Google, спящий гигант в глобальной гонке искусственного интеллекта, теперь «полностью проснулся»

Акции

Краткое содержание:

Google отказалась раскрыть конкретные планы, но заявила, что ее облачный бизнес «ускоряет спрос» как на собственные TPU, так и на графические процессоры Nvidia.

С момента запуска ChatGPT три года назад аналитики и технологи, включая даже инженера Google и бывшего генерального директора компании, заявили, что Google отстает в сложной гонке за разработку искусственного интеллекта.

Уже нет.

Интернет-гигант выпустил новое программное обеспечение для искусственного интеллекта и заключил сделки, такие как сотрудничество с Anthropic PBC, что убедило инвесторов в том, что компания не проиграет создателю ChatGPT, OpenAI, и другим конкурентам. Новейшая многоцелевая модель Google, Gemini 3, сразу же получила признание за свои возможности в области рассуждений и программирования, а также за выполнение узкоспециализированных задач, которые не смогли реализовать чат-боты на основе искусственного интеллекта. Облачный бизнес Google, ранее остававшийся в тени, уверенно растёт, отчасти благодаря глобальному стремлению к разработке сервисов искусственного интеллекта и спросу на вычислительные мощности.

Наблюдаются признаки роста спроса на специализированные ИИ-чипы Google — одну из немногих жизнеспособных альтернатив доминирующему оборудованию Nvidia Corp. Сообщение в понедельник о том, что Meta Platforms Inc. ведёт переговоры об использовании чипов Google, привело к росту акций её материнской компании Alphabet Inc. С середины октября рыночная капитализация акций компании выросла почти на 1 триллион долларов, чему способствовало приобретение Уорреном Баффетом пакета на 4,9 миллиарда долларов в третьем квартале и более широкий интерес Уолл-стрит к её усилиям в области ИИ.

Акции Alphabet выросли на 1,5% до $323,44 на торгах в Нью-Йорке во вторник, в результате чего рыночная капитализация компании приблизилась к $4 триллионам.

Акции SoftBank Group Corp., одного из крупнейших инвесторов OpenAI, во вторник упали на 10% из-за опасений по поводу конкуренции со стороны Google Gemini. Акции Nvidia упали на 2,6%, что привело к снижению рыночной капитализации на 115 миллиардов долларов.

«Google, пожалуй, всегда была тёмной лошадкой в гонке искусственного интеллекта», — заявил Нил Шах, аналитик и соучредитель Counterpoint Research. Это «спящий гигант, который теперь полностью проснулся».

Годами руководство Google утверждало, что глубокие и дорогостоящие исследования помогут компании противостоять конкурентам, защитить свои позиции ведущей поисковой системы и создать вычислительные платформы будущего. Затем появился ChatGPT, представивший первую за многие годы реальную угрозу поиску Google, несмотря на то, что именно Google стала пионером в разработке технологии, лежащей в основе чат-бота OpenAI. Тем не менее, у Google есть множество ресурсов, которых нет у OpenAI: массив готовых данных для обучения и уточнения моделей ИИ, поток прибыли и собственная вычислительная инфраструктура.

«Мы применили комплексный, глубокий и всесторонний подход к ИИ», — заявил инвесторам в прошлом квартале Сундар Пичаи, генеральный директор Google и Alphabet. «И это действительно работает».

Опасения по поводу того, что деятельность Google может быть ограничена регулирующими органами, постепенно угасают. Недавно компания избежала самого серьёзного последствия антимонопольного дела США — разделения бизнеса — отчасти из-за предполагаемой угрозы со стороны новых ИИ-компаний. Кроме того, поисковый гигант добился определённого прогресса в своих давних усилиях по диверсификации бизнеса за пределами основного. Waymo, подразделение Alphabet, занимающееся беспилотными автомобилями, выходит на рынок нескольких новых городов и недавно добавило вождение по скоростным магистралям к своей службе такси, что стало возможным благодаря масштабным исследованиям и инвестициям компании.

Преимущество Google отчасти обусловлено её экономической эффективностью. Это одна из немногих компаний, производящих то, что в отрасли называют полным спектром решений в области вычислений. Google производит приложения ИИ, используемые пользователями, такие как популярный генератор изображений Nano Banana, а также программные модели, архитектуру облачных вычислений и лежащие в их основе чипы. Компания также обладает ценнейшими данными для построения моделей ИИ на основе своего поискового индекса, телефонов Android и YouTube — данных, которые Google часто оставляет себе. Теоретически это означает, что Google имеет больший контроль над техническим направлением продуктов ИИ и, в отличие от OpenAI, ей не обязательно платить поставщикам.

Несколько технологических компаний, включая Microsoft Corp. и OpenAI, разрабатывают способы разработки собственных полупроводников или налаживания связей, которые позволят им меньше зависеть от бестселлеров Nvidia. Годами Google фактически была единственным покупателем своих собственных процессоров, называемых тензорными процессорами (TPU), которые компания впервые разработала более десяти лет назад для ускорения генерации результатов поиска и с тех пор адаптировала для решения сложных задач искусственного интеллекта. Ситуация меняется. Стартап Anthropic, занимающийся разработкой ИИ, заявил в октябре, что планирует использовать до миллиона TPU от Google в рамках сделки стоимостью в десятки миллиардов долларов.

В понедельник техническое издание The Information сообщило, что Meta планирует использовать чипы Google в своих центрах обработки данных в 2027 году. Google отказалась раскрыть конкретные планы, но заявила, что её облачный бизнес «ускоряет спрос» как на собственные TPU, так и на графические процессоры Nvidia. «Мы стремимся поддерживать обе технологии, как и делали это годами», — написал представитель компании в заявлении.

В понедельник вечером Мета отказался комментировать сообщение.

«Мы в восторге от успеха Google», — заявил во вторник представитель Nvidia. «Они добились значительных успехов в области искусственного интеллекта, и мы продолжаем поставлять им свою продукцию». Представитель добавил: «Nvidia опережает отрасль на целое поколение — это единственная платформа, которая поддерживает все модели искусственного интеллекта везде, где выполняются вычисления».

Аналитики расценивают эту новость как сигнал об успехе Google. «Многие другие потерпели неудачу в своих попытках создать собственные чипы, но Google, безусловно, может добавить в свой арсенал ещё один плюс», — написал в электронном письме Бен Баррингер, руководитель отдела технологических исследований Quilter Cheviot. Google, спящий гигант в глобальной гонке искусственного интеллекта, теперь «полностью проснулся»_1

Google, спящий гигант в глобальной гонке искусственного интеллекта, теперь «полностью проснулся»_1

Google пошла на риск, чтобы добиться этого. В начале 2023 года Google консолидировала свои усилия в области ИИ под руководством Демиса Хассабиса, руководителя лондонской лаборатории ИИ DeepMind. Перестановки были непростыми, в частности, из-за неудачного запуска продукта для генерации изображений. В течение нескольких лет DeepMind проводил исследования в таких областях, как фолдинг белков, что привело к появлению новых коммерческих стратегий (и Нобелевской премии), но не внесло существенного вклада в прибыль Google. В рамках реорганизации подразделение ИИ практически полностью сосредоточено на фундаментальных моделях, соответствующих уровню OpenAI, Microsoft и других компаний.

Хассабис, известный специалист по информатике, помог удержать ключевых инженеров ИИ, несмотря на многомиллионные предложения от конкурентов. Его начальник, Пичаи, готов тратиться на таланты.

Gemini 3 Pro возглавил рейтинги ИИ в LMArena и Last Exam от Humanity. Андрей Карпати, один из основателей OpenAI, заявил, что это «явно LLM первого уровня», имея в виду большие языковые модели. Google позиционирует модель как способную решать сложные научные и математические задачи, а также решать такие насущные проблемы, как генерация изображений и наложенного текста с ошибками в правописании, которые могут помешать корпоративным клиентам более широко внедрять ИИ-сервисы.

Интерес потребителей оценить сложнее. На прошлой неделе Google заявила, что её приложение Gemini используют 650 миллионов человек. OpenAI недавно сообщила, что число пользователей ChatGPT достигло 800 миллионов в неделю. По данным исследовательской компании Sensor Tower, по состоянию на октябрь приложение Gemini было скачано 73 миллиона раз в месяц, что значительно меньше, чем 93 миллиона загрузок ChatGPT в месяц.

Google — рекламный гигант, но ему исторически сложно найти другие коммерческие модели. Выручка облачного подразделения Google в третьем квартале составила 15,2 млрд долларов, что на 34% больше, чем в предыдущем году. Тем не менее, этот показатель остаётся на третьем месте после Microsoft и Amazon Web Services, которые в последнем квартале увеличили продажи облачных сервисов более чем вдвое. Шах из Counterpoint Research отметил, что внедрение ИИ в корпоративном секторе Google отстаёт от показателей Microsoft и Anthropic.

Тем временем OpenAI стремится получать прибыль, продавая компаниям премиум-версию ChatGPT и сопутствующего программного обеспечения. Компания заключает соглашения с производителями чипов, такими как Broadcom Inc., Advanced Micro Devices Inc. и Nvidia, для поддержки своих амбиций в области искусственного интеллекта.

По словам Мерьем Арик, генерального директора стартапа Doubleword в области искусственного интеллекта, TPU от Google в основном привлекательны для небольшого числа компаний с большими счетами за вычислительные ресурсы, таких как Meta и Anthropic.

«Производство микросхем — это не игра с нулевой суммой и единственным победителем», — заявил Барринджер.

Во-первых, разработчики ИИ могут получить доступ к чипам Google только через собственный облачный сервис компании. Они могут более гибко использовать графические процессоры (GPU) Nvidia. «Как только вы начинаете использовать TPU, вы оказываетесь в ловушке» облачной экосистемы Google, сказал Арик.

Раньше компании, возможно, избегали привязки к одному поставщику. Google теперь не такая уж и популярна благодаря своим достижениям в области искусственного интеллекта.

«Можно смело сказать, что Google снова в деле с запуском Gemini 3», — заявил Томас Хассон, аналитик Forrester. «На самом деле, перефразируя цитату, приписываемую Марку Твену, слухи о смерти Google сильно преувеличены, если не сказать, что не имеют отношения к делу».

Источник: Bloomberg

Предупреждение о риске и отказ от ответственности

Вы понимаете и признаете, что торговля по стратегиям сопряжена с высокой степенью риска. Следование любым стратегиям или инвестиционным методологиям может привести к потерям. Содержимое сайта предоставляется нашими участниками и аналитиками исключительно в информационных целях. Вы единолично несете ответственность за определение того, подходят ли вам какие-либо торговые активы, ценные бумаги, стратегия или любой другой продукт, исходя из ваших инвестиционных целей и финансового положения.

Раскрытие Рисков

Риск потерь при торговле такими финансовыми инструментами, как акции, валюта, сырьевые товары, фьючерсы, облигации, ETF и криптовалюты, может быть значительным. Вы можете полностью потерять средства, размещенные у брокера. Поэтому вам следует тщательно взвесить, подходит ли вам такая торговля с учетом ваших обстоятельств и финансовых ресурсов.

Ни одно решение об инвестировании не должно приниматься без проведения тщательной проверки самостоятельно или без консультации с вашими финансовыми консультантами. Наш веб-контент может не подойти вам, поскольку мы не знаем ваших финансовых условий и инвестиционных потребностей. Наша финансовая информация может иметь задержку или содержать неточности, поэтому вы должны нести полную ответственность за любые ваши торговые и инвестиционные решения. Компания не несет ответственности за потерю вашего капитала.

Без разрешения сайта запрещается копировать графику, тексты или торговые марки сайта. Права интеллектуальной собственности на содержание или данные, включенные в этот сайт, принадлежат его поставщикам и торговцам.

Последние поиски

Популярные запросы

Котировки

Анализ

Пользователь

24/7

Экономический Календарь

Обучение

Данные

Google, спящий гигант в глобальной гонке искусственного интеллекта, теперь «полностью проснулся»

Источник: Bloomberg

Раскрытие Рисков