合併と買収

金曜の1030GMTまでに以下の入札、合併、買収、売却が報告された：

** 皮革製品メーカーの中国国際発展集団 <0264.HK (link) > は、ロンテン・セミコンダクター社を最大90億香港ドル(11億6000万ドル) で買収することを検討していると発表した。

** 日本の保険会社である東京海上は、Commodity & Ingredient Hedging(CIH) を9億7000万ドルで買収する正式契約を締結したと発表した。

** フランスの水管理、廃棄物管理、エネルギー・サービス・グループのヴェオリア < VIE.PA (link) > は、米国を拠点とする有害廃棄物会社のクリーン・アースをエンヴィリ < NVRI.N (link) > から30億ドルで買収することで合意したと発表。

** 元Dye & Durham < DND.TO (link) > CEOのMatt Proud氏が経営するPlantroは、法律ソフト会社を約3億8400万カナダドル(2億7259万ドル) で買収することを提案したと、Bloomberg Newsが関係者の話として報じた。

** GE HealthCare < GEHC.O (link) > は木曜日、医療機器メーカーが外来医療市場への進出を目指す中、医療用画像処理ソフトウエアのプロバイダーであるInteleradを現金23億ドルで買収すると発表した。

** カリフォルニア・ピザ・キッチンは、トッド・ベーリーの投資会社エルドリッジ・インダストリーズを含むコンソーシアム・ブランド・パートナーズが率いる投資家グループによって、3億ドル以下で買収される契約を結んだ。

英国のFTSE100 CURRENCYCOM:UK100指数は水曜、先物 が0.29％下落して始まる見通し。

*ANGLO AMERICAN：香港上場の鉱業・金属会社MMG によるアングロ・アメリカン のブラジルでのニッケル事業買収計画は、MMGが欧州市場から フェロニッケルを流用することを可能にし、欧州のステンレス鋼生産に打撃を与える可能性があると、EU反トラスト規制当局が27日に指摘した。

*テスラ：テスラ の10月の英国での自動車販売台数は、前年同月比 、半減したことが、調査グループ「ニューオートモーティブ」のデータから明らかになった。

*ユニリーバ 消費財グループのユニリーバ は6日、米政府閉鎖の影響で遅れていたマグナム・アイスクリーム部門の分離独立を、 、12月6日までに完了するとの見通しを示した。

*原油 金融市場の低迷とドル高が拡大する中、投資家は供給見通しを評価。

*金属： コデルコの2025年生産目標が下方修正され、来年の供給増が示唆されたため。

*金：金相場は水曜日、バーゲン・ハンターが前セッションで約1週間ぶりの安値まで下落した後に参入し、 、トレーダーは金利の手がかりとなる今週発表の米民間給与データを待っていた。

*FTSE100：火曜日、ロンドンのFTSE100は小幅高で引けた。 、ヘルスケア関連の上昇とポンド安が重要な支援材料となり、世界市場全体に見られた下落トレンドに逆行した。

* 英国企業日記：

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TODAY'S UK PAPERS

> Financial Times

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水曜日の2000GMTまでに、以下の入札、合併、買収、売却が報告された：

** フォルクスワーゲンの筆頭株主であるポルシェSE が、売りに出されているエバーレンスのディーゼルエンジン部門への投資を検討していると、フィナンシャル・タイムズ紙が関係者の話として報じた。

** イタリアのハイテク企業ベンディング・スプーンズは水曜日、アポロ・グローバル・マネジメント が支援するヤフーからAOLを買収すると発表した。

** アングロ・アメリカン は、ブラジルのニッケル事業を香港上場のMMG に売却する計画だが、規制当局が両社の救済提案を拒否したため、本格的なEU反トラスト調査に直面していると、この問題に詳しい関係者が水曜日に語った。

** 日立エネルギーは、ブラックストーン が最近買収した米国の電気サービス会社Shermcoの少数株式を取得した。

** エジプトのケメット・インダストリーズ・グループは、スエズ運河経済地帯のアイン・ソクナ工業地帯に3つの工業プロジェクトを建設するため、首長系中国人のアル・カラア・レッドフラッグ・グループと覚書を交わした。

** サーモ・フィッシャー は、株式非公開のデータ管理会社クラリオを最大94億ドルで買収すると発表。

** 投資銀行大手のモルガン・スタンレー は、急成長する新興企業への出資に対する投資家の需要の高まりに応えるべく、ウォール街が競争する中、未公開株プラットフォームのEquityZenを買収すると発表。

** ジャムフlink) >は、プライベート・エクイティ会社のフランシスコ・パートナーズが、22億ドルと評価される全額現金取引で、デバイス管理ソフトウェア・メーカーを非公開化することに合意したと発表。

** 日本の住友商事 < 8053.T (link) > は、ITサービス会社のSCSK < 9719.T (link) > を完全子会社化するため、約8817億円(58.5億ドル) を投じると発表した。

** 日本のテクノロジー・グループ NEC < 6701.T (link) > は、約28億9000万ドルを支払って、米国を拠点とするテレコムおよびブロードバンド・ソフトウェア会社 CSG Systems < CSGS.O (link) > を買収すると発表した。

** 中国のプライベート・エクイティ会社であるBoyu Capitalは、スターバックス< SBUX.O (link) >の中国事業の支配権を40億ドル以上で買収する可能性があるとBloomberg Newsが火曜日に伝えた。

** アルゼンチンの国営石油会社 YPF は火曜日、Hidrocarburos del Norte から Refinor の残り 50% の株式を 2520 万ドルで取得したと発表した。

** Nvidia < NVDA.O (link) > は、AIとデータセンターに焦点を当てた取引の一環として、Nokia < NOKIA.HE (link) > の株式2.9%に10億ドルを支払うと、フィンランドの通信機器メーカーは火曜日に発表した。

(ボーダフォン・スリーは、スウェーデンの通信機器メーカー、エリクソン とフィンランドのノキア に、今後10年間にわたり5G通信機器を供給するため、20億ポンド（約27億円）規模の契約（)）を締結したと、両社が月曜日に発表した。

主要ベンダーであるエリクソンは 声明で、その契約は125億スウェーデン・クローナ（(13億ドル)）に相当すると述べた 。

ノキアは別のリリースで、提携の財務的な詳細は明らかにしなかったが、この契約は英国におけるボーダフォンとスリーのサプライヤーとしての復帰を意味すると述べた。

ノキアは、無線アクセスネットワーク(RAN) とコアネットワーク機器を同国の約7,000サイトに提供する。

6月、ボーダフォン とCKハチソン は英国事業の合併を完了し、 、VodafoneThreeと呼ばれる新事業を設立し、欧州で最も先進的な5Gネットワークを構築するために10年間で110億ポンド(148億ドル) を投資する計画を打ち出した。

エリクソンは、ロンドン、エジンバラ、カーディフ、ベルファストの顧客に大幅に強化されたデータ速度を提供することを目的として、AIとエネルギーに最適化されたハードウェアとスマートアンテナで構成される新しい5G無線製品をVodafoneThreeネットワークに導入する、と同社は述べた。

欧州での契約は、北欧のライバルである2社にとって追い風となる。両社はともに、市場全般の減速と 関税の影響（）に悩まされて おり、米国での利益（）も圧迫している。

(ドル＝9.3869スウェーデン・クラウン)

(1ドル＝0.7431ポンド)

ドナルド・トランプ米大統領の貿易戦争がコストを押し上げ、サプライ・チェーンを寸断し、世界経済への懸念をかき立てる中、様々な業界の企業が値上げ、財務ガイダンスの削減、不確実性の増大を警告している。

木曜日に発表された決算では、世界中の企業が第1四半期に不確実性の壁にぶつかったことが示された。

食品、飲料、消費財の大手企業のコメントは、トランプ大統領の関税やパウエル米連邦準備制度理事会（FRB）議長への攻撃（）がメインストリートの信頼感を損なうという企業や投資家の懸念を浮き彫りにした。

プロクター・アンド・ギャンブル のアンドレ・シュルテン最高財務責任者（CFO）は、パンパース・メーカーが全面的な関税戦争による追加コストの影響をカバーするための値上げ計画を発表した後、メディアとの電話会見で「コスト構造と損益の中で関税の影響を軽減するために、あらゆる手段を講じなければならないだろう」と述べた。

ネスレ のローラン フレイシェCEOとダヴ石鹸メーカーのユニリーバ もまた、米国の消費者心理が弱まっていることを指摘した。

木曜日の株価は低迷し、ドル反発は、投資家が関税に関するトランプ政権の目まぐるしく変わる発表と、米国の中央銀行であるFRB の指導力を見極めようとしたため、霧散した。

関税の大半は7月8日まで90日間一時停止されたものの、10％の世界共通税率やアルミニウム、鉄鋼、自動車輸入に対する関税は引き続き適用される。

ある情報筋が水曜日にロイターに語ったところによると、トランプ政権は中国からの輸入品に対する関税（）の引き下げを検討する予定だという。

第1四半期決算シーズンが2週目の繁忙期を迎え、企業は混乱のコストを計算し、影響を食い止めるための計画を策定した。

P&G 、ソーダ・スナック大手のペプシコ 、医療機器メーカーのサーモ・フィッシャー・サイエンティフィック は、貿易摩擦を理由に、 の年間利益予想を下方修正した最新の企業となった。アメリカン航空 は2025年の財務ガイダンスを撤回した。

サーモ・フィッシャーも、トランプ政権が提案する学術研究費削減の影響を警告した。

P&Gのシュルテンは、中国からの原材料調達を変更することは代替手段がないため短期的には困難であり、価格設定とコスト削減が嵐を乗り切る主な手段であると述べた。

ロイターの分析によると、この2週間で世界中の30社近くが業績予想を撤回または下方修正した。

これに先立ち、現代自動車 は、関税への対応を担当するタスクフォース（）を立ち上げ、一部のツーソン・クロスオーバー車の生産をメキシコから米国に移したと発表した。

「貿易戦争の激化やその他様々な予測不能なマクロ経済的要因により、厳しい事業見通しが続くと予想している。

同社はまた、年間業績目標を再確認する中で、一部の米国向け車の生産を韓国から他の拠点に移すかどうかも検討していると述べた。

現代自動車と傘下の起亜自動車 は、合わせて世界第3位の販売台数を誇る自動車メーカーグループであるが、世界販売の約3分の1を米国市場から得ており、米国での自動車販売の約3分の2を輸入車が占めている。

中国のeコマース大手、JD.com は、輸出企業が来年1年間に製品を国内で販売するのを支援するため、4月11日に発表した2000億元(273億5000万ドル) のファンドについて、すでに3000社近くの企業から問い合わせがあったと述べた。

消費者心理

ドイツ政府 は木曜日、2025年の成長率見通しを下方修正した。世界的な貿易摩擦による不確実性が成長を妨げ、投資を減退させるため、0.3％の成長ではなく、停滞になると見ている。

また、消費マインドの低下を示すもう一つの兆候として、エシティ のマグナス・グロースCEOは、スウェーデンのティッシュ・メーカーは、北米のホテルやレストランからの衛生用品の需要が減少しているとロイターに語った。

これは、チポトレ・メキシカン・グリル が水曜遅くに発表した、経済不安の高まりによりアメリカ人の外食支出が減少しているとの警告と呼応するもので、同フードチェーンは売上高見通しを下方修正した。

通信機器メーカーのノキア は、米国の関税による短期的な混乱（）を指摘。自動車メーカーや航空機メーカー、防衛企業にソフトウェアを販売するダッソー・システムズ は、関税関連の市場変動により予想利益率（）を引き下げ、株価を下げた。

ネスレとユニリーバは四半期売上高が予想を上回ったが、彼らや大手ブランドのライバルは、小売業者の安価なプライベートブランドにアメリカの買い物客を奪われるのを避けるため、 米国の値上げを緩和している。

レイバンメーカーのエシロール・ルキソティカ 、LGエレクトロニクス 、インターパルファム を含む他の企業は、米国での価格を引き上げる、または引き上げる可能性があると述べているが、関税がインフレの急上昇 を促進し、 米国経済を減速させるという懸念を和らげるのに役立つかもしれない。

「ペプシコ会長兼CEOのラモン・ラグアルタは木曜日、「今後の見通しとして、特に世界的な貿易動向に関連した変動と不確実性がさらに高まることが予想され、当社のサプライチェーンコストが上昇すると予想している。

「同時に、多くの市場における消費者の状況は依然として低迷しており、同様に先行きも不透明です。

(1ドル＝0.8284スイスフラン)

ウォール街の主要株価指数は木曜日、ドナルド・トランプ大統領による新たな関税の脅威の後、投資家がリスクの高い賭けを避ける中、下落して始まった。

S&P500種株価指数 は0.62％安の6,106.77、ナスダック総合株価指数 は0.71％安の19,913.38だった。 S&P500＜.PG.INX＞の上昇率トップ3： ** ハズブロ は10.2%上昇。** バクスター・インターナショナル 、7.9%上昇** LKQコーポレーション 、6.1%上昇 S&P 500 (.PL.INX) の下落率トップ3： ** エパム・システムズ 、14.0%下落。** ロイヤル・カリビアン・クルーズ 、10.7％安** パランティア・テクノロジーズ 、10.0％安 ニューヨーク証券取引所 (.PG.N)の上昇率トップ3： ** ハーバライフ 、30.8％高。** チャイナユーチャイ・インターナショナル 、23.6％高** ユニティ・ソフトウェア 、23.4％上昇 NYSE (.PL.N)の下落率トップ3： ** Jumia Technologies AG 、22.4％下落。** ユニシス 、19.4％安** エンヴィリ・コーポレーション 、15.3％安 ナスダック (.PG.O)の上昇率トップ3： ** Xos Inc 、138.1％上昇。** モバイルヘルス・ネットワーク・ソリューションズ 、52.3％高** ワーク・メディカル・テクノロジー・グループ 、47.7％上昇 ナスダック (.PL.O)の下落率トップ3： ** サイキュリオン (CYCU.OQ)37.4％安** OSRホールディングス O、33.2％安** マテリアライズ 、31.9%下落

** ロク・インク 、31．BUZZ-ジェフリーズの「ホールド」格上げで上昇 ** ウォルマート ：BUZZ-下落：BUZZ - 2026年の売上高成長率予測が予想を下回り下落 ** バイオマリン・ファーマシューティカル ：BUZZ：BUZZ - 第4四半期決算が予想を上回り上昇 ** ビルケンシュトック・ホールディングnL3N3PB0V3 ** iQIYIイン ：BUZZ：BUZZ - 3.5億ドルの転換社債型新株予約権付社債の募集規模拡大後に下落 ** マイクロソフト ：下落** リゲッティ・コンピューティング ：*クオンタム ： * Quantum Corp：*量子コンピューティング : * Quantum Corp：BUZZ - マイクロソフトが新しい量子コンピューターを発表し、量子コンピューター株が急上昇 ** カーバナ ：BUZZ - マイクロソフトが新しい量子コンピューターを発表し、量子コンピューター株が急騰：BUZZ - 株式公開申請後に下落 ** アシュラント ：BUZZ - KBWがアシュラントを「アウトパフォーム」に格上げ、力強い成長見通し示す ** アリババ・グループ・ホールディング・リミテッド ：BUZZBUZZ-アリババ米上場株、第3四半期の収益改善で上昇 ** セノバス・エナジーnL3N3PB1G7 ** ファイブロジェン ：BUZZ - アストラゼネカへの1億6000万ドルの中国ユニット売却で急騰 ** フレッシュペット : BUZZBUZZ - 年間売上高見通しが下方修正、第4四半期決算で下落 ** トリップアドバイザー ：BUZZ - 第4四半期決算の上振れで上昇。 ** スプリングワークス・セラピューティクス ：BUZZ - 決算説明会中止で買収期待が高まり上昇 ** ハズブロ ：BUZZ - 第4四半期決算が好感され上昇：BUZZ - 新たなコスト削減計画の共有で上昇、第4四半期決算は上振れ ** ハーバライフ ：BUZZ：BUZZ - 予想上回る四半期決算で急伸、最高経営責任者（CEO）交代を好感 ** シェイク・シャック ：BUZZ：BUZZ - 四半期決算の上振れで上昇。 ** アムジェン ：BUZZ：BUZZ - バーンスタイン、肥満治療薬候補マリタイドの不透明感でアムジェンのPTを引き下げ ** クリアウォーター・アナリティクス・ホールディングス ：BUZZ - 好調な年間見通しを受けて急伸 ** LKQコーポレーション ：BUZZ：BUZZ - コスト削減で第4四半期の利益予想を上回り上昇。 ** ウェイフェア : BUZZ - コスト削減で第4四半期の利益予想を上回ったことから上昇：BUZZ - 予想以上の第4四半期赤字で下落 ** ラム・リサーチ・コーポレーション ：BUZZ - メモリチップのアップグレード機会に証券会社がPT引き上げで上昇 ** バクスター・インターナショナル ：BUZZ - 予想上振れ、第4四半期好調で上昇 ** ユニティソフト ：BUZZ - 急落：BUZZ - 第1四半期の収益見通しが外れ急落 ** NXPセミコンダクターズNV ：BUZZ：BUZZ - シティグループが「買い」に格上げで上昇 ** ビルダーズ・ファーストソース ：BUZZ - 第4四半期売上高、2025年見通しの未達で下落

** サザン ：BUZZ：BUZZ - 第4四半期利益未達で下落。 ** ブリッジバイオ・ファーマ ：BUZZ - 第4四半期売上高が減少：BUZZ - 心臓病治療薬で第4四半期の売上高が上振れ、増益。 ** トゥルパニオン ：BUZZ - 第4四半期の利益未達で下落：BUZZ - 加入者増の鈍化で下落

** HFシンクレア・コーポレーション :

BUZZ - 第4四半期の予想以上の損失で下落。

** アップバウンドグループ :

BUZZ - 第4四半期決算が予想を上回り上昇。

** セイバー :

BUZZ - 第1四半期の収益が予想を上回り上昇。

** マイクロストラテジー :

BUZZ - 20億ドルの0％転換社債の価格決定で株価上昇。

** Gannett Co Inc :

BUZZ - 第4四半期の収益が予想に届かず下落。

** ダン・アンド・ブラッドストリート・ホールディングス :

BUZZ - 年間見通しが下方修正され、第4四半期の利益が未達となったことから下落。

** インスメッド ：

BUZZ - 主力薬の2025年売上高見通しが低調で下落。

** Repligen Corp :

BUZZ - 好調な通期見通しと四半期決算の上振れで急伸。

** EPAMシステムズ ：

BUZZ - 2025年度第1四半期の減益予想で下落。