S&P понизило рейтинг ряда банков США, сославшись на непростую обстановку

Агентство Moody's в понедельник снизило кредитный рейтинг нескольких малых и средних американских банков и сообщило, что может понизить оценки некоторых крупнейших американских кредиторов, предупредив, что кредитная устойчивость сектора, вероятно, подвергнется испытаниям из-за рисков в финансировании и снижения рентабельности.

Moody's понизило на одну ступень рейтинг 10 банков и присвоило рейтингу еще шести банковских гигантов, включая Bank of New York Mellon , US Bancorp , State Street и Truist Financial , статус "под наблюдением" с возможным дальнейшим понижением.

"Результаты второго квартала многих банков показали растущее давление на прибыльность, что снизит их способность генерировать внутренний капитал", - говорится в записке Moody's.

"Это происходит на фоне перспектив мягкой рецессии в США в начале 2024 года, а качество активов, похоже, будет снижаться, причем особые риски связаны с портфелями коммерческой недвижимости некоторых банков".

Агентство также изменило прогноз на негативный для 11 крупных кредиторов, в том числе Capital One , Citizens Financial и Fifth Third Bancorp .

В число банков, которым Moody's понизило рейтинг, входят также M&T Bank , Pinnacle Financial Partners , Prosperity Bank и BOK Financial Corp .

Основные фондовые индексы на Уолл-стрит остаются на отрицательной территории во вторник, поскольку очередной безрезультатный раунд переговоров о повышении лимита государственного долга США вызывает опасения насчет возможного суверенного дефолта.

Президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей республиканец Кевин Маккарти в понедельник не смогли прийти к согласию относительно того, как повысить потолок госдолга, объем которого сейчас ограничен $31,4 триллиона, но пообещали продолжать переговоры. До возможного суверенного дефолта остается 9 дней.

Переговоры представителей Конгресса и Белого дома продолжатся позднее во вторник.

"За последние недели на рынках было несколько хороших ралли, а переговоры о потолке долга - это повод проявлять осторожность", - сказал Питер Кардильо из Spartan Capital Securities. - Реальной причиной остановки роста является доходность (казначейских облигаций), которая продолжает расти".

Сдержать потери помогли данные, которые указали на то, что Индекс PMI, отражающий активность в секторе услуг США, по предварительным расчетам, составил в мае 55,1 пункта, достигнув пика 13 месяцев.

Эти показатели стали свидетельством того, что экономика сохранила импульс в начале второго квартала, несмотря на растущие риски рецессии.

Индекс отражающий личное потребление в США (PCE), который является предпочтительным показателем инфляции для ФРС, должен быть опубликован в пятницу.

Акции Broadcom Inc выросли на 1,48% после того, Apple Inc сообщила, что заключила многомиллиардную сделку с производителем полупроводников, чтобы использовать микрочипы, произведенные в США. Акции Apple снизились на 0,73%.

Бумаги Lowe's Companies Inc поднялись на 2,24% несмотря на то, что ритейлер снизил годовой прогноз сопоставимых продаж из-за сокращения спроса на товары для обустройства дома, вызванного высокой инфляцией.

Индекс Dow Jones к 17:54 МСК мало менялся, удерживаясь на уровне 33.276,98 пункта, индекс S&P 500 опустился 0,32% до 4.179,32​ пункта, а Nasdaq снизился на 0,26% до 12.688,15 пункта.

Акции Zoom Video Communications упали на 6,22% после того, как платформа для видеоконференций отчиталась о более медленном, чем ожидалось росте квартальной выручки.

Бумаги региональных кредиторов продолжили рост с предыдущей сессии во главе с PacWest Bancorp (PACW.O), акции которого подскочили на 18,98%.

Акции Zions Bancorp , KeyCorp и First Horizon Corp прибавили в стоимости от 3,4% до 7,2%.

Американские фондовые индексы поднимаются в среду после того, как Western Alliance возглавил отскок среди региональных банков на фоне осторожного оптимизма о возможном выходе из тупика в вопросе лимита госдолга.

Акции региональных кредиторов США выросли, при этом бумаги Western Alliance Bancorp подскочили на 10,8%, так как рост депозитов в банке превысил $2 миллиарда, а брокерская компания Bank of America Global Research выпустила для этих акций рекомендацию "покупать", вновь включив их в свои обзоры.

Бумаги PacWest Bancorp (PACW.O), Comerica Inc и Zions Bancorporation NA прибавили 8,4%-11,4%, что привело к укреплению индекса региональных банков KBW (.KRX) на 3,4%.

Президент США Джо Байден продолжит переговоры с лидерами Конгресса о потолке долга в конце недели, а спикер Палаты представителей США республиканец Кевин Маккарти в среду выразил уверенность, что суверенного дефолта США не будет.

"Осторожный оптимизм, проявленный как президентом Байденом, так и спикером Маккарти насчет прогресса в переговорах, позволил людям почувствовать себя немного лучше", - отметил Майкл Джеймс из Wedbush Securities.

Акции розничных сетей Target Corp и TJX Companies Inc - владельца магазинов T.J. Maxx - подорожали на 3,7 и 3,7, соответственно. Обе компании спрогнозировали прибыль в текущем квартале ниже оценок Уолл-стрит, но их результаты за январь-март превысили ожидания.

Инвесторы теперь ждут отчета Walmart в четверг. Бумаги американского гиганта ритейла подешевели на 0,11%.

Индекс Dow Jones к 17:52 МСК вырос на 0,33% до 33.120,11 пункта, индекс S&P 500 также прибавил 0,33% до 4.123,62​ пункта, а Nasdaq поднялся на 0,35% до 12.386,07 пункта.

Акции Tesla Inc подскочили на 4,2% после того, как Илон Маск пресек слухи о том, что он может покинуть пост генерального директора компании и рассказал о двух новых моделях для массового рынка, разрабатываемых автопроизводителем.

Число домов, строительство которых началось в США, в апреле увеличилось на 2,2% в месячном исчислении, но данные за март были пересмотрены резко вниз, указав на ослабление рынка жилья.

Уолл-стрит завершила снижением торги четверга после того, как проблемы PacWest углубили опасения относительно состояния американских кредиторов и ударили по акциям региональных банков, а также по более крупным игрокам.

Акции PacWest Bancorp (PACW.O) рухнули на 51% - банк подтвердил, что изучает стратегические варианты на будущее, включая продажу.

Акции Western Alliance Bancorp обвалились почти на 39%, при этом торги бумагами кредитора неоднократно останавливались. В течение торгов Western Alliance акции падали более чем на 60% - кредитор опроверг сообщение о том, что он изучает возможность продажи.

Бумаги Comerica и Zion Bancorporation потеряли около 12%. Региональный банковский индекс KBW (.KRX) снизился на 3,5%.

Канадский Toronto-Dominion Bank Group в четверг отменил сделку о покупке First Horizon Corp за $13,4 миллиарда, что вызвало падение акций американского регионального банка на 33%.

Индекс S&P 500 закрылся снижением на 0,72% до 4.061,22 пункта, зафиксировав четвертую подряд сессию снижения - впервые с февраля. ​

Dow Jones отступил на 0,86% до 33.127,74 пункта, в то время как ​Nasdaq опустился на 0,49% до 11.966,398 пункта.​

Американские фондовые индексы завершили сессию в четверг падением более чем на 1% на фоне просадки акций региональных банков из-за возобновившихся опасений о финансовой системе. Инвесторы пытаются оценить, как долго еще Федеральная резервная система будет повышать ставки.

Индекс Dow Jones закрылся снижением на 1,08% до 33.684,53 пункта, индекс S&P 500 - на 1,16% до 4.119,58 пункта​, ​Nasdaq - на 1,08% до 12.080,506 пункта​.

Министр финансов США Джанет Йеллен во вторник сказала, что деньги на расходы федерального правительства могут закончиться в течение месяца.

Ожидается, что сегодня регулятор объявит о повышении ставок на 25 базисных пунктов, и инвесторы ждут любых сигналов от центрального банка о том, будет ли это последний шаг вверх на данный момент или возможно дальнейшее ужесточение ДКП, если инфляция останется высокой.

Индекс энергетического сектора S&P 500 просел на 4,3%, что является самым большим падением среди основных секторов, за ним последовал финансовый сектор S&P , который опустился на 2,3%.

Американские региональные банки расширили потери с понедельника после аукциона First Republic Bank (FRC.N). JPMorgan заплатит Федеральной корпорации по страхованию вкладов США $10,6 миллиарда, чтобы получить контроль над большей частью активов регионального банка.

"Есть опасения, что это еще не конец и что ставки будут (продолжать) расти - и это может стать катализатором новых проблем", - сказал Куинси Кросби из LPL Financial.

"Всё чаще говорят о проблемах с коммерческой недвижимостью - сферой, которая ассоциируется с региональными банками", - добавил он.

Среди банковских акций сильнее всего просели PacWest Bancorp (PACW.O) - на 27,8%, Western Alliance Bancorp - на 15,1%, а Comerica Inc - на 12,4%.

Акции компании образовательных услуг Chegg обрушились на 48,4% после снижения прогноза выручки на второй квартал из-за растущей конкуренции со стороны ChatGPT.

После закрытия торгов бумаги Starbucks снизились на 2% после публикации квартальных результатов. По итогам регулярной сессии акции опустились на 0,1%.

Волна клиентов подала заявления на перевод счетов в крупные американские банки, такие как JPMorgan Chase & Co и Citigroup Inc из более мелких кредиторов после краха Silicon Valley Bank, сообщила во вторник Financial Times.

Тяжеловесы банковского сектора, включая Bank of America Corp , пытаются удовлетворить запросы о переводе, предпринимая, в частности, дополнительные шаги для ускорения обычного процесса регистрации, сообщила Financial Times, ссылаясь на несколько источников, знакомых с этим вопросом.

Даже экстренные меры правительства США с целью укрепления доверия к банковской системе не остановили вкладчиков от попыток перевести счета в более крупные банки или перейти в фонды денежного рынка, сообщила Financial Times.

Федеральная корпорация страхования депозитов США (FDIC) вмешалась в пятницу, чтобы защитить депозиты на сумму до $250.000, но вклады свыше этой суммы - на которые приходилось 85% счетов SVB - находятся под угрозой.

JPMorgan, Citi и Bank of America не ответили сразу на просьбу Рейтер о комментарии.

Акции американских региональных банков, таких как First Republic Bank (FRC.N), Western Alliance и KeyCorp , упали на фоне опасений возможного распространения банковского кризиса после банкротства SVB и Signature Bank (SBNY.O).