原油価格の高騰と利上げ期待の高まりを受け、中東のエネルギーリスクが拡大

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概要:

原油価格が1バレル107ドルを突破する中、フーシ派勢力はバブ・エル・マンデブ海峡に接近。欧州中央銀行（ECB）は利上げを実施し、タカ派的な姿勢を示唆した。

【ハイライト】

1. 原油価格が107ドルを突破する中、フーシ派勢力はバブ・エル・マンデブ海峡に接近

2．トランプ氏が支援するベネズエラの石油プロジェクトは、2028年までに生産量を150％増加させる計画だ。

3. ベセント氏は、予想を下回る自社株買いが行われたにもかかわらず、米国債市場の状況は依然として非常に良好であり、楽観的な見方は揺らいでいないと述べている。

4．OPECは石油需要の伸び予測を5回連続で下方修正した。

5．米国のディーゼル価格が初めて1ガロンあたり6ドルを超え、インフレリスクが増大

6. ECBが利上げを実施し、タカ派的な姿勢を示したことで、市場は10月の追加利上げへの期待を高めた。

7．米国の8月の生産者物価指数は上昇し、週間の新規失業保険申請件数は減少した。これは、金利引き上げの根拠を強めるものだ。

【詳細】

原油価格が1バレル107ドルを突破する中、フーシ派勢力はバブ・エル・マンデブ海峡に接近している。

イエメン政府の軍事筋は木曜日、イランと連携するフーシ派がイエメンの港湾都市モカを制圧し、紅海沿岸を南下して戦略的に重要な島嶼地域に進軍しており、紅海南端のバブ・エル・マンデブ海峡に対する影響力をさらに拡大していると述べた。

フーシ派が運営する人道支援活動調整センターは、紅海における船舶の航行はサウジアラビアの船舶を除き、すべての海運会社にとって安全であると発表した。その数時間前、ドナルド・トランプ米大統領は、イランとの戦争は米中間選挙後に終結するだろうとの見通しを示した。

地域紛争が拡大するにつれ、イランとその代理勢力は、バブ・エル・マンデブ海峡とホルムズ海峡という二つの重要な海上交通路の支配権獲得にますます近づいている。海上安全保障顧問のビョルン・ベイレンス氏は、モカの陥落は間違いなく地域の海上安全保障に影響を与えるだろうと述べた。

トランプ氏が支援するベネズエラの石油プロジェクトは、2028年までに生産量を150％増加させる計画だ。

米国政府の支援を受けるベネズエラの原油生産会社、ノース・アメリカ・ブルー・エナジー・パートナーズ（NABEP）は、トランプ政権による南米諸国の石油生産量増加策の一環として、わずか2年強で原油生産量を2倍以上に増やす計画だ。

同社は現在、日量約20万バレルの原油を生産しており、2028年末までに日量50万バレルへの増産を目指している。この増産計画は、内部資金によって賄われる予定だ。

一部のアナリストは、NABEPの計画は非常に野心的だと考えており、事業を支えるサービスインフラへの懸念や、事業拡大を支えるための追加資金調達の必要性の可能性を指摘している。

ベッセント氏は、予想を下回る自社株買いが行われたにもかかわらず、米国債市場の状況は依然として非常に良好であり、楽観的な見方は揺らいでいないと述べている。

スコット・ベセント米財務長官は木曜日、国債買い戻し事業の規模が予想より小さかったことへの懸念を払拭しようとするとともに、国債利回りの急上昇に対する懸念も軽視しようとした。

ベセント氏は、米国債市場は現在非常に良好な状態にあると述べた。同氏は、ここ数日の2回の米国債入札の好調な結果を強調し、債券価格とエネルギー価格の相関関係が最近異常に強いことを改めて指摘した。

2年物米国債利回りは既に2024年以来の最高水準に達しており、10年物米国債利回りも2023年以来の最高水準に上昇した。

最近の売り浴びせの背景には、原油価格の高騰と、財務省による債券購入額が予想を下回ったことが挙げられる。財務省は水曜日に最大60億ドルの債券買い戻し計画を発表したが、木曜日に実際に買い戻された金額はわずか51億9000万ドルだった。

ベセント氏は、財務省は債券価格が魅力的な場合にのみ債券を買い戻すが、今回の買い戻しでは、債券保有者は長期債を保有し続ける傾向が強かったようだと説明した。通常、財務省には約200億ドル相当の売却希望が寄せられるが、今回は約100億ドルにとどまったと述べた。

OPECは石油需要の伸び予測を5回連続で下方修正した。

OPECの月次報告書によると、同組織は2026年の世界の石油需要の伸び予測を日量38万バレルに下方修正した。これは5回連続の下方修正となる。

OPECは、イラン戦争が石油消費に与える影響は、国際エネルギー機関（IEA）などの他の予測機関が推定したよりも小さいと引き続き考えている。IEAは、世界の石油需要は2026年に減少すると予測している。

同報告書はまた、OPECが今年の石油需要の伸び予測を下方修正した一方で、2027年の予測を上方修正したことも明らかにした。OPECは現在、2027年の世界の石油需要が日量236万バレル増加すると予想しており、これは以前の予測である日量216万バレルから上方修正されたものだ。

OPECは2026年の世界の石油需要増加予測を、従来の1日あたり58万バレルから38万バレルに下方修正した。

OPEC加盟国および旧加盟国であるアラブ首長国連邦の原油生産量は、2026年8月に日量平均3805万バレルとなり、7月から約30万バレル増加した。一方、ロシアの原油生産量は8月に前月比16万バレル減の871万8000バレルとなった。

米国のディーゼル燃料価格が初めて1ガロンあたり6ドルを超え、インフレリスクが高まっている。

価格追跡会社GasBuddyによると、米国におけるディーゼル燃料の全国平均価格は、現地時間木曜日に初めて1ガロンあたり6ドルを超えた。

米イラン戦争とウクライナによるロシア製油所への攻撃は、いずれもディーゼル燃料の供給を圧迫している。ディーゼル燃料は経済活動に不可欠な要素であり、サプライチェーンを維持するトラック、列車、船舶、重機などの動力源となるだけでなく、農業生産にとっても重要なエネルギー源となっている。

燃料価格の高騰は、ドナルド・トランプ大統領と共和党議員にとって、11月の中間選挙で議会における党の僅差の過半数を維持しようとする上で、厄介な問題となっている。

GasBuddyのアナリスト、パトリック・デ・ハーン氏は、トラック輸送、配送、小包、食料品の買い物など、あらゆる場面で燃料費が高騰していると指摘した。記録的なディーゼル価格の高騰は、サプライチェーン全体でインフレを再燃させる可能性があるという。

同社のデータによると、全国平均のディーゼル価格は1年前と比べて1ガロンあたり約2.30ドル高くなっている。

欧州中央銀行（ECB）が利上げを実施し、タカ派的な姿勢を示したことで、市場では10月の追加利上げへの期待が高まっている。

欧州中央銀行（ECB）は、エネルギー価格の高騰に起因するインフレ圧力を抑制するため、預金金利を2.25％から2.50％に引き上げた。これは今年2度目の利上げとなる。

欧州中央銀行（ECB）は、物価上昇圧力が以前の予想よりも長引く可能性があると警告し、市場は早ければ10月にも利上げが行われるとの見方を強めている。

欧州中央銀行（ECB）のクリスティーヌ・ラガルド総裁は、今回の決定を「当然のこと」と述べ、インフレ率がECBの目標である2％に戻るのは2027年末までかかると予想されるものの、その時期はさらに遅れる可能性もあると警告した。

トレーダーたちは欧州中央銀行（ECB）によるさらなる金融引き締めへの賭けを強めており、来年半ばまでに25ベーシスポイントの追加利上げが3回実施されることを完全に織り込んでいる。

米国の8月の生産者物価指数は上昇したが、週間の新規失業保険申請件数は減少しており、賃上げの可能性が高まっている。

8月の米国の生産者物価は、商品価格、航空運賃、病院サービス価格の上昇を受けて上昇し、連邦準備制度理事会（FRB）が金利を高水準に維持する根拠を強めた。

米国労働統計局によると、8月の最終需要生産者物価指数（PPI）は前月比0.4％上昇した。一方、7月の数値は横ばいから0.1％上昇に修正された。

8月の生産者物価指数（PPI）は前年同月比5.4％上昇し、7月の4.8％上昇を上回った。

労働省が別途発表した報告書によると、州の失業保険の新規申請件数（季節調整済み）は先週1,000件減少し、20万6,000件となった。これは、金利引き上げの必要性をさらに裏付けるものだ。

【本日の主な出来事】

14:00 (UTC+8) 英国7月期3ヶ月間のGDP前月比成長率

16:00 (UTC+8) IEAが月次の石油市場レポートを発表

20:30 (UTC+8) 米国8月消費者物価指数

22:00 (UTC+8) 米国9月1年物インフレ期待速報値

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