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概要:

トランプ大統領は、イランとの協議が失敗した場合、米国は大規模な軍事作戦を開始する用意があると述べた。原油価格は1％下落し、1週間ぶりの安値となった。

【ハイライト】

1. 米国は、イランとの交渉が失敗した場合、大規模な軍事作戦を開始する準備ができている。

2. 米国の主要資本財受注は6月に力強い伸びを示し、AI投資が第2四半期の経済活動を支えた。

3．日本の首相は、デフレに逆戻りするリスクはまだ完全には排除されていないと述べた。

4．投資家が米国によるイランへの軍事攻撃の一時停止の影響を評価する中、原油価格は1％下落し、1週間ぶりの安値となった。

5. ECBの調査は、消費者のインフレ期待が緩和し、2026年の成長予測がほぼ半減したことから、ハト派的なシグナルを発している。

【詳細】

イランとの協議が失敗した場合、米国は大規模な軍事作戦を開始する準備ができている

ドナルド・トランプ米大統領は月曜日、イランへの軍事攻撃を一時停止し、外交に最後の機会を与えることを決定したと、ニュースサイト「アクシオス」に語った。しかし、交渉が失敗に終われば、大規模な軍事作戦の再開を命じると警告した。

交渉は主にイランとオマーンが主導しており、カタール、パキスタン、エジプト、そしてトランプ大統領の特使であるスティーブ・ウィトコフ氏とジャレッド・クシュナー氏が重要な仲介役を担っている。

外交にどれくらいの時間をかけるつもりかと問われたトランプ氏は、猶予期間は短いと答えた。合意が速やかに成立するか、交渉が打ち切られるかのどちらかだ、と述べた。

トランプ大統領は、複数の仲介国から協議のための時間延長を求められたことを受け、先週金曜日に攻撃を一時停止することを決定したと述べた。「イランとの対話に関わっているすべての国が、武力行使を控えるよう私に求めた」と述べ、イランは合意に達する意思があると信じていると付け加えた。

仲介者の要請を受け入れた理由について、トランプ氏は、そうすることで失うものは何もなく、新たなリスクもないと述べた。また、軍事行動の一時停止が発表された後、国際原油価格は下落し、株式市場は上昇したと指摘した。

米国の主要資本財受注は6月に力強い伸びを記録、AI投資がこれを支えた。

6月には、米国の主要資本財の新規受注が大幅に増加し、出荷量も4年半ぶりの大幅な増加を記録した。これは、人工知能（AI）への企業投資の増加が牽引したもので、米国経済が第2四半期も堅調な成長を維持したことを示している。

航空機を除く非国防資本財の受注は、6月に前月比0.9％増加し、エコノミストの予想である0.8％を上回った。5月の増加率は1.9％に上方修正された。

中核資本財の出荷量は、5月の0.2％増に続き、6月には1.9％急増し、2021年12月以来最大の月間増加率を記録した。

日本の首相：デフレへの逆戻りリスクはまだ完全には解消されていない

日本の高市早苗首相は、日本は現在インフレを経験しているものの、デフレに逆戻りするリスクはまだ完全には排除されていないと述べた。

高市氏は、日本は過度に緊縮的な財政政策から脱却し、国内投資を促進し、経済を持続可能な成長軌道に戻す必要があると強調した。また、将来を見据えた投資を遅らせれば、日本は長期的な経済成長の機会を逃すことになるだろうと警告した。

イランに対する米国の軍事攻撃一時停止を投資家が評価する中、原油価格は1％下落し、1週間ぶりの安値となった。

国際原油価格は火曜日も下落を続けた。北海ブレント原油先物は一時1.2％下落して1バレル87.40ドル、米国産WTI原油先物は1.4％下落して1バレル81.43ドルとなり、両指標とも1週間以上ぶりの安値をつけた。

市場は、米国がイランに対する軍事攻撃を停止するという決定がもたらす影響を引き続き評価しており、この決定によって外交努力が緊張緩和と中東のエネルギー供給回復に役立つとの期待が高まっている。

トランプ大統領は月曜日、米国とイランの対話は順調に進んでおり、解決につながる可能性があると述べる一方で、交渉が失敗すれば空爆を再開すると警告した。イランも同様の報復措置を警告した。

一方、イエメンのフーシ派は、ホルムズ海峡におけるイランの支配モデルをバブ・エル・マンデブ海峡にも適用しようとしていると報じられている。完全な海上封鎖を実施できるかどうかは依然として不透明だが、紅海とホルムズ海峡の両方を通る船舶交通量は大幅に減少している。

ホルムズ海峡を通る原油および精製製品の平均純輸出量は、前週の1日あたり590万バレルから290万バレルに減少しており、この戦略的に重要な水路を通る船舶の往来が依然として通常レベルを大きく下回っていることを示している。

ECBの調査はインフレ期待の緩和を示唆しており、2026年の成長予測はほぼ半減している。

欧州中央銀行の最新の調査によると、消費者のインフレ期待は緩和され、企業における価格上昇圧力も緩和しており、ユーロ圏におけるインフレの持続性が徐々に弱まり、金融緩和の余地が広がっていることが示唆されている。

同時に、ユーロ圏の2026年の経済成長予測は大幅に下方修正され、前回の予測からほぼ半減した。アナリストらは、これは高金利、低迷する外需、そして継続する地政学的不確実性の遅れた影響が複合的に作用した結果だと考えている。

インフレ率と成長期待の同時低下は、欧州中央銀行（ECB）にとって政策上のジレンマとなっている。インフレ見通しの改善は利下げの根拠を強める一方で、経済成長の鈍化は、需要サイドの政策措置だけに頼るだけでは不十分であることを示唆している。

市場は概して、今回の調査結果は欧州中央銀行（ECB）が今年後半も利下げを継続する可能性があるとの見方を裏付けるものだと考えている。今後発表される購買担当者景気指数（PMI）や銀行融資データがさらに悪化すれば、政策当局はより緩和的な姿勢を取るよう、ますます強い圧力を受けることになるだろう。

今後、投資家はサービス部門の賃金上昇率とインフレ率を注視するだろう。両者が同時に鈍化すれば、欧州中央銀行（ECB）の政策転換は、現在の市場価格が示唆するよりも早く起こる可能性がある。

【本日の注目テーマ】

11:05 (UTC+8)オーストラリア準備銀行総裁ミシェル・ブロック氏によるスピーチ

21:00 (UTC+8)米国 5月 FHFA 住宅価格指数 (前月比)

22:00 (UTC+8)米国コンファレンス・ボード消費者信頼感指数（7月）

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