Tesla исключена из индекса S&P 500 ESG, Маск разгневан

Фондовые индексы Уолл-стрит завершили среду в существенном минусе, а акции Target потеряли около четверти своей рыночной стоимости, подчеркнув опасения по поводу положения дел в экономике США после того, как ритейлер стал очередной жертвой стремительного роста цен.

Это максимальное дневное падение S&P 500 и Dow Jones Industrial Average с июня 2020 года.

Прибыль розничной сети Target Corp за первый квартал упала вдвое, и компания предупредила о большем снижении маржи из-за роста расходов на топливо и грузоперевозки. Акции обвалились примерно на 25%, в результате чего рыночная капитализация Target снизилась примерно на $25 миллиардов, что стало худшей сессией для акций компании со времен "черного понедельника" 19 октября 1987 года.

"Мы думаем, что растущее воздействие на потребительские расходы в розничной торговле, обусловленное тем, что инфляция опережает рост заработной платы даже дольше, чем люди могли ожидать, является основным фактором, вызвавшим сегодняшнюю распродажу, - сказал Пол Кристофер из Wells Fargo Investment Institute. - Ритейлеры начинают ощущать влияние снижения покупательной способности потребителей".

Чувствительные к процентным ставкам гиганты среди акций роста расширили снижение и потянули S&P 500 и Nasdaq вниз. Бумаги Amazon , Nvidia и Tesla Inc упали почти на 7%, а Apple - на 5,6%.

Индекс Dow Jones закрылся снижением на 3,57% до 31.490,07 пункта, индекс S&P 500 снизился на 4,04% до 3.923,68 пункта​, в то время как ​Nasdaq упал на 4,73% до 11.418,154 пункта​.

S&P 500 снизился примерно на 18% в 2022 году, а Nasdaq упал примерно на 27% в результате обвала акций роста. Согласно данным Refinitiv, почти две трети акций S&P 500 упали на 20% и более со своих 52-недельных пиков.

Распродажа на Уолл-стрит привела к тому, что S&P 500 торгуется на уровне 17-кратной ожидаемой прибыли, что является самым низким соотношением со времен вызванной пандемией коронавируса распродажи 2020 года, согласно данным Refinitiv.

Индекс волатильности CBOE , также известный как индикатор страха Уолл-стрит, вырос до 31 пункта после снижения в течение шести сессий подряд.

Фондовые индексы Уолл-стрит закрылись в уверенном плюсе во вторник благодаря росту акций Apple, Tesla и других тяжеловесов после того, как высокие показатели розничных продаж в апреле ослабили опасения по поводу замедления экономического роста.

Десять из 11 основных субиндексов S&P выросли, причем финансовый , промышленных материалов , потребительский и технологический выросли более чем на 2%.

Объем розничных продаж в США в апреле вырос на 0,9% по сравнению с мартом, сообщило министерство торговли во вторник.

Просевшие недавно акции Microsoft Corp , Apple Inc , Tesla Inc и Amazon прибавили в стоимости от 2% до 5,1%, подтолкнув S&P 500 и Nasdaq вверх.

"Крупнейшие группы акций, которые обычно покупают инвесторы, фактически избиты. Они находятся либо в коррекции, либо на территории медвежьего рынка, - сказала во вторник Сильвия Яблонски из Defiance ETF. - Я думаю, что инвесторы рассматривают возможности для покупки на спаде, и я подозреваю, что сегодня хороший день для этого".

Индекс Dow Jones закрылся ростом на 1,34% до 32.654,59 пункта, индекс S&P 500 вырос на 2,02% до 4.088,85 пункта​, в то время как ​Nasdaq поднялся на 2,76% до 11.984,523 пункта​.

Банковский индекс S&P 500 (.SPXBK) подскочил на 3,8%, а бумаги Citigroup - почти на 8% после того, как принадлежащая Уоррену Баффету Berkshire Hathaway раскрыла информацию об инвестиции в американского кредитора в размере почти $3 миллиардов.

Акции Walmart Inc упали на 11,4% после того, как гигант ритейла снизил свой годовой прогноз прибыли, сигнализируя о снижении маржи. Это стало самым большим однодневным процентным падением акций Walmart с 1987 года.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл сказал во вторник, что центральный банк США будет поднимать процентную ставку настолько высоко, насколько это будет необходимо, чтобы остановить всплеск инфляции, который, по его словам, угрожает основам экономики.

Американские фондовые индексы растут во вторник во главе с акциями Citigroup после того, как компания Уоррена Баффета сообщила об инвестициях в банк.

Сильные данные о розничных продажах в США за апрель ослабили опасения о замедлении темпов роста экономики.

Акции Microsoft Corp , Apple Inc , Tesla Inc и Nvidia Corp выросли в диапазоне между 1,4% и 4%, обеспечив рост индексов S&P 500 и Nasdaq.

Банковский сектор (.SPXBK) дорожает на 3,5%, в то время как акции Citigroup подскочили на 7% после того, как принадлежащая Баффету Berkshire Hathaway сообщила, что вложила $3 миллиарда в бумаги американского банка.

Объем розничных продаж в США в апреле вырос на 0,9% по сравнению с мартом, сообщило министерство торговли во вторник.

"Розничные продажи - один из основных показателей, на которые ФРС будет обращать внимание, когда будет принимать решение, насколько агрессивную (политику нужно проводить), чтобы сдержать инфляцию", - сказал Грег Бэссак из AXS Investments в Нью-Йорке.

Председатель ФРС Джером Пауэлл выступит позднее во вторник. Аналитики ждут, что его комментарии дадут большую ясность о будущих повышениях процентных ставок. Трейдеры видят почти 80-процентную вероятность повышения ставки на 50 базисных пунктов в июне. (FEDWATCH)

Индекс Dow Jones к 18:04 МСК вырос на 0,61% до 32.420,1 пункта, индекс S&P 500 поднялся на 1,04% до 4.049,51​ пункта, а Nasdaq вырос на 1,15% до 11.796,63 пункта.

Основные индексы Уолл-стрит снижаются в понедельник, поскольку неутешительные данные из Китая усилили опасения по поводу замедления темпов роста мировой экономики на фоне агрессивного ужесточения политики Федрезерва США.

Китайские и европейские фондовые рынки просели, а нефть подешевела, поскольку статистика показала, что розничные продажи и промышленная активность в КНР резко снизились в апреле, так как из-за локдаунов работники и потребители оказались изолированы дома.

Девять из 11 основных секторов S&P снизились в ходе утренних торгов. Акции технологического и потребительского сектора снизились.

Гиганты среди акций роста, таких как Amazon.com , Alphabet Inc , Microsoft Corp , Apple Inc , Tesla Inc и Nvidia Corp потеряли в стоимости от 1,4 до 3,5%.

Энергетический сектор показывал динамику лучше рынка.

Индекс Dow Jones снизился на 0,55% до 32.021,02 пункта, индекс S&P 500 опустился на 0,72% до 3.994,82​ пункта, а Nasdaq снизился на 1,17% до 11.667,27 пункта.

"Инвесторы просто немного скептичны. Они просто как бы проверяют температуру воды, чтобы понять, продолжится ли ралли или снова пойдет вниз", - сказал Роберт Павлик из Dakota Wealth Management.

"Мы явно еще не выбрались из дебрей в том, что касается экономики. Мы еще не видели пика инфляции, мы можем повторно протестировать эти минимумы и, возможно, двинуться еще ниже".

Инвесторы изучают широкий спектр индикаторов в поисках подсказок о том, как далеко может зайти стремительный спад американских акций, причем некоторые признаки указывают, что распродажа еще не завершилась.

После тревожных данных об инфляции и потребительских настроениях на прошлой неделе фокус внимания рынков теперь смещается на отчет о розничных продажах, который должен выйти во вторник.

Ритейлеры Walmart Inc , Home Depot и Target Corp , как ожидается, представят свои квартальные результаты на этой неделе.

Илон Маск, как ожидается, временно возглавит Twitter после завершения поглощения компании за $44 миллиарда, сообщил в четверг источник, знакомый с вопросом.

Маск, считающийся самым богатым человеком в мире, также занимает пост генерального директора Tesla Inc и возглавляет две других компании - The Boring Company и SpaceX.

Миллиардер приближается к тому, чтобы обеспечить достаточный объем средств для финансирования сделки.

Акции Tesla в четверг упали на 8,3%, поскольку инвесторы опасаются, что участие Маска в делах Twitter может отвлечь его от управления самым дорогим производителем электромобилей в мире.

Бумаги Twitter, напротив, выросли на 2,6%.

Американские акции закрылись снижением в понедельник после волатильной сессии: инвесторы сравнивали финансовые результаты Bank of America, превзошедшие прогноз, с влиянием роста доходности гособлигаций.

Инвесторы ждут на этой неделе отчетов за первый квартал от ряда важных компаний, включая Netflix , Tesla , Johnson & Johnson и International Business Machines .

"Рынок ищет каких-то намеков на направление. Получит ли он его из отчетности - возможно. Но всеохватывающими факторами остаются Китай и его политика полной нетерпимости к COVID, и действия Федрезерва в отношении процентных ставок и инфляции", - сказал Джек Янасевич из Natixis Investment Managers.

Bank of America выпустил квартальные результаты последним из большой пятерки банков Уолл-стрит - прибыль кредитора упала, но меньше ожиданий, при этом подразделение потребительского кредитования показало уверенный рост.

Акции Bank of America выросли на 3,4%.

Индекс Dow Jones к закрытию торгов снизился на 0,11% до 34.411,69 пункта, индекс S&P 500 опустился на 0,02% до 4.391,69​ пункта, а Nasdaq - на 0,14% до 13.332,36 пункта.

Бумаги Apple Inc сбавили 0,1% на фоне подъема доходности 10-летних госбондов до 2,86%. В ходе торгов в понедельник доходность этих долговых бумаг достигала 2,884% - максимума с декабря 2018 года.

Акции Tesla, в отличие от других техгигантов, выросли на 2%, так как автопроизводитель готовится возобновить производство на заводе в Шанхае после трех недель локдауна.

Акции соцсети Twitter , которую на прошлой неделе предложил купить Илон Маск, подскочили на 7,5% после ввода в действие защитной меры от враждебных поглощений, известной как "отравленная пилюля".