ベッセント氏とウォーシュ氏がマクロ経済成長と財政健全化について講演。日銀の9月利上げへの期待が高まる

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概要:

ウォーシュ氏：経済成長の潜在力は過小評価されている可能性がある。日本は円高を促進するための措置を講じると予想される。

【ハイライト】

1. ベッセント：政府は均衡債券価格を変更できない。ウォッシュで財政健全化を進める

2．ウォーシュ氏：世界経済は投資急増期に突入。成長潜在力は過小評価されている可能性あり

3．日本は円高を促す措置を取ると予想され、日銀の9月利上げへの期待が高まる

4．イランはいかなる侵略行為も容認しない

5．ロシアと米国の財務相がG20の枠内で異例の会合を開き、二国間金融協力について協議

【詳細】

ベッセント氏：政府は均衡債券価格を変えることはできない。ウォッシュ氏と共に財政健全化を進める。

スコット・ベセント米財務長官は、債券市場の問題についてケビン・ウォーシュ連邦準備制度理事会議長と意見が一致していると述べ、ドナルド・トランプ米大統領の就任以来、10年物米国債利回りはほぼ横ばい状態が続いていると指摘した。ベセント長官は、債券市場の動向を変えようとしたことは一度もなく、政府は債券の均衡価格を変えることはできないと考えていると強調し、連邦準備制度理事会の今後の動向については憶測を述べないと付け加えた。また、コアインフレ率は比較的穏やかであり、連邦準備制度理事会は伝統的に供給ショックに直面しても利上げを行わないと指摘した。

ベッセント氏はまた、自身は債券を一切購入しておらず、現在、予算局長のラッセル・ヴォート氏と協力して財政健全化計画を策定中であることを明らかにした。同氏は、米国は債券買い戻しプログラムのおかげで世界有数の債券市場になる可能性があると示唆し、ヘッジファンドマネージャーもそのプロセスの加速を支持していると付け加えた。投資家スタンレー・ドラッケンミラー氏による財務省の債券買い戻し政策に対する最近の批判について、ベッセント氏は、論説が掲載された後にドラッケンミラー氏と話をしたと述べ、「ドラッケンミラー氏はその論説を書いた日に損をしたと思う」と語った。さらにベッセント氏は、フィッチが米国の信用格付けを再確認したことにも言及した。

ウォーシュ氏：世界経済は投資急増期に突入。成長潜在力は過小評価されている可能性あり

G20財務大臣・中央銀行総裁会議で講演した連邦準備制度理事会（FRB）のケビン・ウォーシュ議長は、世界は投資の急増を経験しており、それが経済成長を牽引していると述べた。これは、投資機会の不足により余剰貯蓄が低利回り商品に流れていた以前の傾向を逆転させたものだ。G20開会総会での演説で、ウォーシュ議長は加盟国の成長見通しについてより深い洞察を得たいと表明した。同議長は、生産性の伸び悩みを背景に、米国や他のG20諸国の成長率が、議会予算局（CBO）の年間約1.8％という従来の予測を上回る可能性があるかどうかを評価していると述べた。

さらに、ウォーシュ氏は、低金利時代は終わり、経済成長は加速しており、資本は新たなプロジェクトに流入しているため、金利は下がるのではなく上がるだろうと主張した。トランプ大統領はホワイトハウスの大統領執務室で記者団に対し、ウォーシュFRB議長を高く評価しており、金利に関してウォーシュ氏がやるべきことをやってくれると信頼していると述べた。

日本は円高を促す措置を取ると予想され、日銀の9月利上げへの期待が高まっている。

CNBCによると、スコット・ベセント米財務長官は、日本政府と日本銀行が円高化のための措置を講じると確信しており、9月に日銀が利上げを行う可能性が高いことを示唆した。ベセント長官はG20サミットでのインタビューでCNBCに対し、「市場には知られていない情報を持っている。日本政府と日本銀行は円高化のための措置を講じると信じている」と述べた。利上げを意味するのかと問われると、「市場はすでにそれを織り込んでいると思う」と答えた。

ロイター通信は関係筋の話として、日本銀行は早ければ9月17～18日の会合で利上げを実施する可能性があり、その後は現在の年間約2回の利上げ頻度を上回る、より積極的な金融引き締めを検討していると報じた。

米国と日本は先月、円市場に共同で介入した。ベッセント氏は先に、為替市場は現在、介入への期待を織り込んでいると述べていた。また、同氏は、この介入に関して米民主党のエリザベス・ウォーレン上院議員から批判を受けていることに対し、円の極端な変動が米国にも波及し、国内金利を押し上げる可能性があるとして、引き続き反論した。

イランはいかなる侵略行為も容認しない

現地時間8月31日、イラン軍参謀本部は声明を発表し、イランは近隣諸国の国家主権を尊重するものの、いかなる侵略行為も容認せず、そのような行為に対してはより強力な対応を取ると表明した。声明では、複数の地域諸国が、侵略的な米軍が自国領土をイラン攻撃に利用することを許さないと正式に発表し、テヘランからも以前警告が出されていたにもかかわらず、米軍はこれらの国の領土をイランの特定の軍事施設への攻撃に利用し続けていると指摘した。声明は、米軍は地域から撤退する以外に選択肢はないと強調し、イランに対する米国の侵略を助長する者は、イラン軍の全軍が肩を並べてあらゆる侵略の源を粉砕し攻撃することを理解すべきだと警告した。

ロシアと米国の財務相がG20の枠内で異例の会合を開き、二国間金融協力について協議

ロシア政府の声明によると、ロシアのアントン・シルアノフ財務相は、ノースカロライナ州アッシュビルで開催されたG20サミットでスコット・ベッセント米財務長官と会談した。声明では、両氏が二国間の金融協力とG20の枠組み内での協力について話し合ったとされている。これは、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領が2022年にウクライナに対する軍事作戦を開始して以来、シルアノフ氏がG20サミットに直接出席するのは初めてとなる。この会談は、米露経済界の指導者間の稀な高官レベルの接触を意味する。ワシントンとモスクワの関係は、ウクライナ戦争とロシアに対する西側諸国の包括的な制裁により、依然として緊張状態にある。シルアノフ氏のアッシュビルでのサミット出席は、欧州当局者から反発を招いた。ドイツのラース・クリングバイル財務相は、自身を含む数人の財務相が、シルアノフ氏との恒例の公式集合写真への参加を拒否したと述べた。

【本日の注目ポイント】

14:30スイス 7月実質小売売上高（前年同月比）

17:00ユーロ圏HICP

米国時間22:00 8月ISM製造業PMI

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