米イラン間の攻撃がエネルギー市場に衝撃を与え、ブレント原油は1バレル100ドルを突破

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概要:

米軍とイラン軍が戦争開始以来最大規模の攻撃で石油タンカーを標的に。米エネルギー情報局（EIA）は中東の石油供給が徐々に回復すると予測している。

【ハイライト】

1. イランは強力な報復能力を有していると述べ、停戦の条件を提示した。

2．米国財務省、長期国債の買い戻し上限を60億ドルに設定

3．米国とイランが石油タンカーを標的に攻撃、戦争開始以来最大規模の攻撃の波

4．トランプ氏：イラン戦争は米中間選挙直後に終結する

5. ベッセント氏は、非対称情報を持っていると主張し、日銀に利上げを公然と迫る。

6. EIAは中東の原油供給が徐々に回復すると予想しており、ブレント原油価格は2027年には1バレルあたり74ドルまで下落すると予測している。

【詳細】

イランは強力な報復能力を有していると述べ、停戦の条件を提示した。

現地時間9月9日、イラン革命防衛隊（IRGC）のホセイン・モヘビ報道官は声明の中で、イランは現在、強力な報復・抑止能力を有していると警告した。敵がイランの標的を2、3カ所攻撃した場合、イランは敵の標的20カ所を攻撃することで報復すると述べた。

報道官は、相手側が現状を終結させたいのであれば、以下の条件を満たさなければならないと付け加えた。すなわち、軍事作戦を完全に停止し、いかなる脅威も放棄すること。イスラエル軍をレバノンから撤退させること。イエメンの封鎖を解除すること。イランの244億ドル相当の資産の凍結を解除すること。そして、イランの核能力とミサイル開発計画への干渉を停止することである。

米財務省、長期国債買い戻しの上限を60億ドルに設定

米国財務省は、拡大された国債買い戻しプログラムに基づき、最初の運用で最大60億ドルの長期国債を購入すると発表した。スコット・ベセント財務長官が買い戻し額が40億ドルを超える可能性を示唆したことを受け、一部のディーラーは木曜日の運用に関する予測を引き上げた。

ベセント氏は火曜日、米国債の均衡価格を変えることはできないものの、市場の変動を抑え、米国債市場に悪影響を及ぼす可能性のある言説が広まるのを防ぐことが自身の目標だと改めて述べた。

財務省が国債買い戻しの規模を発表した後、国債価格は下落幅を拡大した。10年物国債利回りは6ベーシスポイント上昇し、4.85%となった。

市場の反応から、一部の投資家はより大規模な自社株買いを予想していたことがうかがえる。発表前、BNPパリバの米国金利ストラテジスト、グニート・ディンラ氏は、市場を驚かせるには70億ドルの自社株買いが必要であり、それ以下の金額では売り圧力が強まる可能性があると述べていた。

拡大された国債買い戻しプログラムが最終的にどれほどの効果を発揮するかは、まだ未知数だ。財務省が先月、同プログラムの拡大を発表した後、国債利回りは当初低下したが、すぐに再び上昇に転じた。指標となる10年債利回りは先週、2023年以来の高水準に達した。

米国とイランが戦争開始以来最大規模の攻撃で石油タンカーを標的に

イランは水曜日、米国がイランの石油タンカー5隻を撃沈したことを受け、ホルムズ海峡付近で船舶10隻を攻撃したと発表した。これは、6か月前に始まった米イラン戦争以来、船舶に対する最大規模の報復攻撃となる。

中東情勢の緊迫化が報じられる中、ブレント原油先物価格は7月以来初めて1バレル100ドルを突破し、一時101.58ドルまで上昇、3.74％高となった。ニューヨーク原油先物も一時4.07％上昇し、96.82ドルをつけた。

イランのファルス通信の最新報道によると、イラン南部のジャスクで爆発音が聞こえ、音は海の方角から聞こえたという。イランはヨルダンの米軍基地に向けて弾道ミサイルを発射したと発表した。

8月下旬以降、相互攻撃によって1ヶ月間の比較的平穏な時期は打ち破られ、軍事、海運、エネルギーインフラがすべて攻撃の対象となった。

イラン革命防衛隊（IRGC）は、今後いかなる攻撃に対しても対応を大幅に強化すると述べた。敵が2～3カ所を攻撃した場合、イランは20カ所を攻撃して報復するとした。IRGCはまた、イランが間もなく、イラン沿岸からパキスタン国境近くのチャバハールまで広がる新たな海上立ち入り禁止区域の拡大地図を公表すると述べた。

トランプ氏：イラン戦争は米中間選挙直後に終結する

トランプ氏は、イラン戦争によって高騰したエネルギー価格は、米中間選挙後まで下落しないだろうと述べた。中間選挙は11月3日に予定されており、投票日まで2か月を切っている。

トランプ氏は水曜日、テキサス州で開催される共和党の中間選挙集会に出席するため出発する前に、アンドリュース統合基地で記者団に対し、イランとの戦争は米国の中間選挙直後に終結すると述べた。その理由として、イランはこれ以上持ちこたえられないだろうと主張した。

トランプ氏は、米国はイランとの戦争に既に勝利したと繰り返し主張している。

トランプ氏はまた、中間選挙後には原油価格が急落すると述べ、ガソリン価格は1ガロンあたり2ドルを下回ると予想していると付け加えた。

トランプ氏は、イランが米国の選挙に介入し、核兵器保有を容認するような弱体な指導者を権力の座に就かせようと躍起になっていると非難した。そして、イランが核兵器を保有することは絶対に許されないと強調した。

ベッセント氏は、非対称情報を持っていると主張し、日銀に利上げを公然と迫った。

スコット・ベセント米財務長官による円高推進の公的な働きかけは、日本銀行が過去数十年で見られなかった規模の金融引き締めを実施する可能性への市場の期待を高めている。政策当局が期待に応えられなければ、市場は不安定化する恐れがある。

金融政策に対する異例の世論の圧力の中で、ベッセント氏は火曜日、日銀の次の動きについて非対称情報を持っていると主張し、自らを「支配者」と表現した。

テキサス州のサザンメソジスト大学で開催されたイベントで講演した元ヘッジファンドトレーダーは、中央銀行の政策に関するいつもの発言にとどまらず、日本の政策立案者たちが何を計画しているのかを大まかに把握していると主張した。

ベッセント氏は日銀に具体的に何を求めているのかは明言しなかったが、先週、日本の当局者に対し「正しいことをする」よう公に促した。市場はすでに来週の25ベーシスポイントの利上げを織り込んでおり、上田和夫日銀総裁には、会合でさらなる金融引き締めの強いシグナルを発するよう圧力が高まっている。それができなければ、市場は失望し、円の最近の上昇分は帳消しになる可能性がある。

ベッセント氏の発言は、彼が日本の経済政策決定において異例なほど重要な役割を担っていることを浮き彫りにしている。日本は米国債の最大の海外保有国である。7月下旬、ベッセント氏は日本の財務大臣と連携し、1998年以来初となる円安誘導のための共同介入を実施した。

EIAは中東の原油供給が徐々に回復すると予想しており、ブレント原油価格は2027年には1バレルあたり74ドルまで下落すると予測している。

米国エネルギー情報局（EIA）の短期エネルギー見通しによると、中東の石油生産量は今後数ヶ月で増加すると予想されており、その主な理由は、ホルムズ海峡を通る石油の流れが徐々に回復し、域外の代替輸出ルートが利用されるようになるためである。

しかし、EIAは中東からの石油輸出制限が今年末まで継続されると想定している。その結果、同地域の原油生産量は2027年第2四半期まで紛争前の平均値を下回ると予想される。

米国エネルギー情報局（EIA）は、2026年後半のブレント原油のスポット価格が平均で1バレルあたり約90ドルになると予測している。2027年には原油生産量が増加し、在庫が回復するにつれて、ブレント原油価格は徐々に下落し、平均で1バレルあたり74ドルになると見込まれている。

【本日の主な出来事】

20:15 (UTC+8) ECB 10月金利決定

20:45 (UTC+8) 欧州中央銀行（ECB）のクリスティーヌ・ラガルド総裁が金融政策に関する記者会見を開催

20:30 (UTC+8) 米国 8月 PPI 年率

22:00 (UTC+8) 米国 8 月の中古住宅販売件数（年率換算）

未定（UTC+8）OPECが月次の石油市場レポートを発表

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