米国のインフレ率が9月に加速、年内のFRBによる追加利上げへの期待が高まる

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概要:

ガソリン価格の高騰を受け、9月の米国のインフレ率は加速した。サンフランシスコ連銀のメアリー・デイリー総裁は、利上げが必要になる可能性はあるものの、差し迫ったものではないと述べた。

【ヘッドライン】

1. ロシア：米国向けディーゼル燃料供給に関する最初の契約が数日中に締結される見込み

2．シンガポール船籍の船舶2隻がホルムズ海峡で攻撃される

3．イスラエル国防相、レバノン南部での占領拡大を脅迫

4. ティミラオス氏：今年中のFRBによる追加利上げの可能性が高まっている

5．ガソリン価格の高騰を受け、9月の米国のインフレ率が加速。10月のFRB利上げの可能性が高まる。

6．米国のガソリン価格は1年前より3分の1上昇している

7. デイリー氏：利上げは必要かもしれないが、差し迫ったものではない

8. グールズビー氏：9月のインフレ率は期待外れだったが、利上げ前にはさらなるデータが必要だ

9．ベージュブック：連邦準備制度理事会（FRB）管轄地区の半数で、強いまたは強まる物価圧力が報告された。

【詳細】

ロシア：米国向けディーゼル燃料供給に関する最初の契約が数日中に締結される見込み

ロシア大統領特別代表のキリル・ドミトリエフ氏は10月14日、ロシアと米国が今後数日中に米国へのディーゼル燃料供給に関する初の契約を締結する見込みだと述べた。

ドミトリエフ氏は、ロシア・エネルギー・ウィーク関連のイベントに出席した際に上記の発言をした。最初の契約締結と納入開始時期について問われると、数日中にすべて実現するだろうと答えた。

ドミトリエフ氏は、ロシアは米国と活発な意思疎通を維持しており、物流上の問題の解決を含め、物資をできるだけ迅速に供給する方法について協議していると付け加えた。

シンガポール船籍の船舶2隻がホルムズ海峡で攻撃を受ける

シンガポール海事港湾庁は10月14日夜の声明で、シンガポール船籍のコンテナ船2隻がホルムズ海峡を航行中に正体不明の飛翔体によって攻撃され、うち1隻が炎上後沈没したと発表した。

声明によると、10月13日の攻撃で船舶1隻が損傷を受け、火災が発生し、その後沈没した。乗組員21人全員は無事に避難した。

2隻目の船は10月14日の攻撃で船体に損傷を受けたものの、自力で安全な停泊地までたどり着くことができた。乗組員22名全員は無事だった。

イスラエル国防相、レバノン南部での占領拡大を示唆

イスラエルのイスラエル・カッツ国防相は10月14日、ヒズボラがイランと手を組んでイスラエルを攻撃した場合、イスラエル軍はレバノン南部の占領を拡大すると警告した。

カッツ氏は、イスラエル軍がレバノン南部に設置した緩衝地帯を視察した際、ヒズボラがイランと連携してイスラエルへの攻撃を仕掛ければ、レバノン南部で大きな打撃を受け、さらに領土を失うことになると述べた。また、ナバティーエ地区の一部とリタニ川周辺地域は、イスラエルの恒久的な安全保障地帯に組み込まれるだろうと語った。

カッツ氏は、イスラエル軍が地上攻撃を開始する準備ができていると付け加えた。軍はまた、ベイルート南部郊外のヒズボラ拠点から住民に退去を要求し、同地域のヒズボラのインフラを標的とするだろうと述べた。

彼は、その結果としてレバノンの100万人以上のシーア派住民が避難を余儀なくされる可能性があると警告した。

ティミラオス氏：今年中のFRBによる追加利上げの可能性が高まっている

連邦準備制度理事会（FRB）の非公式な代弁者と評されることが多いニック・ティミラオス氏は水曜日、9月の基調インフレ率が2ヶ月連続で予想を上回ったと述べ、FRBが今年中に再び利上げを行う可能性をさらに高めた。

先月、連邦準備制度理事会（FRB）の当局者らは満場一致で利上げを決定し、ほぼ全員が年末までにさらなる利上げを予想していた。

食品とエネルギー価格を除いたコア消費者物価指数（CPI）は、9月に前月比約0.33％上昇し、すべての予想を上回った。8月のコアCPIの上昇率は約0.29％だった。

この報告書は、連邦準備制度理事会（FRB）当局者に対し、2つの重要な疑問を投げかけている。より差し迫った疑問は、当局者が先日、2週間後に予定されている会合では政策調整を行う予定はないと示唆したことを受け、12月まで利上げを待つことができるかどうかである。

一部のアナリストは、政策担当者が最終的に利上げが必要だと考えているのであれば、これ以上待つ理由はほとんどないかもしれないと主張している。しかし、連邦準備制度理事会（FRB）当局者は、単一の報告書に基づいて政策計画を見直す兆候をまだ示していない。

より重要な問題は、最終的に金利をどの程度まで引き上げる必要があるかということだ。それは、エネルギー価格の高騰やAI投資ブームによる圧力が、より広範な経済全体にどれだけ波及するかによって決まるだろう。

市場の注目は、潜在的な利上げのタイミングと、最終的な金利のピークにますます集まっている。短期的には、投資家はFRBのコミュニケーションの変化や、インフレ圧力が拡大していることを示すさらなる証拠を注視するだろう。

ガソリン価格の高騰を受け、9月の米国のインフレ率は加速し、10月のFRB利上げの可能性が高まっている。

木曜日に発表されたデータによると、米国の消費者物価指数（CPI）は9月に前月比0.6％上昇し、8月の0.4％上昇から上昇、市場予想と一致した。年間インフレ率は3.7％だった。

この加速は主にガソリン価格の高騰によって引き起こされた。データは、価格上昇圧力がエネルギー部門にとどまらず、経済のより広範な分野に波及していることを示唆している。

これらの数字は、11月3日の中間選挙を控えたドナルド・トランプ大統領と共和党にとって新たな課題となるだけでなく、10月下旬の連邦準備制度理事会（FRB）による利上げの可能性を市場の注目点として再び浮上させるものでもある。

CMEグループのFedWatchツールによると、金融市場は、10月のFRB会合での利上げ確率を約37%に引き上げた。これは、消費者物価指数（CPI）報告書が発表される前の約22%から上昇した数値である。

米国のガソリン価格は1年前より3分の1上昇している

報道によると、米国のエネルギー価格は9月に前月比5.2％上昇し、前年同月比では20.4％上昇した。

消費者はガソリンスタンドでの価格上昇を最も強く実感しており、ガソリン価格は1年前と比べて約34％上昇している。

アメリカ自動車協会（AAA）によると、水曜日のレギュラーガソリンの平均価格は1ガロンあたり4.33ドルだった。これは1か月前よりわずかに高く、1年前の水準を40％以上上回っている。

ディーゼル燃料価格は依然として過去最高値付近で推移している。水曜日の平均価格は1ガロンあたり6.30ドルに達し、前年同期比で72%上昇した。

燃料費の高騰も航空運賃の上昇を招き、9月には1.2％上昇し、前年同月比では22.4％高となった。

デイリー氏：利上げは必要かもしれないが、差し迫ったものではない

サンフランシスコ連銀のメアリー・デイリー総裁は水曜日の講演で、過度に高いインフレを抑制するためには、連邦準備制度理事会（FRB）が短期金利をさらに引き上げる必要があるかもしれないと述べた。

しかし、彼女は時期については依然として検討中であると強調した。10月の会合で行動を起こす必要はなく、限られた情報に基づいて性急に決定を下す必要もないと述べ、政策立案者には状況を評価する十分な時間があると付け加えた。

グールズビー氏：9月のインフレ率は期待外れだったが、利上げ前にはさらなるデータが必要だ

シカゴ連銀のオースタン・グールズビー総裁は水曜日の講演で、9月のインフレ率が予想を上回ったことは残念だと述べた。サービスインフレ率は5％を上回ったままであり、コア財物価も予想ほど緩和されなかったことから、インフレ圧力はこれまで考えられていたよりも長引く可能性があることを示唆している。

月次統計に基づくと、コアインフレ率が年率換算で約4％のペースで推移し続けるのであれば、それは全く容認できないことであり、FRBは政策措置を講じざるを得なくなるだろう、と彼は述べた。

最新のデータは、インフレが単なる一時的な現象ではなく、以前の予想よりも緩やかなペースで低下していることを示唆している。米国の労働市場は依然として非常に安定しており、経済成長は力強く、個人消費も堅調である。AIへの投資は、経済の過熱をさらに加速させる可能性もある。

グールズビー氏の選挙区の企業は、景気後退リスクについてほとんど懸念を示していない。むしろ、コストと価格の上昇を広く指摘している。これは、供給ショックよりも需要過多による景気過熱の方が大きな懸念材料となる可能性を示唆している。

雇用が安定している一方で、インフレ率が目標を上回り、しかも逆方向に動いている場合、FRBは経済の過熱をこれ以上防ぐための措置を講じる必要があるだろう、と彼は述べた。

ベージュブック：連邦準備制度理事会（FRB）の半数の地区で、強い、あるいは強まっている物価上昇圧力が報告された。

連邦準備制度理事会（FRB）が発表した最新のベージュブックによると、FRBの管轄する地区の半数で、強い、あるいは強まる物価上昇圧力が見られるという。

関税は広範囲にわたるコスト上昇圧力を生み出し、一部の企業は既にそのコストを顧客に転嫁し始めていた。物価は高止まりすると予想された。

ベージュブックによると、3つの地区では物価上昇が著しいと報告され、8つの地区では中程度の上昇が報告された。その8つの地区のうち、3つの地区では投入コストの上昇圧力が強まっているか、すでに急激に上昇していると報告された。

前回のベージュブック以降、連邦準備制度理事会（FRB）の12地区のうち、2地区は経済活動の緩やかな成長を報告し、3地区はわずかな成長を記録し、4地区は活動がやや上昇していると報告し、残りの3地区はほとんど変化がないか、変化がないと報告した。

全体的な見通しは慎重ながらも楽観的だったが、企業は依然として需要の低迷と関税によるインフレ効果を懸念していた。

消費支出は二極化が進み、高所得世帯は引き続き活発な支出を続ける一方、低所得・中所得世帯は不要不急の支出を控えた。製造業の動向はまちまちで、住宅市場は低迷した。その他の産業からの報告では、全体的な成長はほとんど見られなかった。

雇用レベルは概ね横ばいだった。ほとんどの地域で雇用全体の純増はほとんどなく、企業は主に欠員補充のために採用活動を行っていた。熟練労働者不足は依然として続き、賃金上昇率はより正常な水準に戻り、AIは雇用に目立った影響を及ぼしていなかった。

本日の経済カレンダー

10:55 (UTC+8) 連邦準備制度理事会（FRB）理事ミシェル・ボウマン氏による発言

11:35 (UTC+8) 欧州中央銀行（ECB）理事会メンバーのマルティン・コッハー氏とゲディミナス・シムクス氏による発言

11:40 (UTC+8) イングランド銀行チーフエコノミスト、ヒュー・ピル氏による発言

12:30 (UTC+8) 欧州中央銀行（ECB）理事会メンバーのマルティンス・ムーランス氏とスイス国立銀行総裁のマルティン・シュレーゲル氏による発言

14:00 (UTC+8) 英国の8月の3ヶ月間のGDP成長率

14:45 (UTC+8) イングランド銀行金融政策委員会委員のメーガン・グリーン氏による発言

16:45 (UTC+8) イングランド銀行副総裁サラ・ブリーデン氏による発言

17:00 (UTC+8) ユーロ圏の8月の鉱工業生産（前月比）

18:00 (UTC+8) イングランド銀行総裁アンドリュー・ベイリーによる発言

20:30 (UTC+8) 米国小売売上高（9月、前月比）

20:30 (UTC+8) 米国生産者物価指数（PPI）、前年同月比、9月

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