S&P 500 закрылся ростом за счет сильных отчетов банков, ралли сектора микрочипов

Индекс Dow Jones к 17:47 МСК вырос на 0,67% до 46.580,65 пункта, S&P 500 поднялся на 1,05% до 6.714,22​ пункта, а Nasdaq - на 1,36% до 22.828,74 пункта.

Dow Jones:

S&P 500:

Nasdaq:

Фьючерсы на американские фондовые индексы растут в среду на фоне ралли акций производителей микрочипов, вызванного квартальными результатами голландской ASML . Инвесторы также изучают свежие отчеты крупных американских банков.

Фьючерсы на Dow (YMcv1) к 14:50 МСК выросли на 0,48%, на S&P 500 поднялись на 0,64%, на Nasdaq 100 подросли на 0,82%.

• Второй по величине банк США Morgan Stanley в среду отчитался о скачке чистой прибыли в третьем квартале благодаря росту комиссионных за консультации по сделкам, андеррайтинг акций и размещение облигаций.

• Чистая прибыль кредитора за три месяца, завершившихся 30 сентября, составила $4,6 миллиарда, или $2,80 на акцию, по сравнению с $3,2 миллиарда, или $1,88 на акцию, в аналогичный период 2024 года.

• Общая выручка достигла рекордных $18,2 миллиарда за квартал.

• Акции Morgan Stanley подорожали в среду на 2,1% на торгах до звонка.

• Второй по величине кредитор в США Bank of America в среду отчитался о росте прибыли в третьем квартале благодаря высоким доходам инвестиционных подразделений от консультирования крупных сделок.

• Чистая прибыль банка за три месяца, завершившихся 30 сентября, составила $8,5 миллиарда, или $1,06 на акцию, по сравнению с $6,9 миллиарда, или 81 центом на акцию, годом ранее.

Инвесторы будут анализировать квартальные отчеты крупных банков на этой неделе, чтобы оценить состояние экономики США, так как приостановка работы федерального правительства остановила выпуск свежих статданных.

Основные американские фондовые индексы резко просели в пятницу из-за поста президента Дональда Трампа о 100-процентных пошлинах на китайский импорт. Прошлая неделя завершилась для акций на пессимистичной ноте - как раз в преддверии третьей годовщины начала текущего бычьего тренда индекса S&P 500 .

Рынки были уже перекуплены, и некоторая волатильность была неизбежна, считает Мэтью Мискин из Manulife John Hancock Investments.

"В конечном счете все сводится к состоянию экономики, - сказал Мискин. - Все будет зависеть от результатов компаний, и сезон отчетности уже начинается".

На фоне максимальных за пять лет оценок американских акций и тревожно раздутого ажиотажа вокруг техсектора и искусственного интеллекта сильная отчетность за третий квартал будет критически важна для сохранения импульса на Уолл-стрит. Несмотря на резкое падение в пятницу, индекс S&P с начала года вырос более чем на 11% и находится примерно в 3% от исторического максимума.

"Рынок идет вверх неумолимо, - сказал Гарретт Мелсон из Natixis Investment Managers Solutions. - Ключевой основой этого подъема являются улучшающиеся прогнозы прибыли. Если смотреть на фундаментальные показатели, ситуация остается благоприятной".

Параллельно с рекордным ралли фондовых индексов США идут вверх другие активы, включая золото, серебро и биткоин. Ряд высокопоставленных чиновников, в том числе глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева и генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон, недавно осторожно высказались о состоянии рынков.

JPMorgan входит в число крупных банков, которые откроют сезон отчетности во вторник, наряду с Goldman Sachs , Wells Fargo и Citigroup . В среду публикуют результаты Bank of America и Morgan Stanley .

Слабая трудовая статистика за прошлый месяц вызвала обеспокоенность по поводу устойчивости экономического роста и сподвигла Федрезерв на возобновление смягчения ДКП.

"Банки - это окно в экономику США, - сказала Ирен Тункель из BCA Research. - Если мы видим, что потребители продолжают тратить, если видим улучшение спроса на кредиты, то возможно, экономика все-таки не движется к спаду".

На этой неделе также ожидается публикация отчетов медицинской компании Johnson & Johnson и управляющего капиталами BlackRock . По прогнозу из данных LSEG IBES, прибыль компаний S&P 500 в третьем квартале выросла на 8,8% год к году.

"Большая доля оптимизма на рынке связана с ожидаемым ростом прибыли, - отметил Чак Карлсон из Horizon Investment Services. - Если с этим будут проблемы, пострадает рынок в целом".

Внимание также будет приковано к Вашингтону - инвесторы будут следить, смогут ли республиканцы и демократы в Конгрессе вывести страну из шатдауна, длящегося с 1 октября. Рынки пока в целом игнорируют прекращение операций федерального правительства, однако инвесторы предупреждают, что риски для экономики будут возрастать с продолжением кризиса, который уже затрудняет передвижение внутри США.

Еще одной проблемой для инвесторов стало прекращение публикации ключевых официальных экономических данных. Ежемесячная трудовая статистика, которая должна была выйти 3 октября, уже отложена.

Инвесторы обеспокоены тем, что на этой неделе вновь не выйдут важные релизы, включая показатели инфляции и розничных продаж.

Бюро статистики труда США в пятницу сообщило, что ежемесячный индекс потребительских цен, который внимательно отслеживается как индикатор инфляционных тенденций, будет опубликован 24 октября вместо ближайшей среды.

Релиз CPI позволит Управлению социального обеспечения соблюсти сроки, необходимые для выплаты пособий. Однако Бюро статистики труда сообщило, что другие отчеты не будут выходить до возобновления регулярной работы правительства.

По мнению Майкла Пирса из Oxford Economics, продолжение шатдауна на этой неделе скажется на октябрьской трудовой статистике, затруднив ее анализ.

"Поскольку большая часть регулярных экономических данных недоступна, информационный туман сгущается", - сказал Пирс.

• Инвестиционный банк Morgan Stanley в среду отчитался о росте чистой прибыли во втором квартале благодаря повышенной активности трейдеров в условиях волатильности рынков.

• Чистая прибыль за апрель-июнь выросла до $3,5 миллиарда, или $2,13 на акцию, с $3,1 миллиарда, или $1,82 на акцию, в аналогичный период 2024 года.

• Выручка Morgan Stanley во втором квартале достигла $16,8 миллиарда по сравнению с $15 миллиардов годом ранее.