Австралийские акции растут, поскольку горнодобывающие компании и банки лидируют в широкомасштабном ралли

Краткое содержание:

В четверг австралийские акции выросли, готовые прервать три последовательные сессии потерь, поскольку массовые покупки подняли большинство секторов, при этом лидерами ралли стали акции крупных горнодобывающих и банковских компаний.

По состоянию на 23:21 по Гринвичу индекс SP/ASX 200 вырос на 0,7% до 8509,80, но все еще снизился почти на 7% с момента достижения рекордного максимума 21 октября. В среду базовый индекс упал на 0,3%, закрывшись на пятимесячном минимуме.

В четверг акции горнодобывающих компаний выросли почти на 1%, что согласуется с уверенным ростом цен на железную руду и медь. Акции крупнейших компаний сектора, BHP и Rio Tinto, выросли на 0,6% и 0,5% соответственно.

Акции золотодобывающих компаний также прибавили в весе – 1,1% – благодаря росту цен на слитки. Лидеры индекса – Northern Star Resources и Evolution Mining – поднялись на 0,5% и 1,5% соответственно.

Акции местных добытчиков лития выросли в течение дня благодаря восстановлению спроса на металл для аккумуляторов после обнадеживающих квартальных результатов чилийской горнодобывающей компании SQM. Акции Pilbara Minerals и IGO выросли на 3,5% и 4,2% соответственно.

Финансовый сектор вырос на 0,5%, при этом крупнейший кредитор Commonwealth Bank of Australia прибавил 0,5%.

Тем не менее банковский субиндекс в этом месяце все еще снизился почти на 8%, показав самое слабое месячное движение с июня 2022 года, поскольку инвесторы боролись с давлением на маржу и жесткой конкуренцией внутри сектора.

Акции технологических компаний подскочили на 4,1%, предвкушая самый сильный торг с середины апреля. Субиндекс последовал за аналогами на Уолл-стрит после того, как компания Nvidia, лидер в области искусственного интеллекта, прогнозировала квартальную выручку, превысившую рыночные ожидания, что временно успокоило инвесторов, обеспокоенных тем, что бум ИИ обогнал фундаментальные показатели.

Производитель программного обеспечения для логистики WiseTech Global вырос на 3,3%, а поставщик бухгалтерского программного обеспечения Xeroadvanced — на 3,2%.

Акции сектора здравоохранения выросли на 1%, а субиндекс потребительских товаров вторичного потребления (.AXDJ) повысился на 0,9%.

Акции энергетических компаний отыграли общий рост, упав на 0,3%, поскольку цены на нефть снизились на фоне возобновления усилий США по прекращению войны России на Украине, что ослабило опасения по поводу поставок. Акции Woodside Energy упали на 0,7%, а акции Santos — на 0,9%.

По другую сторону Тасманова моря новозеландский индекс SP/NZX 50 вырос на 0,3% до 13 360,84.

Источник: TradingView

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Вы понимаете и признаете, что торговля по стратегиям сопряжена с высокой степенью риска. Следование любым стратегиям или инвестиционным методологиям может привести к потерям. Содержимое сайта предоставляется нашими участниками и аналитиками исключительно в информационных целях. Вы единолично несете ответственность за определение того, подходят ли вам какие-либо торговые активы, ценные бумаги, стратегия или любой другой продукт, исходя из ваших инвестиционных целей и финансового положения.

Избранные

Биткоин приближается к минимуму в $75 тыс., эксперты прогнозируют рост на 40%

Liam Peterson

Недавно биткоин приблизился к уровню поддержки в $75 тыс. на фоне технического анализа, указывающего на потенциальное локальное дно, в то время как эксперты прогнозируют рост на 40% до конца 2025 года.

Это событие сигнализирует о значительном интересе рынка к траектории биткоина, подчеркивая потенциальный бычий импульс и влияя на более широкие криптовалюты на фоне макроэкономических изменений.

Цена биткоина недавно протестировала уровни поддержки в районе $75 000, и аналитики отмечают потенциал роста на 40% до конца 2025 года. Этот прогноз основан на ключевых технических индикаторах и макроэкономических факторах, определяющих настроения рынка.

Такие фигуры, как Артур Хейз и Майкл Сэйлор, исторически отслеживаются для анализа, но прямых котировок в недавних анализах не обнаружено. Институциональные игроки остаются ключевыми игроками в периоды макроэкономической волатильности, сопровождающиеся существенными изменениями в ликвидности. Как поясняет один из Market Analyst Commentary : «Историческая картина смертельных перекрёстных событий предполагает, что каждое предыдущее пересечение с 2023 года совпадало с локальными минимумами, что подразумевает аналогичный исход для биткоина около $75 000».

Падение цены биткоина, связанное с повышением ставки ФРС на 75 базисных пунктов, подчеркивает уязвимость криптовалют к изменениям денежно-кредитной политики. Это влияние распространяется и на смежные криптовалютные рынки, стимулируя более масштабную перестройку отрасли, часто наблюдавшуюся во время прошлых спадов.

В результате этой перекалибровки биткоин достиг исторически перепроданного значения RSI 27, что создало предпосылки для потенциального роста. Событие «смертельный крест» в 2025 году повторило тенденции, наблюдавшиеся в предыдущих коррекциях, что вселило уверенность в перспективы предстоящего восстановления.

Источник: CryptoSlate

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Турция готовится принять климатический саммит COP31, Австралия возглавит правительственные переговоры

Дэниел Картер

Политический

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил в четверг, что Турция примет у себя климатический саммит ООН в следующем году, а Австралия возглавит межправительственные переговоры в рамках конференции в соответствии с компромиссным соглашением, которое формируется на переговорах в Бразилии.

Ежегодные конференции Конференции сторон (КС) — главный мировой форум для обсуждения мер по борьбе с изменением климата. Достижение компромисса позволило бы разрешить противостояние между Австралией и Турцией по вопросу о том, кто должен провести КС-31. Обе страны подали заявки на проведение КС-31 в 2022 году и отказались от участия .

По словам Альбанезе, теперь обе стороны близки к соглашению, согласно которому Турция выступит в качестве председателя саммита COP31, предваряющее COP мероприятие пройдет в Тихоокеанском регионе, а Австралия выступит в качестве председателя переговоров.

«То, что мы придумали, — большая победа как для Австралии, так и для Турции», — заявил он в эфире Australian Broadcasting Corp Radio.

У двух стран теперь есть всего год, чтобы подготовиться к мероприятию, которое привлекает десятки тысяч людей и требует месяцев дипломатической работы для достижения консенсуса по целям в области климата.

«В этих дискуссиях предстоит еще многое сделать», — заявил журналистам на конференции COP30 в Белене (Бразилия) министр по вопросам изменения климата и энергетики Австралии Крис Боуэн, добавив, что компромисс позволит Австралии достичь своих целей.

«Было бы здорово, если бы Австралия могла получить всё. Но мы не можем получить всё», — сказал он. «Было важно достичь соглашения».

Правительство Турции не сразу отреагировало на просьбы прокомментировать ситуацию.

В центре внимания — проблемы Тихого океана

Австралия представила свою заявку в качестве «Тихоокеанской КС», реализуемой в партнерстве с низкорасположенными островными государствами и подчеркивающей их подверженность изменению климата и повышению уровня моря.

По словам компании, на подготовку к проведению Олимпиады она уже потратила 7 млн австралийских долларов (4,5 млн долларов США), что свидетельствует о ее уверенности в том, что поддержка со стороны большого числа стран позволит ей отразить заявку Турции.

Турция заявила, что как страна с развивающейся экономикой она будет содействовать солидарности между богатыми и бедными странами на своем саммите, который будет иметь скорее глобальную, а не региональную направленность.

Ранее на этой неделе Албанезе отверг возможность совместного проведения мероприятия, сославшись на правила ООН. Турция настаивала на такой совместной модели и заявила, что стороны обсуждали возможные варианты в сентябре.

Источник, знакомый с ходом обсуждений, сообщил, что возникла некоторая путаница в отношении порядка ведения переговоров и того, допустимо ли разделение ответственности в соответствии с правилами ООН, предусматривающими руководство одной страной. Источник отказался назвать своё имя, поскольку не уполномочен общаться с прессой.

Источник: Рейтер

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Трамп призывает министра финансов Бессент занять пост в Федеральном резерве

Дэниел Картер

Экономический

Центральный банк

Однако Бессент продолжает говорить, что не хочет этой работы, добавил Трамп в своих комментариях на Американо-саудовском инвестиционном форуме.

«Мы думаем о его кандидатуре на пост министра ФРС, но он не хочет в ней участвовать, ему нравится быть министром финансов», — сказал Трамп. «Думаю, мы его оставим — так что давайте вычеркнем ваше имя прямо сейчас, официально, ладно?»

Трамп резко критиковал действующего главу ФРС Джерома Пауэлла, срок полномочий которого истекает в мае, за недостаточно быстрое снижение процентных ставок. Назначение Трампа на эту должность почти наверняка будет способствовать быстрому снижению процентных ставок и, вероятно, внесет масштабные изменения в работу ФРС. Ранее в этом году Бессент опубликовал обширную критику новаторских усилий ФРС по поддержке финансовых рынков и экономики после Великой рецессии 2008–2009 годов и во время пандемии.

Бессент возглавляет поиск нового председателя ФРС администрацией Трампа. Однако, несмотря на его протесты, он также рассматривается как один из основных потенциальных преемников Пауэлла.

«Сейчас он — кандидат высшего уровня», — сказал Стивен Мур, старший экономический советник Трампа в его первый срок. Трамп «хочет всё перевернуть, поэтому, думаю, ему нужен человек со стороны».

Двое из пяти кандидатов, названных Бессентом, — действующие руководители ФРС: управляющие Кристофер Уоллер и Мишель Боумен. Остальные трое соответствуют критериям аутсайдеров: Кевин Хассетт, нынешний высокопоставленный чиновник Белого дома по экономическим вопросам; Кевин Уорш, бывший управляющий ФРС, который резко критиковал ФРС; и Рик Ридер, старший управляющий директор компании по управлению активами BlackRock.

Поздно вечером во вторник в интервью телеканалу Fox News Брету Байеру Бессент заявил, что администрация продолжает собеседования с потенциальными кандидатами на пост председателя ФРС. К середине декабря «президент встретится с тремя последними кандидатами и, надеюсь, получит ответ до Рождества», — сказал Бессент.

Источник: Yahoo Finance

Чтобы быть в курсе всех экономических событий за сегодняшний день, заходите на наш эконом. календарь

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Трамп призывает министра финансов Бессент занять пост в Федеральном резерве

Мануэль

Центральный банк

Форекс

Президент Дональд Трамп во второй раз за два дня заявил в среду, что хотел бы назначить министра финансов Скотта Бессента председателем Федеральной резервной системы.

Источник: Рейтер

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Протокол заседания ФРС: большинство чиновников поддержали дальнейшее снижение ставок, но не обязательно в декабре

Мануэль

Центральный банк

Форекс

Согласно протоколу, опубликованному в среду, большинство политиков Федеральной резервной системы в конце октября высказались в поддержку дальнейшего снижения процентных ставок, хотя не все были готовы осуществить такое снижение на своем следующем заседании в декабре.

В то же время многие чиновники заявили, что «вероятно, было бы целесообразно» сохранить ставки «без изменений до конца года», что является признаком серьезных разногласий среди политиков относительно следующих шагов центрального банка.

Снижение ставок ФРС со временем обычно приводит к снижению расходов по ипотечным кредитам, автокредитам и кредитным картам.

Руководители ФРС глубоко разошлись во мнениях относительно главной угрозы для экономики: слабого найма или устойчиво высокой инфляции. Если наибольшей угрозой является вялый рынок труда, то ФРС обычно снижает ставки сильнее. Но она борется с инфляцией, сохраняя ставки высокими или даже повышая их.

Председатель комитета ФРС по процентным ставкам Джером Пауэлл обозначил глубокие разногласия в комитете, состоящем из 19 членов, на пресс-конференции после заседания 28–29 октября. Протокол был опубликован после традиционной трёхнедельной задержки.

В протоколе говорится, что «участники выразили кардинально разные мнения» о том, следует ли ФРС сокращать ставку на заседании 9–10 декабря.

На заседании в конце октября Центральный банк принял решение снизить ключевую ставку примерно до 3,9%, что ниже 4,1% и второго снижения в этом году. В сентябре ФРС прогнозировала, что снизит ставки трижды в этом году: в сентябре, октябре и декабре.

Однако за последние две недели многочисленные представители ФРС выражали обеспокоенность по поводу инфляции, которая в сентябре составила 3% и уже почти пять лет превышает целевой показатель ФРС в 2%. Это заставило инвесторов на Уолл-стрит снизить свои ожидания относительно дальнейшего снижения ставки в следующем месяце. Согласно данным CME Fedwatch, вероятность снижения ставки снизилась с почти 95% месяц назад до 50% в среду, исходя из цен фьючерсов.

Ещё одной проблемой для ФРС является то, что данные по занятости за октябрь и ноябрь будут опубликованы только 16 декабря, через неделю после следующего заседания, сообщило в среду Бюро статистики труда Министерства труда. Представители ФРС ознакомятся с отчётом по занятости за сентябрь, который будет опубликован в четверг.

Майкл Гапен, экономист Morgan Stanley, заявил, что отсутствие данных о новых рабочих местах снижает вероятность снижения ставки в декабре. Слабые данные о найме, вероятно, побудят больше политиков ФРС поддержать снижение ставки, в то время как отсутствие данных может придать смелости тем чиновникам, которые выступают за сохранение ставки.

Источник: AP

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Избранные

Ставки на рынке облигаций на снижение ставки ФРС рухнули из-за отсутствия данных о занятости

Мануэль

Связь

Трейдеры по облигациям практически отказались от своих ставок на снижение процентной ставки в декабре после того, как правительство отменило публикацию октябрьского отчета по занятости, оставив чиновников Федеральной резервной системы без важных экономических данных перед их последним заседанием года.

Бюро статистики труда США сообщило в среду, что некоторые данные о занятости за октябрь будут включены в отчёт, который будет опубликован после декабрьского решения ФРС. Это заявление побудило трейдеров снизить ожидания снижения ставки на четверть процентного пункта, и теперь велика вероятность того, что политики сохранят ключевую ставку на уровне 3,75–4%.

«Это снижает вероятность снижения ставки в декабре», — написали в своей записке экономисты Morgan Stanley во главе с Майклом Гапеном. «Ослабление рынка труда — ключевой аргумент в пользу снижения ставки в декабре».

Настроения рынка уже менялись в сторону большей вероятности отсутствия каких-либо действий на заседании 10 декабря, поскольку ряд представителей ФРС призвали к осторожности в отношении снижения стоимости заимствований, пока инфляция остаётся выше целевого показателя центрального банка в 2%. Обновлённый график Бюро трудовой статистики (BLS) не даёт политикам и трейдерам новых доказательств слабости рынка труда, которые могли бы послужить оправданием для снижения ставок в сентябре и октябре.

Это заявление вызвало волну продаж фьючерсов на федеральные фонды. Своп-контракты, привязанные к ключевой ставке ФРС, предполагали около 30% вероятности снижения в декабре. До среды шансы были примерно 50/50. Для первого заседания следующего года в январе смягчение ставки на 21 базисный пункт оставалось заложенным в цены. Ставки на рынке облигаций на снижение ставки ФРС рухнули из-за данных о занятости Void_1

Ставки на рынке облигаций на снижение ставки ФРС рухнули из-за данных о занятости Void_1

Подтверждая эту тенденцию, опубликованный в среду протокол заседания Комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы от 28–29 октября показал, что «многие» должностные лица ФРС заявили, что, вероятно, будет целесообразно сохранить процентные ставки на прежнем уровне до конца 2025 года.

Доходность казначейских облигаций США немного выросла: ставки по двухлетним облигациям, которые точно отражают изменения ожиданий в отношении денежно-кредитной политики, выросли примерно на два базисных пункта до 3,59%.

В заявлении Бюро трудовой статистики (BLS) говорится, что приостановка работы федерального правительства с 1 октября по 12 ноября помешала сбору части октябрьского отчёта о занятости, включающей данные об уровне безработицы. Другие данные о занятости за октябрь будут опубликованы 16 декабря вместе с ноябрьским отчётом, изначально запланированным на 5 декабря.

«Мы уже знали, что в октябре не будет данных по уровню безработицы, но новость о том, что ноябрьские данные будут опубликованы только после заседания ФРС, должна разочаровать рынок», — сказала Лиа Трауб, управляющая портфелем в Lord Abbett Co. «Это снижает вероятность снижения, учитывая разногласия в FOMC».