NVL chốt phát hành gần 164 triệu cp để hoán đổi nợ với công ty liên quan ông Bùi Thành Nhơn

MỚI

Novaland chốt phát hành gần 164 triệu cổ phiếu để trả nợ nhóm ông Bùi Thành Nhơn

Novaland sẽ phát hành gần 164 triệu cổ phiếu để trả nợ hai cổ đông lớn liên quan ông Bùi Thành Nhơn, giúp tăng tỷ lệ sở hữu nhóm này.

Hội đồng quản trị Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va (Novaland - NVL) vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ. Tổng số lượng phát hành là gần 164 triệu đơn vị, tương đương 7,99% tổng số đang lưu hành.

Giá phát hành, cũng tương đương tỷ lệ hoán đổi nợ, là gần 15.747 đồng một đơn vị. Như vậy, Novaland sẽ xóa được các khoản nợ trị giá hơn 2.577 tỷ đồng.

Các cổ phiếu sẽ được phân phối trực tiếp cho chủ nợ và bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm. Thời gian phát hành dự kiến vào quý IV/2025 đến quý I/2026.

Hai chủ nợ bao gồm Novagroup và Diamond Properties. NovaGroup là tổ chức mà ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Novaland đang là cổ đông lớn nhất. Còn Diamond Properties là doanh nghiệp do bà Cao Thị Ngọc Sương, vợ ông Nhơn, làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Cả hai đã thế chấp cổ phiếu của họ cho các khoản vay của Novaland. Trong giai đoạn công ty khó khăn, các cổ đông này đã phải bán giải chấp cổ phiếu để trả nợ thay.

Phương án phát hành cổ phiếu để trả nợ lần này có sự thay đổi so với kế hoạch dự kiến được đưa ra hồi tháng 8. Ban đầu, NVL muốn phát hành hơn 168 triệu cổ phiếu để hoán đổi các khoản nợ trên 2.645 tỷ đồng. Ngoài hai doanh nghiệp liên quan ông Nhơn, chủ nợ còn có bà Hoàng Thu Châu.

Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của các cổ đông lớn cũng thay đổi. Trong đó, Novagroup nâng lên 22,24%; trong khi Diamond Properties hạ về 7,75% do số lượng cổ phiếu nhận thêm ít, không theo kịp mức pha loãng.

Tuy nhiên tổng tỷ lệ sở hữu tại NVL của nhóm cổ đông liên quan gia đình ông Bùi Thành Nhơn sẽ cải thiện. Tính đến hiện tại, họ nắm khoảng 36,7% vốn - gần mức mất quyền phủ quyết tại NVL. Dự kiến sau giao dịch kể trên, tỷ lệ này được nâng lên 40,44%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, NVL ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 5.398 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu thuần từ bán hàng đạt gần 4.956 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ, được ghi nhận từ việc bàn giao tại các dự án như NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Aqua City, Sunrise Riverside, Palm City... Họ lỗ 1.820 tỷ đồng, chủ yếu do giảm doanh thu hoạt động tài chính.

Tổng dư nợ vay của Novaland ghi nhận hơn 64.000 tỷ đồng, trong đó tổng nợ vay ngắn hạn khoảng 32.000 tỷ đồng. Dòng tiền vẫn còn nhiều khó khăn, công ty đang tìm hướng giải quyết, tiếp tục đàm phán các phương án tái cấu trúc song song thực hiện nhiều giải pháp để đáp ứng các nghĩa vụ đến hạn, khắc phục các thiếu sót tồn đọng nhằm đảm bảo quyền lợi nhà đầu tư.

MỚI

Novaland tung ‘đòn hoán nợ’ hơn 2.500 tỷ: Doanh nghiệp liên quan Chủ tịch Bùi Thành Nhơn nhận về 163 triệu cổ phiếu

Việc hoán đổi nợ bằng cổ phiếu với hai doanh nghiệp liên quan đến Chủ tịch Bùi Thành Nhơn được xem là bước đi quan trọng của Novaland trong nỗ lực tái cơ cấu tài chính và giảm áp lực nợ vay trong giai đoạn khó khăn của thị trường bất động sản.

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã NVL – sàn HoSE) vừa công bố nghị quyết sửa đổi phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ, theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua hồi tháng 8/2025.

Hoán đổi hơn 2.577 tỷ đồng nợ thành cổ phiếu

Theo phương án điều chỉnh, Novaland sẽ phát hành 163,6 triệu cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ hơn 2.577 tỷ đồng. Giá phát hành được xác định ở mức 15.746,667 đồng/cổ phiếu, tương đương mỗi cổ phiếu mới phát hành dùng để hoán đổi cho 15.746,667 đồng nghĩa vụ nợ.

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành trong đợt này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn tất phát hành. Sau khi hoán đổi, các khoản nợ tương ứng sẽ được xóa bỏ và các chủ nợ chính thức trở thành cổ đông của Novaland. Thời gian dự kiến thực hiện phát hành rơi vào quý IV/2025 – quý I/2026.

Hai chủ nợ đều liên quan đến Chủ tịch Bùi Thành Nhơn

Novaland cho biết, có 2 chủ nợ tham gia đợt hoán đổi nợ lần này, đều là các doanh nghiệp có mối liên hệ mật thiết với Chủ tịch HĐQT Bùi Thành Nhơn.

Cụ thể, CTCP NovaGroup – doanh nghiệp do ông Bùi Thành Nhơn sáng lập – dự kiến nhận 156,56 triệu cổ phiếu NVL, tương ứng với khoản nợ được hoán đổi là 2.465,3 tỷ đồng. Sau phát hành, tỷ lệ sở hữu của NovaGroup tại Novaland dự kiến tăng lên 22,24% vốn điều lệ.

Chủ nợ còn lại là CTCP Diamond Properties, dự kiến được phát hành hơn 7 triệu cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ hơn 111,7 tỷ đồng. Sau đợt phát hành, Diamond Properties dự kiến nâng tỷ lệ sở hữu tại Novaland lên 7,75%.

Cả NovaGroup và Diamond Properties hiện đều đang là cổ đông của Novaland và được xác định là các bên liên quan đến Chủ tịch HĐQT.

Điều chỉnh so với phương án ban đầu

So với phương án đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường hồi tháng 8/2025, Novaland đã giảm số lượng cổ phiếu phát hành để hoán đổi nợ từ 168 triệu cổ phiếu xuống còn 163,6 triệu cổ phiếu.

Đồng thời, số lượng chủ nợ tham gia hoán đổi cũng giảm từ 3 xuống còn 2, do khoản nợ gần 7 tỷ đồng với bà Hoàng Thu Châu không còn nằm trong danh sách hoán đổi ở phương án điều chỉnh lần này.

Song song tìm nguồn vốn vay chuyển đổi

Bên cạnh kế hoạch hoán đổi nợ bằng cổ phiếu, Novaland cũng đang triển khai thêm các giải pháp huy động vốn khác. Ngày 12/12/2025, HĐQT Novaland đã thông qua phương án vay vốn có quyền chuyển đổi thành cổ phần, với tổng giá trị huy động tối đa 2.500 tỷ đồng.

Khoản vay này không có tài sản đảm bảo, kỳ hạn 3 năm kể từ ngày giải ngân. Bên cho vay có quyền yêu cầu chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ dư nợ gốc thành cổ phiếu phổ thông của Novaland tại các mốc thời gian 18, 24 hoặc 30 tháng kể từ ngày giải ngân cuối cùng. Danh tính bên cho vay hiện chưa được công bố.

Trong bối cảnh Novaland vẫn đang đối mặt với áp lực thanh khoản và nghĩa vụ tài chính lớn, các động thái hoán đổi nợ và mở rộng kênh huy động vốn được xem là bước đi then chốt nhằm tái cấu trúc bảng cân đối kế toán và duy trì hoạt động trong giai đoạn thị trường bất động sản chưa thực sự phục hồi.

MỚI

Novaland (NVL) điều chỉnh phương án hoán đổi nợ, còn hai chủ nợ tham gia

Tập đoàn Novaland (NVL) thông qua việc điều chỉnh thông tin liên quan đến kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ.

Theo phương án mới, doanh nghiệp dự kiến phát hành hơn 163,6 triệu cổ phiếu, tương đương 7,99% số cổ phiếu đang lưu hành, với giá phát hành 15.746,667 đồng mỗi cổ phiếu.

Tổng giá trị các khoản nợ được hoán đổi lên tới hơn 2.577 tỷ đồng. Hai chủ nợ tham gia đợt phát hành này là CTCP Novagroup và CTCP Diamond Properties - đều là các cổ đông lớn, có mối liên hệ chặt chẽ trong hệ sinh thái của Chủ tịch HĐQT Novaland Bùi Thành Nhơn.

Tại thời điểm cuối năm 2024, dư nợ của Novaland đối với Novagroup gần 2.530 tỷ đồng, trong khi khoản nợ với Diamond Properties khoảng 112 tỷ đồng.

MỚI

Tập đoàn Novaland đi vay tiền

Tại ngày 30/9, tổng dư nợ vay của Tập đoàn Novaland là hơn 64.000 tỷ đồng, trong đó nợ vay ngắn hạn là khoảng 32.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, Novaland lên phương án thực hiện khoản vay có quyền chuyển đổi thành cổ phần với hạn mức tối đa 2.500 tỷ đồng.

Tuần này, có 20 doanh nghiệp thông báo chốt quyền để trả cổ tức, trong đó 14 công ty trả cổ tức bằng tiền, 1 doanh nghiệp phát hành thêm, 1 công ty thưởng cổ phiếu, 4 doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Novaland đang nợ hơn 64.000 tỷ đồng

Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL) thông qua phương án thực hiện khoản vay có quyền chuyển đổi thành cổ phần với hạn mức tối đa 2.500 tỷ đồng.

Khoản vay này có kỳ hạn 3 năm kể từ ngày giải ngân. Bên vay có quyền trả nợ trước hạn một hoặc nhiều lần nhưng tối đa không quá 50% tổng dư nợ sau 12 tháng kể từ ngày giải ngân cuối cùng. Còn bên cho vay có quyền yêu cầu hoán đổi một phần hoặc toàn bộ dư nợ gốc của khoản vay thành cổ phiếu phổ thông. Khoản vay sẽ không có tài sản đảm bảo.

Thời hạn chuyển đổi dự kiến diễn ra tại thời điểm tháng thứ 18, 24 hoặc 30 tính từ ngày giải ngân cuối cùng. Giá chuyển đổi được tính bằng 115% nhân với giá đóng cửa cổ phiếu NVL tại ngày cách 5 ngày trước thời hạn chuyển đổi.

Quý III năm nay, NVL đạt doanh thu thuần 1.683 tỷ đồng và lỗ sau thuế 1.153 tỷ đồng - trong khi cùng kỳ báo lãi 2.950 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần hợp nhất đạt gần 5.398 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế hợp nhất ghi nhận khoản lỗ 1.820 tỷ đồng, chủ yếu do giảm doanh thu hoạt động tài chính.

Tại ngày 30/9, tổng dư nợ vay của Novaland là hơn 64.000 tỷ đồng, trong đó tổng nợ vay ngắn hạn là khoảng 32.000 tỷ đồng.

Công ty CP Nova Final Solution - công ty con của Novaland vừa có văn bản công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu của doanh nghiệp. Theo kế hoạch, ngày 13/12, Nova Final Solution phải thực hiện thanh toán gần 23 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mã NOVA FINAL SOLUTION.BOND.2019.

Tuy nhiên, do chưa thu xếp được nguồn tiền nên Nova Final Solution chậm thanh toán số tiền nêu trên. Doanh nghiệp cũng cho biết đang thương thảo với nhà đầu tư về việc mua lại toàn bộ dư nợ của lô trái phiếu này, dự kiến trong tháng 1/2026.

Lô trái phiếu mã NOVA FINAL SOLUTION.BOND.2019 có tổng giá trị 1.350 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 13/3/2020, kỳ hạn 4 năm. Theo cập nhật tại ngày 13/12, tổng giá trị dư nợ gốc của lô trái phiếu hơn 1.099 tỷ đồng.

Mua cổ phiếu quỹ

Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động (mã chứng khoán: MWG) vừa công bố báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ. Theo đó, trong thời gian từ ngày 19/11-12/12, MWG đã hoàn tất mua khớp lệnh 10 triệu cổ phiếu quỹ với giá bình quân 80.969 đồng/cổ phiếu, tương ứng số tiền hơn 800 tỷ đồng.

Mục đích mua lại là để giảm vốn điều lệ. MWG sẽ thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị tính theo mệnh giá lượng mua được. Phương thức giao dịch là khớp lệnh. Theo quy định, sau giao dịch, MWG sẽ phải thực hiện huỷ số cổ phiếu này và giảm vốn điều lệ xuống mức 14.775 tỷ đồng, tương ứng 1,477 tỷ cổ phiếu lưu hành.

9 tháng đầu năm, MWG ghi nhận doanh thu đạt 113.436 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ và hoàn thành 76% kế hoạch năm. Tính riêng trong quý III, doanh thu của MWG đạt gần 40.000 tỷ - cao nhất kể từ khi hoạt động.

Công ty CP Dịch vụ Hàng hoá Sài Gòn (mã chứng khoán: SCS) thông báo ngày 22/12 sẽ chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền với tỷ lệ 25%. Theo đó, mỗi cổ phiếu được nhận 2.500 đồng, thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 26/1/2026.

Với hơn 102 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền SCS dự kiến chi cho đợt tạm ứng cổ tức này vào khoảng trên 255 tỷ đồng. Trong cơ cấu cổ đông, Gemadept (mã chứng khoán: GMD) - cổ đông lớn nhất nắm giữ 33,42% vốn điều lệ - sẽ thu về khoảng 85 tỷ đồng cổ tức. Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (mã chứng khoán: ACV) cũng nhận về gần 35 tỷ đồng.

Công ty CP Phụ tùng máy số 1 (mã chứng khoán: FT1) công bố 19/12 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, với tỷ lệ 51,42%. Đây là mức cổ tức cao nhất của doanh nghiệp trong nhiều năm, vượt cả mức đỉnh 45% của năm 2021. Với hơn 7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, FT1 dự kiến chi hơn 36 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức lần này.

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank - mã chứng khoán: CTG) chốt danh sách cổ đông vào ngày 18/12 để phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021, 2022 và giai đoạn 2009 - 2016.

Theo đó, CTG sẽ phát hành gần 2,4 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ phát hành là 44,64%. Đây là đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức lớn nhất ngành ngân hàng trong năm 2025. Sau phát hành, vốn điều lệ VietinBank dự kiến tăng lên gần 77.670 tỷ đồng.