они обычно наращивают продажу инвалюты. В состав ЕНП входит налог на добычу полезных ископаемых, и согласно расчетам Рейтер, НДПИ для нефтяного сырья составит в ноябре около 540 миллиардов рублей.

Помимо традиционного предналогового роста предложения экспортной выручки, поддержкой рублю могут выступать волатильные продажи инвалюты попадающими под американские санкции Роснефтью и Лукойлом.

Вашингтон с 21 ноября вводит рестрикции против Роснефти и Лукойла. При этом Лукойлу была дана трехнедельная отсрочка (до 13 декабря), чтобы компания смогла продать свои зарубежные активы. Полученная от таких сделок инвалюта с большой долей вероятности попадет на локальный валютный рынок, и ее продажа за рубли формально будет краткосрочно поддерживать курс российской валюты.

Как положительный момент участники валютного рынка могут учитывать и сообщения, что Вашингтон вместе с Москвой составляют новый мирный план по Украине.

Позитивное влияние геополитического фактора пока невелико без реальных подвижек сторон российско-украинского конфликта, а пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сегодня сказал журналистам в связи с этой темой: "Пока в данном случае никаких новаций нет, о которых можно было бы вам сообщить".

По мнению Елены Кожуховой из компании Велес Капитал, локальные рынки готовы к развитию сдержанного роста в ожидании геополитических новостей и возможной активизации мирных переговоров по Украине в ближайшие дни.

Кожухова отмечает и возможные риски: "Опасность для настроений в РФ по-прежнему представляют риски вторичных санкций против покупателей российских энергоресурсов, а также конфискация российских активов, которую продолжают обсуждать в Европе".

Против рубля выступает внутридневное снижение нефти, а также локальный валютный спрос, хотя и малозаметный в последние дни. В перспективе же проблемы для курса российской валюты могут генерироваться рисками падения экспортных доходов РФ из-за санкционных и внеэкономических причин.

Нефть снижается в среду после отраслевых данных о росте запасов в США, усиливших опасения о переизбытке предложения. Сейчас баррель Brent дешевеет на 0,6% и котируется по $64,50 .

Регулярной поддержкой российской валюте являются операции Центробанка, который продает китайские юани на Мосбирже в рамках бюджетного правила и зеркалирования трат ФНБ на 9 миллиардов рублей ежедневно. Важным позитивным фактором для рубля выступает достаточно жесткая денежно-кредитная политика с учетом текущей ключевой ставки ЦБР в 16,5% годовых.