米イラン合意が完了に近づく中、FRB内部では利上げ協議への機運が高まっている。

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概要:

米イラン合意文書は最終調整段階に入り、連邦準備制度理事会（FRB）の政策担当者の間で利上げに前向きな動きが見られるようになっている。

ハイライト

1. 米イラン合意案は最終調整段階に入り、数時間以内に発表される可能性がある。

2．連邦準備制度理事会の議事録によると、利上げに前向きな政策立案者が増えている。

3. ティミロス氏：FRBが利上げを真剣に検討し始めたため、利下げに関する議論はほぼ終了した。

4．イランは、米国に対する「強い不信感」を抱えながらも、交渉を継続すると表明した。

5．欧州中央銀行（ECB）による6月の利上げはほぼ確実となったが、7月の利上げについては依然として不確実性が残る。

6．米国の原油在庫は先週、過去最大の1780万バレルの減少を記録したが、輸出量は過去最高を記録した。

詳細

米イラン合意案は最終調整段階に入り、数時間以内に発表される可能性がある。

アルアラビーヤによると、関係筋は、ワシントンとテヘラン間の合意文書の最終修正に向けて、関係各方面が精力的に作業を進めていると述べた。

パキスタン陸軍参謀総長は明日イランを訪問し、合意文書の最終版が完成したことを発表する可能性がある。訪問が実現しなかった場合でも、最終合意は数時間以内に発表される可能性がある。次回の交渉は、ハッジ巡礼シーズン終了後にイスラマバードで開催される見込みだ。

連邦準備制度理事会（FRB）の議事録によると、利上げに前向きな政策立案者が増えていることが明らかになった。

先月、イラン戦争に起因するインフレ圧力に対する連邦準備制度理事会（FRB）当局者の懸念が高まり、利上げが必要になる可能性を受け入れる政策立案者が増えた。これは、次期FRB議長のケビン・ウォーシュ氏が、ますますタカ派的な姿勢を強める中央銀行チームを引き継ぐことになることを示唆している。

水曜日に公表された議事録によると、連邦準備制度理事会（FRB）の政策担当者の大多数は、インフレ率が中央銀行の目標である2％を継続的に上回る場合、追加的な金融引き締め措置が適切になる可能性があると考えていることが明らかになった。

こうした可能性を受けて、多くの参加者は、今後の政策決定が金融緩和に傾く可能性を示唆する文言を会合後の声明から削除することを希望した。FRBの用語では、「多くの」という言葉は必ずしも過半数を意味するわけではないが、声明の変更に反対した3人のFRB総裁は、少なくとも同数の非投票参加者の支持を得ていた可能性が高いことを示唆している。

声明を変更することは、イラン紛争勃発前に利下げ支持を表明していた次期FRB議長の立場を制約するものと見なされる可能性もある。

ティミラオス氏：FRBが利上げを真剣に検討し始めたため、利下げに関する議論はほぼ終了した。

「FRBのささやき屋」と呼ばれることも多いニック・ティミラオス氏は、FRB当局者が過去2年間の主要な政策課題であった利下げの是非についての議論をほぼやめ、先月の会合で、それとは正反対の方向性、つまり利上げが必要になるかもしれないという点について、より真剣に検討し始めたと述べた。

4月の政策会合議事録によると、参加者の大半は、インフレ率が2％を継続的に上回る場合、さらなる金融引き締めが適切になる可能性があると強調していた。

4月の会合はジェローム・パウエル議長にとって連邦準備制度理事会（FRB）議長としての最後の会合となり、議事録には中東紛争が金利決定委員会の見通しをいかに変えたかが浮き彫りになった。ウォーシュ氏は金曜日にホワイトハウスで就任宣誓を行い、委員会のリーダーシップを引き継ぐ。

イランは、米国に対する「強い不信感」を抱えながらも、交渉を継続すると表明した。

イラン外務省のエスマイル・バガイ報道官は、現地時間5月20日夜、米イラン情勢、ホルムズ海峡の安全保障、米国によるイランへの圧力についてコメントし、テヘランはワシントンに対する「強い不信感」を持ちつつも、国益を断固として守りながら交渉を継続すると強調した。

バガイ氏は、イランはパキスタンの仲介者を通じて米国との間接的な意思疎通を継続していると述べた。テヘランの主要な要求には、地域紛争の終結、イランの海外資産の凍結解除、イラン船舶を標的とした海上拿捕の停止などが含まれる。

彼は、過去1年半の米国の行動は否定的な記録を残したが、イランは米国に対する「強く正当な不信感」を維持しつつも、外交に真摯かつ誠意をもって取り組み続けていると付け加えた。

6月の欧州中央銀行（ECB）の利上げはほぼ確実となったが、7月については依然として不確実性が残っている。

4人の情報筋によると、欧州中央銀行（ECB）による6月の利上げは事実上決定事項となっているものの、ECBは7月の追加利上げを市場が過剰に織り込むことを防ぐため、その後の追加措置を示唆することには慎重な姿勢を崩していない。

欧州中央銀行（ECB）は4月の政策金利を据え置いたが、内部協議では利上げの可能性も検討されたと報じられており、エネルギーコストの高止まりを受けて、当局者らは6月に何らかの措置が講じられる可能性を示唆した。

関係筋によると、インフレ見通しは現在、欧州中央銀行（ECB）が想定する最悪のシナリオに向かって進展しており、イランを巡る緊張は緩和の兆しを見せていないため、次回の会合で政策措置が必要となるだろう。

インフレ率はすでに3％に達しており、欧州中央銀行（ECB）の目標である2％を大きく上回っている。政策転換の兆候を示した後、中央銀行は自らの信頼性を維持する必要もある。

彼らは、たとえ会談前に和平合意が成立したとしても、それが有効であり続ける保証はなく、市場が正常化するには時間が必要なため、エネルギー価格はしばらくの間高止まりする可能性が高いと付け加えた。

米国の原油在庫は先週、過去最大の1780万バレルの減少を記録したが、輸出量は過去最高を記録した。

米国エネルギー情報局（EIA）の週報によると、戦略石油備蓄（SPR）を含む米国の原油在庫総量は、米国政府が原油輸出を積極的に推進した結果、先週1780万バレルという記録的な減少を記録した。

減少分の約990万バレルは、戦略石油備蓄（SPR）からの引き出しによるものだった。

一方、主要な配送拠点であるオクラホマ州クッシングの在庫は4週連続で減少し、いわゆる「底値」に近づいている。トレーダーたちは、この重要な貯蔵・輸送拠点における動向を、全国的な在庫がより広範な下降傾向に入りつつあることを示す先行指標と捉え始めている。

輸入面では、米国の原油輸入総量が1カ月以上ぶりの高水準に急増し、1日あたりの輸入量は600万バレルを超えた。

今日の注目点

15:15 (UTC+8) フランス 5月製造業PMI速報値

15:30 (UTC+8) ドイツ 5月製造業PMI速報値

16:00 (UTC+8) ユーロ圏 5月製造業PMI速報値

16:30 (UTC+8) 英国5月製造業PMI速報値

16:30 (UTC+8) ECB理事のエルデルソン氏が講演

17:00 (UTC+8) ECB理事会メンバーのヴィルロワ氏が講演

20:00 (UTC+8) イングランド銀行金融政策委員会委員のテイラー氏が講演

20:30 (UTC+8) 米国4月の住宅着工件数（年率換算）

21:45 (UTC+8) 米国5月SPグローバル製造業PMI速報値

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