Пара EUR/GBP ослабла до уровня около 0,8285 в ранние часы европейских торгов в среду. Фунт стерлингов (GBP) растет по отношению к евро (EUR) после более горячих, чем ожидалось, данных по инфляции индекса потребительских цен (ИПЦ) Великобритании за январь. Позже в среду будет опубликован текущий счет  еврозоны .

Данные, опубликованные Управлением национальной статистики Соединенного Королевства в среду, показали, что основной индекс потребительских цен в стране вырос на 3,0% в годовом исчислении в январе по сравнению с ростом на 2,5% в декабре. Это значение оказалось выше ожидаемых 2,8%. Базовый индекс потребительских цен, который исключает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, вырос на 3,7% в годовом исчислении в январе против 3,2% ранее, что соответствует консенсусу рынка в 3,7%. 

Между тем, ежемесячная инфляция ИПЦ в Великобритании упала до -0,1% в январе с +0,3% в декабре. Рынки прогнозировали показатель -0,3%. Фунт стерлингов остается стабильным в немедленной реакции на оптимистичные данные по инфляции ИПЦ в Великобритании.

Замедление роста в еврозоне вызвало ожидания дальнейшего снижения процентных ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ), что может оказать давление на общую валюту. Аналитики ожидают, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) будет снижать ставки на четверть пункта на каждом заседании до середины 2025 года. Это приведет к повышению ставки по депозитам до 2,0%.

Источник: FXSTREET

Источник: Евроньюс

(19 февраля): В среду лондонские фьючерсы на медь снизились после того, как угроза президента США Дональда Трампа ввести 25-процентные пошлины на автомобили и полупроводниковые чипы вызвала обеспокоенность по поводу спроса на металл.

Трехмесячный фьючерс на медь на Лондонской бирже металлов (LME) CMCU3 подешевел на 0,6% до 9418 долларов США за тонну к 04:23 по Гринвичу.

Во вторник Трамп заявил, что намерен ввести пошлины на импорт автомобилей «в районе 25%» и аналогичные пошлины на импорт полупроводников и фармацевтической продукции, что станет последней мерой в серии, грозящей подорвать международную торговлю.

Он сообщил, что отраслевые пошлины на фармацевтические препараты и полупроводниковые чипы также будут начинаться с «25% или выше» и существенно возрастут в течение года.

«Трамп на самом деле рассматривает возможность введения дополнительных пошлин на автомобили... что может привести к замедлению мирового роста и сбоям в глобальной цепочке поставок. Такие сбои могут привести к некоторому снижению цен на медь в будущем», — сказал Кельвин Вонг, старший аналитик рынка OANDA в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По данным Citi, Трамп более мотивирован на введение пошлин на медь во время своего второго срока из-за растущей важности этого металла для ключевых новых глобальных конкурентоспособных отраслей, таких как энергетический переход и искусственный интеллект.

На геополитическом фронте администрация Трампа заявила во вторник, что согласилась провести дополнительные переговоры с Россией о прекращении войны на Украине после первой встречи, в которой не участвовал Киев, что является отходом от предыдущего подхода Вашингтона, который объединял союзников США для изоляции президента России Владимира Путина.

Источник: Theedgemarkets

Новозеландский доллар изначально ослаб после снижения ставки РБНЗ на 50 базисных пунктов сегодня, но быстро восстановил позиции, поскольку губернатор Адриан Орр указал, что темпы смягчения замедлятся в ближайшие месяцы. Орр предположил, что центральный банк, скорее всего, осуществит еще 25-б. п. сокращений в апреле и мае, при условии, что экономические условия будут развиваться так, как ожидалось. Однако потенциал роста киви остается ограниченным, поскольку РБНЗ пересмотрел свой прогноз по конечной ставке в сторону понижения до 3,1% к концу года, что немного ниже ноябрьского прогноза в 3,2%.

Технически мы придерживаемся мнения, что неровный рост пары AUD/NZD с 1,0940 является корректирующим движением. Поэтому потенциал роста должен быть ограничен сопротивлением 1,1177, чтобы вызвать краткосрочный разворот. Прорыв поддержки 1,1071 будет означать, что модель от 1,1177 начала третий этап и должна снизиться до поддержки 1,0940.

За исключением движений, вызванных новозеландским долларом, более широкий рынок форекс остается подавленным, с отсутствием основных катализаторов. Доллар — самый слабый показатель дня на данный момент, поскольку импульс от восстановления на этой неделе угас. Теперь трейдеры ожидают протоколов FOMC, хотя они вряд ли предоставят новые идеи, вместо этого подтверждая, что ФРС остается осторожной и не спешит снова снижать ставки.

Британский фунт также находится под давлением, занимая второе место среди самых слабых валют, поскольку инвесторы ожидают публикации данных по индексу потребительских цен Великобритании. Высокая инфляция может снизить ожидания последовательного снижения ставки Банка Англии в марте, что потенциально может принести некоторое облегчение валюте. Швейцарский франк замыкает тройку самых слабых валют, демонстрируя общую слабость.

С другой стороны, новозеландский доллар лидирует на рынке. Йена следует за ним, извлекая выгоду из продолжающихся спекуляций о будущих повышениях политики Банка Японии, в то время как австралийский доллар также держится. Евро и канадский доллар позиционируются посередине.

В Азии на момент написания статьи Nikkei снизился на -0,38%. Гонконгский HSI снизился на -0,28%. Китайский Shanghai SSE вырос на 0,54%. Сингапурский Strait Times вырос на 0,11%. Доходность 10-летних японских JGB выросла на 0,002 до 1,439. За ночь DOW вырос на 0,02%. SP 500 вырос на 0,24%. NASDAQ вырос на 0,07%. Доходность 10-летних выросла на 0,072 до 4,544.

Резервный банк Новой Зеландии сокращает ставку на 50 базисных пунктов, что свидетельствует о дальнейшем смягчении до 2025 года

Резервный банк Новой Зеландии снизил официальную денежную ставку (OCR) на 50 базисных пунктов до 3,75%, как и ожидалось, сохранив при этом явный уклон на смягчение.

Центральный банк заявил, что «если экономические условия продолжат развиваться в соответствии с прогнозами, у Комитета есть возможность снизить OCR еще больше до 2025 года». Согласно последним прогнозам, ожидается, что OCR снизится до 3,1% к концу года и останется на этом уровне до начала 2028 года.

RBNZ признал, что экономическая активность остается сдержанной, хотя ожидает, что рост восстановится в 2025 году, что обусловлено более низкими процентными ставками, стимулирующими расходы. Однако повышенная глобальная экономическая неопределенность, вероятно, окажет давление на инвестиции в бизнес. Банк также отметил, что инфляция, как ожидается, будет нестабильной в краткосрочной перспективе под влиянием более слабого обменного курса и более высоких цен на бензин.

Что касается глобальных рисков, Резервный банк Новой Зеландии выразил обеспокоенность и предупредил, что более высокие мировые пошлины могут замедлить рост в странах — основных торговых партнерах, снизив спрос на новозеландский экспорт и ослабив внутреннюю экономическую динамику в среднесрочной перспективе.

Однако влияние на инфляцию «неоднозначно» и зависит от таких факторов, как переориентация торговли, корректировки цепочки поставок и реакция финансового рынка.

Рост заработной платы в Австралии замедлился на 0,7% в квартальном исчислении, давление ослабевает

Индекс цен на заработную плату в Австралии вырос на 0,7% кв/кв в четвертом квартале, что означает замедление с 0,9% кв/кв и не оправдало ожиданий в 0,8% кв/кв. Это соответствует самому низкому квартальному росту с марта 2022 года, что подтверждает признаки того, что давление на заработную плату ослабевает, хотя и все еще остается высоким.

В годовом исчислении заработная плата выросла на 3,2%, что является самым медленным темпом с третьего квартала 2022 года. Рост заработной платы в частном секторе составил 3,3% в годовом исчислении, что является самым слабым показателем со второго квартала 2022 года. Заработная плата в государственном секторе выросла на 2,8% в годовом исчислении, опустившись ниже 3% впервые со второго квартала 2023 года.

Таката из Банка Японии: постепенные изменения в политике должны продолжаться и после январского повышения

Член правления Банка Японии Хадзиме Таката подчеркнул необходимость того, чтобы центральный банк продолжал «постепенно переключать передачи, даже после решения о дополнительном повышении ставки в январе 2025 года», чтобы снизить риск роста цен и перегрева финансового рынка.

Таката в своей сегодняшней речи отметил, что, поскольку «позитивное корпоративное поведение» сохраняется, Банку Японии следует рассмотреть возможность «дальнейшего переключения передач» в политике.

Он выделил три основных риска, которые могут привести к росту цен выше базового сценария Банка Японии: более сильный цикл заработной платы и цен, инфляционное давление со стороны внутренних факторов и волатильность рынка, особенно валютных курсов, вызванная восстановлением экономики США.

Тем не менее, учитывая неопределенность, окружающую экономику США, и сложность определения нейтральной процентной ставки, Таката выступил за «бдительный подход».

Торговый дефицит Японии увеличивается из-за роста импорта и падения экспорта в Китай

Торговый дефицит Японии резко вырос в январе, достигнув -2,759 трлн иен, что стало самым большим дефицитом за два года, поскольку импорт вырос на 16,7% в годовом исчислении, что намного превышает ожидаемый прирост в 9,3% в годовом исчислении.

Между тем экспорт вырос на 7,2% в годовом исчислении, что немного ниже прогноза в 7,7% в годовом исчислении, при этом высокие поставки в США (+18,1% в годовом исчислении) были компенсированы снижением экспорта в Китай на -6,2% в годовом исчислении.

С учетом сезонных колебаний экспорт сократился на 2,0% по сравнению с предыдущим месяцем до 9,253 трлн иен, в то время как импорт вырос на 4,7% по сравнению с предыдущим месяцем до 10,109 трлн иен, что привело к дефициту торгового баланса в размере -857 млрд иен.

Взгляд вперед

Индекс потребительских цен Великобритании находится в центре внимания на европейской сессии. Еврозона опубликует данные по текущему счету. Позже в этот день основное внимание будет уделено протоколам FOMC, а США также опубликуют разрешения на строительство и количество начатых жилищных работ.

Ежедневный отчет AUD/USD

Дневные опорные точки: (S1) 0,6335; (P) 0,6352; (R1) 0,6368; 

Внутридневное смещение пары AUD/USD остается нейтральным для консолидаций ниже временного максимума 0,6373. Отскок от 0,6087 рассматривается как коррекция к падению с 0,6941. В случае еще одного роста потенциал роста должен быть ограничен 38,2%-ным откатом от 0,6941 до 0,6087 на уровне 0,6413. С другой стороны, прорыв поддержки 0,6234 будет означать, что отскок завершился как коррекция, и развернет смещение обратно в сторону снижения для повторного тестирования минимума 0,6087. Тем не менее, устойчивый прорыв 0,6413 проложит путь обратно к 61,8%-ному откату на уровне 0,6615.

В более широкой картине падение с 0,6941 (максимум 2024 года) рассматривается как часть нисходящего тренда с 0,8006 (максимум 2021 года). Следующая среднесрочная цель — 61,8% проекции 0,8006 до 0,6169 с 0,6941 на 0,5806. В любом случае, перспективы останутся медвежьими, пока держится 55 W EMA (сейчас на 0,6504).

Обновление экономических показателей

Источник: ACTIONFOREX

Пара USD/CAD торгуется в рамках модели нисходящего клина — бычьей формации, указывающей на потенциальный прорыв вверх.

Пара может найти немедленную поддержку около верхней границы нисходящего клина на уровне 1,4100.

Ближайшая зона сопротивления появляется вблизи девятидневной EMA на уровне 1,4230, совмещенной с верхней границей нисходящего клина.

Пара USD/CAD теряет свои недавние достижения предыдущей сессии, торгуясь около 1,4180 в азиатские часы в среду. Технический анализ на дневном графике предполагает падающий клин, бычью формацию, которая предполагает потенциальный прорыв вверх.

Кроме того, 14-дневный индекс относительной силы (RSI) остается выше уровня 30, поддерживая текущий медвежий прогноз. Однако снижение ниже 30 будет указывать на перепроданность пары USD/CAD, что может указывать на предстоящую коррекцию вверх.

Однако пара USD/CAD остается ниже девяти- и четырнадцатидневных экспоненциальных скользящих средних (EMA), что указывает на сохраняющиеся медвежьи настроения и слабое краткосрочное ценовое действие. Такое позиционирование предполагает продолжающееся давление продаж.

С другой стороны, пара USD/CAD может найти немедленную поддержку на нижней границе падающего клина, совпадающего с психологическим уровнем 1,4100. Прорыв ниже этого канала усилит медвежий уклон, потенциально направляя пару к трехмесячному минимуму 1,3927, который последний раз был достигнут 25 ноября.

Пара USD/CAD может столкнуться с немедленным сопротивлением вблизи девятидневной EMA на уровне 1,4230, что совпадает с верхней границей падающего клина. Еще одно препятствие наблюдается на 14-дневной EMA на уровне 1,4263. Прорыв выше этой ключевой зоны сопротивления может сместить уклон на бычий, потенциально направляя пару к психологическому уровню 1,4300.

USD/CAD: дневной график

Канадский доллар ЦЕНА сегодня

Таблица ниже показывает процентное изменение канадского доллара (CAD) по отношению к основным перечисленным валютам сегодня. Канадский доллар был слабее всего по отношению к новозеландскому доллару.

Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а котируемая валюта — из верхней строки. Например, если вы выберете канадский доллар из левого столбца и переместитесь по горизонтальной линии к доллару США, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять CAD (база)/USD (котировка).

Источник: FXSTREET