投資家が米雇用統計とパウエル議長の発言を待ち、株価は低調なスタート

株式

概要:

米国の先物は雇用統計発表を前に下落、一方アジア株は前向きな経済シグナルを受けて上昇。

12月のSP500E-Mini先物は-0.12%下落し、 12月のナスダック100 E-Mini先物は今朝、-0.19%下落している。投資家は、ジェローム・パウエル連邦準備制度理事会議長や他の連邦準備制度理事会当局者の発言や、特に金曜日の非農業部門雇用統計に注目した一連の米国労働市場データを注視している。

金曜日の取引セッションでは、ウォール街の主要株価指数は上昇し、ベンチマークのSP500と優良株ダウは史上最高値を更新した。テスラは3％以上上昇し、ナスダック100指数で最大の上昇率となった。ウェドブッシュのダン・アイブス氏が、EVメーカーのテスラは今後12～18か月以内に2兆ドルの評価額を達成できると述べ、完全自動運転、自律走行車の普及、サイバーキャブを同社の「金の卵」と表現したためだ。

また、ブルームバーグが、米国による中国への半導体技術販売の追加制限は、これまで検討されていたより厳しい措置の一部には及ばない可能性があると報じたことを受けて半導体株が上昇し、ラムリサーチは3％以上、KLAコーポレーションは2％以上上昇した。さらに、ボーイングは、BOAアビエーションがボーイング737-8型機14機の購入に合意したことを受けて約2％上昇した。

一方、弱気市場では、アプライド・セラピューティクスの株価が、米国食品医薬品局が希少遺伝性代謝疾患の治療薬として同社の医薬品ゴボレスタットの承認を拒否したと発表した後、76%以上急落した。

一方、アドビ・アナリティクスは土曜日、アメリカの消費者がブラックフライデーにオンラインで支出した金額が過去最高の108億ドルに達し、前年比10.2%増となったと報告した。

来週は、11月の米国非農業部門雇用者数報告が主な注目点となるでしょう。また、市場参加者は、米国JOLT求人数、ADP非農業部門雇用者数変化、SPグローバル総合PMI、SPグローバルサービスPMI、工場受注、ISM非製造業PMI、原油在庫、新規失業保険申請件数、輸出、輸入、貿易収支、平均時給、失業率、ミシガン大学消費者信頼感指数、消費者信用など、他の一連の経済データ発表にも注目するでしょう。

ジェローム・パウエルFRB議長は、水曜日にニューヨーク・タイムズ紙のディールブック・サミットで司会付きの討論会に参加する予定だ。ウォーラー、ウィリアムズ、クグラー、グールズビー、ムサレム、ボウマン、ハマック、デイリーなど、他のFRB当局者も今週中に出席する予定だ。

Salesforce、Marvell、Zscaler、Chewy、Lululemon Athletica、Dollar Tree、Foot Locker、Dollar General、Kroger、DocuSign、Hewlett Packard Enterprise、Ulta Beautyなどの有名企業が今週、四半期決算を発表する予定です。

さらに、連邦準備銀行は今週、地域企業との取引に関するベージュブック調査を発表します。この調査では、連邦準備銀行管轄の 12 地区の経済状況の最新情報が提供されます。ベージュブックは、政策を決定する連邦公開市場委員会の各会合の 2 週間前に発行されます。

米金利先物市場では、今月下旬に開催される連邦準備制度理事会（FRB）の金融政策委員会で25ベーシスポイントの利下げが実施される確率が63.6％、金利が変更されない確率が36.4％と織り込まれている。

今日、すべての注目は、数時間後に発表される予定の米国ISM製造業PMIに集まっています。経済学者の平均予想では、11月のISM製造業PMIは10月の46.5に対して47.7になります。

また、投資家は10月に48.5となった米国SP世界製造業PMIに注目するだろう。エコノミストは11月の最終数字が48.8になると予想している。

米国の建設支出データも本日発表される。エコノミストは、この数字が10月には前月比+0.2%になると予想しており、これは前回の+0.1%/月より上昇している。

債券市場では、指標となる10年米国債の利回りは4.208%で、0.43%上昇した。

フランスの政治的混乱と同地域の製造業PMIデータの弱さがセンチメントを圧迫し、ユーロストックス50先物は今朝0.10%下落した。

月曜日の下落を主導したのは自動車株で、ステランティスNVは最高経営責任者カルロス・タバレス氏の辞任を受けて7%以上急落した。銀行株も下落した。月曜日に発表された調査によると、ユーロ圏の製造業活動は11月に急落し、10月に業界が安定化の兆しを見せた後、需要がさらに落ち込んだことで回復が近いという期待は打ち砕かれたようだ。

一方、フランスの極右政党が国家予算をめぐる対立の中で政府を倒すと脅したことを受けて、ユーロは月曜日に下落した。その他の企業ニュースでは、デリバリー・ヒーロー社の株価は、スペインのグローボ支社のフリーランス配達員を従業員として雇用すると発表した後、9%以上下落した。

スペインの製造業PMI、イタリアの製造業PMI、フランスの製造業PMI、ドイツの製造業PMI、ユーロ圏の製造業PMI、ユーロ圏の失業率が本日発表されました。

スペインの11月の製造業PMIは53.1となり、予想の53.9を下回った。

イタリアの11月の製造業PMIは44.5となり、予想の46.1を下回った。

フランスの11月の製造業PMIは43.1となり、予想の43.2を下回った。

ドイツの11月の製造業PMIは43.0となり、予想の43.2を下回った。

ユーロ圏の11月の製造業PMIは予想通り45.2と報告された。

ユーロ圏の10月の失業率は予想通り6.3%だった。

アジア株式市場は本日、上昇して取引を終えた。中国の上海総合指数（SHCOMP）は+1.13%上昇し、日本の日経平均株価（NIK）は+0.80%上昇して取引を終えた。

中国上海総合指数は、国内経済の安定化の兆しがセンチメントを押し上げたため、本日は上昇して引けた。自動車株は月曜日に好調だった。週末に発表された公式調査によると、中国の工場活動は11月に2か月連続で拡大し、北京の一連の景気刺激策が経済の安定化に役立った。

月曜日に発表された民間部門の調査でもこの拡大が確認され、海外からの受注を含む新規受注が生産の堅調な増加を促し、6月以来最も速い成長ペースを示した。投資家は現在、12月中旬に開催される中央経済工作会議で政策更新の可能性を期待している。

中国のトップリーダーの会議では、今後 1 年間の経済の優先事項が定められました。当局は、安定化基金の立ち上げ、必要準備金率の引き下げ、地方政府の業績指標への住宅価格の組み込みなど、追加の景気刺激策を発表するとの憶測があります。企業ニュースでは、BYD が香港で 11 月に 504,003 台の乗用新エネルギー車を出荷し、10 月の 500,526 台から 2% 以上増加しました。

中国の11月の製造業PMIは予想通り50.3となった。

中国の11月の非製造業PMIは50.0となり、予想の50.2を下回った。

中国の11月の財新製造業PMIは51.5となり、予想の50.6を上回った。

日本の日経平均株価は本日、国内最大の年金基金であるGPIFが株式保有を増やすかもしれないという楽観的な見方に支えられ、投資家が株式を買い漁ったため、前日の下落から反転し、上昇して取引を終えた。

日本政府は、年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）の運用収益目標を1.7％から1.9％に引き上げることを提案し、株式購入を増やす準備を整えた。

今月の政策会合で日本銀行が金利を引き上げる可能性があるとの見方から、金融株が月曜日の上昇を主導した。月曜日に発表された民間調査によると、需要の低迷により企業が生産を削減したため、日本の製造業活動は11月に8か月ぶりの急速な縮小となった。

一方、財務省のデータによると、日本企業は第3四半期に設備投資を増やした。一方、地元メディアは週末、日銀の上田一夫総裁が、経済が中央銀行の予測に沿って進展しており、12月の利上げの可能性を残しているため、次回の利上げは「近づいている」と述べたと報じた。

企業ニュースでは、化粧品メーカーの資生堂が今後2年間の利益予想を引き下げたことを受けて、株価が6%以上急落した。日経平均オプションの予想変動率を考慮に入れた日経ボラティリティは、16.09%下落して18.72で引けた。

auじぶん銀行が発表した11月の日本製造業PMIは予想通り49.0となった。

日本の設備投資は第3四半期に前年同期比+8.1%となり、前年同期比+6.7%の予想を上回りました。

市場前米国株動向

モルガン・スタンレーが同社の株価をイコールウェイトからオーバーウェイトに引き上げ、目標価格を130ドルに設定したため、クラウドフレアの株価は市場前取引で3%以上上昇した。

ゴールドマン・サックスがトースト株の投資判断を「買い」から「中立」に引き下げたことを受けて、トースト株は市場前取引で3％以上下落した。

出典: Barchart

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