Активы EM отскочили в надежде на украинское мирное соглашение, снижение ставки ФРС

Акции развивающихся рынков растут в четверг в рамках глобального ралли, вызванного сильной отчетностью Nvidia, которая ослабила опасения по поводу завышенных оценок технологического сектора. Инвесторы также следят за решениями ряда центробанков и дипломатическими шагами, направленными на урегулирование конфликта в Украине.

Индекс акций развивающихся рынков MSCI к 16:52 МСК CBOE:EFS поднялся на 0,94%, в то время как индекс валют (.MIEM00000CUS) был стабилен

Вашингтон может отложить введение ранее объявленных пошлин на полупроводники, сообщили Рейтер американские чиновники.

Между тем, США дали понять президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Киеву следует принять разработанный Вашингтоном рамочный документ об урегулировании, который предполагает отказ от территорий и части вооружений, сообщили в среду два источника, знакомых с ситуацией.

"Несмотря на отсутствие веских доказательств прогресса в переговорах, для рынков это сигнал о повышении вероятности движения в этом направлении", - сказал Крис Тернер из ING.

Число занятых в экономике США без учета сельскохозяйственного сектора в сентябре увеличилось на 119.000 при прогнозе роста на 50.000, показали вышедшие с полуторамесячной задержкой данные.

Количество новых рабочих мест месяцем ранее, согласно пересмотренным данным, снизилось на 4.000.

После ожидаемого снижения ставки ЦБ ЮАР на 25 базисных пунктов ранд подорожал на 0,12% до 17,18 за доллар, а индекс южноафриканских акций просел на 0,37%.

Венгерский форинт в паре с евро ослаб на 0,13% до 381,66.

Чешская крона упала на 0,14% до 20,97 за доллар.

Польский злотый в паре с евро мало менялся возле отметки 4,23, в то время как фондовый индекс Польши снизился на 0,2%.

Венгерские акции укрепились на 0,47%, а фондовый индекс биржи в Бухаресте снизился на 0,21%.

Юань на офшорном рынке был малоподвижен вблизи 7,1144.

Акции развивающихся рынков стабилизировались в понедельник после падения в пятницу - очевидно, инвесторы ждут выхода отложенных экономических данных США и решения ЦБ Венгрии на этой неделе.

Индекс акций развивающихся рынков MSCI к 13:50 МСК CBOE:EFS поднялся на 0,17% после падения на 1,7% на последней сессии прошлой недели, которая стала для бенчмарка худшей с 7 апреля.

Распродажа была спровоцирована ястребиными комментариями чиновников ФРС, которые ослабили надежды на смягчение денежно-кредитной политики регулятора в декабре.

Индекс валют emerging markets (.MIEM00000CUS) снизился на 0,1%.

Инвесторы сохраняют осторожность в преддверии публикации экономических данных США после завершения шатдауна. Особое внимание будет приковано к трудовой статистике за сентябрь, которая наконец будет опубликована в четверг.

"Согласно моим ожиданиям, этот релиз вызовет неопределенность и волатильность на рынке до тех пор, пока ситуация не прояснится", - сказала Ипек Озкардеская из Swissquote Bank.

Внимание инвесторов в Центрально-Восточной Европе сосредоточено на решении ЦБ Венгрии во вторник - центральный банк, как ожидается, сохранит самую высокую в ЕС процентную ставку, составляющую 6,5%.

"Рынок сосредоточится на прогнозах, особенно после увеличения запланированного государственного дефицита. Хотя ожидается ястребиная риторика, возможность ее ужесточения относительно предыдущих заседаний ограничена, что формирует риск смягчения риторики (относительно ДКП)", - сообщили аналитики ING.

Венгерский форинт в паре с евро был стабилен на уровне 383,77 после снижения примерно на 0,5% на прошлой неделе.

Акции в Будапеште выросли на 0,16%.

Польский злотый держался возле 4,23 за евро.

Фондовый индекс Польши снизился на 0,8% на фоне падения почти на 5% котировок государственной коммунальной компании PGE после публикации предварительных результатов за третий квартал.

Чешская крона мало менялась, удерживаясь вблизи 24,17.

Фондовый рынок Чехии закрыт в связи с праздником. (.PX=)

Ранд подорожал на 0,14% до 17,07 за доллар.

Индекс южноафриканских акций мало менялся, несмотря на первое с 2005 года повышение кредитного рейтинга ЮАР агентством S&P Global - до "BB" с "BB-" с позитивным прогнозом.

Турецкая лира снизилась на 0,2% до 42,33.

Акции развивающихся рынков присоединились к глобальной распродаже в пятницу после того, как ястребиные комментарии чиновников ФРС ослабили ожидания снижения ставки регулятором США в декабре, что вызвало неприятие риска и привело к сокращению роста, достигнутого в течение недели.

Индекс акций развивающихся рынков MSCI к 14:25 МСК CBOE:EFS упал на 1,78% и может показать самое значительное однодневное падение с 7 апреля, когда заявление президента США Дональда Трампа о повышении пошлин вызвало глобальное бегство инвесторов с фондовых рынков.

Распродажа пятницы свела на нет большую часть достижений индекса, накопленных за эту неделю в преддверии завершения самого длительного в истории США шатдауна.

Индекс валют emerging markets (.MIEM00000CUS) снизился на 0,1%, но может зафиксировать подъем на 0,2% за неделю на фоне ослабления доллара.

"Оценка вероятности снижения процентной ставки ФРС в декабре упала до 50%, тогда как в октябре оно считалось практически неизбежным. Это может ограничить какие бы то ни были шансы на восстановление фондового рынка до тех пор, пока не выйдут свежие экономические данные США после возобновления работы правительства", - сказала Кэтлин Брукс из XTB.

Фондовый индекс Польши опустился на 1,5% на фоне падения акций государственного производителя меди KGHM после финансового отчета компании за третий квартал.

Злотый в паре с евро подешевел на 0,18% до 4,23, но за неделю польская валюта может показать рост на 0,2%.

Венгерский форинт в паре с евро снизился на 0,73% до 384,62 и может зафиксировать худшую неделю за месяц после объявления правительством о повышении целевых показателей дефицита на 2025 и 2026 годы.

Чешская крона отступила на 0,14% до 24,18.

Фондовый индекс Чехии снизился на 0,65%.

Однако как фондовый рынок, так и валюта Чехии могут показать лучший недельный результат с начала августа, несмотря на снижение в пятницу.

Румынский лей был стабилен на уровне 5,08.

Индекс биржи в Бухаресте вырос на 1,08%. Данные показали, что экономика Румынии снизилась квартал к кварталу с июля по сентябрь - рост цен на электроэнергию и повышение налогов привели к уменьшению внутреннего спроса.

Турецкая лира укрепилась на 0,13% до 42,17 за доллар.

Южноафриканский ранд подешевел на 0,65% до 17,16.

Акции развивающихся рынков продолжают подъем в четверг - президент США Дональд Трамп в среду подписал закон, положивший конец самому длительному в истории США перерыву в работе правительства. Рынки ЮАР демонстрируют ралли благодаря оптимизму по поводу пересмотра бюджета.

Индекс акций развивающихся рынков MSCI CBOE:EFS к 13:53 МСК поднялся на 0,31% и может показать рост четвертую сессию на фоне укрепления более широких азиатских фондовых рынков.

Индекс валют развивающихся рынков MSCI (.MIEM00000CUS) вырос на 0,1% - валюты крепнут из-за ослабления доллара.

Соглашение республиканцев и демократов обеспечивает финансирование федерального правительства США до 30 января, что позволит вернуть сотрудников из неоплачиваемого отпуска и возобновить публикацию отсроченных ключевых экономических данных.

"Похоже, инвесторы настраиваются на слабую ключевую статистику США, что усилит аргументы в пользу снижения ставки ФРС и, что важнее, продолжения смягчения денежно-кредитной политики на 12-месячном горизонте", - сказал Петр Матис из In Touch Capital Markets.

"Эта перспектива, очевидно, позитивна для развивающихся рынков".

Южноафриканский ранд подорожал на 0,72% до 16,97 за доллар, достигнув максимума почти трех лет, благодаря сохраняющемуся оптимизму после пересмотра бюджета накануне.

Индекс акций в Йоханнесбурге подскочил на 2,31%.

Венгерский форинт в паре с евро снизился на 0,36% до 383,88, просев примерно на 0,4% с начала этой недели.

Венгерские акции выросли на 0,26%.

ЦБ Румынии сохранил в среду ставку на уровне 6,50%, как и ожидалось.

Индекс фондовой биржи в Бухаресте укрепился на 0,2%, а румынский лей к евро был стабилен у отметки 5,08.

Злотый в паре с евро не показывал ярко выраженной динамики, торгуясь вблизи отметки 4,23. Польские акции выросли на 0,7%.

Чешская крона в паре с евро была малоподвижна на уровне 24,21, а фондовый индекс в Чехии вырос на 0,36%, торгуясь на рекордном пике.

Иена опустилась в четверг до рекордного минимума к евро и оставалась вблизи самого слабого за девять месяцев уровня в паре с долларом после того, как премьер-министр Японии Санаэ Такаити выразила желание, чтобы центральный банк не спешил с повышением ставок.

Австралийский доллар поднялся до двухнедельного максимума с выходом данных, показавших более резкое, чем прогнозировали экономисты, снижение уровня безработицы с недавнего четырехлетнего пика, что уменьшает вероятность дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.

На валютных рынках возможен рост волатильности в ближайшие дни - после завершения в среду шатдауна в США начнется публикация накопившейся массы экономических данных. Однако, Белый дом сообщил, что трудовая статистика и индекс потребительских цен за октябрь могут не быть опубликованы вовсе.

Японская иена к доллару к 09:39 МСК подешевела на 0,13%​ до 154,97.

Евро был стабилен на уровне $1,1581​.

Премьер-министр Японии в среду выразила предпочтение, чтобы процентные ставки оставались на низком уровне, и призвала Банк Японии к тесному сотрудничеству с кабинетом.

Тем временем министр финансов Сацуки Катаяма в среду вновь выступил с предупреждением относительно ослабления иены, когда валюта приблизилась к отметке 155 за доллар, отметив однонаправленные и резкие движения на валютном рынке.

"Ослабление иены... похоже, усиливает нервозность правительства", - сказал Норихиро Ямагути из Oxford Economics.

"Обменный курс имеет решающее значение для выживания администрации, - сказал он. - Чтобы смягчить ослабление иены, правительству в конечном итоге придется смириться с повышением ставок Банком Японии".

Австралийский доллар подорожал на 0,26% до $0,6555, в ходе сессии достигнув максимума с 30 октября в $0,6563.

Британский фунт опустился на 0,12% до $1,3114​.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют вырос на 0,1% до 99,577​.

"Киви" опустился на 0,49% до $0,5639​.

Швейцарский франк подешевел на 0,19% до 0,7991​.

Юань на материковом рынке вырос на 0,13% до​ 7,1031​, а на офшорном рынке - поднялся на 0,11% до 7,104.

Биткоин укрепился на 1,5% до $103.407,87.

Эфириум подскочил на 3,59% до $3.545,61.

Акции развивающихся рынков продолжают рост в среду за счет надежд на скорое возобновление работы правительства США, что поддерживает спрос на рисковые активы, тогда как инвесторы ждут решения ЦБ Румынии о процентной ставке.

Контролируемая республиканцами Палата представителей проголосует в среду компромиссный законопроект, который возобновит финансирование государственных учреждений и окончит шатдаун, начавшийся 1 октября.

Индекс акций развивающихся рынков MSCI к 13:57 МСК CBOE:EFS поднялся на 0,37%, в то время как индекс валют региона (.MIEM00000CUS) мало менялся.

"Речь идет, по сути, об устранении уровня неопределенности, который давил на рынки примерно 40 дней", - сказала Фиона Чинкотта из City Index.

"Когда мы устраняем любой элемент неопределенности, это воспринимается как позитивный фактор, и такой оптимизм повышает склонность к риску и усиливает аппетит к рисковым активам, что мы и наблюдаем на мировых рынках", - сказала она.

Румынский лей в паре с евро был малоподвижен, торгуясь по 5,08, в преддверии решения ЦБ. Большинство аналитиков ожидают, что регулятор сохранит ставку на уровне 6,50% из-за ценового давления, вызванного повышением налогов и цен на энергоносители.

Индекс биржи в Бухаресте вырос на 0,62%, в ходе сессии достигнув исторического максимума. Данные показали, что годовая инфляция в Румынии в октябре немного снизилась в соответствии с ожиданиями рынка, но еще близка к пикам середины 2023 года.

Венгерский форинт в паре с евро снизился на 0,64% до 385,26, а венгерские акции выросли на 1,1%.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с президентом США Дональдом Трампом в пятницу в Белом доме, чтобы добиться санкционных послаблений.

Акции в Польше выросли на 1%, фондовый индекс Чехии поднялся на 0,33%.

Южноафриканский ранд подорожал на 0,19% до 17,14 за доллар. Индекс акций, торгуемых в ЮАР , укрепился на 0,62%.