Венесуэла обращается к Chevron Corp. за поставками ключевого сырья после того, как военный корабль США заблокировал путь российскому судну вблизи побережья страны, поставив под угрозу поставки столь необходимого материала.

По словам человека, знакомого с ситуацией, нефтяная компания сможет загружать сырую нефть только после того, как доставит в Венесуэлу партию разбавленной нафты, используемой для улучшения транспортировки нефти по трубопроводам.

Судно Nave Neutrino, зафрахтованное Chevron, которое должно было загрузить партию сырой нефти на контролируемом правительством Венесуэлы терминале Хосе, покинуло побережье пустым через два дня, сообщили два источника, пожелавшие остаться анонимными, поскольку информация является конфиденциальной. Вместо этого судно направилось на Американские Виргинские острова, где оно загружает нафту для Венесуэлы. После разгрузки в Хосе оно сможет загрузить нефть, добавил один из них.

Компания Chevron, регулярно закупающая нафту для своих проектов в Венесуэле, не сразу ответила на запрос о комментарии. Компания из Хьюстона ранее заявляла, что её деятельность в этой латиноамериканской стране соответствует законам и нормам США.

Изменение в последнюю минуту произошло после того, как российское судно «Seahorse», возвращавшееся из Кубы в Венесуэлу, резко затормозило, когда на его пути оказался американский эсминец USS Stockdale. Согласно данным Bloomberg, отслеживаемым его перемещениями, «Seahorse» направился к побережью Венесуэлы после того, как военный корабль отплыл.

Изменение маршрута судна Nave Neutrino подчёркивает трудности, с которыми столкнулась Венесуэла после того, как США усилили своё военное присутствие в регионе в рамках кампании по свержению лидера Николаса Мадуро. Добыча нефти, и без того серьёзно ограниченная, теперь столкнулась с новым препятствием, поскольку корабли тёмного флота перестают приближаться к портам Венесуэлы.

По данным источника, знакомого с ситуацией, в Венесуэле возник дефицит нафты после взрыва на нефтеперерабатывающем заводе, где её используют для разделения. Министерство нефти пока не отреагировало на запрос о комментарии.

Источник: Bloomberg Europe

Энергетика – Нефть растёт на фоне повышенного интереса к активам, но мирные переговоры имеют решающее значение

Нефтяной рынок получил поддержку благодаря более широкому росту интереса к риску, в частности, росту акций и повышению вероятности снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США 10 декабря. В результате цена нефти марки Brent на бирже ICE выросла почти на 1,3% в этот день. Тем не менее, рынок продолжает внимательно следить за развитием мирных переговоров о прекращении войны на Украине. Согласно сообщениям, в предложенный мирный план были внесены существенные изменения, и США и Украина, по сути, разрабатывают новый план. Наиболее спорные вопросы, такие как территориальные, должны быть урегулированы президентами Трампом и Зеленским. Очевидно, что Россия должна согласиться на любую сделку. Для нефтяных рынков сделка может значительно снизить риск сокращения предложения, что позволит участникам сосредоточиться на пессимистичных фундаментальных факторах предложения до 2026 года.

Вчера европейские цены на газ оказались под дополнительным давлением: цена по программе передачи права собственности (TTF) опустилась ниже 30 евро/МВт·ч, достигнув самого низкого уровня с мая 2024 года. Украинские мирные переговоры несколько повлияли на цены, в то время как прогнозы погоды на декабрь предполагают более мягкую, чем обычно, температуру после недавнего похолодания. Похолодание в последние дни привело к ускорению сокращения объёмов газовых хранилищ в ЕС. Сейчас они заполнены на 79%, что ниже среднего пятилетнего показателя в 89%. Значительный валовой короткий объём инвестиционных фондов на рынке по-прежнему создаёт значительный риск для позиционирования, особенно по мере приближения зимы. На данный момент фонды, похоже, считают перспективы поставок комфортными, учитывая рост поставок СПГ.

Металлы — Индонезийский никелевый завод сокращает производство

Индонезийский никелевый завод QMB New Energy Materials, контрольный пакет акций которого принадлежит китайцам, сокращает производство как минимум на две недели, поскольку его хвостохранилище почти заполнено, сообщает Bloomberg. На Индонезию приходится около 60% мирового производства никеля. Его быстрое расширение, обусловленное китайскими инвестициями, привлекает повышенное внимание местных властей. Большая часть этого внимания связана с расширяющимся сегментом Индонезии по выщелачиванию под высоким давлением кислоты (HPAL). Сочетание интенсивного использования кислоты, больших объемов отходов и сложной системы хранения хвостохранилищ вызвало опасения по поводу состояния окружающей среды. Это может повлиять на одобрение будущих проектов и добавить неопределенности в траекторию поставок в Индонезию. Стратегия Индонезии в области никеля в значительной степени основана на методе HPAL, который превращает огромные запасы низкосортной латеритной руды в никель аккумуляторного качества — критически важный материал для цепочки поставок электромобилей.

Никель — металл с худшими показателями на Лондонской бирже металлов (LME) в этом году. Цены с начала года упали более чем на 4%, и мировой рынок ожидает очередной год профицита в 2026 году. Тем не менее, риски, связанные с поставками, существуют, поскольку Индонезия предпринимает шаги по ужесточению контроля над своей горнодобывающей отраслью.

Сельское хозяйство – Цены на какао снижаются

Вчера лондонский какао-бобы оказались под дополнительным давлением: цена контракта на ближайший месяц упала ниже 3700 фунтов стерлингов за тонну и достигла самого низкого уровня с января 2024 года. Погода в Западной Африке в последнее время в целом благоприятствовала урожаю. Тем временем, обширные поставки какао в порты Кот-д'Ивуара сигнализировали об улучшении перспектив поставок. Согласно последним официальным данным, поставки ивуарийских бобов в порты превышали 100 000 тонн в течение трёх недель подряд. Сейчас они близки к прошлогодним показателям после медленного старта сезона, начавшегося в октябре.

По данным Бразильского совета экспортеров кофе (Cecafé), бразильским экспортерам кофе может потребоваться не менее шести месяцев, чтобы наверстать объёмы, которые они не смогли поставить в США из-за высоких пошлин, введённых администрацией Трампа. Существуют предположения, что Бразилия задержала около 1 миллиона мешков с момента вступления в силу 40-процентной надбавки в августе. С августа по октябрь экспорт в США упал на 51,5% до 983,97 тыс. мешков. В прошлую пятницу Белый дом объявил об отмене 40-процентной пошлины на бразильский кофе.

Источник: ING

Рынок труда достаточно слаб, чтобы оправдать еще одно снижение ставки на четверть пункта в декабре, хотя дальнейшие действия будут зависеть от предстоящего потока данных, отложенного из-за приостановки работы правительства, заявил в понедельник глава ФРС Кристофер Уоллер.

С момента последнего заседания ФРС «большинство данных по частному сектору и отдельных данных, которые мы получили, говорят о том, что на самом деле ничего не изменилось. Рынок труда вял. Он продолжает ослабевать», при этом ожидается снижение инфляции, сказал Уоллер в программе «Утренние новости с Марией» на канале Fox Business.

Хотя это делает сокращение в декабре целесообразным, «январь может оказаться немного сложнее, поскольку мы получим поток опубликованных данных. Если они будут соответствовать тому, что мы видели, то можно будет говорить о январе. Но если внезапно произойдёт восстановление инфляции, рабочих мест или экономики, то это может вызвать опасения» по поводу дальнейших сокращений, сказал Уоллер.

Руководители ФРС разделились во мнениях относительно целесообразности дальнейшего снижения ставок на декабрьском заседании, хотя недавние заявления ведущих политиков, включая президента Федерального резервного банка Нью-Йорка Джона Уильямса в пятницу, существенно изменили ожидания рынка в пользу очередного снижения на четверть пункта на заседании 9–10 декабря. Согласно инструменту FedWatch от CME Group, предполагаемая рынком фьючерсов вероятность снижения ставки на четверть пункта в диапазоне от 3,50% до 3,75% сейчас составляет около 83%, что примерно вдвое больше, чем неделю назад.

На этой сессии ФРС по-прежнему будет ограничена в доступе к информации, поскольку государственные статистические агентства все еще разбираются с накопившимися результатами работы, проделанной после 43-дневного перерыва, завершившегося 14 ноября. Бюро статистики труда уже заявило, что не опубликует отчет о занятости и потребительской инфляции за октябрь, а отчеты за ноябрь будут опубликованы только после заседания ФРС.

В отсутствие этих ключевых данных чиновники всё больше полагаются на информацию от частных поставщиков и собственные контакты в компаниях и домохозяйствах по всей стране. Значительная часть этой информации собрана в сборнике, известном как «Бежевая книга», который публикуется за две недели до каждого заседания ФРС; следующая версия должна выйти в среду.

«Рынок труда всё ещё слаб, и… нет никаких доказательств его восстановления», — сказал Уоллер. Он преуменьшил значение недавно опубликованного сентябрьского отчёта о занятости, который показал, что в этом месяце экономика создала больше рабочих мест, чем ожидалось, на 119 000, и, вероятно, будет пересмотрен в сторону понижения. В сентябрьском отчёте также указано, что уровень безработицы вырос до 4,4% с 4,3% месяцем ранее.

К Уоллеру в понедельник присоединился ещё один политик. Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли, которая колебалась, стоит ли поддерживать третье подряд снижение ставки в следующем месяце, заявила Wall Street Journal, что теперь поддерживает снижение.

«Что касается рынка труда, я не уверена, что мы сможем его опередить», — сказала она в интервью в понедельник. «Сейчас он настолько уязвим, что существует риск нелинейных изменений».

Дейли, у которого в этом году нет права голоса по вопросам политики, но который, как и все политики ФРС, имеет право голоса на дебатах во время заседаний, теперь считает резкий скачок инфляции менее рискованным.

Однако к моменту следующей встречи 27–28 января Уоллер, Дейли и их коллеги смогут лучше оценить, какой из двух взглядов на экономику начинает материализоваться: тот, при котором инфляция остается устойчивой с риском ее роста (вероятность, которая заставила нескольких глав региональных резервных банков выступить против дальнейшего снижения ставок), или тот, при котором рост занятости остается слабым, а уровень безработицы растет (этот результат Уоллер считает наиболее тревожным).

На предстоящем заседании руководство ФРС опубликует новые экономические прогнозы, которые могут изменить ожидания относительно снижения ставки в следующем году. В сентябре мнения политиков разделились: в среднем чиновники прогнозируют лишь одно дальнейшее повышение ставки в 2026 году. Согласно данным FedWatch, от CME Group, инвесторы в настоящее время ожидают двух-трёх снижений в следующем году.

К следующему заседанию ФРС должна иметь на руках официальные оценки занятости, уровня безработицы и инфляции по состоянию на декабрь.

«Возможно, к январю мы увидим более частичный подход, — сказал Уоллер. — Но я всё ещё не думаю, что ситуация на рынке труда изменится в ближайшие шесть-восемь недель».

Источник: TradingView

Премьер-министр Марк Карни и премьер-министр Альберты Даниэль Смит согласовали общие условия сделки, которая будет способствовать строительству нового нефтепровода к западному побережью Канады, сообщила в понедельник Canadian Broadcasting Corp.

В настоящее время в Канаде действуют правила, которые, по словам Смита и отраслевых наблюдателей, удерживают инвесторов от вложений в новый трубопровод для транспортировки нефти из Альберты к побережью Британской Колумбии, а затем на азиатские рынки. Наиболее очевидным правовым препятствием является запрет на перевозку нефти танкерами у северного побережья Британской Колумбии.

Как сообщается в сообщении со ссылкой на анонимные источники, федеральные и провинциальные лидеры готовятся объявить о важном соглашении, предоставляющем особые льготы и «политическую поддержку» новому трубопроводу, на пресс-конференции в Калгари, провинция Альберта, в четверг. Выделение средств будет зависеть от обязательств по ужесточению цен на выбросы углерода и «многомиллиардных инвестиций» в улавливание углерода группой компаний Pathways Alliance, занимающихся добычей нефти в нефтяных песках.

Такая сделка ознаменовала бы прорыв в напряженных отношениях между федеральным правительством, базирующимся в Оттаве, которое усилило меры по защите окружающей среды при предыдущем премьер-министре Джастине Трюдо, и консервативной богатой нефтью провинцией.

Новый нефтепровод – это культовая идея для некоторых жителей Альберты, которые считают, что федеральное правительство сдерживает экономический потенциал их провинции. Эта идея получила более широкую поддержку в связи с попытками Канады диверсифицировать свой экспорт, уменьшив его экспорт за пределы США, после введения пошлин президентом Дональдом Трампом и его заявлений о включении Канады в состав США. В настоящее время большая часть канадской нефти – одного из крупнейших экспортных товаров страны – экспортируется на юг. Однако наращивание экспортных мощностей противоречит амбициям страны по сокращению выбросов парниковых газов.

«Мы надеемся, что в ближайшие дни сможем поделиться более подробной информацией», — сообщил по телефону представитель аппарата премьер-министра Смита, отказавшись вдаваться в подробности. В аппарате премьер-министра от комментариев отказались.

Премьер-министр Британской Колумбии Дэвид Эби решительно выступил против строительства нового трубопровода, ссылаясь на лидеров коренных народов региона, которые также выступают против этой идеи. Он заявил, что навязывание трубопровода может поставить под угрозу поддержку коренных народов других крупных проектов в Британской Колумбии, таких как строительство заводов по производству сжиженного природного газа.

Однако у Эби нет законного права вето. Британская Колумбия потерпела неудачу, когда пыталась оспорить в суде расширение трубопровода Trans Mountain, строительство которого было завершено в прошлом году и который может транспортировать 890 000 баррелей нефти в сутки в район Ванкувера.

Источник: Bloomberg Europe

Сегодня инвесторы биткоина столкнулись с неожиданным шоком: цена ведущей криптовалюты опустилась ниже критической отметки в $88 000. Согласно рыночным данным Bitcoin World в режиме реального времени, BTC торгуется на бирже Binance USDT по $87 975,05, что означает значительное падение, застигнувшее врасплох многих трейдеров.

Что является причиной падения цены биткоина?

Резкое падение цены биткоина ниже $88 000 стало одним из самых заметных рыночных движений на этой неделе. По всей видимости, этому понижательному давлению способствуют несколько факторов. Аналитики рынка указывают на усиление обеспокоенности со стороны регулирующих органов, фиксацию прибыли ранними инвесторами и общую экономическую неопределенность как на потенциальные катализаторы. Однако опытные криптовалютные трейдеры понимают, что подобные колебания являются нормой в условиях волатильного рынка цифровых активов.

Насколько значительным является это движение цены биткоина?

Хотя любое падение ниже важного психологического уровня, например, $88 000, привлекает внимание прессы, контекст имеет большое значение. Текущая цена биткоина представляет собой:

Многие аналитики полагают, что это может стать выгодной возможностью для долгосрочных инвесторов, верящих в фундаментальную ценность биткоина.

Что сейчас делать биткоин-инвесторам?

Столкновение со снижением цены биткоина требует стратегического мышления, а не эмоциональной реакции. Рассмотрим следующие подходы:

Куда может пойти цена биткоина дальше?

Технические аналитики внимательно следят за несколькими ключевыми уровнями. Зона $85 000 представляет собой важную поддержку, а сопротивление находится около $92 000. Текущая динамика цены биткоина предполагает, что в ближайшие дни волатильность может сохраниться. Однако многие долгосрочные индикаторы в целом остаются позитивными для криптовалюты.

Понимание рыночных циклов в криптовалюте

Опытные инвесторы понимают, что динамика цены биткоина часто следует предсказуемым закономерностям. Текущая коррекция, хотя и вызывает беспокойство у новичков, вписывается в историческую динамику рынка. Предыдущие циклы показали, что подобные спады часто предшествуют периодам консолидации и последующего восстановления.

Недавнее падение цены биткоина ниже $88 000 служит напоминанием о присущей криптовалюте волатильности. Хотя краткосрочные колебания могут быть резкими, фундаментальные аргументы в пользу биткоина остаются сильными. Внедрение технологий продолжает расти, институциональный интерес сохраняется, а сетевой эффект усиливается с каждым днем. Умные инвесторы используют такие моменты для переоценки своих стратегий, а не поддаются панике.

Источник: CryptoSlate

Решение Tyson Foods закрыть завод по производству говядины, на котором занята почти треть жителей Лексингтона, штат Небраска, может опустошить небольшой город и подорвать прибыль владельцев ранчо по всей стране.

Закрытие одной бойни может показаться незначительным событием, но на заводе в Лексингтоне работает около 3200 человек в городе с населением 11 000 человек, и он способен забивать около 5000 голов скота в день. Tyson также планирует сократить одну из двух смен на заводе в Амарилло, штат Техас, и тем самым ликвидировать там 1700 рабочих мест. В совокупности эти два решения приведут к сокращению мощностей по переработке говядины по всей стране на 7–9%.

Потребители, возможно, не заметят существенного изменения цен в продуктовых магазинах в течение следующих шести месяцев, поскольку весь скот, который сейчас готовится к убою, по-прежнему будет перерабатываться, возможно, просто на другом заводе. Но в долгосрочной перспективе цены на говядину могут продолжить расти даже выше текущих рекордных максимумов — из-за ряда факторов, от засухи до пошлин , — если только американские скотоводы не решат разводить больше скота, к чему у них мало стимулов.

Увеличение импорта говядины из Бразилии, к которому на прошлой неделе подтолкнул президент Дональд Трамп, снизив пошлины для этой южноамериканской страны, может помочь защитить потребителей, пока скотоводы и откормочные площадки борются с высокими издержками и падающими ценами.

Вот что нам известно о последствиях закрытия завода и изменения тарифов:

«Удар под дых» для сообщества

Вице-президент Торговой палаты Лексингтона Клэй Паттон заявил в понедельник, что заявление Тайсона, сделанное в пятницу, было воспринято как «удар под дых» для сообщества в долине реки Платт, которое является ключевым звеном в цепочке сельскохозяйственного производства.

Открывшийся в 1990 году завод в Лексингтоне, который позже приобрел Тайсон, оживил и преобразил ранее пришедший в упадок город, привлекая на работу тысячи иммигрантов и почти удвоив население.

Паттон отметил, что после закрытия завода в январе последствия будут ощущаться по всему сообществу, что негативно скажется на многих владельцах бизнеса в первом поколении и на инвестициях в новое жильё. Компания Tyson заявила, что предложит работникам Лексингтона возможность переехать на один из своих других заводов, если они готовы переехать со своими семьями ради работы за сотни миль.

«Я надеюсь, что мы сможем преодолеть это и даже стать лучше», — сказал Паттон.

Элмер Армихо был поражён тем, насколько устоялась община, когда прошлым летом переехал в Лексингтон, чтобы возглавить Первую объединённую методистскую церковь. Он рассказал о надёжной занятости, хороших школах, здравоохранении и развитии городов — всё это теперь под вопросом.

«Люди крайне обеспокоены, — сказал Армихо. — Вся экономика Лексингтона базируется на Тайсоне».

Многие местные церкви, включая церковь Армийо, уже предлагают консультации, продовольственные пункты и талоны на бензин для членов общины.

Цены на скот падают в ответ

Перспектива потери крупного покупателя крупного рогатого скота и увеличение импорта из Бразилии, на долю которой уже пришлось 24% говядины, завезенной в страну в этом году, лишь усиливает сомнения относительно прибыльности крупного рогатого скота в США в течение следующих нескольких лет, что снижает вероятность того, что американские скотоводы будут заниматься разведением большего количества животных.

«Сейчас в отрасли просто не хватает доверия. И производители не хотят вкладывать средства в восстановление», — сказал Билл Буллард, президент фонда Ranchers-Cattlemen Action Legal Fund United Stockgrowers of America.

Увеличение импорта из Бразилии может повлиять на рынок гораздо сильнее, чем предложение Трампа увеличить импорт из Аргентины , поскольку эта страна поставляет в Америку больше говядины, чем любая другая. Однако для любителей стейков заоблачная цена на этот отруб вряд ли пострадает, поскольку большая часть импортируемого мяса — это постные обрезки, которые добавляются в говяжий фарш.

Экономист по сельскому хозяйству из Университета штата Канзас Глинн Тонсор заявил, что сложно предсказать, сохранится ли в следующем году доля импорта в общем объеме поставок говядины в США примерно в 20%. Он отметил, что тарифы Трампа менялись несколько раз с момента их объявления весной и могут быстро измениться снова.

Единственной константой в этом уравнении было то, что потребители продолжали покупать говядину, несмотря на рост цен. Тонсор заявил, что в этом году среднестатистический американец потребит 59 фунтов (27 килограммов) говядины на человека.

Тайсон продолжает нести убытки в мясном бизнесе

В мясной промышленности по всей стране уже давно наблюдается избыток мощностей, из-за чего бойни страны могут перерабатывать гораздо больше скота, чем перерабатывают. В последние годы ситуация только усугубилась, поскольку правительство поощряло открытие бойней всё большим количеством мелких компаний, чтобы конкурировать с Tyson и другими гигантами, доминирующими на мясном рынке.

В этом году компания Tyson ожидает понести убытки от производства говядины на сумму более 600 миллионов долларов после того, как за последние два года она уже сообщила об отрицательном сальдо в размере 720 миллионов долларов.

Тонсор заявил, что закрытие как минимум одного завода по переработке говядины неизбежно. После этого оставшиеся заводы Tyson смогут работать более эффективно, практически загрузив свои мощности.

Эрни Госс, экономист из Университета Крейтона в Омахе, считает, что завод в Лексингтоне, скорее всего, не соответствует требованиям отрасли, которая все больше зависит от технологических достижений, повышающих производительность.

«Очень сложно отремонтировать старый завод или адаптировать его к новым условиям», — сказал Госс, завершивший исследование воздействия нового завода по производству экологически чистой говядины. Предприятие в Лексингтоне «просто неконкурентоспособно в современных условиях с точки зрения производительности на одного работника».

Источник: Yahoo Finance