Сентябрьский фьючерс на SP 500 E-Mini   сегодня утром снизились на -0,10%, а сентябрьские фьючерсы на Nasdaq 100 E-Mini выросли на +0,03% сегодня утром, поскольку участники рынка готовятся к еженедельным данным по заявкам на пособие по безработице в США и следующему раунду квартальных результатов, а также ожидают замечаний представителя Федеральной резервной системы.

На вчерашней торговой сессии основные индексы Уолл-стрит закрылись снижением. Акции Super Micro Computer упали более чем на -20% и оказались лидерами по процентному снижению индексов SP 500 и Nasdaq 100 после того, как компания, производящая серверы искусственного интеллекта, сообщила о более слабой, чем ожидалось, скорректированной прибыли на акцию в четвертом квартале. Кроме того, акции Airbnb упали более чем на -13% после того, как компания сообщила о неоднозначных результатах за второй квартал, опубликовала прогноз по доходам за третий квартал, который оказался ниже консенсусного, и предупредила о замедлении спроса со стороны отдыхающих из США. Кроме того, акции Charles River Laboratories упали более чем на -12% после снижения прогноза на 24 финансовый год. Что касается бычьего настроения, акции Fortinet выросли более чем на 25% и стали лидерами по процентному росту в индексах SP 500 и Nasdaq 100 после того, как компания по кибербезопасности опубликовала оптимистичные результаты за второй квартал, предложила твердые прогнозы на третий квартал и повысила прогноз выручки на весь год. Кроме того, акции Axon Enterprise выросли более чем на 18% после того, как компания сообщила о лучших, чем ожидалось, результатах за второй квартал и повысила прогноз по выручке на 24 финансовый год.

Экономические данные в среду показали, что потребительский кредит в США увеличился на +$8,93 млрд в июне, что ниже ожиданий +$9,80 млрд.

Между тем, фьючерсы на процентные ставки в США заложены с вероятностью 27,5% снижения ставки на 25 базисных пунктов и вероятностью 72,5% снижения ставки на 50 базисных пунктов на сентябрьском заседании FOMC.

Что касается доходов, такие известные компании, как Eli Lilly, Gilead Sciences, Datadog, Expedia, The Trade Desk, Take-Two Interactive, Paramount Global и Capri Holdings, планируют сегодня опубликовать свои квартальные результаты.

Что касается экономических данных, инвесторы сосредоточатся на данных по первичным заявкам на пособие по безработице в США, которые будут опубликованы через пару часов. Экономисты оценивают эту цифру в 241 тысячу по сравнению с показателем на прошлой неделе в 249 тысяч.

Сегодня также будут опубликованы данные по оптовым запасам в США. Экономисты ожидают, что июньский показатель составит +0,2% м/м по сравнению с +0,6% м/м в мае.

Кроме того, участники рынка будут ожидать выступления президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина.

На рынке облигаций доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США составляет 3,913%, снизившись на -1,34%.

Сегодня утром фьючерсы на Euro Stoxx 50 упали на -0,79%, сведя на нет некоторые достижения предыдущей сессии, поскольку рынок изо всех сил пытался сохранить восстановление после недавней распродажи, а инвесторы продолжали взвешивать экономические и монетарные перспективы. Акции технологических и горнодобывающих компаний в четверг лидировали в снижении. Что касается корпоративных новостей, акции Entain Plc выросли более чем на 9% после того, как британская игорная группа сообщила о лучших, чем ожидалось, результатах за второй квартал и повысила прогноз на весь год. Кроме того, акции Deutsche Telekom Ag выросли более чем на 1% после того, как телекоммуникационная компания сообщила об увеличении чистой прибыли во втором квартале и повысила прогноз по свободному денежному потоку на весь год.

В четверг европейские экономические данные пусты.

Азиатские фондовые рынки сегодня закрылись разнонаправленно. Китайский индекс Shanghai Composite (SHCOMP) закрылся без изменений, а японский фондовый индекс Nikkei 225 (NIK) закрылся снижением на -0,74%.

Китайский индекс Shanghai Composite отыграл ранние потери и закрылся сегодня без изменений, преодолевая слабость на более широких азиатских рынках, поскольку некоторые инвесторы, возможно, рассматривали китайский рынок как безопасную гавань, несмотря на замедленное восстановление экономики. Акции недвижимости выросли в четверг, чему способствовали позитивные настроения после того, как Шэньчжэнь обнародовал общегородскую инициативу по покупке непроданных объектов жилья и превращению их в государственное жилье. В то же время акции судоходных и автомобильных компаний потеряли свои позиции. Тем временем базирующаяся в Монреале компания BCA Research повысила рейтинг китайских оффшорных акций с «ниже рынка» до «нейтрального» и повысила рейтинг оншорных акций с «нейтрального» до «выше рынка» в отчете, опубликованном в среду. Китайские рисковые активы могут испытать меньший спад, если их глобальные аналоги перейдут на медвежий рынок, отметили в нем. Среди других новостей: Национальная ассоциация институциональных инвесторов финансового рынка, регулирующее агентство, поддерживаемое Народным банком Китая, объявила в среду, что она проводит расследование в отношении четырех сельских коммерческих банков в восточной провинции Цзянсу на предмет возможного манипулирования ценами на государственные облигации. В настоящее время внимание инвесторов сосредоточено на данных по инфляции в Китае за июль, которые будут опубликованы в пятницу, и которые, как ожидается, дадут ценную информацию о состоянии экономики Китая.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 сегодня закрылся снижением после того, как Банк Японии указал на потенциальное дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики. Акции финансовых и технологических компаний в четверг показали слабую динамику, в то время как акции энергетических компаний выросли. Данные, опубликованные Министерством финансов в четверг, показали, что профицит текущего счета Японии вырос до 1533,5 млрд иен в июне с 1519,4 млрд иен в том же месяце годом ранее, что означает 17-й месяц подряд профицита текущего счета. Между тем, резюме мнений по итогам заседания Банка Японии на прошлой неделе, опубликованное в четверг, показало, что некоторые члены правления Банка Японии выступают за дальнейшее повышение процентных ставок, причем один из них предполагает, что в конечном итоге они должны вырасти как минимум примерно до 1%. Среди других новостей министр финансов Японии Сюнъити Судзуки заявил в четверг, что власти внимательно следят за развитием событий на фондовом рынке, но еще не приступили к принятию конкретных мер. Что касается корпоративных новостей, акции Lasertec взлетели более чем на 22% после того, как производитель микрочипового оборудования объявил, что его чистая прибыль за весь год, как ожидается, увеличится на 25%. Кроме того, акции Nitori Holdings выросли более чем на 8% после того, как ритейлер товаров для дома сообщил об увеличении квартальной прибыли на 7,5%. Индекс Nikkei Volatility, учитывающий подразумеваемую волатильность опционов Nikkei 225, вырос на +3,55% до 46,62.

Индекс текущих операций Японии за июнь составил 1,534 трлн иен, что ниже ожиданий в 1,790 трлн иен.

Текущий индекс японской экономики в июле составил 47,5, что выше ожиданий 47,4.

Акции Bumble упали примерно на -35% на предрыночных торгах после того, как компания сообщила о смешанных результатах за второй квартал, предоставила прогноз по выручке за третий квартал ниже консенсуса и сократила прогноз выручки на весь год.

Акции компании Dutch Bros упали более чем на -20% на предрыночных торгах после того, как компания повысила годовой прогноз по выручке, но средняя точка пересмотренного прогноза оказалась немного ниже консенсус-оценки.

Акции Warner Bros. Discovery упали более чем на -11% на предрыночных торгах после того, как компания опубликовала удручающие результаты за второй квартал.

Акции Monster Beverage упали более чем на -8% на предрыночных торгах после сообщения о более слабых, чем ожидалось, результатах второго квартала и предупреждения о снижении спроса.